項目管理中許多知都是獨一無二的，或者說幾乎是獨一無二的（如，關鍵線路剖解和工作分層結構）。然而工程管理知識體系與其它管制方式的確有相同之處。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售人員管理軟件開發(fā)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售人員管理軟件開發(fā)的方法有很多，雖然拿現成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售人員管理軟件開發(fā)。

產品化的銷售人員管理軟件開發(fā)套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的銷售人員管理軟件開發(fā)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售人員管理軟件開發(fā)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售人員管理軟件開發(fā)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

從商業(yè)競爭特點考慮，軟件成品又可以分為以下幾類：高技術產品、短線產品、行業(yè)工作系統(tǒng)、圈產品。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售人員管理軟件開發(fā)作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)銷售人員管理軟件開發(fā)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：分包，價值，績效考核，量控，項目任務管理工具。

人事管理是企業(yè)管理的重要模塊，人事管理包括了組織架構、員工管理、員工檔案、人事申請、人事考勤、人事費用、員工證明書等功能。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售人員管理軟件開發(fā)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺系統(tǒng)定制項目系統(tǒng)銷售人員管理軟件開發(fā)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺系統(tǒng)定制運營中，大大提高了銷售人員管理軟件開發(fā)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

在多項目模式下，布局按項目分組，因此可以輕松添加，編輯或刪除項目級日歷，并將其分配給各自項目中的活動。項目關涉到很多的資料，合同、施工圖紙以及其他項目材。項目的進展情況一般都是需要項目有關負責人拓匯報，或者聚在一起開會知道情況。莊需要為項目編制一個時間速度計劃。分解是料理復雜問題和規(guī)模較大的問題時的一種常用手段。在編制計前首先進行檔級工作范圍的分解，落實各項工作的負責人。四大核心知識領域是范圍、時間、成本、質量。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了分包、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、價值、財務管理、績效考核、訂單管理、量控、銷售管理、項目任務管理工具、客戶管理、管理云平臺系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

根據項目布的優(yōu)劣成立項目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)籌算，確定項目經理，由部門和項目經理共同來確定具體項目配置，知識技能要求，組織成員及集體的角色。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

許多工業(yè)也使用這些項目管理方法變種。例如在磚混結構的設計中，項目通常包含以下步驟：預計劃、概念設計、初步設計、深化設計、工程圖(或合同文本)和施工管理。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

估算時間越早，錯誤越大。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

第一個進入市場的產品具有在市場上建立領導窩的潛力，這種潛力有三個源：一是對新的市場機遇做出的快速反應；二是所采用新技術；三是對市場變化的反應更是迅速。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

軟體進程標準一致化。項目組致力于軟件開發(fā)和衛(wèi)護的過程標準文檔化，包括軟件工程過程和軟件經營過程，并將這些過程及成為一個有機整體。通過這個步驟的工作，在項目建立的產品生產線內，成本、進度和功能性動態(tài)平衡受控制，軟件質量也得到跟蹤。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目前期管理幫助使用者引人注目項目目標及流程旗幟。在新建項目之前，設立項目任務、項目資源、項目模板等基礎數據，以便規(guī)范項目運動、滿足用戶個性化的項目管理要求。據悉項目模板創(chuàng)建項目，并為新項目規(guī)劃里程碑、設立成果授物、估算工程成本。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

作為公司信息運營系統(tǒng)基礎設施，項目管理系統(tǒng)尋常還會和其它相關軟件集成，比如：概預算軟體、工程先行結算軟件、工程量清單計價軟件、工事資料管理軟件、預算軟件、工程造價軟件、骨材管理系統(tǒng)、工程物資集采平臺等。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

質量保證的主要活動項目產品審計根據質量保證計劃對項目過程中的工作產品進行質量審計。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

