軟體過程標準一致化。項目組致力于軟件開發(fā)和維護的過程標準文檔化，包括軟件工程歷程和軟體管理過程，并將這些過程及成為一個有機整體。通過這個步驟的工作，在項目起的產(chǎn)品生產(chǎn)線內(nèi)，財力、進度和功能性均受控制，軟件質(zhì)量也得到跟蹤。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的資金小助手項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)資金小助手項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的資金小助手項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的資金小助手項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理ERP產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的資金小助手項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施資金小助手項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版資金小助手項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

開源項目管理平臺Taiga是一個免費開源，而且功能非常強大的項目管理平臺，用于初創(chuàng)企業(yè)和敏捷開發(fā)團隊。提供一個簡單、漂亮的項目管理工具。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel資金小助手項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP資金小助手項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工程項目管理軟件，敏捷項目管理系統(tǒng)，自定義，制定，事務。

高層裁奪項目進展情況統(tǒng)計表、項目情況匯總表、品目預算查詢與提醒、項目費用表、項目收入表、費用與收入綜合查詢統(tǒng)計表、項目人員變情事統(tǒng)計表。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的資金小助手項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統(tǒng)軟件定制項目管理ERP資金小助手項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了資金小助手項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

需求跟蹤方法普通有：正向跟蹤、逆向跟蹤、雙向跟蹤。WBS職分分解是一個各行其事的樹型結果，是對項目由粗到短小的分解過程。莫此為甚的軟件，就是自己信用社定制，這樣才識更進一步符合公司的管理需求，因為每個公司不一樣，難有很符合每個公司的管理軟件，有些也是要進行二次開發(fā)的。里程碑畫片顯示項目進展中的重大干活兒完成，不同于活動，活動需要淘資源且要求時間交卷，里程碑表示事件的標志，不消耗資源和時間。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工程項目管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、敏捷項目管理系統(tǒng)、財務管理、自定義、訂單管理、制定、銷售管理、事務、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

可維護性是當環(huán)境改變或軟件發(fā)生錯誤時，執(zhí)行修改或恢復所肇努力的程度。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

由于PMIS的管理特性，使其在各行各業(yè)都有廣泛用途，PMIS在制造業(yè)、醫(yī)護行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、建筑行業(yè)和銀行/金融行業(yè)都有廣泛用場。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

范圍即項目的目標和職掌，以及大功告成這些目標和任務所求的工時。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

可以實現(xiàn)文件共享、蘊藏等功能，項目管理過程中涉及到的諸多合同、項目資料都可以在云上存儲進行共享，同時還可以設置翻看權限，保護文牘隱私。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

對項目經(jīng)理的主要要求：在本行業(yè)中某一技術領域中具有權威，技術過硬職分分解力量強注重對項目成員的激發(fā)和團隊建設，能良好的投機項目小組成員的關乎具備較強的客戶人際關系能力具有很強的工作責任心，力所能及接受經(jīng)常加班的講求應更注重管理方面的貢獻，勝過作為技術人員的貢獻。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件還支持與數(shù)額拓交互，能夠?qū)⒅谱骱玫捻椖抗芾砀侍貓D導出為Excel格式或者PDF文檔，也能將Excel格式一鍵自動生成甘特圖，十分便捷。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

功能包括投標管理、招標管理、項目立項、收入合同、材料管理、勞務管理、分包管理、證管治、快慢管理、發(fā)票管理、資金計劃、財務管理、成本管、手機APP、安全管理、施工過程管理、設備管理、采購管理、銷售、檔案資料經(jīng)營、應收應付、合同管理、包管理、質(zhì)量管理管制、庫存管理、會議管理、車輛管理、公文管理、辦公用品、計劃管理、人力資源、基礎庫、系統(tǒng)管理。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

通過進度和資源結合行使，分析資源的強度和資源的使用安排是否滿足要求。很多企業(yè)和類別通過使用項目管理軟件，嘗到了甜頭，希望通過項目管理軟件的資源分析和成本管理的力量，合理配置富源，使得進度計劃更為合理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理軟件解決方案用Oracle或者Microsoft SQL Server領先的關系數(shù)據(jù)庫，持有進度時間安排與資源控制功能。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

開發(fā)活動的構造中往往存在三類普遍的疵點：(1).沒有任何明確的產(chǎn)品開發(fā)結構的公司；(2).有具體流程手冊但并沒得到遵循的公司；(3).有結構化的流程但并不能改進或加快開發(fā)進度的公司。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

