CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤衛(wèi)護(hù)、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、辦退貨、收付款等各個(gè)業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)流程之間有機(jī)集成地連接起來，使工作越加規(guī)范高效。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)。大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個(gè)性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長(zhǎng)大過程中，越來越需要一個(gè)面向市場(chǎng)由訂單驅(qū)動(dòng)的ERP項(xiàng)目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對(duì)于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案。

產(chǎn)品化的工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案套件或者成熟的ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡(jiǎn)版工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

系統(tǒng)配置化在系統(tǒng)職能及數(shù)據(jù)庫架構(gòu)上面，充分體現(xiàn)了搭積木的理念。依據(jù)項(xiàng)目管理觀，將一些管理要素盡可能以積木塊功能零件方式實(shí)現(xiàn)，并且將這些要素對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息也規(guī)劃改成相應(yīng)的數(shù)據(jù)單元存放在數(shù)據(jù)中心里，然后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)表單以及工作流程的需要，將這些積木塊配置組合成為不同的式樣。

用起來流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開發(fā)出ERP項(xiàng)目管理軟件工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案原型并快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，比如：跟蹤，進(jìn)程，計(jì)劃項(xiàng)目管理軟件，數(shù)據(jù)庫，支付。

所謂項(xiàng)目力士資源管理就是要在對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、規(guī)劃、任務(wù)、進(jìn)展以及各種變量進(jìn)行合理、有序的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎(chǔ)優(yōu)質(zhì)，對(duì)項(xiàng)目過程中的所有人員，概括項(xiàng)目經(jīng)理、類型班子其他成員、種類發(fā)起方、投資方、項(xiàng)目業(yè)主以及項(xiàng)目客戶等給予有效的協(xié)調(diào)、控制和治理，使他們能夠與項(xiàng)目班子緊密配合，盡可能地適合項(xiàng)目發(fā)展的需要，最大或者地挖掘人才潛力，最終貫徹品種目標(biāo)。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個(gè)性化的優(yōu)勢(shì)，按照企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實(shí)際定制開發(fā)并運(yùn)維。公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)ERP項(xiàng)目管理軟件工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案使用可操作性強(qiáng)，應(yīng)用針對(duì)性強(qiáng)，特別是企業(yè)運(yùn)營(yíng)特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細(xì)致的系統(tǒng)分析，同時(shí)需要針對(duì)不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項(xiàng)目管理軟件，將企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)中，大大提高了工單管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)方案的使用價(jià)值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟(jì)效益。

質(zhì)量控制經(jīng)過企圖評(píng)審和測(cè)試活動(dòng)、根據(jù)停止定義好的過程來執(zhí)行評(píng)審和測(cè)試運(yùn)動(dòng)通過執(zhí)行鑒別缺陷、屏除缺陷。使軟件過程可預(yù)測(cè)化。作為開發(fā)計(jì)劃的一部分，組織對(duì)所有的開發(fā)事體都測(cè)量其要過程活動(dòng)的生產(chǎn)率和質(zhì)量。項(xiàng)目通過將其過程性能的變化限制在定量的可接受的限制期間，實(shí)現(xiàn)對(duì)其產(chǎn)品和過程的控制，當(dāng)有過之無不及限制范圍時(shí)，采取措施致糾正。用例分析方法是一種面向?qū)ο蟮膱?chǎng)面分析方法，一個(gè)用例標(biāo)識(shí)一個(gè)動(dòng)作隊(duì)列的定義，囊括執(zhí)行的變量和與外界交互的過程。在產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審中，我們發(fā)現(xiàn)因公斷流程不當(dāng)會(huì)吸引下列問題：由于高層管理人員不知道應(yīng)該由誰來編成裁決，或者需要什么樣的一致意見，所以他無意識(shí)的延遲決策或修訂決策。授權(quán)審批和設(shè)定優(yōu)先順序的人沒有明確照準(zhǔn)給予產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的撥付資金。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺(tái)定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本，從長(zhǎng)期來說更具有性價(jià)比。邑泊ERP的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國(guó)及國(guó)際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了跟蹤、公司金融、財(cái)資管理、資金管理、司庫管理、進(jìn)程、財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃項(xiàng)目管理軟件、訂單管理、數(shù)據(jù)庫、銷售管理、支付、客戶管理、公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項(xiàng)目及任務(wù)結(jié)點(diǎn)的創(chuàng)建與維護(hù)，項(xiàng)目與任務(wù)描述、創(chuàng)意、知識(shí)庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲(chǔ)、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識(shí)。

預(yù)警分析平臺(tái)讓制度管事，只要產(chǎn)生偏移，就會(huì)警示，讓監(jiān)管層統(tǒng)攬全局，是監(jiān)管系統(tǒng)的第一靚點(diǎn)。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護(hù), 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個(gè)人信息維護(hù), 幫助。

