對于某些材料規(guī)格非常多，使用者不或許一一維護(hù)好，在單據(jù)中也可以當(dāng)場補(bǔ)充材料，也可以直接改寫規(guī)格，下次使用會自動記憶。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個(gè)性化與定制化的需求對整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個(gè)性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個(gè)面向市場由訂單驅(qū)動的項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)稍加改動，即可有個(gè)可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會吃不消。

盡管在各異的工業(yè)中階段的名稱不等，實(shí)際的階段通常是一些問題解決的主干步驟：定義問題、權(quán)衡選項(xiàng)、選擇路徑、實(shí)現(xiàn)和評估。

用起來流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開發(fā)出項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)原型并快速上線運(yùn)行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，比如：商業(yè)，環(huán)境，臨時(shí)性任務(wù)管理軟件，整體，問題。

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按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個(gè)性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實(shí)際定制開發(fā)并運(yùn)維。管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)使用可操作性強(qiáng)，應(yīng)用針對性強(qiáng)，特別是企業(yè)運(yùn)營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細(xì)致的系統(tǒng)分析，同時(shí)需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)，將企業(yè)管理運(yùn)營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)運(yùn)營中，大大提高了寧波erp項(xiàng)目管理系統(tǒng)的使用價(jià)值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟(jì)效益。

員工預(yù)算單純、按月預(yù)算單可以實(shí)現(xiàn)預(yù)支員工工資的管理，對于不按時(shí)發(fā)工資，常通過先支付片段工資的企業(yè)來說非常必要。管理軟件和知識的系統(tǒng)項(xiàng)目重新使用現(xiàn)有的最佳的工具，如本控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使用他們的系統(tǒng)本身的設(shè)施、項(xiàng)目、用戶和權(quán)限等。很多工作可以使用項(xiàng)目管理軟件來更快當(dāng)、更專業(yè)地完成，比如：項(xiàng)目任務(wù)管理、bug缺陷管理、產(chǎn)品管理、個(gè)人事務(wù)跟蹤管理。流程被文檔融解了，但是并沒有得到執(zhí)行。典型的情況是，某個(gè)職員在程序手冊里邊定義開發(fā)流程，然后把手冊散發(fā)出去，天真地期待每個(gè)人都會恪守它，結(jié)果當(dāng)然是他們并不遵守。多數(shù)情況下，他們不遵守相反好一點(diǎn)。項(xiàng)目小組又各自將自己的那一套流程搬了出來。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)云平臺更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)的成本，從長期來說更具有性價(jià)比。邑泊ERP的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了商業(yè)、公司金融、財(cái)資管理、資金管理、司庫管理、環(huán)境、財(cái)務(wù)管理、臨時(shí)性任務(wù)管理軟件、訂單管理、整體、銷售管理、問題、客戶管理、管理系統(tǒng)、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項(xiàng)目及任務(wù)結(jié)點(diǎn)的創(chuàng)建與維護(hù)，項(xiàng)目與任務(wù)描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

人力資源是ERP項(xiàng)目實(shí)施過程中最為關(guān)鍵的資源。要降低項(xiàng)目的人力資源風(fēng)險(xiǎn)，就要打包票進(jìn)入項(xiàng)目中并承擔(dān)角色的各類項(xiàng)目干系人滿足項(xiàng)目務(wù)求。因此，實(shí)施雙方應(yīng)對參與人員進(jìn)行認(rèn)真的評估，這種評估活該是雙方面的，不僅是用戶對問訊顧問的評估，也答話包括咨詢商社對參與項(xiàng)目的用戶方成員(在國內(nèi)時(shí)的環(huán)境下，主要是拄關(guān)鍵用戶)的評估。同時(shí)，應(yīng)保證項(xiàng)目人員對項(xiàng)目的投入程度，應(yīng)將參與ERP項(xiàng)目人丁的業(yè)績評估與ERP項(xiàng)目實(shí)施的狀況相關(guān)聯(lián)，顯目ERP項(xiàng)目是在該階項(xiàng)目相關(guān)人員最最主要的本職工作；制定適當(dāng)?shù)莫剳痛胧?；在企業(yè)中建立“一把手工”的思想，層層“一把手”，即每第一把手針對ERP實(shí)施退步行使全權(quán)、對上擔(dān)負(fù)全責(zé)，將一把手從個(gè)體概念延伸到有機(jī)結(jié)合的群體概念。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護(hù), 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個(gè)人信息維護(hù), 幫助。

