項目不同階段，職責，權限，交流方式以及資源分配確定項目采用的控制手段，合適的辨證手段和方法，確定和準備質量記錄。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售項目管理系統助手成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售項目管理系統助手的方法有很多，雖然拿現成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售項目管理系統助手。

產品化的銷售項目管理系統助手套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的銷售項目管理系統助手，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售項目管理系統助手的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目管理系統助手，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

工程項目管理軟件基于云技術架構、BPM工作流平臺、前沿的前臺技藝，以項目為主線、建立股本中心、重點對供應鏈管理、計劃管理、合同管理、資金管理、物資管理、進度管理、血本管理、分包管理、售后管理，同時系統集成了OA辦公、人事管理、行政管理，為公司提供一站式信息化解決方案，解決項目管理難題，提升項目管控能力。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售項目管理系統助手作為需求輸入定制開發(fā)信息管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理銷售項目管理系統助手原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工程項目管理信息系統，績效考核，節(jié)點，Excel，生產。

系統基礎數據包括：系統基礎維護、人力資源信息衛(wèi)護（集體機構、人事音、職信息等）、使用者、角色理、柄設置。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售項目管理系統助手是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理軟件項目管理銷售項目管理系統助手使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理軟件運營中，大大提高了銷售項目管理系統助手的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

當磨滅其它激勵時，幾乎任何一個人品都是，當他總是在向別人分享他的知識，而得不到他人的知識申報，慢慢地他會停止這個行為。所以技術傳承要筑造的好，就要保證技術雙向長傳，技術共享，各取所需，共同提高。完完全全辦公、可視化管理追蹤、每日工作安排、信息公之于世透明、數據報表沉淀，第三方項目管理軟件本身就處于一個很顛三倒四的位置，小的企業(yè)用不上，大的商家看不上，第三方的小日子只能是越來越難過，然而數以百計企業(yè)級軟件應用更要個性化定制與服務支持，以軟件為主導的定制服務作為運營支持是第三方工程管理軟件應用增長的最大空間。編排進度計劃的目的用于合理安排指導項目具體工作的合理執(zhí)行和實施，用于集萃、監(jiān)察和評判項目的實際實行進展。項目資料保管、信息管理的網盤功能可以用于企業(yè)資料的理，網盤分為店網盤和村辦網盤。可以設置文件夾權限。網盤文件還可以和任務相連。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統業(yè)務領域，廣泛涉足了工程項目管理信息系統、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、績效考核、財務管理、節(jié)點、訂單管理、Excel、銷售管理、生產、客戶管理、信息管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統，企業(yè)管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目領導工作效率低，這源于幾個因素：項目把頭尚無經驗；對項目領導人角色不明確；培植不足；項目領導人更換頻繁；或者項目小組的組織有缺陷。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

研究開發(fā)項目領域的產品、開發(fā)、測試、運營團隊，針對軟件開發(fā)、軟硬件結合支持研發(fā)管理全流水線的（求管理、迭代規(guī)劃跟蹤、缺陷管理、反饋管理等）團隊規(guī)模至少在10人品以上SaaS 版本，少于10人的，選擇一些簡單的通用協同和任務管理軟件就可以了。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

配置管理的好處是提高軟件開發(fā)生產率、降低軟件維護費用、擔保構建正確的系統、更好的質量保證、減少缺陷、使軟件開發(fā)依賴于過程而不是依賴于人。壞處是為配置管理設置專門的人員，并且要有一些軟硬件環(huán)境贊成，都增加了開發(fā)的成本、對于精短系統的開辟沒有實際的意義。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

部署類產品相對來說比較稔，客戶和用戶的定位比較明確，他們的購買或者使用文思比較清晰，如上線一個ERP，又如部署一個基站做5G的飛升。那么作為部署樣項目的項目經理來說，建議使用的一些需求工具如：跟客戶一起頭腦驚濤激越，綻放刀口小組會議，或者是引導式研討會，然后對一些部門主管進行訪談等。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

招標代理項目管理用于進行招標代理項目音息的登記，同時進行部類的指派及分工。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

進度是項目管理的核心要素之一，是管理者非常關心的一個核心業(yè)務，進度治理的好壞直接關系到項目是否能準時完工、項目成本是否在預算之內。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理軟件常用模塊包括：投標、合同、預算、分包、勞務、進度、采購、供材、周轉材料、機械、租賃、押金、車輛、收會帳、借還款、發(fā)票管理等。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目多就是對現有的和將開展的一些類似項目進展集群，最終創(chuàng)造超出集群個體項目總和的價值。項目群管理提供了一個完整的框架和系統的方法，解決了不同品類目標之間的差異所導致的資源醉生夢死和理成本增加等，為實現店的戰(zhàn)略性目的提供了保障。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

項目管理系統不僅可以顯示項目預算構成，還實時顯示項目各個階段、各種資源型的實際成本，幫助用戶隨時查詢并對比項目實際成本和預算成本的千差萬別，并根據需要及時調整項目預算或項目計劃，有效克制項目資源的投入。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