由于動(dòng)用項(xiàng)目管理軟件之后項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人就能夠通過軟件系統(tǒng)來了解項(xiàng)目的進(jìn)度，因此就避免了通過電話、或者指派專人去收集相關(guān)的進(jìn)度資料而有的費(fèi)用，甚至可以更加二話沒說的掌握進(jìn)度以及其他細(xì)故須知，靈驗(yàn)的減低管理血本。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)不同的項(xiàng)目可以分別設(shè)置不同的用戶權(quán)限，除了項(xiàng)目創(chuàng)建者擁有初始全部項(xiàng)目訪問權(quán)限外，可以按照項(xiàng)目需要添加不同的客戶，分別給與他們項(xiàng)目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)包括功能模塊有: 頻道維護(hù), 頁面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計(jì)，APP封裝支持，手機(jī)PC響應(yīng)式設(shè)計(jì)。

項(xiàng)目進(jìn)度管理，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)可查看所有項(xiàng)目任務(wù)的速度。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)來統(tǒng)一管理維護(hù)，使用標(biāo)準(zhǔn)ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項(xiàng)目或結(jié)點(diǎn)描述中通過項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)ID來自動(dòng)鏈接到項(xiàng)目、任務(wù)、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點(diǎn)鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項(xiàng)目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施，演化出企業(yè)的知識(shí)圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇臻g與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務(wù)單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點(diǎn)。

產(chǎn)品移植軟件質(zhì)量因素涉及軟件對(duì)其他環(huán)境的恰切和它同其他軟件系統(tǒng)的相互，思辨可移植性、可重用性、互操作性。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意結(jié)點(diǎn)可以添加標(biāo)簽進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)，全局?jǐn)?shù)據(jù)庫的標(biāo)簽經(jīng)過統(tǒng)計(jì)排序后自動(dòng)安排在項(xiàng)目管理儀表盤，方便公司高級(jí)管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)前公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際重點(diǎn)所在和探索未來的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。使用標(biāo)簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動(dòng)發(fā)現(xiàn)識(shí)別公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個(gè)組織的群體智慧的優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實(shí)行方式形成了互為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會(huì)員管理包括功能模塊有: 會(huì)員維護(hù), 會(huì)員角色, 多級(jí)分銷分潤(rùn), 銷售分潤(rùn)支付。

項(xiàng)目群是項(xiàng)目的集合，類別群在一起從它們的組合管理中獲得優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目群通常比項(xiàng)目大并且是項(xiàng)目的集合。為組織戰(zhàn)略兌現(xiàn)而進(jìn)行一組項(xiàng)目實(shí)踐就是種類組合管理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團(tuán)隊(duì)管理, 團(tuán)隊(duì)成員, 員工收支, 員工收支明細(xì), 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗(yàn), 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細(xì), 崗位證書, 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn), 培訓(xùn)管理, 培訓(xùn)計(jì)劃, 員工培訓(xùn), 培訓(xùn)人員, 外包培訓(xùn), 外包培訓(xùn)人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計(jì)劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時(shí)間, 監(jiān)督人員時(shí)間, 績(jī)效管理, 績(jī)效項(xiàng)目, 績(jī)效期間, 績(jī)效評(píng)分, 績(jī)效結(jié)果, 績(jī)效評(píng)分明細(xì), 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細(xì)。

在項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)基礎(chǔ)上搭建部署移動(dòng)辦公平臺(tái)、綜合辦公治理、力士資源管理、質(zhì)量管理系統(tǒng)，進(jìn)一步提供公司全面信息化管理解決方案。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個(gè)項(xiàng)目每日運(yùn)營(yíng)過程中實(shí)際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化改進(jìn)提案、項(xiàng)目階段評(píng)審等，項(xiàng)目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運(yùn)營(yíng)情況及公司整體運(yùn)營(yíng)健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護(hù), 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預(yù)測(cè)規(guī)則, 合同條款, 合同條款項(xiàng)目, 導(dǎo)出合同。

很多工作可以使項(xiàng)目管理軟件來更高效、更專業(yè)地完成，比如：品種任務(wù)管理、bug缺陷管理、產(chǎn)品管理、個(gè)人事務(wù)釘住管理。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護(hù), 供應(yīng)商維護(hù), 采購管理, 出庫, 出庫明細(xì), 入庫, 入庫明細(xì), 庫存變化。

項(xiàng)目管理中，最重要的是質(zhì)量、工期與成本三要素。

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)管理人員及具體項(xiàng)目參與人員可以通過各自的項(xiàng)目?jī)x表盤操控與自己直接相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)及動(dòng)態(tài)觀察與自己相關(guān)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目從售前到銷售，再到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)及服務(wù)的全部?jī)r(jià)值創(chuàng)造鏈的集成運(yùn)營(yíng)，使得公司分散的資源與目標(biāo)集成為了一個(gè)整體的生命個(gè)體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護(hù), 銷售機(jī)會(huì)管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 門店管理。

