業(yè)務(wù)同伙管理、客戶資料維護(hù)、銷售機(jī)會跟蹤、銷售合同管理、項(xiàng)目工單維護(hù)、合同收費(fèi)掌管、客戶價評估等功能，幫助銷售人員抓住一切商業(yè)機(jī)會。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的ERP項(xiàng)目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具。

產(chǎn)品化的銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具套件或者成熟的ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時需要花費(fèi)大量成本、精力和時間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品來很快實(shí)施一個可以工作的銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具的成本和風(fēng)險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務(wù)流程一個都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

軟件外包主要有以下風(fēng)險：失掉可視性和可控性、專門技術(shù)流出公司、松懈士氣、對進(jìn)一步開發(fā)失去控制、損害鋪?zhàn)拥臋C(jī)密信息、外包失敗將損失時日、預(yù)付款、商業(yè)信息、技術(shù)信息等、扶植競爭對手。

用起來流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)定制。這個就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開發(fā)出ERP項(xiàng)目管理軟件銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具原型并快速上線運(yùn)行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細(xì)化各個模塊、功能與設(shè)計細(xì)節(jié)，比如：業(yè)務(wù)，影響，運(yùn)營，溝通，項(xiàng)目管理。

不冷不熱喻每個項(xiàng)目的進(jìn)度及存在的問題，特別是快延期和已延期的任務(wù)管理。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實(shí)際定制開發(fā)并運(yùn)維。公司信息管理系統(tǒng)定制ERP項(xiàng)目管理軟件銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具使用可操作性強(qiáng)，應(yīng)用針對性強(qiáng)，特別是企業(yè)運(yùn)營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細(xì)致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項(xiàng)目管理軟件，將企業(yè)管理運(yùn)營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)定制運(yùn)營中，大大提高了銷售項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目管理工具的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟(jì)效益。

投資銀行在管理軟件方面缺少統(tǒng)一的規(guī)劃，造成了“信息孤島”。國內(nèi)投資銀行一般都建設(shè)有工程管理軟件、財務(wù)管理軟件、文檔管理等系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)相互孤立，造成信息在各個系統(tǒng)期間孤立存在，互不溝通。例如：財務(wù)實(shí)報實(shí)銷無法和項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)聯(lián)起來，造成了項(xiàng)目預(yù)算的超支；文檔管理沒有和項(xiàng)目歷程、階段關(guān)聯(lián)起來，從而引致有些項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)項(xiàng)，但資料還沒有完全存檔。資源是一個公司最寶貴的財富，尤其是人，我們在以外做類目，常聽到研發(fā)部門負(fù)責(zé)人抱怨，日常的研究工作都抽不出中年人及時完成，又何來的新品研發(fā)？很多公司由于缺少完成關(guān)鍵天職所需的合適人才，或是人才短缺用，而不能達(dá)標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)展的里程碑。有些項(xiàng)目是在研發(fā)過程中被取消的，原因是研發(fā)金礦另有它用。人們就是這樣在項(xiàng)目間轉(zhuǎn)來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大量的協(xié)調(diào)職業(yè)。典型情況是，很多公司啟動了太多超出自己實(shí)質(zhì)上能力的研發(fā)項(xiàng)目，然后在品目進(jìn)度落后于計劃時才大吃一驚。另外，資源分配的無益性也常事是導(dǎo)致失敗的一個潛在原因。規(guī)劃、試制、試驗(yàn)、定型等次。從樣件的方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、試制、考到改進(jìn)宏圖、試制、試驗(yàn)此階段是一個反復(fù)的過程。如中間過程的評審不能通過，則需要反復(fù)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計、試制、試驗(yàn)截至成品鑒定確定小批試生產(chǎn)用圖。在一個具體的類目或組織中，這些角色和個人不必一一對應(yīng)。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)云平臺更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了業(yè)務(wù)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、影響、財務(wù)管理、運(yùn)營、訂單管理、溝通、銷售管理、項(xiàng)目管理、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)定制、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項(xiàng)目及任務(wù)結(jié)點(diǎn)的創(chuàng)建與維護(hù)，項(xiàng)目與任務(wù)描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

