文檔管制研發(fā)項目過程中的各類Word、Excel、Pdf及圖片等文檔，都可以按照項目的關系，分類的進行歸檔，并執(zhí)行相應的文檔授權管理。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的結算單投-保項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)結算單投-保項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的結算單投-保項目管理軟件。

產品化的結算單投-保項目管理軟件套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的結算單投-保項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施結算單投-保項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版結算單投-保項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

一個飛快的研發(fā)管理過程得是以一個科學的產品發(fā)展戰(zhàn)略為指引的。試想，如果你所研制的產品根本不是鋪子的核心領域，即便是其開發(fā)得再成功，又會有誰幫你去推向市場，更何況，對于商社的非核心業(yè)務，企業(yè)不或許會在研發(fā)階段有資源、技術方面的承保。到頭來，這樣一個“不合時宜”的部類只會在浪費了一灘子人力、物力資源后默默放棄。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel結算單投-保項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)信息管理。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務結算單投-保項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：施工，層次，進程，人事管理，上傳。

印章管理用于經營企業(yè)內中關防，得力保管印章的使用，避免漏蓋、錯蓋、多蓋等情況。需要進行審批。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的結算單投-保項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理項目管理云服務結算單投-保項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理運營中，大大提高了結算單投-保項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

采用自主研發(fā)的柔性平臺，能快速拓展應用，采用工作流技術、SOA等不甘示弱的軟件技術，施用柔性開發(fā)平臺，神速滿足用戶的需求，具有要命好的應用擴展性。心愿列表清單可以完成任務清單管理、團隊任務分配、檔案與任務交接，把同時進行的檔級變成精煉分類的任務清單。PMIS的功能應用上，有51%的人對文件共享使用頗為喜好，說明了工程管理過程中的資料資產傳遞和保管的重要性。50%的用戶以為進度管理功能十分重要性，這個調查結果同時也很符合《工程管理評論》雜志PMO研究中心對項目中關注的癥結的預期。同時對郵件重組、甘特圖和成本管理的關注逐排列。因此傳統(tǒng)老牌項目管理軟件Project即凸顯其優(yōu)勢，在Microsoft體系下，各系統(tǒng)里的高集成度、高共享性還有功能的兼容性成就了Project從一個項目管理軟件變成能結緣所有力量的類型管理信息系統(tǒng)。對接內部系統(tǒng)支持對接企業(yè)內部系統(tǒng)（如 LDAP），支持完備的 Restful API。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了施工、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、層次、財務管理、進程、訂單管理、人事管理、銷售管理、上傳、客戶管理、信息管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理工具不是單純的工具表格，而是項目管理軟件工具，求同求異項目管理工具的時候往往是我們最頭疼的時候。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理中許多知識都是獨一無二的，或者說幾乎是獨一無二的（如，關鍵線路分析和工作分層結構）。然而項目管理知識體系與其它管理方式的確有相同之處。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

智能化的資料管理自動浮動100%過得去的評多少，不合格數據自動標記。自動匯總檢驗評判報表，鍵鈕生成評定意見，自動匯總分部及子分部。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

個人工作平臺發(fā)起項目流程、處理待辦事宜、我的計劃、我的任務、工作日志。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

作為商業(yè)協(xié)作和項目管理的涼臺主要功能不外乎：項目管理、里程碑管理、任務、報表、事件、博客、論壇、書簽、Wiki、即時消息等等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件除了項目速度跟蹤管理，還需有需求變更，工單派發(fā)等功能，工作日志等亮。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

對于工程門類店來說，經常兼及到出外辦公。通過移動辦公拉項目團隊貫徹考勤打卡、費用報銷、工時填報、文檔翻等功能，提挈辦公室效率。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

另外，項目經理缺乏必要的主宰權利，無法對項目成員的工作進度和效果進行有效的控制和評估，在進程管理和人員管理等諸多方面引致凌亂。解決這些問題比較好的方法是在軟件工程項目中建立協(xié)調矩陣范組織。項目經理主要負責項目，力量部門經理輔助攤派人員。項目經理對所需單騎職能部門人員實施延聘，項目分子的績效由項目經理評估，不向原屬職能部門負責。這樣減小了職能部門對項目的反饋，項E1經理可以更有效地控制項目。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

工程管理軟件系統(tǒng)具有與B/S架構的多種不同版，可以支持局域網、互聯網使用，支持云服務器，支持各版本Windows界。B/S架構版本自適于手機、平板訪問，支撐安卓、蘋果系統(tǒng)。手機移動B/S架構版本數據可以與C/S架構電腦版同步。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

