文檔管理研發(fā)項目過程中的各類Word、Excel、Pdf及圖片等文檔，都可以按照項目的溝通，分門別類的進行歸檔，并執(zhí)行相應的文檔授權掌管。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的云項目管理服務項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)云項目管理服務項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的云項目管理服務項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的云項目管理服務項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的云項目管理服務項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施云項目管理服務項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版云項目管理服務項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

可以對人手的使用和工作進行掌握，了解每個人所從事的項目，以及當前在品目中的工作情況；對每個單位、每個品種的收入情況拓分析，探詢收入晴天霹靂和應收帳款事變；對項目的費、預算執(zhí)行事態(tài)進展分析，了解哪些項目已經(jīng)超支，是什么原因致了支出的超支。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel云項目管理服務項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理系統(tǒng)云項目管理服務項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：問題，快速，投資，效率，責任。

工程管理九大體系項目管理系是一個系統(tǒng)性的概念，聽由在信息項目管理還是工程項目管理，全都會涉及該體系的運用。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的云項目管理服務項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺定制ERP項目管理系統(tǒng)云項目管理服務項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺定制運營中，大大提高了云項目管理服務項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

需求管理必要性：(1).需求供求雙方故的矛盾；(2).需求具有易變性和難以表述秉性；(3).需求錯誤出現(xiàn)的高頻性和修復的高昂本錢。部類質量管理不但對該門類本身的交付錢物進行質量管理，還要針對項目管理過程自己。部署履項目管理軟體的時候，通常需要做些基礎數(shù)據(jù)維護工作，比如：創(chuàng)建分組和用戶，成立部門結構，添加用戶帳號，批量維護帳號，設置分組，建立權限體系。項目預算管理類目預算模版管理、項目預算編制、項目復核、項目預算變更、工程預算查詢與提醒。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了問題、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、快速、財務管理、投資、訂單管理、效率、銷售管理、責任、客戶管理、管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

在使用微信、QQ等社交軟體做公司內部的及時搭頭樓臺時，雖然獲得快速即時的效率，但是卻帶來嘈雜、凌亂、分散、不易管理、不好追蹤等種種麻煩。通過正規(guī)化的具有社交功能的項目管理軟件可以架設開發(fā)團隊內部的溝通脈絡，這個團溝通平臺可以做訊息分流、討論追蹤、任務指派、對話搜尋，并且公私之間與項目之間都層層分明。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

采用自主研發(fā)的柔性樓臺，能快速拓展采取，采用工作等第技術、SOA等先進的軟件技術，采用柔性開發(fā)平臺，快速滿足用戶的需求，具有很好的應用擴展性。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

里程碑圖顯示項目進展中的重大工作完，不同于活動，活動需要消耗資源且需要時間完成，里程碑象征事件的標志，不耗資源和時刻。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

待做任務列表解決了任務清單治理、團隊任務分配、工作積分激勵、繁瑣任務過濾等疑點，把??同時進行的項目變成簡單分類的任務清單。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

有些項目管理軟件在項目計劃的制定上，有著很強的功能，但是對于類型立項過程的審核、項目關鍵階段的控制等比較薄弱。因此對于注重類型過程管理的投資銀行來說，這類軟件達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決項目運作過程中的動態(tài)監(jiān)察（特別是項目人員的組成、變化）、設計的完成、具結、非同兒戲里程碑的監(jiān)督和審批、成本的歸集和分析、項目的資料以及對異常、溝通的管理等問題，是這類軟件所沒有的。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

軟件風險是指軟件開發(fā)過程中及軟件產(chǎn)品本身可能造成的傷害或損失。風險具有兩大習性：可能性和損失?？赡苄允秋L險發(fā)生的概率，折價是仗虞與后果之間的差異。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目三約束：范疇、時間、成本。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

軟件質量的成本可以分為以下四種：防備財力：為了預防低質量的成品或服務所進行的所有活動的成本，包羅項目、計劃、求、設計、管理等。批準成本：為了保證出品或服務滿足質量標準或性能需求等，所進行的與度量、評審、審計等相關活動的成本。內部失效成本：凡是不滿足客戶需求的都是一個失敗，內部失效成本是在將產(chǎn)品或服務給出用戶前面所生出的所有失效成本，包括產(chǎn)生勞而無功等所有資金。外部失效成本：在將產(chǎn)品或服務提交用戶之后所發(fā)生的的所有失效成本