租管理是項(xiàng)目管理中一個重要分支，其主要體現(xiàn)在設(shè)備或周轉(zhuǎn)材料的租賃。租賃經(jīng)營以租下合同為約束，在施工過程中對租賃配備或人材進(jìn)行有效的記錄以及結(jié)算，最終確定實(shí)際租賃費(fèi)用。租賃費(fèi)用作為合同支付及結(jié)算的依據(jù)。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護(hù), 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護(hù), 幫助。

沒有團(tuán)隊(duì)協(xié)作，小賣部將可能會因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)的內(nèi)耗和沖突導(dǎo)致項(xiàng)目束手無策完成，從而浪費(fèi)了大量時日金錢和資源。所以絕大部分團(tuán)隊(duì)基本達(dá)成共識——團(tuán)隊(duì)協(xié)作才能發(fā)揮價值。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)不同的項(xiàng)目可以分別設(shè)置不同的用戶權(quán)限，除了項(xiàng)目創(chuàng)建者擁有初始全部項(xiàng)目訪問權(quán)限外，可以按照項(xiàng)目需要添加不同的客戶，分別給與他們項(xiàng)目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)包括功能模塊有: 頻道維護(hù), 頁面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機(jī)PC響應(yīng)式設(shè)計。

對于部類型商家來說方便辦公，出差屬于家常便飯，那么項(xiàng)目組中要怎樣協(xié)調(diào)辦公呢，這些，在工程軟件內(nèi)也能夠得到輕松解決，比如，在項(xiàng)目管理軟件太太，各部類環(huán)節(jié)的信息數(shù)碼都能夠促成快速更新，同時，項(xiàng)目人員只要簽到系統(tǒng)，就可以諏和記錄血脈相通的工作內(nèi)容，同時，系統(tǒng)只要有網(wǎng)就可知簽到，無論是電腦、手機(jī)，都可以隨時隨地24小時無障礙的辦公，以及方便隨時監(jiān)控項(xiàng)目環(huán)節(jié)，對企業(yè)幫助非常大。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)來統(tǒng)一管理維護(hù)，使用標(biāo)準(zhǔn)ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項(xiàng)目或結(jié)點(diǎn)描述中通過項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)ID來自動鏈接到項(xiàng)目、任務(wù)、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點(diǎn)鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項(xiàng)目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇臻g與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務(wù)單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點(diǎn)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能包括：任務(wù)協(xié)作、日報治理、預(yù)算管理、項(xiàng)目管理、需求管制、風(fēng)險管理、權(quán)限設(shè)置、音提醒。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意結(jié)點(diǎn)可以添加標(biāo)簽進(jìn)行分類和標(biāo)識，全局?jǐn)?shù)據(jù)庫的標(biāo)簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項(xiàng)目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)前公司運(yùn)營的實(shí)際重點(diǎn)所在和探索未來的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。使用標(biāo)簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運(yùn)營的重點(diǎn)和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實(shí)行方式形成了互為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護(hù), 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

文件總是按品目分組，以清楚地說明一個門類的文檔或許不會被移動到另一個項(xiàng)目的文檔層次結(jié)構(gòu)中。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團(tuán)隊(duì)管理, 團(tuán)隊(duì)成員, 員工收支, 員工收支明細(xì), 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗(yàn), 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細(xì), 崗位證書, 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn), 培訓(xùn)管理, 培訓(xùn)計劃, 員工培訓(xùn), 培訓(xùn)人員, 外包培訓(xùn), 外包培訓(xùn)人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項(xiàng)目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細(xì), 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細(xì)。

在多項(xiàng)目模式下，布局按項(xiàng)目分組，因此可以輕松添加，輯或刪除項(xiàng)目級日歷，并將其分配給各自項(xiàng)目中的活動。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項(xiàng)目每日運(yùn)營過程中實(shí)際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險、優(yōu)化改進(jìn)提案、項(xiàng)目階段評審等，項(xiàng)目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運(yùn)營情況及公司整體運(yùn)營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護(hù), 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預(yù)測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項(xiàng)目, 導(dǎo)出合同。

一些大型的專業(yè)管理軟件往往由于效力以及界面比較復(fù)雜，并且價格也相對較過人，因此在使用過程中很難做到全面鋪開了進(jìn)行推廣，普遍沒有充分發(fā)揮這些專業(yè)軟件的誠然價值。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護(hù), 供應(yīng)商維護(hù), 采購管理, 出庫, 出庫明細(xì), 入庫, 入庫明細(xì), 庫存變化。

