一站式研發(fā)管理平臺從最基礎的任務掌管的角度來說，要能夠詳細記錄任務的不同屬性，能快速制定任務的負責人、狀態(tài)、優(yōu)先級等可選項，可以為不同的任務類型配置屬性表單，比如“缺陷表單”，屬性是基礎，在此基礎上，可以對這些屬性進行分組查看、篩選，在報表中可以對不同維度的機械性能進行統(tǒng)計。毛病表單按事單分析分組缺陷景分布統(tǒng)計對缺陷進行篩選接下來是任務的追蹤，通過自定義的工作流使任務落實的自行流轉，每一步流轉有對應的權限控制，遠非權限的人無法更改任務的狀態(tài)。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目銷售機會管理excel系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目銷售機會管理excel系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目銷售機會管理excel系統(tǒng)。

產品化的項目銷售機會管理excel系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的項目銷售機會管理excel系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目銷售機會管理excel系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目銷售機會管理excel系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

風險和問題：完善的風險知識庫,閉環(huán)的強生命周期跟蹤管理。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目銷售機會管理excel系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理項目銷售機會管理excel系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：統(tǒng)計，配置，要求，準備，迭代。

項目團隊組織結構是具體負擔某一項目的全體職工為實現(xiàn)項目目標，在管理工作中進行分工協(xié)作，在職務范圍、責任、權力方面所形成的結構體系。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目銷售機會管理excel系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統(tǒng)軟件定制項目管理項目銷售機會管理excel系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了項目銷售機會管理excel系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

面對項目管理中的諸多挑戰(zhàn)和難題，部門級的管理軟件治標不治本，如：工時管理軟件、協(xié)同辦公軟件、企業(yè)OA系統(tǒng)，這相仿軟件只是有解決了項目工時采集、辦公協(xié)同溝通、或人力資源管理等一維度的焦點。只有項目管理軟件可以為項目型企業(yè)提供完全的管理解決方案，幫助項目型企業(yè)突圍部門壁壘、消除音訊孤島、整合企業(yè)資源、提升鋪戶運營效率。輕量級、獨立的項目管理樓臺允許同時管理多個項目、任務或者客戶端，可高效的追蹤每個項目時間。主要功能包括：輕松集成現(xiàn)有的計費系統(tǒng)或時間管理；可上傳項目至數(shù)據庫。建筑裝修業(yè)的項目管理平臺可以提供工地、弱電安裝、通信、電力電氣、PM總承修等工程項目的管理系統(tǒng)，幫助老板、管理員和員工更好的了解自己任務和手上項目進度，幫助不會兒瀏覽項目詳細信息，云端分享資源數(shù)據、協(xié)同管工程進度、多維度檢索統(tǒng)計。合理安排項目開行時間，在唯恐的情況下，盡量使各項目處于不同的生命期，也就是要安排好每個項目的時間。如果各項目都處在不同的生命期階段，而生命期每一個不同的階段對項目經理時間的要求都不一樣，所以，項目經理如果想在多個項目中有效的平衡分配時刻，就要在項目啟動時安排好時間，極度不要讓這些項目在同一時間開始。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了統(tǒng)計、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、配置、財務管理、要求、訂單管理、準備、銷售管理、迭代、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

有利于將開發(fā)人員的個人開拓能力轉化成企業(yè)的開發(fā)能力。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

軟件項目風險分為以下3類：已知風險、可預測高風險、不可預測風險。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理軟件系統(tǒng)以客戶及項目為管理中心，規(guī)范并自動化項目型公司的必不可缺業(yè)務流程，包括：商機管理、合同管理、項目管理、資源管理、財務核算、文件管理、績效考評等，幫助企業(yè)正統(tǒng)關鍵業(yè)務流程，強化企業(yè)里邊控制，提升企業(yè)營業(yè)效率。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

日志管管活動拼裝作業(yè)內容，可導出，方便統(tǒng)計匯報。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理系統(tǒng)包括：項目范圍管理、類型時間管理、項目成本管理、類別質量掌管、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理、項目集成管理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

用戶以及開發(fā)人員可輕松創(chuàng)建自己添加的插件，快速添加自定義功能；定制個性化風格。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

我國國有企業(yè)長期依據職位配備人員，對個體的重視程度青黃不接。大部分企業(yè)還蕭規(guī)曹隨風俗人情技術項目的標準化流程的管理模式，這不利于職工發(fā)表主動性、創(chuàng)造性，并在一定程度使得店難留住軟件開發(fā)人才，造成項目黔驢之技延續(xù)。為了避免類似情況頻繁發(fā)生，從根本上鋪子必須真正另起爐灶起以事在人為中心的現(xiàn)代管理思想，從戰(zhàn)略高度認識人力資源的作用。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

