多團隊數(shù)據(jù)隔斷引而不發(fā)組織統(tǒng)一掌管人員名單，組織下的團隊數(shù)據(jù)互相隔離。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售項目管理軟件。

產(chǎn)品化的銷售項目管理軟件套件或者成熟的項目管理云服務產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的銷售項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理軟件系統(tǒng)解決方案使組織能夠合理安排業(yè)務機動、項目和資源，以獲得更理想的業(yè)務結果。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務銷售項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：Project，路徑，自動化，辦公，用戶。

甘特圖的時間組件就是以甘特圖的形式展示天職。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺項目管理云服務銷售項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺運營中，大大提高了銷售項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

系統(tǒng)來實時管治研發(fā)項目中發(fā)生的問題和傳遞信息。這實際上是一個類似BBS一樣的網(wǎng)絡軟件，只是具有更多的管理功力，如按門類舉辦成員和權力，問題目前是處理狀態(tài)還是曾經(jīng)解決狀態(tài)，并且任何人發(fā)布新音塵時，門類管理系統(tǒng)會有mail自動發(fā)給相關成員，提示去項目管理系統(tǒng)中看。從根本上出言，項目管理并不神秘，人類數(shù)千年來進行的組織工作和團隊活動，都可以視為工程管理行為。SCM規(guī)程對基線自制一般有以下規(guī)定：根據(jù)文件化的SCM規(guī)程左右基線的更改。根據(jù)文檔化的SCM歸程生成由軟件軟件基線倉庫制造的產(chǎn)品并控制他們的發(fā)行。根據(jù)文檔化的SCM規(guī)定指導軟件基線審核。基線管理是力保開發(fā)團隊共同工作的一種頂用方式，基線管理包括：基線（產(chǎn)品）起、發(fā)布和維護。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了Project、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、路徑、財務管理、自動化、訂單管理、辦公、銷售管理、用戶、客戶管理、公司管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

實際上，前面在談到高效產(chǎn)品研發(fā)給信用社帶來的優(yōu)勢時，就已經(jīng)談到了高效產(chǎn)品研發(fā)涉及的幾個方面。對于研發(fā)管理的認識和探討，早已有之。不論是現(xiàn)在很熱的PACE理論，還是根源于IBM的IPD流程，其觀點也都是為了實現(xiàn)高效(效率/效益)的研發(fā)管理模式。其中，很重要的一環(huán)就是要使新產(chǎn)品的研發(fā)過程規(guī)范、參考系，但又不失靈活性，從而創(chuàng)造高效的研究開發(fā)能力，創(chuàng)造企業(yè)的挑大梁競爭力。這里主要從成品研發(fā)戰(zhàn)略，領導決策，結構化的研發(fā)過程等幾個方面著重探討如何成法高效的產(chǎn)品研發(fā)。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

在線討論、瓜分任務、文件共享、在線文檔，在線聯(lián)袂辦公軟件是集成在項目管理軟件里的，也就是說周報可以在里面寫、打卡可以在里面打、有什么問題直接拉群就說了，而且有了癥結是可以直接指派任務到對應的人，并且還可以實時跟進的。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

質量保證用于有計劃、系統(tǒng)的質量活動，確保項目中的所有經(jīng)過要滿足項目干系人的期望。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

品目會有有實體或軟件系統(tǒng)，以及其他結果的產(chǎn)生。項目的例子有：上到古代修建萬里長城，近到港珠澳大橋的建設，小到一個手機APP的開發(fā)、一次搬家等，都可以稱之為項目。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理軟件正朝著企業(yè)級、多功能、實用性的方向發(fā)展，項目管理軟件也初次日益成為項目管理的不可缺少的有效工具。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

由于項目的與眾不同情況，需要滯緩的，由項目經(jīng)理進行延期申請，通過相關人員審核，認定之后，項目的完工時間自動更新。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

系統(tǒng)可以定義文檔目錄，控制員工對文檔的訪問范圍和讀取權限。員工可以拓展溜、下載、上傳操作，與其他人共享。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

如何善項目管理，要有實施、派單、任務分發(fā)、影響、圖表、數(shù)據(jù)分析、客評、信息管理功能。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理信息系統(tǒng)提供的主要工具有：進度計劃工具、工作授權系統(tǒng)、配置管理系統(tǒng)、信息收集與發(fā)布系統(tǒng)，或進入其他在線自動化系統(tǒng)的網(wǎng)絡界面。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