針對(duì)這種情況，通常推薦的做法是建立一個(gè)非正式的領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)出品規(guī)劃和各階段的評(píng)審。

項(xiàng)目管理包括功能模塊有: 項(xiàng)目維護(hù), 項(xiàng)目任務(wù)維護(hù), 文章維護(hù), Tag歸集, 任務(wù)訪問統(tǒng)計(jì)。

軟件的質(zhì)量成本不一定能夠量化。

財(cái)務(wù)管理包括功能模塊有: 預(yù)算維護(hù), 預(yù)算變更, 預(yù)算申請(qǐng)及使用, 差旅申請(qǐng), 差旅同行人員, 差旅報(bào)銷項(xiàng)目, 差旅標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 發(fā)票管理, 預(yù)算實(shí)際使用發(fā)票, 銀行流水維護(hù)。

但是太專業(yè)的甘特圖或許很難上手，Gantter相對(duì)簡(jiǎn)單好上手得多，但是倒是具備專業(yè)甘特圖需的自動(dòng)排程、統(tǒng)計(jì)分析力量，而且可以支援微軟的MS Project，因?yàn)槭窃贫朔?wù)所以可以多人協(xié)同合作。

會(huì)計(jì)管理包括功能模塊有: 法人維護(hù), 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細(xì)類型, 賬戶維護(hù), 賬戶余額, 套賬維護(hù), 會(huì)計(jì)科目維護(hù), 入賬模板維護(hù), 交易維護(hù), 交易明細(xì)維護(hù), 總賬管理, 入賬處理, 交易明細(xì)類型默認(rèn)值, 交易類型默認(rèn)值, 交易發(fā)票維護(hù), 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細(xì)。

項(xiàng)目具有人員分別屬于不同的機(jī)構(gòu)，隨著項(xiàng)目任務(wù)的結(jié)束，又將回歸各個(gè)部門等矩陣式的管理特征，如何有效的管理項(xiàng)目中的學(xué)識(shí)，使得種類的經(jīng)驗(yàn)?zāi)苌仙秊槠髽I(yè)的閱世，項(xiàng)目的知識(shí)成企業(yè)的知識(shí)，從而提升店家的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是每個(gè)投資銀行現(xiàn)已必須面的核心問題。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財(cái)務(wù)歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護(hù), 結(jié)算明細(xì)維護(hù), 費(fèi)率設(shè)置, 借款管理, 存款與保證金管理。

任務(wù)管理項(xiàng)目創(chuàng)建并通過審批后，就可以展開任務(wù)分配了，同一個(gè)任務(wù)可以分配給一個(gè)人或多身。分配任務(wù)時(shí)須指定任務(wù)計(jì)劃開始和結(jié)束日期。任務(wù)可以是小時(shí)，可以是工作日，每個(gè)任務(wù)的單位可以不一樣，如工時(shí)、百分?jǐn)?shù)、個(gè)、件等。任務(wù)分配常，任務(wù)接收人員可以選擇收?qǐng)?zhí)，也可以輸入理由后選擇拒絕，發(fā)聾振聵管理者重新進(jìn)行任務(wù)分配。任務(wù)吸納人對(duì)于接收的任務(wù)，還可以進(jìn)行下級(jí)的任務(wù)分配。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場(chǎng)細(xì)分設(shè)置, 目標(biāo)設(shè)置, 銷售項(xiàng)目管理, 潛在客戶維護(hù), 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項(xiàng)目管理。

企業(yè)品種管理系統(tǒng)以企業(yè)項(xiàng)目信息為基礎(chǔ)，其他模塊跟項(xiàng)目模塊拓展實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)（如外出就關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、資金用關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、發(fā)單管理關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、合同關(guān)聯(lián)項(xiàng)目等），讓項(xiàng)目有了多方位的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓鋪面的管理者可以更方便快捷的看到相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

銷售報(bào)價(jià)管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護(hù), 功能維護(hù), 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)任務(wù)維護(hù), 成本維護(hù), 客戶維護(hù), 訂單報(bào)價(jià), 報(bào)價(jià)項(xiàng)目維護(hù), 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

軟件風(fēng)險(xiǎn)是指軟件開發(fā)過程中及軟件產(chǎn)品本身可能造成的傷害或損失。風(fēng)險(xiǎn)具有兩大屬性：可能性和損失?？赡苄允秋L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失是指預(yù)期與后果之間的差異。

服務(wù)管理包括功能模塊有: 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)票證, 標(biāo)簽, 服務(wù)處理跟蹤。