而投資項(xiàng)目管理則適用于對金融投資疆域的把控，著重于規(guī)避金融風(fēng)險。

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項(xiàng)目經(jīng)理、高級管理人員及具體項(xiàng)目參與人員可以通過各自的項(xiàng)目儀表盤操控與自己直接相關(guān)的項(xiàng)目活動及動態(tài)觀察與自己相關(guān)的項(xiàng)目運(yùn)營數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目從售前到銷售，再到項(xiàng)目運(yùn)營及服務(wù)的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運(yùn)營，使得公司分散的資源與目標(biāo)集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護(hù), 銷售機(jī)會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

多工程管理是降低成本，規(guī)避風(fēng)險的需要。為所有項(xiàng)目配備一個全天候工作的項(xiàng)目經(jīng)理所耗費(fèi)的成本將高不可攀。

項(xiàng)目管理包括功能模塊有: 項(xiàng)目維護(hù), 項(xiàng)目任務(wù)維護(hù), 文章維護(hù), Tag歸集, 任務(wù)訪問統(tǒng)計。

軟件配置主要有之下功能：布局頭寸識別、版本控制、變更控制、布狀態(tài)記下與披露、配置審計、構(gòu)建管理、歷程管理。

財務(wù)管理包括功能模塊有: 預(yù)算維護(hù), 預(yù)算變更, 預(yù)算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項(xiàng)目, 差旅標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 發(fā)票管理, 預(yù)算實(shí)際使用發(fā)票, 銀行流水維護(hù)。

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)層面：投資項(xiàng)目監(jiān)管系統(tǒng)利害攸關(guān)面向領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦、類型建設(shè)業(yè)主單位、項(xiàng)目審批管理部門，實(shí)現(xiàn)兩方面的功能：一是為領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察局及監(jiān)管辦提供項(xiàng)目各環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)信息，直接用于項(xiàng)目監(jiān)管和為監(jiān)管決策提供依據(jù)；　　 二是為建設(shè)業(yè)主部門和審批部門提供項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r，為其提供項(xiàng)目管理的及時信息參考。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護(hù), 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細(xì)類型, 賬戶維護(hù), 賬戶余額, 套賬維護(hù), 會計科目維護(hù), 入賬模板維護(hù), 交易維護(hù), 交易明細(xì)維護(hù), 總賬管理, 入賬處理, 交易明細(xì)類型默認(rèn)值, 交易類型默認(rèn)值, 交易發(fā)票維護(hù), 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細(xì)。

產(chǎn)品開發(fā)流程可以分為七個相關(guān)要素，每一個要素都有其周邊的不足之處。種類管理系統(tǒng)提供了各種方法、技巧和手段，以捺每一個元素的不足之處。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務(wù)歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護(hù), 結(jié)算明細(xì)維護(hù), 費(fèi)率設(shè)置, 借款管理, 存款與保證金管理。

實(shí)現(xiàn)一個軟件過程轉(zhuǎn)捩點(diǎn)域必須執(zhí)行的任務(wù)和步驟，包括建立計劃、跟蹤、改進(jìn)等。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場細(xì)分設(shè)置, 目標(biāo)設(shè)置, 銷售項(xiàng)目管理, 潛在客戶維護(hù), 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項(xiàng)目管理。

質(zhì)量計劃編制首先要由識別相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開始，通過參照或者基于實(shí)施項(xiàng)目組織的質(zhì)量策略、工程范圍說明書、產(chǎn)品說明書等作為質(zhì)量計劃編制的依據(jù)，識別出項(xiàng)目不無關(guān)系的所有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而達(dá)到或者超過項(xiàng)目用戶以及其他項(xiàng)目瓜葛人的期望和需。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護(hù), 功能維護(hù), 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)任務(wù)維護(hù), 成本維護(hù), 客戶維護(hù), 訂單報價, 報價項(xiàng)目維護(hù), 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

關(guān)鍵路徑的最早開始時間憑最早可開始時間，最晚開始時間指最晚可開始時間。

服務(wù)管理包括功能模塊有: 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)票證, 標(biāo)簽, 服務(wù)處理跟蹤。

在項(xiàng)目啟動時，需要明確這個項(xiàng)目到底要做什么，目標(biāo)用戶特征和核心需求，需要哪些技術(shù)支持和驅(qū)動，需求哪些人力支持，項(xiàng)目的緊急程度，在把這些想清楚的基礎(chǔ)上，就可以開始立項(xiàng)了。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護(hù), 資產(chǎn)處置。

