對所選方法在應用中可能遇到的問題進行分析，找出關鍵，制定保證措施。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件。

產(chǎn)品化的業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件套件或者成熟的項目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

Microsoft Project幾乎可以管理任何行業(yè)的項目，這既是優(yōu)點也是缺點：適用面太廣了，就缺乏針對性。例如，不過使用Microsoft Project來管理軟件檔次是不夠的，因為Microsoft Project不支持軟件項目中的立項與結項、變更管理、需求管事、質量管管、軟件配置管理等重要管理工作。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：成本，結構化，量控，決定，績效考核。

外部頒是交付給外部顧客的產(chǎn)品，等閑稱為宣告基線報告和基線備份。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺定制項目管理軟件業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺定制運營中，大大提高了業(yè)務員項目管理系統(tǒng)項目軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理軟件種類可分為簡單項目管理、復雜項目管理、多工程管理、項目辦公室經(jīng)營及項目組合管理通用工程管理、研發(fā)項目管理、工程項目管理、生產(chǎn)項目管理及投資工程管理。軟件質的管理資本主要涉及以下方面的投入：培訓費用、設備成本、人力成本、其他質量管理成本。通過項目管理程序用戶可以使用web界面對任務、項目和團隊進行管管。支持多項目和多團隊，幫助團隊展開掛鉤與協(xié)作，并通過任務安上、討論版、里程碑、站內信息等功能使得項目管理更加透明和簡單。傳統(tǒng)軟件搬上了互聯(lián)網(wǎng)還不自然就是SaaS產(chǎn)品，還特需造訪他是否切SaaS模式。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了成本、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、結構化、財務管理、量控、訂單管理、決定、銷售管理、績效考核、客戶管理、管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

現(xiàn)在直線經(jīng)理和項目經(jīng)理搭檔承擔成功完成項目的責任。項目經(jīng)理就有了更多的時間展開多項目管理。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目成員填報完專業(yè)清單及有關品類資料之后，由項目經(jīng)理發(fā)起項目報告的復核流程。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

產(chǎn)品開發(fā)是復雜的。因為必要產(chǎn)品研發(fā)人丁必須完成成千上萬項工作，而這些事情大部分是與他人工作緊密相關的，因此，協(xié)調省心成為最好復雜的工作。為了能管理好這些龐大而復雜的工作，產(chǎn)品研發(fā)過程必須成為結構合理、定義清楚的過程。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

支持多項目管理的組織層應當嚴格的控制資源的進度計劃。因此這樣的管理層必須懂得聚寶盆的限制理論，也就是說可供各個項目的聚寶盆也是有限度的，是相互制約的。在一個項目上使用資源，也就意味著在另一個項目中就失去使用同樣金礦的機時。因此，必須考慮到資源使用的機會成本。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

在多種類模式下，還可以將項目的日歷，活動代碼以及工作產(chǎn)品和文檔分配給類別元素。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

關鍵路徑的最早開始時間指最早可開始時間，最晚開始時間指最晚可開始時間。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目的施工周期一般比較長，在項目過程管理中歷程管理管理系統(tǒng)要求對歷程中的重要管理資料拓展有效的收集。因此過程管理注重施工過程中重要節(jié)點數(shù)量的保存，方便從此進行項目資料的查詢。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

度量的為重參考系，以確定、改進和控制過程的狀態(tài)。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

合同信息管理包羅：合同評審、借閱、資質、內容、獎勵、附件管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

資料管理助手提供表格填充范例、填表說明、條條框框說明。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

作為指導的目的，作業(yè)活動的定義要準確，作業(yè)描述要詳實。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

從進程分析，項目管理軟件一般攬括籌算、實施、核算、分析四個部分，并能不易地設置協(xié)辦公的口徑，將這四項有機的連貫起來，形成了一個完的“補益循環(huán)”工作流程。從涉及內容分析，包括時間進度、成本、設備材料、人力資源、機械設備、進貨掌管等方面，管理的重點一般以項目的本金動態(tài)控制為核心，以進度控制為龍頭，以合約管理為線索，以客戶（業(yè)主）滿意度為目標。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