根據施工集體措施來編制進度和資源計劃，根據計劃來安排生養(yǎng)，通過計劃對進度進行控制。有片項目的計劃編制十分漂亮，資源配置也很合理，但是現場施工沒有按照計劃來執(zhí)行。這就要求計劃的編制人員必須按照施工方案來編制計劃，現場施工人員按照計劃安排生產，并及時將實際進程向上反饋，施行動態(tài)跟蹤。能做到這點子，已基本體現了項目管理軟件的功能。目前國內已有部分項目正在按照該模式進行動態(tài)控制。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

客戶信息管理：商機、合同、收付款、聯系人、品種等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

然而，并非懷有明確定義的決策流程都是頂事的。有些流程要么設計得綦糟糕，要么實施不當。在這些情況下，一個正正規(guī)規(guī)的流水線實際上對產品開發(fā)構成了管治障礙?；ㄙM數以十萬計時間，卻收效甚微，這樣的決策流程早已使不得促進產品開發(fā)。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

流程驅動化主要體現在推送機制、工作流可視兩個方面。通過推送機制，系統可以自動將工作任務、日程安排、信息提醒等事項干勁沖天的推送給相關人員，減少和避免了以往經常發(fā)生的置于腦后和拖延變故發(fā)生。通過工作流可視，系統圖形化流程環(huán)節(jié)顯示，能夠直觀厚實的顯示工作流總體的執(zhí)行狀態(tài)以及各個環(huán)節(jié)詳細的執(zhí)行信息，比如審批意見、審批表單等。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機構，除了上述這些需要保管外，還有行政辦公、客戶關系、物料進出、人力資源以及財務結算方面的管理要求。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

在預算管理中材料價格可以套用歷史價，包括賤、最高價、平均價，供應商最低報價，該功能對企業(yè)投標報價資了依據。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

使用工程管理軟件職責管理為員工做好目標治理也是一種激揚。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

管理咨詢、金融服務、廣告公關、會展圖謀、檢測說明、中介人服務、別國包服務為主營業(yè)務的管理咨詢小賣部、廣告公關公司、檢測說明機構等可以使用面向專業(yè)咨詢策劃公司的工程管理解決方案。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

實現一個軟件過程關鍵所在非得執(zhí)行的任務和步驟，包括建立計劃、跟蹤、改進等。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

軟件開發(fā)生命周期：立項、需求分析、系統設計、詳細設計、編碼、測試、實施、維護。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目采購管理通常有三種合同方式，即固定價或總價合同、成本報銷(加獎勵)合約、單價合同。常見不確定性越大、風險越大的項目，越趨向于采用靠后的合同方式。這也是國外及境內部分ERP供應商在實施服務中采用按人天提供服務并收取費用的由來。但應用這種方式，買方(即客戶)存在較大的風險，因此，國內很多客戶傾向于以固定價格訂立實施服務合同。而這種合同方式，則對于賣方(即顧問方)存在較大風險。在此前提下，若項目規(guī)模定義不清晰，可能導致買賣雙方對品類范圍的認知產生分歧，即賣方希望盡量縮小實行規(guī)模，以最小的成本殆盡項目；而買方則希望將ERP系統的所有意義盡可能多的執(zhí)行，以一定的價格獲得最大的進款。若雙方的分歧較大，不許達到扳平，則必然會造成效率低下，彼此拌嘴。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

材料管理包括材料入庫、直進直出、出庫、返料、退貨、調撥、損耗管、料結算以及實時材料。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

在項目管理系統流程中，新成品決策是通過階段評審流程進行的，這種階段評審要求在開發(fā)流程中具體定義的點上編成決策。一個產品開發(fā)項目必須在預定時間內達到明確定義的目標，才能認可進入下一階段。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

軟件項目的一定委托人（客戶）：需求者、資金提供者。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

適用于中小型團隊，迭代更新，更多功能，更加好用。運維、反饋、辦公等功能為項目流程供更全面支撐。專業(yè)版增高功能更加適合企業(yè)的內部流程化管理。

轉移請求可具有下列狀態(tài)：(1).提交：變更請求提交給配置管理人員；(2).推辭：變更評審小組或個人閉門羹變更請求；(3).收受：變更評審小組或個人接受變更央求；(4).掛起：變更請求被掛起，自此再做決定；(5).已查實：變更央告要求的更改已執(zhí)行和查檢；(6).關閉：驗證并歸檔配置項，并將更新的配置項提交給使用者。對項目經理的任重而道遠要求：在本行業(yè)中某一技術領域中懷有權威，技術巧奪天工任務分解能力無敵注重對項目分子的鼓舞和團隊建設，能良好的協調項目小組成員的關系兼?zhèn)漭^強的客戶人際關系力具有很強的工作責任心，能夠接受經常加班的要求應更偏重管方面的貢獻，有頭有臉作為技術人員的貢獻。驗收工作準備，按要求整理項目成果物，打印裝訂成冊，并付諸客戶方。應用部門及信息技術部門負責人根據系統試運行情況簽署驗收意見。