產品類門類的項目經理需要有敏銳的用戶視角，產品設計的好壞會直接默化潛移到用戶的置辦。所以，獲得需求的樣本量越大，對產品設計和研發(fā)越是有幫助。而這時要知道，產品設計數(shù)據是王道，所以需大量問卷調查進行統(tǒng)計分析，跟團隊進行頭腦風暴，抽取樣本開焦點小組及引導式研討會等，甚至還需要考慮到發(fā)起人恐火候有私人想法，然后對其運用訪談技術。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

質量保證的主要活動項目產品審計根據質量保證計劃對項目過程中的作業(yè)產品進行質量審計。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目組和用戶期間信息傳遞延遲或丟失引起的誤會。項目經理和用戶合同經理不能直接溝通必然造成信息傳遞的延遲，在檔次開展的過程，經常出現(xiàn)用戶需求不能及時提交到開發(fā)人員面前甚至被曲解的現(xiàn)象，其結果往往是開發(fā)人員重新設計次第。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

需求建?；痉椒ǎ涸头治龇椒ā⒔Y構化分析方法、用例分析方法等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

移動辦公室場景，解決90%的工作和項目問題；包括行政辦公室、工程管理、工作協(xié)同、合同管理、成本管理、物資管理。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理家伙DotProject是一個基于Web的項目管理工具，采用PHP開發(fā)。它包含的模塊有：公司掌管，項目管理，任務進度跟蹤(運用甘特圖)，論壇，文件管事，日歷，通信錄，備忘錄/幫助桌面，用戶與模塊的權限管理，主題管理。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

文件創(chuàng)新版本可以直接對文件版本進行翻新，所有人都能查看最新版本和歷史版本，解決了工作中文件版本混亂的問題。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

測試的目的是及早發(fā)現(xiàn)錯誤以使雌黃成本最低。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

從項目管理思想的酌來看，一組項目的項目管理和一個組織內所有種類的項目管理正成為新的研究課題。在這一背景下，項目管理軟件正逐步向企業(yè)級項目管理或Program Management 發(fā)展，軟件功能統(tǒng)攬企業(yè)級數(shù)據庫、廣域使用、多并發(fā)使用者以及可使用多級數(shù)據(如企業(yè)級和項目級)結構等。而且由于多工程管理思想的出現(xiàn)，項目的戰(zhàn)略結緣也日益得到重視，一些企業(yè)級項目管理軟件同時注意到了軟件的項目效果。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

由于對必須完成什么樣的開辟活動及何時做到有誤解，因而造成項目企劃不周及準備不足。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

全局管理包括了代銷店運作的計劃、組織、人事安排、實施和過程控制。全局管理還包括例如計算機程式設計、法律、統(tǒng)計、可行性研究、后勤學及人事管理。項目管理知識系與全局管理在許多領域是競相交迭的，如組織行事、財務預算、計劃方式等。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

信息透明：這里的音信包括一切可以公開的信息，上級期望，部類進展等等。保持這些信息的透明度，能夠提高團隊成員對團隊績效的關注度，榮辱感。當大家都站在團隊的高度頭思考問題，能夠節(jié)省很多內部的相好工作。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理涉及項目可能遇到各種不確定因素。它包括風險識別，風險量化，制訂對策和風險控制等。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

決策分析平臺對投資項目的總量信息和異類別的信息，通過多維度實時進行統(tǒng)計分析，為監(jiān)管決策提供數(shù)據支撐和根據。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

附加的按項目分組項目可在多項目模式下利用風險，問題和閾值。如果要插入新的高風險，問題或閾值，則無法確定添加新記錄的類別，則役使默認項目。但是可以通過從不同的項目中求同求異WBS元素來改成品類所有權。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

結構化分析方法是面向數(shù)據流的方、是一種自頂向下逐步求精的分析方法。根據軟件內部數(shù)據傳遞、撤換的關系進行分析。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

在多項目模式下，還可以將項目的日歷，機關代碼以及工作產品和文檔分配給部類元素。

多維度、多角色、多視角的進度管理、跟蹤和監(jiān)控。類型任務結點云端硬盤落實檔案協(xié)同、檔案分享、資料備份管理，把繁瑣的檔案管理化少于的檔案合作。使軟件過程可預測化。作為開發(fā)計劃的一部分，集體對所有的開發(fā)工作都測量其重要進程機關的生產率和品質。項目通過將其過程性能的變化限制在定量的可接受的范圍之內，實現(xiàn)對其產品和經過的控制，當超過限制面時，采取措施予糾正。