一家電腦公司有一個效率低下的決策工藝流程。在這家公司里，檔次評審已困處一系列面向差聽眾的冗長的匯報。到庭的人很多，提出的問題也很多，但這些匯報會并不是公斷會議。評審并沒有在開發(fā)工藝流程的適當機遇進行以敦促裁奪，合適的信息也沒有提供出來以推動決策。高層管理人員規(guī)避了評審，并且沒有其他機制來推動適時公決。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的精品定制項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)精品定制項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的精品定制項目管理系統(tǒng)。

產品化的精品定制項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目軟件產品來很快實施一個可以工作的精品定制項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施精品定制項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版精品定制項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

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用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel精品定制項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目軟件精品定制項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：項目經理，管理者，規(guī)范，會議，成果。

人可以少，但流程不能少任務要有負責人，執(zhí)行要有計劃明確績效和懲罰措施，及時對研發(fā)進行振奮成立研發(fā)人員的成長引導、能力養(yǎng)育和人才選拔機制。建良好的組織文化。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的精品定制項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理項目軟件精品定制項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理運營中，大大提高了精品定制項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目管理軟件OpenProj項目管理軟件，權威的灑脫是 P3(primavera project planner)，但是P3極其昂貴，用起來也較為復雜。OpenProj做的較為出色的是它是跨平臺的，Windows, Linux, Unix, Mac（這個 Unix 版本較為特殊，一直是專門列出來的）下都能使用。小工程項目可以慮施用OpenProj，可以節(jié)省一大筆開支?？紤]到較多企業(yè)已經擁有各種專業(yè)軟件，例如項目市與物資管理軟件、項目計劃管理軟件以及各種綜合辦公、力士管理等方面軟件。系統(tǒng)集成留下了數據接口，或提供數據集成方案， 可以將項目管理軟件系統(tǒng)作為一個使用系統(tǒng)的集成樓臺。問題預警提醒，降低工程項目風險?？绲赜蚩绮块T管理，支特多部門、多站點、多項目及多資源種類的資源管理。項目具有人員分別屬于不同的部門，隨著項目任務的截止，又將回歸各個部門等矩陣式的管理特點，如何有效的管理項目中的知識，使得項目的經驗能升為企業(yè)的經驗，類別的知識成為店家的知識，從而提升企業(yè)的核心競爭力，是每個投資銀行都必須面對的核心疑難。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了項目經理、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、管理者、財務管理、規(guī)范、訂單管理、會議、銷售管理、成果、客戶管理、信息管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

在由《項目管理評論》胥媒體平臺發(fā)起的的2017庚企業(yè)項目管理現(xiàn)狀調研中，有一個問題是特意針對PMIS的，即是否采用了信息系統(tǒng)來輔助管理項目，信息系統(tǒng)在項目管理中的應用。調查結果顯示，被調查者中92%的項目應用了不同類型的信息系統(tǒng)輔助管理類目，僅有8%的部類不動用任何信息系統(tǒng)。9%選擇使用其他信息系統(tǒng)，這些信息系統(tǒng)具體不外乎Tower、RDMS、Wiki、Redmine、Wrike等。根據本次調查結果分析，采用信息系統(tǒng)輔助管理項目的被調查者中，項目可以順利驗收的比率是92.5%，不使用精雕細刻信息系統(tǒng)的項目，項目成功率只有72.7%。而在軟件研發(fā)項目中，采用信息系統(tǒng)的順利驗收率高達97.3%，不使用信息系統(tǒng)的順利交率為75%。因調查中發(fā)現(xiàn)20%企業(yè)都使用自己研發(fā)的信息系統(tǒng)輔助管理項目，所以我們針對自己研發(fā)系統(tǒng)的企業(yè)的項目成功率做了分析，發(fā)現(xiàn)其中順利驗收的比率為96%，這不單申述企業(yè)在日常生產中對項目管理的器程度很高，并且使用自研的信息系統(tǒng)更加符合企業(yè)特性。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目文檔管制包括創(chuàng)立流程、取消流程、作廢流程、打印流程、報備流程、歸檔工藝流程等，對項目成果實現(xiàn)全過程管理。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

業(yè)務伙伴管理、客戶資料維護、銷行機會跟蹤、售貨合同管理、項目工單維護、合同收費管理、客戶價值評估等效用，幫助銷售人員抓住一切商業(yè)機會。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目管理軟件的種類一般根據業(yè)務情況來分揀，以項目管理軟件為例，適合于各類中大型業(yè)務、產品研究開發(fā)、工、敏捷開發(fā)、他包、協(xié)同項目。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

一個合格的系統(tǒng)分析員應該具備之下素質：業(yè)務知識、技術背景、分析能力、溝通技巧。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

針對這種情況，通常推薦的做法是建立一個脫產的領導小組，特為負責產品規(guī)劃和各階段的評審。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

工程管理軟件系統(tǒng)以項目管理體系建設為核心，融合科班軟件與咨詢服務，推動企業(yè)管理體系升級。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

除選型工作異邦，還應輔以前期整個企業(yè)的ERP、BPR工作宣傳，為系統(tǒng)實施打好全員心理上和知識上的基礎。具體應包括定期通報選型工作進程；定期發(fā)送ERP相關知識和討論文章；制作ERP項目板報，在公司內制造ERP氛圍；確立臨時實施小組的團隊建設方式與方法等。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

