稅務服務、審計服務、資產評估、造價諏為主營業(yè)務的會計事務所、稅務代理公司、資產評估商店、工程造價公司等可以使用面向專業(yè)會計服務公司的項目管理解決方案。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)。

產品化的日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

資源管理通過系統(tǒng)可以很方便的解到每個研發(fā)人員的任務情況，如有多少未完成的任務，有多少新任務，有哪些延期未交卷的任務，哪個時間段有間等，方便管理者更好的安排工作。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：范圍，產品，解決方案，維度，廣告公司開單項目管理系統(tǒng)。

設置類目司，對項目開展臨時授權管理。有些項目的規(guī)模、復雜程度、涉及面和自己量介于上述兩種情況中間，對于這樣的項目，設置專門機構必要性不太大，立項目專職人員又擔心人員少，力量單薄難于勝任，或會給企業(yè)有關領導人增加不必要的管制忖度，可以把第一種形式的設專門機構由指定主管部門來代表，可以把第二種形式設置業(yè)協(xié)調人員由項目主管人員來代替，并臨時授于相應權力，主管部門或主管人員在充分發(fā)揮原有職能作用或崗位職責的同時，全權負責品種的計劃、團隊與主宰。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)定制項目管理日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)定制運營中，大大提高了日記簿流水賬項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

其中任務管理可以將任務分成多個優(yōu)先級，可以設定高度優(yōu)先級的任務有時效性考核要求，如超時會根據績點配置產生連帶（連帶上司）績點扣分。印章管理用于管理企業(yè)內部印章，中用管理印章的使用，避免漏蓋、錯蓋、多蓋等情況。需要進行審批。PMBOK定義了工程管理知識體系的9個學識小圈子：范圍，時間，成本，質量，人力資源，維系，風險，合同，綜合。當然，第一個參加市場并不能永遠管保成功，一個新產品的推出，由于其技術的創(chuàng)新性，往往急需配套的技術八方支援和完善的服務體系。典型的案例是EMI最早研發(fā)搞出了CAT掃描儀，并因此獲取了諾貝爾獎，但該公司卻需要被人收購才能得救。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了范圍、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、產品、財務管理、解決方案、訂單管理、維度、銷售管理、廣告公司開單項目管理系統(tǒng)、客戶管理、管理系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

當沒有其它激勵素常，幾乎任何一個人都是，當他總是在向別人分享他的知識，而得不到別人的文化反饋，慢慢地他會終止這個行為。所以技傳承要做的好，就要保技術雙向傳播，技術共享，各取所需，共同提高。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

看板管理法、省事貼墻、個人或組織的職掌快慢管理把瑣碎的任務變成有條理的進度看板。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

對接內部系統(tǒng)支持對接企業(yè)內部網（如 LDAP），支持齊的 Restful API。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目涉及到很多的材料，合約、施工圖紙以及其他類別資料。項目的進展變化一般都是需要項目有關企業(yè)主進行匯報，或者聚在一起開會了解情況。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

目前，針對業(yè)務流程掌管的軟件或系統(tǒng)市面上不是很多，但也有一些大型的生產廠家在做，這類軟件的特點是定制化程度很高，一般比較適合大型企業(yè)，對中小型企業(yè)來說，甄選這類稍勝一籌定制的軟件或系統(tǒng)，成本有些較高，所以就比較推薦SaaS類的輕型工具。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目群是項目的集合，品類群在一起從它們的組合管理中獲得優(yōu)勢。項目群通常比項目尊貴并且是項目的集合。為組織戰(zhàn)略實現(xiàn)而進行一組項目實踐就是項目咬合管理。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

產品開發(fā)歷程中的應用和擴展是一種活生生的挑戰(zhàn)，而那些成功運用項目管理方法論和工具的企業(yè)也必將從這種挑戰(zhàn)中得到顯著的回報。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

階段評審流程在產品開發(fā)中還扮演著另一個重要角色。通過它，出品審批委員會可以直接明了地授權項目小組分階段地開發(fā)產品。項目小組為產品制定詳細的建議，提交產品開發(fā)計劃，并申請下一階段所要求的資源。如果PAC批準工作小組的各項建議，它會賦予項目小組以權力、責任以及實施小組計劃的下一階段所特需的富源。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

