使用項目管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)項目精細化管理、項目集中管控、部類銷售漏斗、項目流程控制、品目進度掌控、項目多方協(xié)作、項目成本核算。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的保險項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理ERP產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的保險項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

監(jiān)管是必須的、支撐也是必須的。品目支撐體系做得好，項目運作效率就會高，否則運作效率就會低。監(jiān)管直當是不定時與分階段相結(jié)合的，什么時候監(jiān)管，監(jiān)管什么內(nèi)容，監(jiān)管到什么程度，必須事先明確。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP保險項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：組成，云端，工作，角色，人力資源。

項目執(zhí)行：當項目啟動和策劃中要求的前期定準領有時，類別即開始執(zhí)行。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理軟件項目管理ERP保險項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理軟件運營中，大大提高了保險項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理軟件是依賴性對項目建設的過程以及在建設過程中涉及的人、財、物、時光的總括管理軟件。用例分析方法是一種面向?qū)ο蟮膱鼍胺治龇椒ǎ粋€用例標識一個動作序列的定義，包括執(zhí)行的變量和與外界交互的過程。軟件配置管理通過一套工程規(guī)范，在整個軟件生命周期中跟蹤、記要軟件，保證全部變更都記錄在案，并保證軟件的當前狀態(tài)是已知的和可重復的。支持配置多種插件，支持項目管理和測試管理，支持自定義配置需求、任務、bug、用例、流程等。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了組成、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、云端、財務管理、工作、訂單管理、角色、銷售管理、人力資源、客戶管理、信息管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結(jié)點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

更進一步的，在工程管理軟件維基百科加盟待辦清單功能、團隊即時通訊功能后，這個云端的第二大腦也可以成為團隊合作的平臺，尤其是任務的討論、靈感的激蕩、資料的包退上，發(fā)揮非常有效率的效果。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理其本質(zhì)是屬于項目管理工程這一大類，根據(jù)不同的運用領域，可以簡單劃分成法三個分類。分別是信息項目管理、工程工程管理、投資工程管理。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權(quán)限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權(quán)限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

從商業(yè)競爭特點考慮，軟件成品又可以分為以下幾類：高技術(shù)產(chǎn)品、短線產(chǎn)品、行當業(yè)務系統(tǒng)、規(guī)模產(chǎn)品。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結(jié)點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結(jié)點描述中通過項目結(jié)點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結(jié)點之間也可以建立特定關系的結(jié)點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

提供了材料銷售合同，材料銷售單，對于有銷才子業(yè)務的用戶吧好必備。

項目的任務和創(chuàng)意結(jié)點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

高層為項目經(jīng)理提供了越來越多的培訓，提升了項目經(jīng)理的能力。并下放權(quán)力，自己不再兼任項目經(jīng)理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

效率是軟件執(zhí)行某項功能所用電腦資源的有效程度。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

PMD，Program Managment Document，項目管理文件，一般包括類別進度、類別富源、法人和項目輸出物，常規(guī)通過visio進行甘特圖繪制管理。該文檔一般貫穿整個項目全程，衡量項目進度。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目進度的全局管控澄顯示項目蘊含的職分、動態(tài)、文檔、文件和速度。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理軟件系統(tǒng)圍繞著個人或團隊的周期項目，以項目協(xié)作的方式及時做好工作計劃、并匯總執(zhí)行過程中的進展。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

雖說像IBM Rational Team Concert的商業(yè)項目調(diào)查工具已經(jīng)很強大了，但想咬牙一個自由和開放源碼的解決方案，可能墟發(fā)現(xiàn)Redmine是一個管事的Scrum和快當?shù)倪x擇。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

計劃管理：項目管理系統(tǒng)軟件多層次計劃管理、支持多級協(xié)同計劃管理模式、項目計劃保管的閉環(huán)管控。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細。

對項目經(jīng)理的要要求：在本行業(yè)中某一技術(shù)領域中具有權(quán)威，技術(shù)過硬任務分解力強注重對項目積極分子的激勵和團隊建設，能良好的協(xié)調(diào)項目小組成員的關聯(lián)具備較強的客戶人際關系能力具有很強的工作責任心，能夠接受每每加班的要求答更注重管理地方的貢獻，勝過作為技術(shù)人員的貢獻。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護, 結(jié)算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