投資銀行在管理軟件方面差統(tǒng)一的規(guī)劃，造成了“音半壁江山”。國內投資銀行一般都建設有項目管理軟體、財務管理軟件、文檔管理等系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)相互孤立，造成信息在各個系統(tǒng)里面孤立存在，互不關聯(lián)。例如：財務報銷無法和項目進度旁及起來，造成了項目預算的超支；文件管理沒有和項目過程、階段關聯(lián)起來，從而以致有些項目已經結項，但資料還云消霧散悉存檔。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

任務管理是看板式出示任務，萬事任務可以制定唯一責任人，添加多個參與人。任務默認有休開始、待整、進行中、打住做到、撤回五種狀態(tài)，完成最基本的任務動靜流轉。另外可以自定義任務狀態(tài)及其他任務總體性，例如優(yōu)先級等。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

成立項目評審會，開發(fā)監(jiān)管者、部門經理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究，著作項目動議，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

大型項目計劃（類目集）管理是對多項目進行管理的有效工具。通常是管理一組有共同目標或共同客戶的項目，通過項目之間在的依賴搭頭溝通在一起，比如共同的目標、共同的客戶、共同的富源或者為共同的出品服務等。不論這些項目之間的關系如何，通過大型項目計劃管理的方法，可以使項目的時間尤其合理，富源逾優(yōu)化，風險顯著降低，從而齊為鋪獲取更多利益的目的。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理系統(tǒng)圍繞著項目管理工藝流程進行設計，在傳統(tǒng)的進度管理、合同管理、回款管理等功能基礎上，追加了工時管理、現(xiàn)金流預后等個性化程度高的功能模塊。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

需跟蹤方法通常有：正向跟蹤、逆向跟蹤、雙向釘住。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

基線通過正式的評審檢查過程建立，基線的變更由基線變更掌握機制操，一些企業(yè)由SCCB控基線更動，基線是進一步開辟和批改的基準。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

規(guī)范的變更管理過程都理合韞以下步驟：變更請求、變更請求評審、批準變更、實現(xiàn)變更、認賬變更、發(fā)布變更

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件系統(tǒng)多層數據安全保護機制及緊急方案，平臺更穩(wěn)當，保安公司機密。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

統(tǒng)計報表統(tǒng)計各個產品的用例數據、統(tǒng)計各個本子的數據。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

成本估算的依據關鍵有項目章程、項目范圍說明書、項目統(tǒng)籌、工作分解結構、進度管理計劃、員工管理計劃、風險事件以及環(huán)境和組織素。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

財務人員通過應收核銷實時將企業(yè)收入情況在系統(tǒng)中進行核銷，便于公司管理人員快速、顯而易見的了解企業(yè)的應收未收成本情況。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

Microsoft Project幾乎可以管理任何行業(yè)的工程，這既是獨到之處也是短：適用面太廣了，就不足針對性。例如，僅僅使用Microsoft Project來管理軟件檔級是不夠的，因為Microsoft Project不支持軟件項目中的立項與結項、變更管理、需求管理、質量管理、軟件配置管理等重要管理工作。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理軟件系統(tǒng)BI商業(yè)智能分析系統(tǒng)提供營業(yè)所合同、收款、付款、進度等各維度的BI數據分析及智能圖表兆示。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

人力成本是項目的主從成本，如何充分利用人力資源是類型的管理重點與難點?？梢暬膯T工忙閑狀況詢問和派工，派工過程可以根據員工的項目體會、專業(yè)能力水平等條件鎖定員工，并根據項目需要啟用獨立性管理，實現(xiàn)智能化人力資源分配。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理軟件缺乏其他系統(tǒng)的撐篙，無法為領導決策提供支持。大部分項目管理軟體，孤面向項目進度管理，沒有力士資源管理、財務管理、預算管理等模塊的支持，造成了管理者無法全面了解項目信息的管理要求。例如：孤掌難鳴查詢項目的預算、進度、費用執(zhí)行情況；無法查詢項目的創(chuàng)匯與費用情況；無法查詢人力資源的用到情況等。

團隊可以使用項目任務結點云端硬盤當做他們主心骨的項目數據管理樓臺，尤其當他們最顯要的需求是在檔案的共用時。透過共享不同的資料夾，集團成員可以到每個資料夾中找出自己需要的檔案，或是放上新的檔案給其他團隊工作者。日益的讓這個檔偕、共享平臺，也能有更多辦公室故鄉(xiāng)的編輯、溝通利用，簡化在辦公室的檔案管理事業(yè)。項目全流水線管治可管理項目的囫圇項目周期。兵強馬壯的測試項目管理力，包括樓臺級測試規(guī)范和測試用例管理。完整的項目團權限和分工管理，一攬子的問題管理作用，支持流程自定義。豐富的數據統(tǒng)計職能，實時知項目進行狀態(tài)?？鐖F隊/部門協(xié)作功能，實時郵件通知機制動案例。使用項目管理軟件系統(tǒng)的合同管理按照進出兩條線對合同進行通通生命周期的管理；通過嚴格的合同管理流程，幫助企業(yè)克制合同費用，有效控制實際成本。