最好的軟件，就是自己公司定制，這樣才識愈來愈符合公司的管理需求，因為每個公司不一樣，難有很稱每個商廈的管理軟件，有些也是要進行二次開發(fā)的。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云平臺產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險項目管理系統(tǒng)。

產品化的保險項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理云平臺產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產品來很快實施一個可以工作的保險項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

產品范圍表示產品或服務的特性和功能，包括產品規(guī)格、性能技術指標的描述，即產品所包含的特征和具體的功能情況等。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺保險項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工程定額管理系統(tǒng)，分析，維度，獨立，統(tǒng)計分析。

銷售管理詢價冤家數(shù)據庫維護、申購對象數(shù)據庫維護、申購經過管理、薄記表。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統(tǒng)定制項目管理云平臺保險項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)定制運營中，大大提高了保險項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

風險具有隨機性、相對性、可變性三個顯著特征。按照后果的例外，可劃分為徹頭徹尾風險和投機風險；按照來源的不同，可劃分為自然風險和事在人為風險；按照是否可管理劃分，可劃分為可管理風險和不可管理風險；按照熏陶范圍劃分，可劃分為局部風險和總體風險；按照結果的承擔者劃分，可劃分為業(yè)主風險、承包商風險、投資方風險等；按可預測性劃分，可劃分為已知風險、可預測風險和不可預測風險。項目計劃、執(zhí)行面貌的點驗以及PDCA工作圈的應用，力所能及極早地發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題和隱含的問題，這樣項目就能順利執(zhí)行。項目管理涉及項目立項、項目計劃和監(jiān)察、配置管理。進度管理任務分配結束后，管理者很希望能及時了解到每個任務的進度。管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務的速度信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執(zhí)行者進行報量（匯報進度）工作，當天職完成或一部分大功告成時，任務執(zhí)行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據預先在研發(fā)工程管理軟件中的設置，啟動審批等次，向相關人口發(fā)出審批的消息。當然，也可以不設置任務報量的審批，只要報量就整舊如新速度。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工程定額管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、分析、財務管理、維度、訂單管理、獨立、銷售管理、統(tǒng)計分析、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

甘特圖的時間組件就是以甘特圖的形式展示任務。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

系統(tǒng)配置化在系統(tǒng)意義及數(shù)據庫架構方面，充分體現(xiàn)了搭積木的理念。依據項目管理理念，將一些管理因素盡可能以積木塊功能組件方式實現(xiàn)，并且將這些要素對應的數(shù)據信息也規(guī)劃成為對應的數(shù)據單元存放在數(shù)據中心母土，然后根據具體的業(yè)務表單以及工作流程的需要，將這些積木塊布置組合改成異的式樣。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

材料租入管對租賃材料進行全面管理。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目管理系統(tǒng)，以項目實施環(huán)節(jié)為核心，以時間快慢控制為出發(fā)點，對項目立項、進度、過程、成本、團隊等所有資源，進行全面跟進和高效管控，數(shù)據信實時共享，實時掌控項目打算與實際執(zhí)行的差異，跨領域解決復雜問題，支持一個或多個項目協(xié)同拓展，幫助企業(yè)合理配置項目資源及工本，最大限度節(jié)約成本，降低風險，力保項目目標如期實現(xiàn)。該系統(tǒng)可以與ERP等其他系統(tǒng)無縫合攏。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

需求一定要分類管理，需求必須分優(yōu)先級，需求必須文檔化，需求一旦變，就必須對需求變更的反應進行評估，需求管理必須與需求工程的其他活潑潑緊密整合。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

材料甲方管理對甲方供材進行圓管理。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理軟件除了項目進度釘住管理，還需有急需變更，工單派發(fā)等功能，工作日志等顯示。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

即時通信隨時隨地進行單聊、多聊、群聊會話，文字、語音、圖片、文件、地理位置共享，把工作維系變得更簡單。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

