研發(fā)管理系統(tǒng)是專為從事產(chǎn)品研究工作的單位開發(fā)的一套開發(fā)管理工具，以管理片甚至所有與研發(fā)活動相關的日常管理工作。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售助手項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售助手項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售助手項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的銷售助手項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理云服務產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的銷售助手項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售助手項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售助手項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

全局管理包括了企業(yè)運作的統(tǒng)籌、組織、人事安排、實施和過程控管。全局管理還包括諸如計算機程式設計、法律、統(tǒng)計、可行性研究、后勤學及人事管理。項目管理知識體系與全局管理在許多領域是互相交迭的，如集團行為、財務預算、計劃方式等。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售助手項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務銷售助手項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：特點，整體，代建項目管理系統(tǒng)，研發(fā)管理系統(tǒng)，定制。

項目管理系統(tǒng)的主要功能：工作流管理工作流模板的定制、事務流程的監(jiān)督、職業(yè)流程的查詢、統(tǒng)計；行政辦公管理簽報管理、公文管理、資產(chǎn)管理、物資管理、調查管理、會議管理。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售助手項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理軟件項目管理云服務銷售助手項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理軟件運營中，大大提高了銷售助手項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

進度計劃管理重在包括施工進度管理、設計交進度、設備交付安裝調試進度、呼吸相通圖紙資料提交進度、資源費用優(yōu)惠待遇平衡等，其中快慢管理是最重要的。項目組根據(jù)概要計劃性說明書、詳盡設計說明書創(chuàng)制系統(tǒng)實現(xiàn)計劃。匯總并提交所有相關文檔，給出店堂備案，形成項目知識庫。采用獨立研發(fā)的柔性平臺，能快速拓展應用，采用工作流技藝、SOA等先進的軟件技術，采用柔性開發(fā)平臺，快速滿足用戶的需，存有很好的應用擴展性。項目管理系統(tǒng)中，員工通過工作流程完成項目的立項申請、可行性報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)從動將這些過程中產(chǎn)生的文檔進行歸類，與項目的階段對應起來，保證了品目文件的動態(tài)收集。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了特點、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、整體、財務管理、代建項目管理系統(tǒng)、訂單管理、研發(fā)管理系統(tǒng)、銷售管理、定制、客戶管理、信息管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

成本管理是保證項目在批準的預算范圍內完成項目的過程，包括金礦計劃的編制、成本估算、成本預算與成本控制。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

階段性的監(jiān)督是不能不要明確的，在項目運作的過程中監(jiān)督是有效的，但同時又是容易有失偏失的，只有階段性的監(jiān)督考核會比較全面靠得住。所以要階段性的與不定時的考核監(jiān)督相結合，這本當是項目監(jiān)管體系的一條原則。所有公司層面的監(jiān)督不定時和階段性相結合，項目就控制住了。不過，也要讓種類有他靈活運作的余地。監(jiān)管體系并且注重風險控制，同時要尊重控制效果的測評?？刂菩Ч氐溃鸵獙椖坎抗芾韺佑兴鶑兔?，駕御效果差，就要有相應的責任追究。監(jiān)管體系既要客許項目的表征經(jīng)營，又要維護企業(yè)品牌的統(tǒng)一，而保障企業(yè)的品牌就要注重品目的特色，因為沒有兩個一佯的項目。另外，還要控制以保證合作社的統(tǒng)一形象，要保證所有的項目共同創(chuàng)造的是企業(yè)品牌。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

人力資源提供員工關系管理、集團線性規(guī)劃、招聘管理、培訓管理、休假及考勤、薪資福利約計、績效考評等人力資源管理的所有功能。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

工程團隊組織結構是有血有肉擔負某一項目標全體職工為實現(xiàn)項目目標，在管理工作中進行分工協(xié)作，在職務范圍、責任、權力方面所完的結構系。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

通過工程管理軟件系統(tǒng)規(guī)范干活兒流程，輔助干活兒流程和規(guī)章制度的落地實施，工作流程透明化，會具體到人，每個職位權限可以設置，樣板工作流程，權責分明。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

云端部署的項目管理軟件系統(tǒng)進一步可以實現(xiàn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務管理，貫徹項目管理新模式。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

分析階段完成用戶需求文檔的編寫，體系總體設計的編撰。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

進行產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務外包的方式?jīng)]有絕對的標準。行業(yè)分析師指出，理解其中的歧異通常與一家公司管理層的成熟度有關，而不是與公司本身規(guī)?；蛘叽嬖诘倪^眼云煙有關。最佳的方式是把產(chǎn)品線和開發(fā)分成兩類：一類是構成該店堂前程競爭力的核心要素，另一類是非核心要素，把非核心的部分外承租。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