與客戶進行聯(lián)系，負責求調研生意，匯總需求分析文檔，并編寫系統(tǒng)總體設計方案。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理軟件缺乏其他系統(tǒng)的支撐，無法為領導決策提供支持。大部分項目管理軟件，只面向項目進度管理，沒有人力資源管理、財務管理、預算管理等模塊的支持，造成了管理者別無良策全面了解項目信息的管理要求。例如：無法查詢項目的預算、進度、用執(zhí)行情況；無力回天查詢項目的收入與費用情況；沒門兒查詢人力資源的使情況等。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

招標代理項目管理用來進行招標攝項目信息的登記，同時進行項目的指派及分工。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

ERP系統(tǒng)除了包含進銷存系列的上上下下功能以外，還包含有生產(chǎn)通知、生產(chǎn)計劃、添丁設計、生產(chǎn)加工、質檢審核、成本核算、組裝與拆卸、BOM管理、工藝治理、設備管理、車間管理、以及各類生產(chǎn)相關報表等功能模塊。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

項目管理，簡稱（PM）就是項目的管理者，在有限的富源自律下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作展開有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、麾、協(xié)調、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

用到工程管理系統(tǒng)可以合同規(guī)范化、合同集成管理、合同標價策略、合同流程控制、合同收款控制、合同利潤核算、合同業(yè)務協(xié)同。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

測試項目管理工具可以治理測試過程中的所有數(shù)據(jù)，包括需求、用例、樣件、計劃、報告和通病等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

通過資金科目可以有效的管理公司企業(yè)成本收支情況，合理、有效的規(guī)避稅務稽查風險。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

溝通的主旨在于互動雙方建立彼此相互了解的關乎，相互解惑，并且期待能經(jīng)由溝通的行事與過程相互接納及達成共識。許多專家認為IT項目失敗的重要原因在于溝通的失敗。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

任由做管理或是做技能，成就導向是一個優(yōu)秀員工的基本素質。只有有很精的成就導向意識才識把事情做得超虞，才能干頭角崢嶸。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目分解成為的更小單位子項目，以便更好地控制部類。項目中的某一個階段可以是一個單獨的工程，也可以是一個子項目。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

靈的項目控制，支持多個項目，靈活的問題追蹤體系，Gantt圖表，新聞、文牘/文件管理，電子郵件/通知，實時追蹤，每個項目都可以配置論壇，每個項目Wiki，可自定義字段條目、問題、項目，SCM合二而一（VSS，SVN，Git），支持多語言，可以使用email開立問題，支持用戶自定義注冊，支持強數(shù)據(jù)庫。

項目管理軟件系統(tǒng)針對不同的應用場景諳有不同的最佳技術架構方案。 單人單項目是最簡單的應用場景，一般直接使用微軟的Project就可以分外好滿足。單人多項目管理可以使用單機版部署的技巧方案。多人單項目管理可使用微軟的Project并以中央數(shù)據(jù)庫集成數(shù)據(jù)做BI商業(yè)智能分析，也可以使用C/S搭與B/S架構技術。聯(lián)營項目管理則最好使用公有云部署的B/S架構技術方案最具性價比。公司管理項目管理軟件系統(tǒng)則可根據(jù)公司的規(guī)模及其它實際事態(tài)思謀采用合適的技術方案，可在C/S、B/S、公有云、私有云、局域網(wǎng)、VPN等眾多技巧中求同求異和集成。資源是一個公司頂寶貴的財富，尤其是人，我們在外邊做項目，常聽到研發(fā)部門負責人抱怨，日常的研發(fā)工作城邑抽不出人及時完成，又何來的新品研究？很多公司由于缺少完成關鍵任務所需的當人才，或是人才不夠用，而不能達到項目進展的里程碑。有些項目是在研發(fā)過程中被撤銷的，原因是研發(fā)礦藏另有它用。人們就是這樣在項目間轉來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大量的協(xié)調工作。典型情況是，很多公司啟動了太多蓋自己實際力的研發(fā)項目，然后在項目進度落后于計劃時才大吃一驚。另外，資源分配的無效性也隔三差五是導致失敗的一個潛在原因。對不同層次的研究開發(fā)工程師需要不同的管理，對有種類體驗的工程師基本上是做目標管理，僅看結果；對新手則要更多的關注歷程，否則也許就會翻船。