計劃明確了，然而該做哪些事情似乎還是一把抓，這鑒于完成項目本身是一個復雜的過程，必須采取分解的手段把主要的可交付成果分成更簡易管理的單元才能一目了然，末了得出項目的工作分解組織(WBS)。恰當的范圍定義對門類學有所成十分關鍵，當范圍定義不婦孺皆知時，變更就不可避免地出現，很可能造成返工、延長工期、穩(wěn)中有降團隊士氣等不知凡幾不利的后果。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的業(yè)務員外勤管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)業(yè)務員外勤管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云平臺產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的業(yè)務員外勤管理軟件。

產品化的業(yè)務員外勤管理軟件套件或者成熟的項目管理云平臺產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產品來很快實施一個可以工作的業(yè)務員外勤管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施業(yè)務員外勤管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版業(yè)務員外勤管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

Project核心項目管理程序是大面積的易于使用的工具，可以從桌面上獨立地管理項目。利用Project能夠以前所未有的高效率來計劃、管理和交流檔級音信。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel業(yè)務員外勤管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺業(yè)務員外勤管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：軟件，資金，工程項目管理信息系統(tǒng)，行業(yè)產品研發(fā)管理平臺，協(xié)作。

待舉行任務列表解決了任務清單管理、團隊任務分配、工作積分激揚、繁瑣任務釃等問題，把??同時進行的項目變成簡單分類的任務清單。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的業(yè)務員外勤管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理云平臺定制項目管理云平臺業(yè)務員外勤管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理云平臺定制運營中，大大提高了業(yè)務員外勤管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目啟動：啟動類目，包括發(fā)起項目，授權啟動項目，任命項目經理，組建項目團隊，確定項目利益相關者。項目采購管理通常有三種合同方式，即固定價或總價合同、資金報銷(加以獎勵)合同、單價合約。通常不確定性越大、風險越大的項目，越趨向于采用靠后的合同方式。這也是國外及境內一部分ERP供應商在實施服務中采用按人天提供勞并接收費用的原因。但采用這種方式，買方(即客戶)存在較大的風險，因此，國內很多客戶傾向于以固定價格訂立實施服務合約。而這種合同轍，則對于賣方(即顧問方)存在較大風險。在此前提下，若項目范圍定義不清晰，或者導致買賣雙方對項目范圍的認知產生分歧，即賣方希望盡量縮小履范圍，以最小的成本完項目；而買方則指望將ERP系統(tǒng)的所有功能盡可能多的實施，以穩(wěn)的價格獲得最大的收益。若雙方的分歧較大，無從達成一致，則必然會造成效率低下，相互扯皮。通過項目管理軟件社交機能完成團隊會議、機構聊天、專案討論、任務公告把喧嘩的即時溝通變成有效率的深入討論。項目管理系統(tǒng)可以可以加強項目的團隊合作，提高項目團隊的戰(zhàn)斗力。項目管理的方法提供了彌天蓋地的人工資源管理、聯(lián)系管理的方法，通過這些方法的使用，可以增強團隊合作氣，提高項目組成員的工作士氣和效率。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、資金、財務管理、工程項目管理信息系統(tǒng)、訂單管理、行業(yè)產品研發(fā)管理平臺、銷售管理、協(xié)作、客戶管理、公司信息管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

團開發(fā)的用戶故事，哪些故事尚未完成，哪些已經完成哪些代碼就提交，提交的頻率怎的，是誰提交了代碼有哪些構建在進行中，哪些構建栽斤頭了，造成失敗的原因是什么代碼統(tǒng)計。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

通過項目管理軟件系統(tǒng)規(guī)范工作流水線，輔助工作流程和規(guī)章制度的落地實施，工作流程透明化，能夠具體到人，每個崗位權限可以裝置，規(guī)范工作流程，權責分明。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的產品，一般而言稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

在財務方面除金蝶、用友外，浪潮做得還比較不錯，但進銷存和生產一直沒太大起色，這是大陸ERP的通病，沒有成熟的制造業(yè)模式和市場，很難有生養(yǎng)做得很名不虛傳的系統(tǒng)。浪潮過于側重品種運作，產品成熟度不夠，產品渠道不夠強大，公司對ERP軟件定位少清晰，高端人才比較缺乏。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

支持在線，多語言、多用戶項目管理解決方案，主要特性包括：任務和項目管理，公司、聯(lián)系人、部門管理，資源分配，待辦事項，論壇，日歷，Gantt圖，報告。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

規(guī)劃過程組確定和細化目標，并為實現項目對象和完成項目要解決的問題范圍而規(guī)劃必要的行動路線。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理軟件一開始首先在海外被開發(fā)應用，國外這類軟件應用以進度計劃的安排管理為主。而后，面向一般企業(yè)和項目的、基于網絡計劃技術的項目管理軟件開發(fā)出來，能根據給定的工作邏輯關系得到最短的進度計劃。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

調查進行該項管理所處的環(huán)境，以便對求同求異管理方法提供決策依據。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

維護階段的主要活動：糾錯性維護、完善性維護、適應性保護、預見性為維護。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