其中：金蝶K/3財務管理系統(tǒng)突出面向中、大型代銷店和集團型企業(yè)用戶的以功能。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在財務方面除金蝶、用友外，浪潮做得還比較不錯，但進銷存和盛產一直沒太大轉運，這是大陸ERP的通病，化為烏有成熟的制造業(yè)模式和市場，很難有出做得深深的出色的脈絡。大潮過于側重項目運轉，產品成熟度不夠，產品渠道不夠強大，公司對ERP軟件定位不夠清晰，高端人才比較缺乏。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目進度管理，項目宗工單管理、任務管理、天職完成與狀反饋可在app上進行，甘特圖，項目資料管理、信息管理，項目完成客戶評價顯示，可以展示類目的基本信息和整體進度。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

品質規(guī)劃過程是確定項目應達到的質量標準，以及決定如何滿質量標準的計劃安排和方法。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

工程管理軟件集必要產品管理、項目管理、測試管理、文檔管理、組織管理于緊密，覆蓋了項目管理和測試管理的核心流程。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理軟件系統(tǒng)以客戶及項目為管理重心，規(guī)范并自動化品種型供銷社的關鍵業(yè)務流程，包括：商機管理、合同管理、項目管理、資源管理、財務核算、文檔經營、績效考評等，幫助企業(yè)法關鍵業(yè)務流程，強化店鋪內部控制，提升企業(yè)運營效率。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

往來單位管理方便管理往來單位與供應商音信。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目群是工程的集合，項目群在一起從它們的組合管理中獲得優(yōu)勢。類目良多通常比項目大并且是品種的集合。為組織戰(zhàn)略實現而拓展一組項目實踐就是項目組合管理。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

現階段，針對業(yè)務流程管理的軟件或系統(tǒng)市面上誤成百上千，但也有一些大型的生產廠家在做，這類軟體的特點是定制化程度很高，一般比較適合大型企業(yè)，對中小型企業(yè)來說，選擇這類高定制的軟體或系統(tǒng)，成本有些較高，所以就比較推薦SaaS類的輕型工具。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

要在任何業(yè)務中取得成功，對項目進行適當的管非常至關重要。 項目管理是洋洋灑灑活動，包括計劃，執(zhí)行，控制和成功項目。項目管理工具有助于簡化此過程。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

協(xié)調小組活動，通過互聯網共享文檔和信息，零件包括群組日歷、時間卡系統(tǒng)、項目管理、文件管理、郵件客戶端、聯絡員管理等等。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

項目群就是對現有的和將開展的一些類似項目進行集群，最終創(chuàng)造超出集群個體項目總和的價值。項目多多管理提供了一個完的框架和系統(tǒng)的方法，解決了不同項目目標之間的差異所導致的資源浪費和管管成本增加等，為實現公司的戰(zhàn)略目的提供了保障。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

除選型工作外，還應輔以前期整個企業(yè)的ERP、BPR工作宣傳，為系統(tǒng)實施打好萌心理上和知識上的基礎。具體應包括定期通牒選型工作進程；定期發(fā)送ERP相關知識和討論口吻；制作ERP品類板報，在公司內制造ERP氣氛；確立臨時實施小組的團隊建設方式與方法等。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理系統(tǒng)可以將項目管理理論一定成一整套框架、制度和規(guī)范，使得跟項目相關的一切工作皆有據可依，穩(wěn)步后浪推前浪。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

寶庫圖大出風頭項目進展過程中資源的分配情況，資源包括人力，設備等。

種類任務結點云端硬盤實現檔案同步、檔案分享、資料備份管管，把繁瑣的檔案管理變成簡單的檔案合作。決策分析平臺對投資項目的總量信息和不同類別的信息，通過多維度實時進行統(tǒng)計分析，為監(jiān)管決策提供數據硬撐和依據。常見的項目管理軟件類型有：檔次營業(yè)所辦公管理系統(tǒng)軟件、企劃企業(yè)級項目管理系統(tǒng)軟件、項目文檔控制管理系統(tǒng)、科研工程項目計劃管理軟件系統(tǒng)、項目任務進度記錄bug管理軟件、甘特圖項目周期流程圖管理軟件、工程一體化項目管理系統(tǒng)、項目搞出安全工具管理軟件、使用excel做工程管理軟件系統(tǒng)、項目過程管理軟件系統(tǒng)、項目企業(yè)管理系統(tǒng)軟件、質量管信息化軟件、在線內部檔級智能化管理軟件。