客戶信息管理：商機、合同、收付款、聯(lián)系人、項目等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的交易日記軟件項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)交易日記軟件項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的交易日記軟件項目管理系統(tǒng)。

產品化的交易日記軟件項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目軟件產品來很快實施一個可以工作的交易日記軟件項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施交易日記軟件項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版交易日記軟件項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

MS Project工程管理軟件使用起來易操作，界面設計類似Office，交互言簡意賅，八方支援支持方面完善。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel交易日記軟件項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理云。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目軟件交易日記軟件項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：集成，計劃項目管理系統(tǒng)，安裝行業(yè)項目管理軟件系統(tǒng)，培訓，提交。

從職責、項目、項目湊合（組織）的維度，從個人、項目經(jīng)理、PMO、機關或企業(yè)負責人、質量單位等不同的角色視角。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的交易日記軟件項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理云項目軟件交易日記軟件項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理云運營中，大大提高了交易日記軟件項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

開源項目管理系統(tǒng)Jitamin是一款免費、開源，使用PHP語言開發(fā)的項目管理系統(tǒng)。靈活的開源工程管理工具Orangescrum是一個采用CakePHP框架的Web應用程序，可用來靈活地管理項目。網(wǎng)絡版分為網(wǎng)絡標準版、網(wǎng)絡集團版兩個版本。可以局域網(wǎng)使用，也可在互聯(lián)網(wǎng)動用，或混合使用。項目管理軟件系統(tǒng)以項目管理體系建設為本位，融合正統(tǒng)軟件與咨詢服務，推動企業(yè)管理體系升任。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了集成、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、計劃項目管理系統(tǒng)、財務管理、安裝行業(yè)項目管理軟件系統(tǒng)、訂單管理、培訓、銷售管理、提交、客戶管理、信息管理云、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

對所選方法在應用中可能遇到的問題開展分析，找出關鍵，制定保證措施。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

質量計劃編制首先要由識別相關的質量標準開始，通過參看或者依據(jù)實施項目集體的質量策略、項目范圍說明書、產品說明書等作為質地計劃編制的據(jù)，識別時有發(fā)生項目相關的所有質量標準而達到或者超過項目用戶以及其他品目干系人的期望和要求。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

設計交付、設備交貨安設與圖紙資料的提交也可以看作是一項工程，它的進度管理與施工進度管理在管理思想上、管理方式上是類似的。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

預估任務量是最終驗收抱績點的重要依據(jù)，揭示任務時求客觀評估該任務的任務量，并盡可能精準。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以拓任務分配了，同一個任務可以分派給一個人品或多個人。分配任務時須指定天職計劃開始和結束日期。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的單位可以不一樣，如工時、百分數(shù)、個、件等。任務分配時，任務接收人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇拒絕，提醒管理者從新進行任務分配。任務接收人對于接到的職責，還可以進行下級的任務分配。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

ERP系統(tǒng)除了包含進銷存系列的整功能以外，還包含有生產通知、生產計劃、生產計劃性、生產加工、質檢審核、成本核算、組裝與拆卸、BOM管理、工藝管理、設施經(jīng)營、車間管理、以及各類生養(yǎng)相關報表等功能模塊。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理中團隊組建完成并不等于團隊建設的完成，團隊建設是伴隨品種團隊的整個生命周期的活動，團隊建設自發(fā)性包括為提高團隊運作水平而進行的管理和采用的措施。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目管理軟件幫助企業(yè)優(yōu)化項目流水線，一個項目通常需要市場部、技術部、財務部、人力資源部、行政部等多個部門的配合來完了，那么，這兒工作流程的制定至關重要，并且，不比的項目，又面臨著不同的工作流程，很是復雜。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

事務管理攬括todo保管，我的任務、我的Bug、我的需求、我的門類等個人事務管理功用。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

研發(fā)項目管理決策常見的問題有：信息不夠充分或細節(jié)不清楚導致決策質量假劣。沒有馬上解答悶葫蘆。未定義決策控制點，以至在合宜的重要等級又出現(xiàn)了評審工作。需要投入的資源過多，以至無法按時完成任何事情。決策太遲——經(jīng)常是在產品已經(jīng)設計出來之后。沖消用周期指導來證實項目進度。高層領導毀滅作出戰(zhàn)略決策，可由開發(fā)人員在無奈中作出這種決策。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