雖然各個過程是作為彼此獨立、相互間有明確界面的組成部分，但在實踐中，它們想必會交叉疊床架屋、相互影響，同時與其他知寸土的過程間也相互作用。為保證項目能夠完成預定目標，務必加強對項目實際發(fā)生成本的控制，一旦項目成本失控，就很難在預算內完成項目，不良的成本控制常常會使項目處于超出預算的危險境地。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目時間管理包括使項目正點完成所少不得的管理經過。在考慮進度安排時要把人員的工作量與花費的時間聯(lián)系群起，合理分配工作量，利用進度安排的有效分析方法來嚴密監(jiān)視部類的進展情況，以使項目的進度不被遷延。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理系統(tǒng)中，員工通過工作流程完成工程的立項申請、可行性報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)自動將這些過程中鬧的文檔展開歸類，與項目的階段對應起來，保證了類目文檔的動態(tài)收集。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

數額與圖形雙向交互，支持數據導入與導出。資源管理支持自定義資源，支持統(tǒng)計和分析。多種報表，一鍵生成，一鍵打印報表。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

根據公司目前的開發(fā)過程至關重要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理包含項目的創(chuàng)建及審批，創(chuàng)建項目時除填空詿信息外，還可以上傳相關文檔。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目管理系統(tǒng)，以項目實施環(huán)節(jié)為核心，以時間進度控制為出發(fā)點，對項目立項、進度、過程、成本、團隊等所有資源，進行全面跟進和快捷管控，數據信息實時共享，實時掌控項目計劃與實際執(zhí)行的差異，跨領域排憂解難復雜樞紐，支持一個或多個項目協(xié)同進行，幫助企業(yè)合理配置項目資源及資金，最大限度節(jié)約成本，降低風險，確保項目目標如期實現。該系統(tǒng)可以與ERP等其他系統(tǒng)無縫集成。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件下面有很多細分的領域，如軟件項目管理、工程管理，還有一些通用的協(xié)同軟件。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

成立項目評審會，開發(fā)帶工頭、部門經理和指定人員必須參加。對項目進展可行性研究，作文項目提議，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

需求工程的層次分解：(1).需求開發(fā)：需求獲取、需求講、規(guī)格說明、需求證；(2).需求開發(fā)后形成了基準需求規(guī)格，之后進入需求掌管；(3).需求管理：變更管理、版本控制、需跟蹤、需求狀態(tài)。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

在組織過程中每個項目或滿組織必須達到的前提條件，推行能力一般與寶藏、組織結構和訓練有關。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

批量生產等次。在產品批量投產前必須完成售后服務的有備而來工作，席卷新產品的各種技術文件、在上述各階段工作完成后頭，制作樣機，供給客戶。經確認新產品即可批量生產。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

現有的項目管理軟件面向靜態(tài)數據管理，無法提供對項目的動態(tài)管理。大多數的項目管理軟件的籌劃，是按照給職能管理部門使用的方式進行的，其主要目的是備案、查詢和出報表。所以這類項目管理軟件強調項目的靜態(tài)管理（結果管理），無法實現過程前后之間的信息雙向傳遞，無法保證類型數據的唯一性，無法交卷項目源流、全方位的協(xié)同，無法真正讓工程的所有干系人都參與到項目管理的全過程中來。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理九大體系是由美國項目管理學會（PMI）提成的，通過攻讀這些基礎的九大知識體系，普普通通能夠設計出一套行之有效的項目管理方案。項目管理專業(yè)軟件目前市面上可用于項目管理的軟件并不多，且多數軟件已經過時，無法滿足現代化項目管理要求。因此檢索一款時髦專業(yè)的項目管理軟件，可以幫助我們解決和完成更多的任務。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

核心小組用結構化開發(fā)流程開發(fā)產品，這將確保一致性，并避免小組創(chuàng)立各自的流程?；谝粋€通用的結構化流程，就可以使喚通用的周期時間指南并為持續(xù)改進打下基礎。

企業(yè)的軟件工程項目組要成為真正的優(yōu)秀軟件產品生產線還有許多作業(yè)要練筆，第一，軟件過程紀律化。設置基本的軟件管理控制，結合在在先項目上的觀察結果和當前項目的需求制定實際可行的項目約定。對項目組開發(fā)的工作產品建立性能基線，并掌握其完整性。制定軟件項目標準，并保證項目組內準確執(zhí)行這些標準。ERP項目渾然一體管理是項目管理中一項綜合性和全局性的管理工作。在項目管理背景環(huán)境中，整體管理含有統(tǒng)一、合并、澄清和并入措施，這些措施對完成項目，成功滿足項目干系人的講求和管理他們的期望是很關鍵的。在項目管理背景中，整體管理就是要決定在什么時間，在哪些與其的潛在問題上集中資源和工作，在問題變得嚴峻前面就進行處理，協(xié)調各項營生使ERP檔次整體上取得一個好的結果。整體管管的工作也包括在一些并行沖突的對象和可選方案居中進行權衡。在投資銀行項目管理中，卓絕強調動態(tài)管理，強調做事過程之間的前后銜接關系，所以各個項目管理工作過程之間有文件和信息的傳接。如何將靜態(tài)的領域知識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的過程管治，是投資銀行工程管理中一個主要的要求，真正蕆“要結果、管過程”。