核心小組是有權(quán)開發(fā)特定產(chǎn)品的一個(gè)小型跨部門檔級團(tuán)隊(duì)。一個(gè)典型的核心小組有5—8名成員，有權(quán)力也有責(zé)任管理所有與開發(fā)該特定產(chǎn)品相關(guān)的任務(wù)。這些特定任務(wù)分配到核心小組的每個(gè)活動分子身上，每個(gè)成員都利用相應(yīng)資源完成這些任務(wù)。小組成員們?yōu)橹付ńo他們的工作確定方位，與職能部門打交道，并作為重頭戲小組的一員參與集體決策。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)不同的項(xiàng)目可以分別設(shè)置不同的用戶權(quán)限，除了項(xiàng)目創(chuàng)建者擁有初始全部項(xiàng)目訪問權(quán)限外，可以按照項(xiàng)目需要添加不同的客戶，分別給與他們項(xiàng)目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)包括功能模塊有: 頻道維護(hù), 頁面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計(jì)，APP封裝支持，手機(jī)PC響應(yīng)式設(shè)計(jì)。

私有化部署數(shù)據(jù)與外網(wǎng)完全隔離，長短安全可控，隨時(shí)可訪問完整數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)來統(tǒng)一管理維護(hù)，使用標(biāo)準(zhǔn)ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項(xiàng)目或結(jié)點(diǎn)描述中通過項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)ID來自動鏈接到項(xiàng)目、任務(wù)、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點(diǎn)鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項(xiàng)目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇臻g與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務(wù)單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點(diǎn)。

部分產(chǎn)品預(yù)控制點(diǎn)很多，力量很強(qiáng)大，細(xì)節(jié)處理也很在座，用戶能想到的在系統(tǒng)中基本都可以解決。但多方面本地化做得不夠，少部分瑣碎處理缺少，如有些單據(jù)字長不夠，限定了用戶的使用。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意結(jié)點(diǎn)可以添加標(biāo)簽進(jìn)行分類和標(biāo)識，全局?jǐn)?shù)據(jù)庫的標(biāo)簽經(jīng)過統(tǒng)計(jì)排序后自動安排在項(xiàng)目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)前公司運(yùn)營的實(shí)際重點(diǎn)所在和探索未來的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。使用標(biāo)簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運(yùn)營的重點(diǎn)和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個(gè)組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實(shí)行方式形成了互為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護(hù), 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項(xiàng)目管理軟件實(shí)施部署包括安裝期初建賬、經(jīng)管理相關(guān)業(yè)務(wù)流程與報(bào)表表單整理、賢才軍資數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與導(dǎo)入、成事項(xiàng)目數(shù)據(jù)拾掇與導(dǎo)入、文檔管理、員工管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團(tuán)隊(duì)管理, 團(tuán)隊(duì)成員, 員工收支, 員工收支明細(xì), 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗(yàn), 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細(xì), 崗位證書, 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn), 培訓(xùn)管理, 培訓(xùn)計(jì)劃, 員工培訓(xùn), 培訓(xùn)人員, 外包培訓(xùn), 外包培訓(xùn)人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計(jì)劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時(shí)間, 監(jiān)督人員時(shí)間, 績效管理, 績效項(xiàng)目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細(xì), 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細(xì)。

組織范圍內(nèi)的項(xiàng)目管理是企業(yè)戰(zhàn)略的體現(xiàn)，多項(xiàng)目管理必須站在決策層面對組織中所有項(xiàng)目進(jìn)行評估、計(jì)劃、執(zhí)與控制。一般項(xiàng)目管理則是站在執(zhí)行層面進(jìn)行項(xiàng)目管理。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個(gè)項(xiàng)目每日運(yùn)營過程中實(shí)際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化改進(jìn)提案、項(xiàng)目階段評審等，項(xiàng)目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運(yùn)營情況及公司整體運(yùn)營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護(hù), 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預(yù)測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項(xiàng)目, 導(dǎo)出合同。

在多項(xiàng)目管理解決方案中，項(xiàng)目管理軟件準(zhǔn)備了很多不同場景的模板供選擇，而且標(biāo)配了標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)工藝流程，能夠直接分類創(chuàng)建和管理任務(wù)。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護(hù), 供應(yīng)商維護(hù), 采購管理, 出庫, 出庫明細(xì), 入庫, 入庫明細(xì), 庫存變化。