調(diào)查進(jìn)行該項(xiàng)管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法資決策依據(jù)。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護(hù), 倉庫維護(hù), 庫柜容器維護(hù), 物料類型, 物料維護(hù), 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運(yùn)人維護(hù), 運(yùn)輸管理, 運(yùn)輸明細(xì), 圖碼管理, 掃碼日志維護(hù)。

強(qiáng)大的分析效應(yīng)，為投行領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。系統(tǒng)提供了攻無不克的分析功能，通過直觀的圖形、圖樣等方式，為投行領(lǐng)導(dǎo)提供公決幫助。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設(shè)備類型, 設(shè)備維護(hù), 設(shè)備維護(hù)日志, 工廠管理, 工種維護(hù), 工人工種設(shè)置, 加工維護(hù), 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設(shè)備維護(hù), 加工工種維護(hù), 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設(shè)備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)可以通過二維碼進(jìn)行手機(jī)考勤。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

多個項(xiàng)目或子項(xiàng)目的利益相關(guān)者更加復(fù)雜。一是與項(xiàng)目有利益關(guān)系的組織和個人數(shù)量比較多，二是多項(xiàng)目的利益相關(guān)者之間的關(guān)系也是相互聯(lián)系和相互制約的。因此，要對各個項(xiàng)目的利益相關(guān)者進(jìn)行識別和綜合分析，找出項(xiàng)目的主要利益相關(guān)者和次要利益相關(guān)者，并針對不同層次的利益相關(guān)者制定不同的監(jiān)控和應(yīng)對措施。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設(shè)施, 現(xiàn)金流。

靈活的工程管理軟件適量不同的管理狀況，如軟件公司，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。功能可組合使用，可只做缺陷管、需求管理或任務(wù)管理?？伤郊也渴穑部梢赃x擇云計算方案。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護(hù), 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點(diǎn), 工作流執(zhí)行。

在多品種模式下，所有項(xiàng)目所屬的元素遵一個簡單的規(guī)則：擁有該元素的項(xiàng)目是唯可以使用該元素的項(xiàng)目。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護(hù), 問卷記錄。

一個項(xiàng)目的范圍計劃可能制訂得與眾不同好，但是想不產(chǎn)出任何改變幾乎是不可能的。因此對彎的管理是項(xiàng)目經(jīng)理必備的素質(zhì)之一。變卦并不糟糕，糟糕的是虧規(guī)范的變更管理過程。范圍變更的原因是多方面的，比如用戶要求增加產(chǎn)品功能、環(huán)保問題導(dǎo)致設(shè)計方案修改而增加動土內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理在管理歷程中必須通過監(jiān)督績效報告、當(dāng)前進(jìn)展情況等來分析和預(yù)測可能出現(xiàn)的范圍變更，在發(fā)生變更時遵循規(guī)范的轉(zhuǎn)移程序來管理變更。在此，強(qiáng)烈建議企業(yè)的項(xiàng)目管理體系中包含一套嚴(yán)格、高效、靈的變更次第，它對管好項(xiàng)目命運(yùn)攸關(guān)。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護(hù), 考試記錄。

推動企業(yè)軟件工程項(xiàng)目管理規(guī)范化、體系化。

開發(fā)活動是開發(fā)新產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性工作。在產(chǎn)品審批委員會中，結(jié)構(gòu)化的開發(fā)流程顯然了應(yīng)做什么開發(fā)辦事、相應(yīng)的先后次序、其間的關(guān)聯(lián)性以及用于開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)范術(shù)語。核心小組是有權(quán)開發(fā)一定產(chǎn)品的一個小型跨部門項(xiàng)目小組。一個典型的核心小組有5—8名成員，有權(quán)限也有責(zé)任管理從頭至尾與開發(fā)該特定產(chǎn)品相關(guān)的任務(wù)。這些特定任務(wù)分配到核心小組的每個成員身上，每個成員都利用本該資源完成這些任務(wù)。群組成員們?yōu)橹付ńo他們的工作確定方向，與職能部門周旋，并作為主干群組的一員參與公物決策。資金即項(xiàng)目的預(yù)算，取決于資源的成本，這些寶藏包括完成任務(wù)所需的人員、設(shè)備和材料。