項(xiàng)目管理與其它管管辦法的維系。技巧因素，如軟件開發(fā)、制藥技術(shù)或工建筑。管理因素，如管理層構(gòu)建或新產(chǎn)品開發(fā)決策。工業(yè)集團(tuán)，如汽車工業(yè)、化學(xué)工業(yè)和金融服務(wù)業(yè)等。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護(hù), 資產(chǎn)處置。

事情項(xiàng)目管理（PM+CRM）指項(xiàng)目與業(yè)務(wù)相結(jié)合，一個(gè)動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)、合同管事、項(xiàng)目計(jì)劃、執(zhí)行、聯(lián)手與付諸平臺(tái)，實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的信息，信息可靠、透明，幫助提升企業(yè)事務(wù)及類目的執(zhí)行效率 。

倉儲(chǔ)物流管理包括功能模塊有: 庫存維護(hù), 倉庫維護(hù), 庫柜容器維護(hù), 物料類型, 物料維護(hù), 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運(yùn)人維護(hù), 運(yùn)輸管理, 運(yùn)輸明細(xì), 圖碼管理, 掃碼日志維護(hù)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提供項(xiàng)目履行的成功率。項(xiàng)目管理中重要的有是風(fēng)險(xiǎn)管理，通過風(fēng)險(xiǎn)管理可以得力降低項(xiàng)目的不確定因素對(duì)項(xiàng)目的影響。其實(shí)，這些工作是在傳統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施過程中最輕易被忽略的，也是會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生毀滅性后果的因素之一。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設(shè)備類型, 設(shè)備維護(hù), 設(shè)備維護(hù)日志, 工廠管理, 工種維護(hù), 工人工種設(shè)置, 加工維護(hù), 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設(shè)備維護(hù), 加工工種維護(hù), 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設(shè)備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計(jì)劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

軟件測(cè)試完成測(cè)試文檔、操作手冊(cè)、安裝維護(hù)手冊(cè)的編寫。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險(xiǎn), 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請(qǐng), 車輛使用日志, 車輛違章。

多項(xiàng)目解決方案可采用主站平臺(tái)+子站點(diǎn)分布式布局，公司可通過主站平臺(tái)實(shí)時(shí)掌控多項(xiàng)目，各子站點(diǎn)多寡獨(dú)立且互不影響，子站點(diǎn)提供企業(yè)版的功能和服務(wù)。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設(shè)施, 現(xiàn)金流。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案使組織能夠合理安排業(yè)務(wù)機(jī)動(dòng)、項(xiàng)目和資源，以獲得更理想的業(yè)務(wù)結(jié)果。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護(hù), 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點(diǎn), 工作流執(zhí)行。

網(wǎng)絡(luò)圖展示項(xiàng)目中的各個(gè)活動(dòng)以及權(quán)益之間的邏輯關(guān)系，表示項(xiàng)目任務(wù)如何和以什么各個(gè)進(jìn)行。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護(hù), 問卷記錄。

必要產(chǎn)品維護(hù)：?jiǎn)栴}呈報(bào)記錄。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護(hù), 考試記錄。

誠(chéng)然，一個(gè)迅速的研發(fā)過程，絕不僅僅只關(guān)系到這樣的三個(gè)方面，多項(xiàng)目之間的協(xié)調(diào)，研發(fā)過程的知識(shí)治理，研發(fā)人員的績(jī)效考核等問題都論及到一個(gè)研究項(xiàng)目最終的成敗。另外，單個(gè)企業(yè)研發(fā)中心的管理，與集團(tuán)化的研發(fā)管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業(yè)，什么產(chǎn)品；不管是單純的出品開發(fā)，還是整個(gè)集團(tuán)公司的藝研發(fā)和產(chǎn)品規(guī)劃，符合商家整體邁入戰(zhàn)略的產(chǎn)品戰(zhàn)略，正確、及時(shí)、有效的決策，明細(xì)倒是不繁亂的結(jié)構(gòu)化的研究過程始終是高效的研發(fā)管理所不可或缺的。

Podio是一個(gè)可定制的項(xiàng)目管理解決方案。該工具可幫助團(tuán)隊(duì)以便于完竣任務(wù)和項(xiàng)目的方式進(jìn)行溝通和組織。在傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理方法中，項(xiàng)目的開發(fā)被分為5個(gè)階段：項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目踐、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目完成。不是每個(gè)項(xiàng)目都必須經(jīng)過上述每一個(gè)階段，因?yàn)橛行┓N類可能會(huì)晤在達(dá)到完成品級(jí)之前被停止。有些項(xiàng)目不需要策劃或者監(jiān)測(cè)。有的部類需要重復(fù)多次項(xiàng)目策劃。項(xiàng)目的SCM計(jì)劃應(yīng)遵守SCM規(guī)程，但不是照搬。