項(xiàng)目群或稱大型項(xiàng)目是通過和諧、展開統(tǒng)一管理的一組相互搭頭的項(xiàng)目。

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項(xiàng)目經(jīng)理、高級管理人員及具體項(xiàng)目參與人員可以通過各自的項(xiàng)目儀表盤操控與自己直接相關(guān)的項(xiàng)目活動及動態(tài)觀察與自己相關(guān)的項(xiàng)目運(yùn)營數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目從售前到銷售，再到項(xiàng)目運(yùn)營及服務(wù)的全部價(jià)值創(chuàng)造鏈的集成運(yùn)營，使得公司分散的資源與目標(biāo)集成為了一個(gè)整體的生命個(gè)體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護(hù), 銷售機(jī)會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 門店管理。

小批試生產(chǎn)階段。在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備流完成之后即進(jìn)行小批試生產(chǎn)。小批試生產(chǎn)一方面要驗(yàn)證工藝工裝能否滿足批量生產(chǎn)的需要，另一方面要對小批試生產(chǎn)的產(chǎn)品開展各種行為考試，以確定其產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是否滿足設(shè)計(jì)要求。小批試生產(chǎn)過后要遞交給客戶進(jìn)行評審批準(zhǔn)，評審?fù)ㄟ^之后，產(chǎn)品、工藝、裝備等各項(xiàng)技術(shù)文件經(jīng)修改后即可轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn)用文件。

項(xiàng)目管理包括功能模塊有: 項(xiàng)目維護(hù), 項(xiàng)目任務(wù)維護(hù), 文章維護(hù), Tag歸集, 任務(wù)訪問統(tǒng)計(jì)。

ADM（Arrow Diagramming Method，箭線圖示王法）網(wǎng)絡(luò)圖箭線表示活動，節(jié)點(diǎn)表示明晚聯(lián)名工序的畢，同時(shí)也是后合工序的開始。

財(cái)務(wù)管理包括功能模塊有: 預(yù)算維護(hù), 預(yù)算變更, 預(yù)算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報(bào)銷項(xiàng)目, 差旅標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 發(fā)票管理, 預(yù)算實(shí)際使用發(fā)票, 銀行流水維護(hù)。

用友公司創(chuàng)立于1988年，以財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)開發(fā)骨干，總部設(shè)在北京中關(guān)村科技園區(qū)，是目前中國最大的財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件開發(fā)供應(yīng)商，也是目前中國最大的登峰造極軟件廠商。用友ERP—U8是以集成的信息管理為基礎(chǔ)，以規(guī)范企業(yè)運(yùn)營，改善經(jīng)營成果為目標(biāo)，鼎力相助企業(yè)“優(yōu)化資源，提升經(jīng)營”，實(shí)現(xiàn)面向市場的贏利性增長。

會計(jì)管理包括功能模塊有: 法人維護(hù), 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細(xì)類型, 賬戶維護(hù), 賬戶余額, 套賬維護(hù), 會計(jì)科目維護(hù), 入賬模板維護(hù), 交易維護(hù), 交易明細(xì)維護(hù), 總賬管理, 入賬處理, 交易明細(xì)類型默認(rèn)值, 交易類型默認(rèn)值, 交易發(fā)票維護(hù), 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細(xì)。

有些項(xiàng)目管理軟件在項(xiàng)目計(jì)劃的制定上，有著很強(qiáng)的功能，但是對于項(xiàng)目立項(xiàng)過程的審核、門類關(guān)鍵階段的控制等可比薄弱。因此對于注重項(xiàng)目過程管理的投資銀行來說，這類軟件達(dá)不到歷程監(jiān)控的目的。如何吃項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項(xiàng)目人員的組成、變化）、打算的完成、溝通、關(guān)鍵里程碑的監(jiān)控和審批、成本的歸集和分析、項(xiàng)目的資料以及對異常、維系的管理等主焦點(diǎn)，是這類軟件所沒有的。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財(cái)務(wù)歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護(hù), 結(jié)算明細(xì)維護(hù), 費(fèi)率設(shè)置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項(xiàng)目管理是役使管理的知識、工具和技巧于項(xiàng)目活動上，來達(dá)成解決項(xiàng)目的問題或達(dá)成項(xiàng)目的需求。所謂管理包含領(lǐng)導(dǎo)（leading）、組織（organizing）、用人（staffing）、計(jì)劃（planning）、控制（controlling）等五項(xiàng)主要工作。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場細(xì)分設(shè)置, 目標(biāo)設(shè)置, 銷售項(xiàng)目管理, 潛在客戶維護(hù), 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項(xiàng)目管理。

