研發(fā)項目領域的產品、開發(fā)、測試、運營團隊，針對軟件開發(fā)、軟硬件結合支持研究開發(fā)管理全流程的（需求管理、迭代規(guī)劃盯住、缺陷管理、反饋管理等）集體規(guī)模至少在10人以上SaaS 本子，少于10人的，選擇一些簡單的通用協(xié)同和任務管理軟件就可以了。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的單機版項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)單機版項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的單機版項目管理軟件。

產品化的單機版項目管理軟件套件或者成熟的項目管理系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的單機版項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施單機版項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版單機版項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

產品研發(fā)規(guī)劃階段。公司最高決策層根據客戶的要求和市場預測規(guī)定新產品的發(fā)展方向，由制品研發(fā)部門收集素材，編新產品研發(fā)規(guī)劃，經決策層討論通過后向產品設計部下通達產品設計任務書，并點名項目經理全面負責新產品的研發(fā)以至產品批量正式給客戶供貨。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel單機版項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理系統(tǒng)單機版項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工作，統(tǒng)計，工業(yè)，任務分配，研發(fā)項目管理軟件。

選擇ERP企業(yè)管理軟件重點不僅是軟件技術，更要緊的是產品的業(yè)務流程和管管思想，沒有理歷和管理思想、事情實操經驗的管理軟件系統(tǒng)，是空洞的、煞白的，是無任何價值，管理系統(tǒng)軟件不僅是軟件，而更重要的是鋪子管理模式。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的單機版項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。云平臺定制項目管理系統(tǒng)單機版項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)云平臺定制運營中，大大提高了單機版項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

預先安裝的報表集充分利用了新的圖形和格式設置功能。數據背景墻已被鮮明的圖紙和圖像所取代，更直觀地描述項目的信息?？梢愿鶕枰谶@些報表中添加或剔除任何元素，甚至可以反顏色。本預算。將總的成本估計分配到各項活動和工作包上，成立成本基線。項目管理系統(tǒng)設計的不合理性，造成了員工的“抵制”情緒。一般項目管理系統(tǒng)為了管理項目的文檔，要求員工定期的上傳某一階段產生的文檔，這本無可厚非。但是這些間文檔可能已經通過郵件或者其他的工具傳遞給相關的人員拓過談談、審批或者審閱，如果系統(tǒng)不能將這些討論或者審批過程中的文檔自動管理起來，勢必造成員工屢次三番的上傳，增加了工作量，就造成了員工的“抵制”。SaaS模式下用戶通過租用服務的方式，用戶不需故態(tài)復萌定制軟件、選購硬件、建設機房、招聘IT維護人員也可以按待使用軟件，用戶也不需求關心軟件末代的維護，只要連上網就可以享受服務商提供的軟體服務。另外用戶不需一次性支付很大一筆軟件定制開發(fā)費，只需付出很少一點租用費就可以使用軟件，如果發(fā)現軟件不滿足或不方便自己時就可以停止續(xù)租，風險非常低。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工作、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、統(tǒng)計、財務管理、工業(yè)、訂單管理、任務分配、銷售管理、研發(fā)項目管理軟件、客戶管理、云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

很多項目管理軟件，要么只得做單一的項目管理，比如財務或者軟件開發(fā)，要么就是很難用。對于涉及到多個機關，需要跨部門溝通和管理的場景，其實相反不是很實用。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設計的編寫。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

每個人都有對應的日程和職掌展現，員工可以老好地拓個人的時間管理。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目材管理、信息管理的網盤功能可以用于企業(yè)資料的管理，網盤分為商家網盤和個人網盤?？梢栽O置文件夾權。網盤文件還可以和任務高潮迭起。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

追加作業(yè)并估算工期，作業(yè)活動是項目進度編排的最小組成單元，是對項目中誠要執(zhí)行作業(yè)的具體敘。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目跟蹤控制過程主要對象：圈，成本，進度，資源，質地，風險等，連對以下要素的跟蹤掌握過程：范圍的跟蹤控制進度，成本的跟蹤控制質量的跟蹤控制。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

需求浮動和項目管理平臺采用甘特圖進展任務籌算，項目周期存儲在知識庫中。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

雖然各個過程是作為彼此獨門、相互間有明確界面的組成部分，但在實踐中，它們可能會交叉疊羅漢、相互影響，同時與其他知識圈子的過程中央也相互作用。為保證項目能夠完成預定對象，必須加強對部類實際發(fā)生成本的克制，一旦項目成本失控，就很難在預算內完成項目，不良的血本控制常常會使項目處于超出預算的危險境地。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

變化控制系統(tǒng)記錄次次變化的相關信。查看這些記錄信息，有助于追蹤出現的各種問題。記錄正在執(zhí)行的變的音訊，有助于做出不錯的管理決策。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

多項目解決方案可采用主站平臺+子站點分布式部署，公司可通過主站平臺實時掌控多項目，各子站點數據頭角崢嶸且互不影響，子站點提供企業(yè)本子的效驗和服務。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在傳統(tǒng)產業(yè)領域，企業(yè)的軟件項目普遍以職能型組織形式存在。項目的任務分配給相應的職能部門，職能部門經理對分紅到本部門的項目任務負責。背時的是，例外的部門經理對門類在各個職能部門的優(yōu)先級有不同的落腳點，所以項目在某些部門的工作可能因為缺乏其他部門的協(xié)作而被推遲。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