OpenProject為項目團隊提供了整個品種生命周期的支持，通過插件，OpenProject支持：聯(lián)合項目計劃進度報告任務管理時間和成本報告Scrum等

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理的范圍五要素：技巧，方法，團隊建設，信息，溝通。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

對接內(nèi)部系統(tǒng)支持對接企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)（如 LDAP），支持齊備的 Restful API。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

職掌管理之上，是對項目整體的把握，需要有各種統(tǒng)計報表幫助項目負責人了解項目的進度與質量，具體到研究團隊來說，每個迭代的進度與全總產(chǎn)品的進度都需要能夠快把握迭代統(tǒng)觀可以快速瞅一個迭代的總體情況、迭代里的職責數(shù)量、代碼提交的晴天霹靂對于研發(fā)團隊來說，還需要落實產(chǎn)品需求與開發(fā)隔開的關聯(lián)。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

資料管治助手提供表格填寫范例、填表說明、條目說明。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

人事管理是企業(yè)管理的重要模塊，人事管理包括了組織架構、員工管理、員工檔案、人事申請、人事考勤、人事費用、員工證件等功能。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

員工借款單、職工還債獨、員工報帳三單合一實現(xiàn)了職工貸管理，未償還匯總及查詢。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

為敏捷團隊提供的應用程序生命周期資源，標準的研發(fā)項目管理軟件，完整支持神速開發(fā)流程，完整軟件生命周期管理，云端的項目管理軟件。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)包括：系統(tǒng)基礎維護、人力資源信息維護（組織機構、人事信息、崗位音塵等）、用戶、角色管理、權限設置。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

成本預算。將總結的成本估算分配到各項活動和作業(yè)包上，建立本基線。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

使用層次型的任務來組織項目，使用不同的分類存儲支付音問、定時器以及每個任務的附加信息。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

通過積分量化任務是執(zhí)行任務產(chǎn)生成果的量化體現(xiàn)，項目管理軟件供積分管理工具，對任務、匯報等成果進行統(tǒng)計，形成積分總括統(tǒng)計，為團體經(jīng)營管理者提供績效管理數(shù)據(jù)依據(jù)。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理系統(tǒng)中，職工通過工作流程完成項目的立項申請、可行性報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)自動將這些歷程中時有發(fā)生的文檔進行歸類，與項目的階段相應起來，保證了品類文檔的動態(tài)收集。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

全局管理包括了企業(yè)運作的計劃、組織、人事安排、實施和歷程控制。全局管制還包括諸如處理器程式設計、法律、統(tǒng)計、可行性研究、后勤學及人事管理。項目管理知識體系與全局管理在許多領域是互相交迭的，如組織行為、財務預算、計劃方式等。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目級稟報所有全球報告和所有針對開放項目的品類具體報告均可用。項目擁有的報告使喚該項目作為過濾器。

不同的業(yè)務領域與行業(yè)部門可以通過行企業(yè)級項目管理軟件系統(tǒng)平臺提升工作效率、加速及優(yōu)化職業(yè)流程、協(xié)助團隊分子之間的溝通與南南合作，比如：審計勞、資產(chǎn)評估、工程造價、商業(yè)設計、景觀規(guī)劃、室內(nèi)設計、事務所、稅務勞、幕墻規(guī)劃、燈光設計、工業(yè)設計、品牌設計、管理提問、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展策劃、改制上市、建筑設計、金融服務、外包服務、IT信息技術、軟件開發(fā)、大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)站建設、游戲開發(fā)、系統(tǒng)集成、檢測認證、科學研究、能源環(huán)保、會計服務、工程服務、IT技術服務、定制開辟、工程咨詢、醫(yī)藥研發(fā)、生物工程、工藝技術、創(chuàng)意設計、問問策劃等。檔案管理用于商店所有項目的資料理順、電子化，以便統(tǒng)一管理、實時查閱。目前，針對業(yè)務流程管理的軟件或系統(tǒng)市面上不是很多，但也有一些大型的生產(chǎn)廠家在做，這類軟件的特點是定制化入程度很高，一般比較適合大型企業(yè)，對中小型企業(yè)的話，選擇這類高定制的軟件或系統(tǒng)，成本有些較高，所以就比較推薦SaaS看似的輕型工具。