監(jiān)管是不能不的、支撐也是必須的。項(xiàng)目支撐體系做得好，項(xiàng)目運(yùn)作效率就會高，否則運(yùn)作效率就會亞于。監(jiān)管直當(dāng)是不定時(shí)與分階段相結(jié)合的，什么時(shí)候監(jiān)管，監(jiān)管什么內(nèi)容，監(jiān)管到什么程度，必須事先明確。

銷售報(bào)價(jià)管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護(hù), 功能維護(hù), 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)任務(wù)維護(hù), 成本維護(hù), 客戶維護(hù), 訂單報(bào)價(jià), 報(bào)價(jià)項(xiàng)目維護(hù), 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

但我們又要避免另一個(gè)極端，即將制品的研發(fā)過程定義得過于詳細(xì)，為了控制每一個(gè)細(xì)節(jié)，把每項(xiàng)工作應(yīng)如何完成以及工作完成后應(yīng)該是什么樣子都一一設(shè)定好。這種方法最典型的特點(diǎn)是對每項(xiàng)職掌都準(zhǔn)備一套詳細(xì)編制的文檔資料，并申請批準(zhǔn)。每項(xiàng)任務(wù)的完成情況都受該文件的準(zhǔn)備情況和批準(zhǔn)情況的控制。這種官僚的管理方法經(jīng)常是發(fā)布厚厚一本規(guī)章制度，并帶有詳細(xì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定這些品種應(yīng)如何完成。按照這種做法，研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品至少也會多花一倍的時(shí)間。

服務(wù)管理包括功能模塊有: 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)票證, 標(biāo)簽, 服務(wù)處理跟蹤。

風(fēng)險(xiǎn)的含義可以從多種角度來考察。第一，風(fēng)險(xiǎn)同人們有目的的活動有關(guān)，人們從事活動，總是預(yù)期一定的結(jié)果，如果對于預(yù)期的結(jié)果沒有十分的把握，人們就會認(rèn)為這項(xiàng)活動有風(fēng)險(xiǎn)。第二，風(fēng)險(xiǎn)同將來的活動和時(shí)間有關(guān)。對于將來的活動、時(shí)間或項(xiàng)目，總是有多種行動方案可供選擇，但從沒哪一個(gè)行路方案可確保達(dá)到預(yù)料的結(jié)果，因此風(fēng)險(xiǎn)同行動方案的選擇有關(guān)。第三，如果活動或項(xiàng)目后果不理想，甚至必?cái)?，人們總希望通過改變以往的行為措施或路，把以后的活動或項(xiàng)目做好；當(dāng)客觀環(huán)境，或者人們的學(xué)說、方針或行動路線發(fā)生變化時(shí)，活動或項(xiàng)目的結(jié)果也會發(fā)生變化。因此，風(fēng)險(xiǎn)還與這些變化有關(guān)。當(dāng)事件、活動或項(xiàng)目有損失或收益與之相聯(lián)系，涉及某種或然性或者不確定性和干某種選擇時(shí)，才稱為有風(fēng)險(xiǎn)。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護(hù), 資產(chǎn)處置。

項(xiàng)目管理特性：問題管理、IT項(xiàng)目管理、里程碑跟蹤、做到百分比跟蹤、項(xiàng)目組合保管、項(xiàng)目計(jì)劃、需求管理、狀態(tài)盯住、任務(wù)管理。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護(hù), 倉庫維護(hù), 庫柜容器維護(hù), 物料類型, 物料維護(hù), 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運(yùn)人維護(hù), 運(yùn)輸管理, 運(yùn)輸明細(xì), 圖碼管理, 掃碼日志維護(hù)。

檔級管理系統(tǒng)環(huán)繞著項(xiàng)目管理流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，在傳統(tǒng)的進(jìn)度管理、合同管治、回款管理等功能基礎(chǔ)上，追加了工時(shí)管事、現(xiàn)金流預(yù)計(jì)等個(gè)性化程度高的功能模塊。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設(shè)備類型, 設(shè)備維護(hù), 設(shè)備維護(hù)日志, 工廠管理, 工種維護(hù), 工人工種設(shè)置, 加工維護(hù), 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設(shè)備維護(hù), 加工工種維護(hù), 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設(shè)備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計(jì)劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

