如何能更好的進行血脈相通合同的創(chuàng)建、調整、結案等管理，以及后期的結算、盤查和統(tǒng)計、分析。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表。

產品化的軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理是為完成一個預定的對象，對項目管理是為完成一個預定的目標，對任務和資源進行規(guī)劃、組織和管理，通常需要配合時光、資源或成本方面的限制。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：直接，任務管理工具軟件，順利，工作任務管理軟件，產品研發(fā)項目管理流程。

開發(fā)回旋是開發(fā)新必要產品的實質性工作。在產品審批委員會中，結構化的開發(fā)流程明確了應做什么開發(fā)工作、相應的先后次序、其間的關聯(lián)性以及用于開發(fā)項目的標準術語。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理云平臺項目管理軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理云平臺運營中，大大提高了軟件系統(tǒng)項目銷售機會跟蹤表的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

比較常用的方式是以項目進度為依據(jù)劃分WBS，第一層是大的項目成果框架，每層下面再把工作分解，這種點子的瑜是結合進度劃分直觀，時間感強，評審中容易發(fā)現(xiàn)遺漏或多出的部分，也更容易被大多數(shù)人理解。Microsoft的項目管理工具Project就可以自動為各個層次的任務編碼。產品研發(fā)項目管理流程一般分六個階段：第一階段是項目前期，首要是做市場調研之類的；第二個階段是項目概念建造（品種開始節(jié)點）；第三個階段是尺碼布局（選擇主題節(jié)點 ）；第四個等級是具體設計（實施工裝節(jié)點） ；第五個階段是產品調（上線節(jié)點）；第六個階段是工業(yè)化生產。管理軟件和知識的系統(tǒng)項目重新使用現(xiàn)有的最佳的家伙，如版本控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使用他們的系統(tǒng)本身的設施、部類、用戶和權限等。項目管理軟件除了項目進度跟蹤管理，還需有需求變更，工單派發(fā)等功能，工作日志等顯示。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了直接、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、任務管理工具軟件、財務管理、順利、訂單管理、工作任務管理軟件、銷售管理、產品研發(fā)項目管理流程、客戶管理、企業(yè)管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

工程管理的組織方法：自己施工主體及粗裝飾品工程，其余工程全部分包；直接組織勞務承攬全部工程施工；工程全部發(fā)包，發(fā)包方負責管理、督查、協(xié)調；岔部分項承包，發(fā)包方負責管理、監(jiān)督、協(xié)調。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

進度安排有兩種前提：交付日期確定后處事計劃；運資源確定后安排計劃。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

類型全工藝流程管理可管理項目的布滿項目周期。強大的測試項目管理力，包括平臺級測試規(guī)范和測試用例管理。完整的項目團隊權限和分工管管，完善的問題管理意義，支持流程自定義。豐富的多寡統(tǒng)計功力，實時了解類型進行狀態(tài)?？鐖F隊/部門協(xié)作功能，實時郵件通知機制應用案例。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

為實現(xiàn)并行開發(fā)，配置管理系統(tǒng)需要提供靈活的分支機制和業(yè)務空間管理。創(chuàng)建分支的過程實際上就是一個建立副本的過程。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

待做職分列表還有一個很大的特色就是可以在任務里插入云端檔案，這時候團隊成員就可以直接在職分結點當兒交換檔案、討論竄改。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機構，除了如上這些需要掌管外，還有行政辦公、客戶關系、物品進出、人力資源以及財務結算方面的管理求。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

工程需要采購大量原材料，原材料的管理就是一個很大的問題；員工管理。員工的工作績效、薪金發(fā)放工程項目管理軟件。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

快慢管理與控制其實就是確保項目里程碑的達到。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

從根本上講，項目管理并不神秘，人類數(shù)千年來進行的組織工作和團隊活動，都可以視為項目管理行為。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理系統(tǒng)功能包：資源飽和度分析、日報填報統(tǒng)計、成本分析、經營數(shù)據(jù)分析、員工績效分析、項目風險管理。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