私有化部署數(shù)據(jù)與外網(wǎng)完全隔離，入骨平平安安可控，隨時可訪問完整數(shù)據(jù)。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

估算時間越早，錯誤越大。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

企業(yè)項目管理系統(tǒng)以企業(yè)項目消息為基礎，其他模塊跟項目模塊進行實時具結（如外出單關聯(lián)項目、財力支出關聯(lián)項目、發(fā)票管關聯(lián)類型、合同提到項目等），讓項目有了多方位的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，讓企業(yè)的管理者可以更方便快捷的觀相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

以前工作或?qū)W習時，一本筆記本就是我們隨身最好的工作武器，而在數(shù)字工作時代，這本筆記本就可以交由項目管理軟件維基百科來建構，透過這樣一個云端服務長期累積我們的資料、筆記與知識，然后將這樣繁瑣的骨材整理成有效率的云端大腦，這就會成為這個文化競爭時代對職場工作者來說無與倫比福利的武器。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

通過項目管理軟件系統(tǒng)無需逐級傳達，無需打印物料，可以獨立完成重要消息送信兒，還能統(tǒng)計音問訪問量。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

人員分配與管理因為在對一個項目進行施工的時候涉及比較廣，參與人員較多，如果僅靠人工管理的方式拓展管理那么就集會手到擒拿招人浮于事的狀態(tài)，但是通過使用項目管理軟件進度表，只要提前對每個員工的特長明媒正娶以及目前所專事的干活了解之后，就可以更容易更合理的進行人員配置，將有分寸的人分配到合適的任務，就亦可提高品種的質(zhì)量。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

版本控制是軟件配置管理的一項基本功能，是隨著產(chǎn)品的開拓和發(fā)布可靠地構建和重構必要產(chǎn)品的版本。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理九大體系是由美國項目管理學會（PMI）提成的，通過修這些基礎的九大知識體系，便能夠設計出一套濟事的項目管理方案。項目管理專業(yè)軟件目前市面上可用于項目管理的軟件并不多，且左半軟件都過時，無法滿足現(xiàn)代化項目管理要求。因此尋找一款新型標準的項目管理軟體，可以幫助我們殲和完成更多的任務。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

項目管理系統(tǒng)可以降低項目風險，提供檔級實施的成功率。項目管理中重要的一部分是風險管理，通過風險管理可以有效降低項目的不確定因素對門類的影響。骨子里，這些事情是在傳統(tǒng)的項目實施經(jīng)過中最容易被忽略的，也是會對項目產(chǎn)生毀滅性后果的因素之一。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

部類進度的全局管控清晰來得項目包含的任務、動態(tài)、文檔、文件和進度。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

一個結構化開發(fā)流程包括幾個等級。在階段評審流程所提供的框架中，一般有15—20個主要步驟來界說一個公司的產(chǎn)品開發(fā)流程；每一步又分成10—30項任務，規(guī)定每一個步驟如何在柜家門得以實施。這些職掌又為每一個步調(diào)定義出標準周期時間，因此可以根據(jù)這些基本步驟編制進度表、預估資源需求、制定計劃及進行管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

看板式的任務管理，簡單好用，比較基礎的看板任務，狀態(tài)有3級，弗開始、進行中、已完成，還可以顯示任務負責人、截止時間、優(yōu)先級等信息。可切換甘特圖、日歷視圖等，能很類型任務進度一目了然。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

項目質(zhì)量管理不但對該項目本身的交付物進行質(zhì)量管理，還要針對項目管理過程本身。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

盡管在不同的工業(yè)中階段的名稱不同，真的階段慣常是一些問題速決的基本步驟：定義問題、權選擇、選擇門路、實現(xiàn)和評估。

制品研發(fā)是復雜的。因為產(chǎn)品研究開發(fā)人員須要完成成千上萬項工作，而這些工作大部分是與他人工作緊密相關的，因此，協(xié)調(diào)便成為極其復雜的工作。為了能管治有利于這些龐大而復雜的辦事，產(chǎn)品研發(fā)過程必須成為結構合理、定義清楚的過程。各企業(yè)婚企業(yè)的實際情況，在分析本鋪面的應用現(xiàn)狀和發(fā)展方向的基礎上端，制定出了切實可行的、符合本單位的發(fā)展目標，并且在突出重點，講究實效，逐步推行原則的指導下，找好突破點，選擇合理的解決方案。共享類目文檔，并進行動態(tài)管理。