變更請求可具有下列狀態(tài)：(1).提交：變更請求提交給配置管理人丁；(2).閉門羹：轉(zhuǎn)評審群組或吾拒絕變更請求；(3).接受：變型評審小組或私家接受變更請求；(4).掛起：變更請求被掛起，以后再做決定；(5).已驗證：變化請求要求的改變已行和驗證；(6).停歇：驗證并歸檔配置項，并將更新的配置項提交給使用者。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理軟件種類可分為簡單項目管理、茫無頭緒項目管理、多項目管理、工程辦公室管理及門類結(jié)管制通用項目管理、研究開發(fā)項目管理、工程項目管理、產(chǎn)項目管理及投資項目管理。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

支持多項目管理的組織層理應嚴格的控制資源的進度計劃。因此這樣的管理層必須了然金礦的限答辯，也就是說可供各個項目的聚寶盆也是有限度的，是相互制約的。在一個品種當兒使用資源，也就意味著在另一個項目中就失去使用無異資源的機會。因此，必須考慮到資源使喚的機會成本。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

主要的解決方案包含：業(yè)務項目管理（PM+CRM），項目管理平臺，研發(fā)項目管理，工程項目管理，PMO項目管理辦公室。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

比如，工程項目管理軟件是專為建筑工程師們打造的破土管理、合同管理、成本管理、資料理等效能的建筑行業(yè)專門項目管理軟件，更好的了解和檢工程進度。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

新版本測試人員會講bug狀態(tài)都更化Fixed的Bug進行回歸測試。Bug的彌合以及新功能的添加皆有可能對版本造成一些影響，為了避免在新版本發(fā)布以后，首先會對新版本做一個基礎的流程測試。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

部署實施項目管理軟件系統(tǒng)可以解決項目管理信息、速度、合同、資料混亂等問題，解決項目賬單散架、各條資本不能及時監(jiān)控等問題，解決協(xié)作辦公低效率，人走數(shù)據(jù)也隨帶等信息流失問題。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

在投資銀行項目管理中，最強調(diào)動態(tài)管理，強調(diào)工作過程之間的前后銜接關系，所以各個項目管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領域知識管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的過程管事，是投資銀行項目管理中一個命運攸關的要求，實打?qū)嵶龅健耙Y(jié)果、管過程”。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目管理是為了保證所有項目關系人的能力和積極性都得到無與倫比有效地發(fā)揮和應用所做的一系列管理法子。它統(tǒng)攬組織的規(guī)劃、團體的建設、人員的選聘和項目的班子建設等一系列工作。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點, 工作流執(zhí)行。

高層決策項目展開情況統(tǒng)計表、項目情況匯總表、項目預算查詢與提醒、項目費用表、類型收入表、費用與收入綜合查詢統(tǒng)計表、檔級人員改動情況統(tǒng)計表。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

開源類型管理系統(tǒng)Jitamin是一款免費、開源，使用PHP語言開發(fā)的項目管理系統(tǒng)。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

Oracle肆是全球最大的應用軟件供應商，成立于1977年，總部設在美國加州。Oracle主打管理軟件產(chǎn)品是手上全面合二為一的電子商務套件之一，能夠使企業(yè)理的各個方面全面自動化。Oracle憑借“世界領先的數(shù)據(jù)庫供應商”這一優(yōu)勢地位，建立起構(gòu)架在自身數(shù)據(jù)之上的店堂管理軟件，其核心優(yōu)勢就在于它的集成性和完整性。用戶完全可以從Oracle公司獲得任何所需要的企業(yè)管理應用功能，這些效應集成在一個技術(shù)體系中。對于集成性需較高的企業(yè)，Oracle活脫脫是理想的選擇。

業(yè)務需求完成事務使命所需要的信息、業(yè)務活動、業(yè)務規(guī)則和外部互相，綴輯產(chǎn)品需求文檔。根據(jù)Web的軟件工程管理器適合用來管理大規(guī)模的迭代和增量企業(yè)系統(tǒng)軟件項目，命運攸關功能包括：用例管理、迭代開辟、項目計劃、要求浮動管理、缺陷跟蹤、測試用例、文檔治理和其他功能等。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域，企業(yè)的軟件項目普遍以職能檔次組織形式留存。項目的任務分配給相應的職能部門，職能部門經(jīng)理對分配到本部門的項目任務負責。不幸的是，不同的部門經(jīng)理對項目在各個職能部門的優(yōu)先級有各異的觀點，所以項目在某些部門的工作可能因為缺乏其他部門的協(xié)作而被推遲。