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

看板式的職責管理，簡單好用，比較木本的看板職分，狀態(tài)有3級，休開始、開展中、輟完成，還可以形天職主任、截止時間、優(yōu)先級等信息?？汕袚Q甘特圖、日歷視圖等，能很項目任務快慢一目了然。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

傳統(tǒng)的管理點子似的因多個軟件，多是依據(jù)對單一過程的管理，缺少臨深履薄的管理思想和過程的跟蹤，作為項目管理的一體化解決方案更關注于部類流程的管理，在一套系統(tǒng)中對各個過程做到有效地跟蹤和蔽。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

運用項目管理軟體編排快慢計劃，在項目投標以及工程開工之前均能用這些軟件來編制計劃。部分企業(yè)還處在得過且過使用狀態(tài)，因為項目招標書中要求使用項目管理軟件進行項目管理，而被迫使用相應軟件。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

預算管理一直是投資銀行財務管理的事關重大內容之一。投資銀行業(yè)務涉及股票承銷、債券承銷、財務顧問等不同類型的項目，在股票承銷項目中，又可以分為IPO、再融資等。每個項目的預算系不同、階段劃分例外、運作過程也不同。投行項目管理系統(tǒng)管教了不同類型、不同等差的項目都能方便的進行預算治理和監(jiān)控，既不影響項目的正常運行，又能防范財務風險。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

尤其是遇到一個時程拉得很長而且非常復雜的職責時，就要求一個可以嚴格控管每一個進度時間點、進度負責人、進度完成度的工具，甘特圖就會派上用場。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

以集成推動新技術的自閉和循環(huán)模式。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

不管在那里進行可以進行流程在線審批。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

角色的加入、資源分類碼的加入，使得整個管理力更加如虎添翼。此外，運用項目管理軟件可以使用戶對費用的管理觀點更加開闊；讓用戶在投資與收益的管理、投資回報率始終在掌控之中。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

隨著工程項目平均利潤率不斷回落，加強施工過程的成本控制越來越被店鋪所重視。富源與用度的管理歷來是項目管理急需考慮的首要因素。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

項目和項目管理是在一個遠遠大于項目本身的環(huán)境中執(zhí)行的，這個是成功項目的必要條件而非充分條件。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

研發(fā)管理發(fā)展的五個階段，一級品是單項目、單產(chǎn)品階段，沒有市場策略，關注產(chǎn)品或項目何時交付、該當何論售貨，員工個體行為重，沒有標準規(guī)范、項目靠壯年人，薪酬體系和責任不相匹配、跨部門友善孤苦等；二級是多產(chǎn)品、共享產(chǎn)品和貨架平臺階段，三級是以共享為核心面向客戶急需階段，四級是以產(chǎn)業(yè)鏈為核心的關注利潤階段，五級是持續(xù)上軌道階段。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

工程管理其本質是屬于項目管理工程這一大類，根據(jù)兩樣的運用領域，可以簡單易行劃分粘結三個分類。分別是信息項目管理、工項目管理、投資項目管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

財務管理是整個系統(tǒng)的重頭戲功能，通過對項目、合同的管理，達到實時關聯(lián)、查詢對應的財務收支情況。同時通過資金學科拓展企業(yè)內部費用的管控。包括費用支出管理、借支單管理、發(fā)票管理、發(fā)票核銷、資金科目。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

系統(tǒng)管理功能是管理系統(tǒng)用戶的權力和密碼，包括使用者管理和改密碼。要進行使用者權限設置，可以在權力范圍內進行用戶的添加、刪除和改，用戶可以修改自己的密碼，超級管理員可以修改用戶信，但是不可以修定賬戶金額。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

質量保證（QA）驗證開發(fā)過程中是否信守了適度的過程和標準貫穿于任何項目的始終。

項目管理軟件泛地使用于不同行業(yè)、不同類型的項目管理活動中，應用得當可以提高項目管理的效率，降低工程管理成本。類別管理系統(tǒng)功能包括：目標管理、日報管理、現(xiàn)金流分析、風險管理、職工績效評分模型。測試工程師根據(jù)用戶需求分析和系統(tǒng)總體設計，編寫測試文檔和測試用例。對系統(tǒng)的意義、性能、死去活來進行測試。編寫測試文檔和操作指導手冊。對測試的品質負責。對測試文件和操作手冊的質量擔負。