根據(jù)項目配置的優(yōu)劣成立項目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計劃，確定項目經(jīng)理，由部門和項目經(jīng)理共同來確定具體項目配置，知識技能需求，團隊成員及團隊的角色。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

所謂結構化，是仰承相互關聯(lián)的干活要有一個框架結構，并要有一定的組織原則來支持它，比如，在一個自上而下的層次構架中，上層構造簡約一些，越到下層越繁雜越具體。所謂定義，是倚重每項做事都應清楚楚地明確規(guī)定出去。全與產品研發(fā)有關的人應該清楚他們所廁身的是什么工作，用什么方法去完成。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

品種管理系統(tǒng)具體功能還可以包括：客戶管理、銷售自動化、聯(lián)系人管理、項目對手、報價管理、合約管治、公司公告、工作彼此、文檔管理、客戶對手、項目管理、項目流程、日程管理、辦公用品、售后維修、對手分析、檔案管理、贈品調動、人事制度、洽談展開、信用管理、對象保管、售后服務、客戶體貼、客戶回訪、客戶投訴、客戶建議、售后知識庫、收款開票、工資管理、用度管理、預算管理、常用工具、郵件管理、圖書管理、會議室管理、招聘經(jīng)營、培訓管理、考勤管理、績效考核、工資管理、短信管理、二維碼管理、現(xiàn)金銀行、徑直入賬、直接出賬、賬間轉賬、車輛管理。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

進度安排有兩種前提：交給日期確定后安排計劃；使用資源確定后安排計劃。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

品類收尾，完成所有項目過程組的所有因地制宜，以正式結束項目或階段。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目溝通管理信息分—以合適的法子及時向項目干系人供所需信息，績效報告—收集并分派有關項目績效的信息，包括狀態(tài)、進度報告和預測。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

質量保證活動分為以下五類：評審軟件行事產品、工具與設施、SQA活動審查的軟件開發(fā)過程、參與技術和管理評審、做SQA報告、做SQA度量。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

從本世紀八十年代開始，項目管理的應用擴展到其他工業(yè)領域（行業(yè)），如制藥行業(yè)、電信部門、軟件開發(fā)業(yè)等。部類管理者也不再被認為僅僅是品目的執(zhí)行者，要求他們能勝任其它各個領域的更為廣泛的營生，同時具有一定的經(jīng)紀技巧。美國項目管理學會（PMI）已提出了關于一個有效的專業(yè)項目管理者必得具備的幾個上面的基本能力。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

業(yè)務同伴管理、客戶資料維護、銷售機會跟蹤、銷售合同掌管、項目工單維護、合同收款管理、客戶價值評估等功能，幫助銷售人員誘惑一切商業(yè)機會。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理軟件支持iOS、Android、web、pc多端同步，所有手機也可以同步電腦端的任務信息。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

范圍即項目的目標和任務，以及完成這些目標和任務所需的工時。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理軟件OpenProj項目管理軟件，權威的天生是 P3(primavera project planner)，但是P3極其值錢，用起來也較比復雜。OpenProj制的較為出色的是它是跨平臺的，Windows, Linux, Unix, Mac（這個 Unix 版本較為特殊，一直是專門列出來的）下都能使用。小工程項目可以考慮施用OpenProj，可以節(jié)省一大筆開支。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

審計是對過程或者產品的一次獨立評估。將審的主體與為該主體以前建立的一組規(guī)程和標準進行同比，目的是確保真正的遵循了這一個過程，產生了合適的文檔和精確反映實際項目的報告。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

通過進度和資源結合使用，剖資源的強度和聚寶盆的使用安排是否滿足要求。居多企業(yè)和項目通過使用項目管理軟體，嘗到了甜頭，希望通過項目管理軟件的資源分析和財力管理的功能，合理配置資源，使得進度計劃更為不無道理。

項目管理軟件廣泛地行使于不同行業(yè)、不同類別的項目管理全自動中，應用得當可以提高項目管理的頻率，降低項目管理成本。類型管理系統(tǒng)可以可以加強品目的團隊合作，加強項目團隊的戰(zhàn)斗力。項目管理的方法提供了一系列的人力資源管理、溝通管理的方法，通過這些方法的使用，可以增強團隊合作本相，提高品類組成員的工作骨氣和效率。軟件質量特性易用性指用戶喻軟件操作所要付出的時間及勤于程度。