項目管理系統(tǒng)功能概括：目標管理、日報管理、現(xiàn)金流分析、風險管理、員工績效評分模型。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的saas軟件客服項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)saas軟件客服項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的saas軟件客服項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的saas軟件客服項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的saas軟件客服項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施saas軟件客服項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版saas軟件客服項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

產(chǎn)品移植軟件質量因素旁及軟件對其他環(huán)境的服和它同其他軟件系統(tǒng)的交互，沉思可移植性、可重用性、互操作性。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excelsaas軟件客服項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理saas軟件客服項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：記錄，建設，版本，互聯(lián)，客戶體驗管理軟件。

軟件開發(fā)總體遵循工程管理和軟件工程的基本原則。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的saas軟件客服項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺項目管理saas軟件客服項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺運營中，大大提高了saas軟件客服項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

品類作業(yè)人員可以探問項目計劃及現(xiàn)狀、提交項目問題與文檔，項目管理人員可以分解任務、計劃時間表、分配資源、對項目拓展考評。一般工程管理假設項目資源得到保障的，以固定資源促成既定目標。多項目管理則是假定存在多個項目，通過協(xié)調和分配現(xiàn)有項目資源，獲得最佳項目推行組合，通過對穩(wěn)定資源的最佳配置獲取最大進益。項目管理軟件系統(tǒng)以工程項目為主線，包含項目前期、立項、合同、洽變更、成本、進度、基金、增值稅、分包、物資、機械設備、質量安全、實地管理、善終結算等事由多方協(xié)同的綜合種類管理系統(tǒng)。版本控制是軟件配置管理的一項基本功能，是隨著產(chǎn)品的開發(fā)和揭示可靠地構建和重構產(chǎn)品的版本。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了記錄、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、建設、財務管理、版本、訂單管理、互聯(lián)、銷售管理、客戶體驗管理軟件、客戶管理、公司管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

Excel是微軟辦公軟件中用于處理表格數(shù)據(jù)的工具，也是職場人士必裝的一款軟件。萬能的Excel也是能夠制圖甘特圖，進項項目管理的，只是操作難度獨獨大，或許是對Excel足夠熟練的高手才有機會繪圖。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

質量管理包括bug、測試用例、測試任務、測試結果等功能。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目級報告享全球報告和所有針對開放門類的項目具體奉告均可用。項目不無的報告使該項目作為過濾器。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

按項目進行拍照并可以批量上傳落實現(xiàn)場管理。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

通過在線任務協(xié)作及任務優(yōu)先級管理，使得員工的任務優(yōu)先級與企業(yè)的共同體目標保持一致，優(yōu)先級支持1-100自由設定，量化清晰。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

創(chuàng)建項目后，需要邏輯思維更多的項目管理細節(jié)，比如：項目的時光進度管理過程、供銷社項目管理組織、項目群的劃分和管理組合、管事責任的明確等。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

設計交付、設備交貨安上與圖紙資料的提交也可以同日而語是一項工程，它的進度管理與施工進度管理在管理思想上、管理方式上是看似的。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

結合一直以來所接觸到客戶的實際情況以及對國際標桿所做的調查研究認為：有了更好的產(chǎn)品研發(fā)過程，絕大多數(shù)公司產(chǎn)品投放市場的時間就可縮短半截。例如，摩托羅拉的Codex部在兩年內把平均成品研發(fā)時間縮短了46%。同樣， Bolt， Beranek和 Newman以新進程研發(fā)后，第一項產(chǎn)品的投放市場時間大幅度縮水了50%～60%。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

增加作業(yè)并估算工期，作業(yè)活動是檔級進度編撰的最小組成單元，是對項目中實際要執(zhí)行工作的具體描述。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

所謂結構化，是仰賴相互關聯(lián)的工作要有一個框架結構，并要有穩(wěn)住的組織原則來贊成它，比如，在一個自上而下的層次構架中，上層結構簡單一些，越到下層越苛越具體。所謂界說，是指每項工作都應清楚楚地明確規(guī)定出。全副與出品研發(fā)有關的丁應該清楚他們所參與的是什么工作，用什么方法去到位。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

對于絕大多數(shù)項目經(jīng)理來說，目的不是成項目管理大師，而是在職場上遇到困難計劃、煩團隊合作時，需要有一個簡單易用的項目管理工具幫助解決職場中的問題。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