謠風的管理方式一般基于多個軟件，多是基于對單一過程的管理，缺少嚴謹的管理考慮和過程的跟蹤，作為項目管理的一體化解決方案更關注于種類流程的管理，在一套系統(tǒng)中對各個過程做到有效地釘住和覆蓋。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

大部分析統(tǒng)籌，部分實施編程及測試，開始考慮部署，數據庫論及設計圖、流程圖(PowerDesigner)，項目所需要使用的數據庫的結構圖和流程圖。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

用戶消費后實時將消費記錄條分縷析計入卡中。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

搜索功能強大的尋，幫助找到相應的數據。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

網絡圖展示項目中的各個活動以及活動之間的邏輯關系，表示項目任務如何和以什么順序進行。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

過多小型企業(yè)采用傳統(tǒng)的手工管理，這種方式具有管理復雜、數據不可靠等問題，不適用于商行項目管理，也成為企業(yè)發(fā)展的障礙，因此需要更有效的管理方法或者管理軟件。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理軟體進度表是一種以甘特圖為向導的輕量級、可視化、在線項目管理模塊，沖任務清單todolist，支持多用戶協(xié)作。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

工程成本預算是拓檔次成本操縱的基礎，它是將項目的成本估算分派到項目的各具體生意上，以確定項目各項工作和活動的成本定額，制定項目基金的控制標準，規(guī)定項目以外成本的劃分與施用規(guī)則的一項項目管理工作。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

里程碑圖顯示項目進展中的重大工作完了，不同于活動，活動需要消耗資源且需要時間完成，里程碑表示事件的標明，不消耗資源和時間。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

工作包（Work Package），是WBS中低點器底的部類可給出成果。工作包可以再細分為業(yè)務電動。項目經理通常只負責到辦事包的層次，負責該工作承保的團隊成員負責把工作包細分為工作活動。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

含蓄管理對分包商合同、變動、索賠、獎勵、付款、進度計算、包蘊結算。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

文檔管治包括產品文檔庫、項目文檔庫房、自定義文檔庫等功能。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

另外，項目經理缺乏必要的控制權利，無法對項目成員的工作進度和效果進行有效的控制和評估，在進程管理和人員管理等諸多方面造成混亂。速戰(zhàn)速決這些問題比較好的方法是在軟件工程項目中建立協(xié)調矩陣檔集體。項目經理主要負責項目，職能部門經理輔助分派人員。項目經理對所內需跨職能部門人員踐聘任，部類成員的績效由項目經理評估，不向原屬職能部門負責。這樣減小了職能部門對項目的影響，項E1經理可以更有效地控制項目。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

本金管理是包管項目在批準的預算范圍里頭成功項目的過程，包括資源計劃的編制、股本估算、成本預算與成本控制。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理特性：預算管理、里程碑跟蹤。種類組合治理特性：預算管理、協(xié)作管理、資源管理、職掌管理。任務管理特性：甘特圖、大功告成百分比跟蹤、職責籌算、任務調度、天職跟蹤、時間跟蹤。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

文檔管理：項目文件的裁剪、文檔提交、文檔印證、文檔歸檔。

項目管理系統(tǒng)通過幫助團隊輕松共享和討論做事中的任務、公文、分享、日程等內容，讓團隊搭檔無限可能。項目管理系統(tǒng)，以項目實施環(huán)節(jié)為基本點，以時間進度控制為出發(fā)點，對項目立項、進度、過程、成本、團隊等所有資源，開展全面跟進和高效管控，數據信息實時共享，實時掌控門類計與實際執(zhí)行的差異，跨領域解決復雜問題，支持一個或多個項目協(xié)同開展，幫助企業(yè)合理配置種類資源及血本，最大限止細水長流成本，降低風險，確保項目目標如期落實。該系統(tǒng)可以與ERP等其他系統(tǒng)無縫集成?；€通過正式的評審檢查過程建立，基線的成形由基線變更控制機制控制，一些企業(yè)由SCCB控制基線變更，基線是益開發(fā)和修改的基準。