項目管理系統(tǒng)是項目的管理者動用專門管理項目的系統(tǒng)軟件，在少許的寶庫約束下，施用系統(tǒng)的見地、法門和理論，對檔級關涉的全部工作進行行得通地管理。它從部類的投資決策開始到類別結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制和評價。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)。

產品化的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

種類管理系統(tǒng)設計的不合理性，造成了員工的“抵制”情緒。一般項目管理系統(tǒng)為了管理部類的文件，要求員工定期的上傳某一階段產生的文檔，這本無可厚非。但是這些中間文檔可能都通過郵件或者其他的工具傳遞給相關的人員展開過討論、審批或者審閱，如果系統(tǒng)不能將這些討論或者審批過程中的文檔自動管起來，勢必導致員工多次的上傳，增加了工作量，就造成了員工的“抵制”。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：戰(zhàn)略，管理工具，歸檔，研發(fā)管理系統(tǒng)，項。

待做任務列表用看上去非常簡潔的清單來幫助我們把復雜的項目成為清楚明白的一個一個任務，而且透過許多過濾功能，讓我們放在心上在當下要做的任務上，不被其他龐雜任務干擾，這種簡化的思維帶來的設計是很棒的。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制項目系統(tǒng)客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制運營中，大大提高了客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

舉辦項目管理的專門機構，對項目進行專門管理。項目的規(guī)模龐大、工作復雜、時間緊迫；項目的不確定因素多，有游人如織新技術、新情況和新問題需要不斷研究解決；而且，項目實施中涉及部門和單位較多，需要相互配合、協(xié)同攻關。因而，于理所應當只身一人設置專門機構，配備一定的專職人員，對項目開展特別管理。影響軟件企業(yè)實現(xiàn)其目標的關鍵因素包括：戰(zhàn)略、組織、管理、老本、產品、客戶和人力資源。多個項目或子項目的利益相關者更加復雜。一是與項目有利益關系的機構和個人數量比較多，二是多項目的好處相關者之間的關系也是相互牽連和相互制約的。因此，要對各個項目的利益相關者進行識別和總括分析，找出項目的主要利益相關者和第二性利益相關者，并針對不同層次的利益相關者制定不同的監(jiān)控和應對措施。項目管理是為了確保品種達到客戶所規(guī)定的質量要求所實施的一系列管理過程。它統(tǒng)攬質量規(guī)劃，質抑制和質量保證等。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了戰(zhàn)略、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、管理工具、財務管理、歸檔、訂單管理、研發(fā)管理系統(tǒng)、銷售管理、項、客戶管理、公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

一個得逞運營的品目，通常需要管理不少內容和資源，比如：投擲項目、合約進度、收支發(fā)單、考勤證照、成本分包、文檔產值、工程日志、現(xiàn)場攝、采購庫存、質量安全、圖紙管理、巡檢管制、審批申請、資產管理、新聞公告、職分工單、項目匯報、請假出差、移動報銷、項目統(tǒng)計、表單統(tǒng)籌、會議管理等。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

制品的平臺化、構件化境地高，可以配置性強，高端ERP燒結了物流軟件和商業(yè)智能軟件。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

可以看出，從不同的維度，高效制品研發(fā)經過化解了高效率和高質量這對看似而非的矛盾，并帶給企業(yè)優(yōu)勢。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

風險的意思可以從掛零角度來考察。第一，風險同人們有目的的活動有關，人們從事活動，接二連三料想準定的結果，如果對于料想的結果沒有十分的把握，人們就會認為這項活動有風險。第二，風險同明晨的活動和時間有關。對于將來的活動、時間或項目，總是有多種行方案可供選擇，但消逝哪一個行動方案可確保達到預期的結果，因此風險同行動方案的選擇有關。老三，如果活動或項目究竟不理想，甚至打敗，人們始終希望通過改變以往的行為方式或路線，把嗣后的活動或項目做好；當客觀環(huán)境，或者人們的思想、國策或行動路線發(fā)生變化時，活動或項目的結果也會發(fā)生變化。因此，風險還與這些變故有關。當事件、活動或部類有損失或收益與之相聯(lián)系，涉及某種或然性或者不確定性和涉及某種選擇時，才號稱有風險。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

而項目管理的做法則不同。不同職能部門的成員因為某一個項目而組成團隊，項目經理則是項目團隊的領導者，他們所負擔的責任就是領導他的組織準時、優(yōu)質地完成全部工作，在不超出預算的場面下實現(xiàn)項目目標。項目的管理者不僅是項目執(zhí)行者，他參與項目的急需確定、項目選擇、藍圖截至收尾的全過程，并在時間、成本、品質、風險、合同、采購、人力資源等各個方面對項目開展漫天的管理，因此項目管理可以幫助小賣部處理需要跨領域剿滅的復雜問題，并貫徹更高的運營效率。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