項目前期管理幫助用戶明確品種目標及流程規(guī)范。在新建項目之前，設立項目職分、項目資源、項目模板等基礎數據，以便規(guī)范項目活動、滿足用戶個性化的項目管理需求。基于檔級模板創(chuàng)建項目，并為新項目規(guī)劃里程碑、設立成果交付物、估算項目成本。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理軟件為企業(yè)提供項目信息化管理功能，包括投標管理、立項管理、合同管理、預算管理、進度管理、成本管理、施工管理、一線現(xiàn)場、質量管理、安然無恙管事、資金管理、物資管理、設計管理、做事票、發(fā)票管理、資料管管、行政管理、人事管理、老本管理、證件管理、流水線管理。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

SaaS模式下用戶通過租用服務的方式，用戶不需再定制軟件、購買硬件、建設機房、招聘IT維護人員也可以按急需使用軟件，用戶也不需要關心軟體后期的保安，只要連上網就可以享受服務商提供的軟件服務。另外用戶不需要一次性出很大一筆軟件定制開發(fā)費，只需支付很少一些租用費就可以使用軟件，如果發(fā)現(xiàn)軟件不滿足或不允當自己時就可以停止續(xù)租，風險非常低。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

發(fā)言權：每個人都期待發(fā)表自己對于一件事情的看法，尤其是關鍵事情，并獲得洗耳恭聽，這也是人們的基本權利。如果管理人員煙幕彈這些，所表達的就是一種不尊重。當然不是所有的主見都要被采納，這里需要在理的決定，但是要讓大家有發(fā)言的機會。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

測試工程師根據用戶需求分析和系統(tǒng)總體設計，編寫測試文檔和測試用例。對系統(tǒng)的功能、性能、異常進展測試。編寫測試文檔和操作指導手冊。對測試的質量負責。對測試文件和操作手冊的質量負責。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

任務/進度勤同步。整個公司所有人的calender，包括會議、要做的事情、項目的時間節(jié)點都需要及時同步。在整個戰(zhàn)略布置優(yōu)等，如果某個項目工期非常緊，就必得進行更多的溝通，確保每一個環(huán)節(jié)都沒有事端。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

可恢弘subversion和git源碼管治，無需維護，隨時隨地協(xié)同辦公，每天備份，天天轉為私有配備。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

對于某些資料規(guī)格非常多，用戶不可能依次維護好，在單據中也可以當場補充棟梁材，也可以直接改寫規(guī)格，下次使用火候機動記憶。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件的新手從創(chuàng)建第一個項目開始，創(chuàng)建第一個產品，添加第一個需求，確定項目要完成的需求列表及優(yōu)先級，為需求分解職掌，交給bug。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理軟件系統(tǒng)BI商業(yè)智能分析脈絡提供企業(yè)合同、收費、付款、快慢等各維度的BI數據分析及智能圖表展示。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目管理系統(tǒng)功能包括：任務協(xié)作、日報管理、預算治理、項目管理、需求管理、風險管理、權限設置、消息提醒。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

解決方案以產品為核心，為客戶做跨產品或跨世界合二而一的總體方案。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目授權功能可設定部分用戶只對某些項目具有操作或查看的權柄，實現(xiàn)了各項目數據的保密性。如公司有多個項目，可實現(xiàn)讓A項目經理可以查看或操作A項目數據，B項目經理可以查看或操作B項目數據，總公司的管理人員可以查看所用項目多少。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

產品研發(fā)是由決策過程推波助瀾的。決策過程是不可開交要的，決策落后會浪費寶貴的礦藏。優(yōu)柔寡斷導致項目失控，漫無目的，而且耽誤產品躋身市場的時間。意見分歧使產品變化頻繁。匱乏資源的過度分配則會議引起品類的拖延和挫折。盡管這些后果大伙也還清楚，但實際的決策過程常常缺乏效率，甚至減慢而差推動產品的研發(fā)速度。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

沖Web的軟件項目管理器貼切用以管理大規(guī)模的迭代和增量企業(yè)系統(tǒng)軟件項目，主要功能包括：用例管理、迭代開發(fā)、項目計劃、需求變更管理、缺陷釘、測試用例、文檔管理和其他功能等。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

特別是對于任營銷的成年人而言，可以幫助沉淀案例，用于內部學習和傳閱。

項目跟蹤控制是為了保證項目能按照預先設定的計劃軌道行駛，使品目不偏離預定的升華進程。當資源與約束發(fā)生變化時，對度量數據的參考也要調整。通過使用該解決方案中靈活的報告和分析功能，構造可掌握工作進度方面的信息，從而可針對整體業(yè)務目標以門類組合為單位來優(yōu)化資源、確定工作的先行順序和合理安排項目。