通過項目管理程序使用者可以使用web界面對任務、類型和團隊進行管理。支持多項目和多團隊，幫助團隊進行溝通與協(xié)作，并通過任務設置、討論版、里程碑、站老伴信息等功能使得項目管理進而透明和簡單。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

一個項目通常會產生一個產品，這個產品可以包含若干個從屬的部分，這些從屬的部分又有其各自獨立又相互依賴的產品范圍。如一個ERP系統(tǒng)維妙維肖包括四個配屬部分——硬件、軟件、培訓和實施。項目范圍是否完成以工程管理籌算作為衡量標準，而成品范圍是否完成以產品需求作為衡量標準。兩種范圍管理需要很好地并軌起來，以確保項目工作能夠產生所規(guī)定的產品并準時交付。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

配置管理的好處是提高軟件開發(fā)生產率、降低軟件維護費用、確保構建正確的系統(tǒng)、更好的質量保證、減少瑕疵、使軟件開發(fā)依賴于過程而不是依賴于人。壞處是為配置管理設置特別的人員，并且要有一些軟硬件環(huán)境眾口一辭，都增加了開發(fā)的基金、對于簡單系統(tǒng)的開辟沒有實際的意義。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

人工成本是項目的核心資本，如何充分利用人力資源是項目的管理重點與難點?？梢暬膯T工忙茶余酒后狀況查詢和派工，派工過程可以根據員工的項目經驗、專業(yè)能力水平等條件鎖定員工，并根據檔次要求啟用獨立性管治，實現智能化人力資源分配。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

對于項目型企業(yè)來說，經常涉及到外出辦公。通過移動辦公幫助項目團隊實現考勤打卡、費用報銷、工時填報、文件查閱等功能，調干辦公室效率。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

盡管，對于“產品戰(zhàn)略是研發(fā)管理戰(zhàn)略的核心”這一說法，很多信用社領導者曾表示認同和曉得，但只有極少數企業(yè)能夠嗆順利地制定其產品研發(fā)戰(zhàn)略。這主要是，他們沒有意識到，產品戰(zhàn)略是一種過程，他們所謂的戰(zhàn)略僅僅關注某項具體的產品，而不是制品平臺。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

制定項目開發(fā)計劃，方便所有項目干系人都能及時了解項目進度，對項目會并發(fā)的高風險進行剖并制定相應的措施。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

這里強調的結構化的開發(fā)過程，講究產品研發(fā)尺度和創(chuàng)造力內的平衡。一個深思熟慮的歷程并不會阻力創(chuàng)造力，它允許研發(fā)小組把血氣集中到研發(fā)產品這個實際題材上，并不需要次次重新建立研發(fā)過程。如圖3，我們可以以一個層次結構來構架產品研發(fā)過程：從級差(從最高和最廣的一級)到步驟，到任務，最后再到各項活動(絕頂具體的一級)。階段對所有的項目來說都是一樣的，這是第一個決策層次。步驟對所有的項目也是一樣的(雖然某些項目可能省略一些手續(xù))，這是第一個制定計劃和進度表的層次。任務就某個步驟如何完成提供指南。如果核心小組覺得這些指南合適的話，便可以照此執(zhí)行。各項活動則完全由核心小組確定。這幾點綜合起來形成了一個決策、項目進度制定、資源規(guī)劃、過程衡量以及持續(xù)改進的基礎。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

績效考核管管績效指標、績效模板、績效合約、考核計劃、績效考核、績效復核、考核評分表。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

豐富的資料治理提供專業(yè)的技術及安全交底素材工程組織設計方案。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

產品開發(fā)針對某一劃分客戶群的需求，作可生產、測試、服務、銷售的開發(fā)，實現批量復制、重復生產。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

當然，第一個進入市場并不能永久保證成功，一個新產品的推出，由于其技術的創(chuàng)新性，往往需要配套的術支援和完善的服務體系。獨立的案例是EMI最早開發(fā)出了CAT掃描儀，并因此獲得了諾貝爾獎，但該公司卻需要被總人口收購才能獲救。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

任務管理工具除了定例的管理職掌，它還能在任務進行的時候，在屏幕上提示任務名稱，并為天職計時，用50%的高效工作，換來50%的自由時間。

完整的門類管理系統(tǒng)連功能：生命周期階段御、啟動項目、組織與準備、實施項目工作、結束項目、十大知識領域知識庫、整合管理、限管理、時間管理、成本管理、品質管理、資源管理、溝通管理、風險管理、采購管理、相關方管理、五大管理過程組工藝流程、啟動流程、規(guī)劃流程、執(zhí)行工藝流程、監(jiān)控流程、收尾流水線。由于對必須完成什么樣的開發(fā)活動及何時完成有誤解，因而致項目計劃不周及準備不足。Redmine建立在Ruby on Rails的框架之上，支持跨平臺和出頭數據庫。