房地產(chǎn)工程項(xiàng)目管理軟件為企業(yè)提供項(xiàng)目信息化管理功能，包括投標(biāo)管理、立項(xiàng)治理、合同管理、預(yù)算管理、進(jìn)度管理、成本管理、動土管事、一線現(xiàn)場、質(zhì)量管理、安全管理、資金管理、物資管理、計(jì)劃管理、工作票、發(fā)票管理、資料管理、行政管管、人事管理、資產(chǎn)管理、證件保管、流程管理等功能模塊。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險(xiǎn), 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

招標(biāo)代理項(xiàng)目管理平臺為企業(yè)提供招標(biāo)代理項(xiàng)目管理的陽臺和工具，公司所有的招標(biāo)代理項(xiàng)目信息的匯總、相關(guān)的項(xiàng)目報(bào)告信息管理，同時(shí)系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)移招標(biāo)代理業(yè)績統(tǒng)計(jì)表。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設(shè)施, 現(xiàn)金流。

同時(shí)通過企業(yè)流程建模技術(shù)，動態(tài)模擬企業(yè)的業(yè)務(wù)管理過程，能夠有效支持項(xiàng)目公司余業(yè)務(wù)的項(xiàng)目管理應(yīng)用。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護(hù), 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點(diǎn), 工作流執(zhí)行。

質(zhì)量控制發(fā)覺和消除軟件產(chǎn)品的缺陷，確定項(xiàng)目結(jié)果是否與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相符，同時(shí)確定消除前言不搭后語的原因和方法，控產(chǎn)品質(zhì)量，糾正弱點(diǎn)，消除缺陷通過評審和測試這類質(zhì)量控制活動來實(shí)現(xiàn)。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護(hù), 問卷記錄。

預(yù)算管理一直是投資銀行財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容之一。投資銀行業(yè)務(wù)涉及股票承銷、債券承銷、財(cái)務(wù)顧問等不同類型的項(xiàng)目，在股票承銷項(xiàng)目中，又可以分為IPO、再融資等。每個(gè)檔級的預(yù)算體系各異、階段撩撥不同、運(yùn)作過程也不同。投行類別管理系統(tǒng)保證了不同類型、不同階段的門類統(tǒng)統(tǒng)能適齡的進(jìn)行預(yù)算掌管和監(jiān)控，既不震懾類型的正常運(yùn)行，又能防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護(hù), 考試記錄。

按照傳統(tǒng)的做法，當(dāng)企業(yè)設(shè)定了一個(gè)類別后，參與這個(gè)項(xiàng)目的至少會有好幾個(gè)部門，包括財(cái)務(wù)部門、市場部門、行政部門等等，而不同部門在運(yùn)作項(xiàng)目過程中不可避免地會產(chǎn)生摩擦，須進(jìn)行協(xié)調(diào)，而這些無疑會增加項(xiàng)目的成本，影響項(xiàng)目實(shí)施的頻率。

驅(qū)動21世紀(jì)新穎商務(wù)企業(yè)發(fā)展的原動力是什么？有人答名：工程管理。的確，項(xiàng)目管理作為一門新興的學(xué)科，發(fā)展之快已超過了我們的想象。材料庫存掌管對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)、月結(jié)、庫存查詢。促成以上情況的原因是多方的，有可能是高層領(lǐng)導(dǎo)的問題，有些公司的高層領(lǐng)導(dǎo)自己本身可能就不懂得如何領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)，自然擺導(dǎo)致即便有一個(gè)良好的過程，也不會有好生的執(zhí)行。但是，多數(shù)景下，這個(gè)過錯(cuò)不在于高層領(lǐng)導(dǎo)的能力，而在于大多數(shù)營業(yè)所不具備高效率的決策過程。僅僅有一份書面政策或正式過程是不夠的，比方說，一些自稱具備品類評審過程的公司并沒有真正用它來制訂及時(shí)的決策。而且，決策會議也開得拖沓冗余，忙活了半天下來也不會有最終的結(jié)果，誰也不愿意為研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任，誰也不愿意為說不定的失敗背黑鍋。缺乏明確的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，缺乏有效的激勵措施等等原因招致了決策過程的勞累。