角色的加入、資源分類碼的加入，使得整個管理能力更加如虎添翼。此外，使用項目管理軟件可以使用戶對用的管理視角更加開闊；讓用戶在投資與收益的管理、投資回報率始終在掌控居中。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理團隊是工程團隊的一個子集，負責項目的管理活動，如計劃編制、控制和收尾。這一群組可以謚核心小組、踐小組或領導小組。對小項目，項目管理的責任可以由整個項目團隊來承擔或單獨由項目經理負責。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

強大、現(xiàn)代化的項目管理工具采用全新的方式來規(guī)劃和尋蹤項目，提供最優(yōu)化的時間調度，可根據(jù)提供的項目內容和限制條件幫助計算出產工程時間軸以及資源分配。支持輕量級的項目管理以及極限編程。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

目前項目管理工具軟件有很多的，要根據(jù)公司行業(yè)，管理重點選擇適合的工程管理軟件的功能：項目計劃與執(zhí)行合二為一, 能實時且可靠地躡蹤每一個變更的起因及影響, 因責任分明及有效問責而減少借口及增強履職盡責。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

Roadmunk是一個有助于項目管理的視覺路線圖軟件。它提供高級數(shù)據(jù)保護，以飽全球企業(yè)客戶的需求。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

有利于將開發(fā)人員的個人開發(fā)力量轉化成企業(yè)的開發(fā)力。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件系統(tǒng)分公司管理實現(xiàn)總公司對下級分公司經營情形的管控，包括種類動態(tài)、合同執(zhí)、開具發(fā)票、資金動態(tài)、投標保證金、品目檔案等密麻麻監(jiān)督。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

由于沒有明確界說項目小組和職能部門之間的協(xié)作方法，兩者之間便有沖突和困擾。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

工欲善其事，必先利其器；名不正則言不順，言不順則碴兒不成；其身正，不令而行；凡事預則立，不預則廢；磨刀不誤砍柴功；統(tǒng)籌兼顧；無以安分不成方圓；欲速則不達；萬眾一心；不知言，無以知人也。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

現(xiàn)在國內協(xié)作類工具還挺多的，但各有各的專長，對于項目管理以來，協(xié)作就比偏向于一類。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

市場體系的建設，還有產品開發(fā)流程、項目管理、技術管理、營銷管理、資本管理、質量管理、績效管理等模塊。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

成員在線討論交流，文檔上傳以及共享。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理信息系統(tǒng)(Project Management Information System，簡稱PMIS)是計算機輔助工程管理的工具，由收集、整合和傳播項目管理過程、成果的工具和技術所組成，為項目從啟動到收尾的所有方面提供支撐。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

建筑裝修行業(yè)的項目管理平臺可以提供工地、弱電安裝、通信、電力電氣、PM總承包等工程項目的管理系統(tǒng)，幫助老板、大班和員工更好的了解自己任務和當前門類進度，幫助快速瀏覽項目詳細信息，云端分享資源數(shù)量、協(xié)同保管工程進度、多維度搜索統(tǒng)計。

采購管理：從采購申請到采購執(zhí)行，詳盡地記錄最終采購結果?？勺粉櫟矫鱽戆低牟少彺螖?shù)、報價、采購價以及相關聯(lián)的訂單和合同。項目目標就是在必時間、預算內完成事體范圍，以使客戶滿意。產品研究是由決策過程推動的。決策過程是非常重要的，決策江河日下會浪費寶貴的富源。優(yōu)柔寡斷導致品種失控，漫無目的，而且耽擱成品進來市場的時間。意見分歧使產品變化頻繁。匱乏礦藏的過分分配則會引起項目的拖延和栽斤頭。盡管這些后果大家也都清楚，但實際的決策過程常常缺乏效率，甚至減慢而不是推動產品的研究速度。