估計項目開發(fā)費用。制定小組開發(fā)進度表, 對組內人員工作進度監(jiān)控。對文檔的質量進行檢查、把關。對組內成員的工作進行指導。定期開項目會議，把支配項目風險和進度。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

數(shù)據(jù)動態(tài)化主要是指：動態(tài)錄入、動態(tài)具結兩個方面。在動態(tài)錄入點，例如表單隨著業(yè)務流程進行推送過程中所形成的審批信息、流程信等數(shù)據(jù)，都將動態(tài)的匯集到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心之中進行存儲，大大豐富系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源。在動態(tài)關聯(lián)方面，系統(tǒng)內部建立多套數(shù)據(jù)模型，當數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后，集市自動根據(jù)數(shù)據(jù)模型與其他數(shù)據(jù)成立關聯(lián)關系，編織成一張張的數(shù)關系網(wǎng)。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理套件經(jīng)過裁剪、配置、定制可以用以戰(zhàn)略治理、資源管理、項目日常工作管理、項目財務管理、項目流程理等。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

對象必須等效：制定者和執(zhí)行者對象一致、團隊和個人的目標一致。首先，制定商號的OKR；其次，每個團隊定自己的?OKR；第三，每個工程師或設計師寫各自的OKR。這三步各自獨立完成，然后對照和氣這三者的OKR。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

質量保證活動分為以次五類：評審軟件工作必要產(chǎn)品、工具與裝備、SQA活動審查的軟件開發(fā)過程、參與招術和管理評審、做SQA報告、做SQA度量。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

云端部署的項目管理軟件系統(tǒng)進一步可以實現(xiàn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務管理，兌現(xiàn)項目管理新模式。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

軟件可以實現(xiàn)流程控制。在工程管理軟體中各種流程控制在工作流結點中，每個項目的具體控制可以在門類維護的項目基本設置中實現(xiàn)。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

估算的目標是得到準確的結果，不是尋求特定的結果。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

使軟件計劃、產(chǎn)品和活動與軟件需求保持一致。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

SCM計劃應總括以下要素：項目要施行的SCM權宜及規(guī)程，是對SCM規(guī)程的裁剪與具體化。配置管理的組織、人員和職責。明確SCM活動的日程。確定SCM需要的資源，包括人員、工具、計算機設施等。尋親訪友和使用配置管理庫的權限分配，包括支持組。配置管理庫的簡歷、掩護和管理方式等。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理范圍管理的重點包括局面計劃編制、范圍詮釋和范圍變動。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

關于ERP項目實施的周期，目前在宣傳上有強調“便捷”的傾向。但ERP項目進度的左右絕非易事，不僅取決于顧問公司的能力，同時也在很大程度上受到客戶方對ERP期望值是否靠邊、對范圍控制是否有效、對項目投入(包括人員時間的投入和資金等的投入)是否足夠等上頭的影響。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

需概念，闡述業(yè)務范圍及內容，開銷組負責制定最優(yōu)技術設計方案。

在使用配置管理工具實施配置管理時，需要注意以下幾點：沒有一個工具能夠完全自動化。灑灑時候需要額外的工作來維護配置管理系統(tǒng)本身?，F(xiàn)有的配置管理家伙大多支持流水線的管理，但是流水線不一定適合每個鋪子。推行配置管理的時候，特需定義許多的標準，如版本名稱規(guī)則、文檔命名定準等。腳下的配置工具都沒有提供這方面的專門定義，需要配置管理員另外寫腳本或者程序來限制執(zhí)行。雖然各個過程是作為彼此獨立、相互間有明確界面的有點兒，但在實踐中，它們可能會交叉重疊、相互影響，同時與其他知識領域的經(jīng)過間也相互作用。為保證項目能完成預定目標，必須加強對項目實際發(fā)生本金的控制，一旦項目成本失控，就很難在預算內完成項目，不良的本錢控制時會使工程處于超出預算的危險境地?；赪eb的項目籌算軟件、項目監(jiān)測軟件和項目控制軟件可以進行超負荷的資源分配控制、掙值管理、工作上報的成本分析治理，還可以進行籌劃方案、多任務進度測、質量表單管理等。