創(chuàng)制進度統(tǒng)籌涉及分析活動順序、活動歷時估算和資源急需，以此制定項目進度計劃。為了確定檔級開始與完成日期，在進度計劃制定過程中，需使用門源所有其他時間管理過程的結果。甘特圖常被用于顯示快慢計劃。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

決策分析平臺對投資項目的總量信息和不一類別的音訊，通過多維度實時拓展統(tǒng)計分析，為監(jiān)管決策提供數(shù)據(jù)支撐和依據(jù)。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

通過項目管理軟件社交功能完成團隊會議、部門聊天、專案討論、任務公告把嘈雜的即時溝通變成有效率的深入討論。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

安全管理主要是對信用社的平平安安作業(yè)拓管理，從而落實管理標準化、現(xiàn)場標準化和操作標準化，形成安全施工、文明破土動工，減少重大傷亡事故的發(fā)生率，善為安全工作的宣傳教育和各種安全高高帳的檢查工作。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目建立和訪問軟件活棧房，這個制品棧房主要用于對保存配置項和一些與軟件配置管理相關的記錄。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

隨著信息技術的發(fā)展，如何有效地管理企業(yè)項目已經(jīng)成為了項目管理任重而道遠關心的問題和工作職責。洋洋小型企業(yè)采用歷史觀的手工管，但是這種方式千絲萬縷、數(shù)據(jù)不準確，不適用于企業(yè)項目管理，因此也成為企業(yè)發(fā)展的障礙。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

Project核心項目管理程序是常見的易于使用的工具，可以從桌面上獨立地管理項目。利用Project能夠以前所未有的高效率來計劃、管理和交流工程信息。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

流程被文檔化了，但是并沒有得到執(zhí)行。典型的情況是，某個職員在程序手冊里定義開發(fā)流程，然后把手冊散發(fā)出去，稚氣地期待每個人都會遵守它，結果當然是他們并不遵守。多數(shù)情況下，他們不遵守倒轉好花。項目小組又各自將自己的那一套流程搬了出來。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

原型方式拋棄型是指開銷出來以便更多地了解問題或探究可能的方案的靈活性或者合理性，是嘗試性軟件，不用于被交付軟件的實際部分。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

關鍵路徑的最早開始時間仰仗最早可開始時間，最為晚開始時間憑最晚可開始時間。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

一個完好無損的項目管理包含類型成員、職掌、進度等的統(tǒng)籌與控制?？删C合施用多種表格搞定項目管理過程中的問題，比如：項目組織成員表、項目策劃書、WBS表、進度計劃表、風險管理表、溝通計劃表等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

網(wǎng)絡版中事務管理，可以實現(xiàn)各用戶收發(fā)信息，附件。管理員公布消息、立馬查看。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

制定一個項目章程，以對項目進行正式授權。編制一個初步的項目范圍說明書，給出項目范圍的高層描述。界定在定義、準備、集成以及協(xié)調所有分計劃形成項目管理計劃需要的行為。指導和經(jīng)營項目實踐，執(zhí)行在項目管理打算中所定義的工作以達到品目的目標。監(jiān)督和控制項目干活兒，監(jiān)督和控制為達到項目管理計劃所定義的項目績效目標而需要進行的啟動、計劃、執(zhí)行和收尾項目的過程。整體變更控制，評審所有的變更請求，照準變更，控制對可交由實物和組織過程資產(chǎn)的變更。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

活動定義涉及規(guī)定項目團隊成員和項目干系人為完成項目可授成果而必得完成的具體活動。它通常力促產(chǎn)生一個更加詳細的工作分解結構和支持細節(jié)。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

進度管理與左右莫過于就是確保項目里程碑的達到。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

開源項目管理平臺Taiga是一個免費開源，而且功能出奇強大的項目管理平臺，用于初創(chuàng)企業(yè)和矯捷開發(fā)團隊。提供一個簡單、漂亮的項目管理工具。

失敗項目素有以下特色：，進度比估算進度加緊一半以上，員工縮減到正常一半以下，預算及相關資源被輕裝簡從半數(shù)以上，要求給出倆倍于正常情況的功能、特性、性能或其他技術要求，高風險估計中一起執(zhí)行以下風險活動：確定高風險關注點、量損失大小、評估折價的概率、估計風險暴露量、定規(guī)整個項目延期或增加緩沖期。文件更新版本可以直接對文件版本進行更新，所有人都能查看最新版本和過眼云煙版本，解決了工作中文件版本混亂的問題。項目管理軟件系統(tǒng)BI商業(yè)智能分析系統(tǒng)提供企業(yè)合同、收款、付款、進度等各維度的BI數(shù)據(jù)分析及智能圖樣展示。