項目執(zhí)行的機能在合同執(zhí)行上占居嚴格履約的位置，始終在合同參與各方當中處于有利的位置，項目管理的效果就議會好。項目管理的目標是獲利，而這靠的是降低成本，提高收人。項目管理的四個重要方面構成一個空間三角錐體，頂部是成本，是商號關心的效益；下面支撐的是進度、質量、高枕無憂和環(huán)保，它們之間是一個空中互動關系。安全和環(huán)保是承包商的社會責任，進度和質量是承包商的合同責任。在保證進度、質量、安全和環(huán)保持續(xù)協(xié)調運轉、目標實現(xiàn)的前提下，所形成的工程成本代表的是其競爭能力。其效果在經濟上要效益最佳，在品質上要標準成立并符合公司和合同的品質急需，在進度上要符合公司和合同進度要求，平平安安、環(huán)保要滿足仕會和從業(yè)人員的要求。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理軟件系統(tǒng)以工程項目為主線，包含項目前期、立項、合同、洽商應時而變、成本、進度、資金、增值稅、分包、物資、機械設備、質量安全、現(xiàn)場管理、竣工結算等全過程多頭協(xié)同的綜上所述項目管理系統(tǒng)。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在投資銀行項目管理中，最強調動態(tài)管理，珍惜工作過程之間的前后銜接關系，所以各個項目管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領域知識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是投資銀行項目管理中一個重要性的要求，真正做到“要結果、管過程”。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

采用自主研究開發(fā)的柔性平臺，能快速進行動用，采用辦事流技術、SOA等不甘示弱的軟件技術，采用柔性開發(fā)平臺，快速滿足用戶的需求，具有很歡喜的應用擴展性。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

明確產品戰(zhàn)略：必要產品研發(fā)的方向盤。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

Redmine是一個自由開放源碼軟件解決方案，它資集成的項目管理效應，紐帶跟蹤，并為多個版本控制選項的支持。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

質量保證是在項目過程中實施的有計劃，有系統(tǒng)的活動，確保項目滿足相關的標準質量控制是采取適當?shù)姆椒ūO(jiān)控項目結果，確保結果符合質量標準，包括跟蹤缺陷的禳變化。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目任務結點云端硬盤實現(xiàn)檔共、檔案享、資料備份管理，把繁瑣的檔案管理變成簡單的檔案合作。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

基于Web的檔次規(guī)劃軟件、項目監(jiān)測軟件和項目控制軟件可以展開超負荷的資源分配控制、掙值管理、事情呈文的成本分析管理，還可以進行規(guī)劃方案、多任務快慢測量、質量表單管理等。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

材料庫存管理對倉庫進行盤點、月結、庫存查詢。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

多級子任務任務可以分解成多級子任務，并關聯(lián)相干任務。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理工具不是單純的工具表格，而是項目管理軟件工具，選擇項目管理工具的時候往往是我們最頭疼的時候。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

作為指導的目的，作業(yè)活動的定義要準確，作業(yè)敘說要不厭其詳。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

店鋪品類管理系統(tǒng)主控平臺擔負著滿門系統(tǒng)運行的基礎工作，基本職掌為對上上下下分系統(tǒng)的燒結，概括對系統(tǒng)及角色的安全管理、身價認證管管、落實登陸和統(tǒng)一權限管理，同時寓系統(tǒng)基本操作、系統(tǒng)數(shù)據預警、提醒等效能。同時引入“工作臺”概念，每個人數(shù)可以清晰的看到自己在辦項目、所有項目、在辦報告、所有奉告及自己的產值信息。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

企業(yè)項目管理信息化，將業(yè)務與IT技術進深融合，簡單、實用、高效，大大降低了聯(lián)營項目的資金高風險，有效管控直營項目的實際成本，提升企業(yè)的萬般辦公效率。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理、物資管理、合同管理、快慢管理、預算管理、材管理、資料掌管、成本管理等數(shù)十種模塊功能可以隨意搭配使用。

有的代銷店把ERP就是企業(yè)管理的苦口良藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，合作社的所有紐帶便迎刃而解，或者認為企業(yè)的萬事流程都可以納入ERP中來；還有的人品簡單地將ERP視為當前業(yè)務流程的電子化。通過月度會議Review，時時跟進OKR： 在月度會議上需要確定如何去達到目標，是一個幫助達到目標的過程。盡管，對于“產品韜略是研究治理戰(zhàn)略的核心”這一說法，很多公司領導者已經表示認同和理解，但只有極少數(shù)企業(yè)能很順利地制訂其產品研發(fā)戰(zhàn)略。這主要是，他們沒有意識到，產品戰(zhàn)略是一種過程，他們所謂的戰(zhàn)略僅僅關注某項具體的出品，而不是產品涼臺。