質量管理賅bug、測試用例、測試任務、測試結果等功能。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

可移植性是從一個系統(tǒng)/環(huán)境移到另一系統(tǒng)/環(huán)境的容易程度。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

系統(tǒng)主要負責投資項目的監(jiān)管：包括前期項目資金評審、合同管理、招投標管理；項目施工階段重大變更管理、項目進度管理、質量安全管理、現(xiàn)場管理及績效考核。項目后期竣工驗收等環(huán)節(jié)的管理。入股項目前后動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)是基于投資項目管理業(yè)務流程宏圖的，覆蓋品目建設生命周期的全過程。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

動態(tài)項目資源管理, 能計劃并追蹤資源種類、技能、載荷及時間安排, 并能實時了解富源變更的影響及代替寶藏的可用性。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目人力資源管理是最有效地使用參與項目人員所欲的各項過程。攬括針對項目的各個利休戚相關法展開的有效規(guī)劃、合理配置、積極開發(fā)、準評估和適當激勵等方面的管理工作。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

材料合同對材料合同進行追蹤管理。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理應用程序有一個直觀的任務管理系統(tǒng)，允許用戶可視化目標，釘時間。除此之外還有日歷功能，可以將團隊任務直接映照到儀表板上。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

如有定制變?yōu)樾枨蟮?，強大的項目配置中心還有豐富的項目管理模板，覆蓋敏捷研發(fā)管理、市場運營、人事管理、產品設計、產制造等使用場景。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

質量保證人員的職責規(guī)劃和維護質量過程，以便實現(xiàn)項目目標，定期對項目質宏圖執(zhí)行情況拓展評估、審核、精益求精，在項目出現(xiàn)偏差時提醒項目管理人員。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

質量保證的主要電動門類成品審計根據質量保證規(guī)劃對項目過程中的工作產品進行質量審計。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

搜索功能強大的搜索，幫助找到相應的數據。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件除了項目進度跟蹤管理，還需有需求變更，工單派發(fā)等功能，事業(yè)日志等顯示。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、售貨報價、售貨合同、銷售退貨、辦訂單、采購入庫、采購退貨、收付款等各個業(yè)務，各業(yè)務流程中有機集成地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

提供項目計劃進度二維圖編制的功能、自動生成網絡圖。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

以層系型的任務來組織項目，使用不同的分門別類存儲支付音訊、定時器以及每個任務的附加音息。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

人事管理是企業(yè)管理的重要模塊，人事管理包括了組織架構、員工管理、員工檔、人事申請、人事考勤、人事費用、員工證書等作用。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

質量計劃過程是規(guī)定工程應達到的質量標準，以及操如何滿足質量標準的計劃安排和術。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

對于復雜的項目，可使喚甘特圖跟任務路徑。甘特圖可能看起來像由無數的條形和鏈接線條糾纏在聯(lián)袂的網結。為幫助清理它們的關系，您可以突出顯示任一職分的鏈接鏈即任務門道 。當單擊某個任務時，它的所有前置天職將以一種色顯示，全勤后置職責將以另一種顏色顯示。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

智能化的資料管理自動生成100%合格的評判數據，不合格數據自動標記。自動匯總檢驗評報表，自動生成評定意見，自動匯總分部及子分部。

連著內部系統(tǒng)支持對接企業(yè)此中系統(tǒng)（如 LDAP），支持齊備的 Restful API。階段性的監(jiān)督是必須要明確的，在項目運作的過程中監(jiān)督是有效的，但同時又是容易有失偏的，只有階段性的監(jiān)督考核會面比較全面準確。所以要階段性的與不定時的考核監(jiān)督相結合，這應當是門類監(jiān)管體系的一條格。所有公司層面的監(jiān)理不定時和階段性相結合，項目就控制住了。不過，也要讓種類有他靈活運作的余地。監(jiān)管體系而注重風險掌握，同時要垂愛控制效果的測評?？刂菩Ч?，就要對項目部管理層富有回報，控制效果差，就要有相應的總任務追究。監(jiān)管體系既要客許檔級的特色經營，又要維護企業(yè)品牌的統(tǒng)一，而保障企業(yè)的品牌就要尊重項目的特色，因為沒有兩個一裝作的項目。另外，還要控制以保證商廈的統(tǒng)一形象，要管教所有的項目聯(lián)機創(chuàng)造的是企業(yè)品牌。在傳統(tǒng)的項目管理辦法中，項目的開發(fā)被分成5個階段：項目啟動、項目策劃、項目執(zhí)行、項目監(jiān)測、項目完成。不是每個項目都必須經過以上每一個階段，因為有些項目可能通在達到完成階段之前被停止。有些項目不需要策劃或者監(jiān)測。有的項目特需重復多次項目策劃。