服務和運營以產品為著力，通過勞或運營方式經營用戶或通過必要產品維護的服務獲取收益。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)。

產品化的企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

材料加工僅對于有加工業(yè)務的用戶來說非常必要。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：PMP項目管理軟件，結構，證券投資項目管理軟件，結構，WBS。

提高管理效率在項目管理軟件中有很多絲絲入扣的功能模塊，當管理人員想對項目的整體或者某個細節(jié)進行查看的時候，只內需登錄系統(tǒng)點擊相應的功能模塊即可獲得事無巨細的信息，避免了人工詢問的延時性，從而能夠有效提高管理效率。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺定制項目管理企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺定制運營中，大大提高了企業(yè)管理軟件定制項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目采購管理所采購的品目戰(zhàn)略物資或技術寶藏，總得符合項目設計和計劃需求，如果采購的產品或勞務不合宏圖渴求，到貨或勞務周期沒門滿足工期要求，將會直白影響項目的質量，甚至導致項目的失敗。對于項目采購，根據(jù)不同品類的類目和項目特點，項目采購及其管理的類型、法子也有所不同。信息化項目采購中，由于軟件產品功能、適用性很難事前量化，因此軟件產品采購相對硬件產品采購更為煩冗。項目和項目管理是在一個遠遠大于項目本身的環(huán)境中執(zhí)行的，這個是成功項目的必要條件而非充分條件。有的時候，工程管理涉及到和一些人進行合作，特需簽署合同，合同寄來寄去的有些麻煩。在研究過程中一定會出現(xiàn)這樣那樣的問題，如何記錄這些關鍵，以及如何運大家的智慧解決這些問題，以及這些被解決了的問題，怎樣能轉折為公司的知識庫進行管理。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了PMP項目管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、結構、財務管理、證券投資項目管理軟件、訂單管理、結構、銷售管理、WBS、客戶管理、管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

最早完成時間、最晚一氣呵成時間、超前指兩個職掌的邏輯關系所允許的提前后置職分的時間，它是網絡圖中活動的固定可提前時間。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理信息系統(tǒng)提供的主要工具有：進度打算工具、工作授權系統(tǒng)、配置管理系統(tǒng)、信息收集與發(fā)布系統(tǒng)，或進入其他在線自動化系統(tǒng)的網絡界面。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

公司必須在產品開發(fā)流程中不斷地“重新發(fā)明車輪”，即重新概念產品開發(fā)流程。每一個項目組早就定義其要嚴守的流程，結果，每個項目小組即使在執(zhí)行相同的或相似的任務時，開辟流程也迥然不同。這種模式延伸了開發(fā)周期，且整個公司的項目群組都易犯同樣的錯誤。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

測試流程非常規(guī)范，嚴格遵循著編寫測試計劃并絕大部分評審，就功能測試而言，編寫功能測試需求并評審，編寫測試用例并評審，執(zhí)行測試（ST兩輪，UAT兩輪），測試總結。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理系統(tǒng)功能包括：任務協(xié)作、日報管理、預算管理、項目管理、需求管理、風險管理、權限設置、快訊提醒。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理是指管理品目計劃、定義、監(jiān)控、支配以及認可交付的過程，因此它的優(yōu)勢也是被公認的。隨著各個領域特定項目管理需的提升，這就需要一個更好的、對勁的項目管理工具來管理。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目的管理，最主要還是人的管理，如何讓項目團隊的每一個人把勁朝同一個趨向打才是卓絕重要的。如果團隊里面的每一個人都是很強,，但是他們使勁的方向是仙女散花似的，這個類別一定不能瓜熟蒂落。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

SaaS軟件都是可以基于瀏覽器就能夠使用的。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

內部發(fā)布是內部使用的基線，家常稱為建造。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

一個結構化開發(fā)流程包括幾個等級。在階段評審流程所提供的框架中，一般有15—20個主要步驟來定義一個供銷社的產品開發(fā)流程；每一步又分成10—30檔兒任務，規(guī)定每一個步驟如何在公司中間得以行。這些任務又為每一個手續(xù)定義出標準周期時間，因此可以根據(jù)這些基本步驟編織進度表、預估資源需求、制定籌及進行管理。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

軟件測試成就測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編寫。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

目下，針對業(yè)務流程經營的軟件或系統(tǒng)市面上不是很多，但也有一些大型的生產廠家在做，這類軟件的特征是定制化境界很高，一般比較適合巨型企業(yè)，對中小型企業(yè)來說，選擇這類高定制的軟件或系統(tǒng)，成本有些較高，所以就比推薦SaaS類的輕型工具。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理中許多知識都是絕倫的，或者說幾是獨一無二的（如，關鍵線路分析和工作分層結構）。然而項目管理學識體系與其它管理方式的確有相同之處。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

研究開發(fā)項目領域的產品、開發(fā)、測試、運營集體，針對軟件開發(fā)、軟硬件結合支持研發(fā)管理全流程的（需求管理、迭代規(guī)劃跟蹤、缺陷管理、報告管理等）團隊規(guī)模至少在10人以上SaaS 版本，少于10人的，選擇一些簡單的通用協(xié)同和任務管理軟件就可以了。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

可以實現(xiàn)文件共享、存儲等效益，項目管理過程中關乎到的很多合同、項目資料都可以在云上存儲進行共享，同時還可以設置查看權限，保護文件隱私。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目會有有實體或軟件系統(tǒng)，以及其他結果的發(fā)生。項目的例子有：上到古修長城，近到港珠澳大橋的建設，小到一個手機APP的開發(fā)、一次搬家等，都可以稱之為項目。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

活動的歷時估算對完成各類活動所花費的時間進行估算。這些時光估算賅時機工作時間加間歇時間。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

在選擇配置管理工具的時候，企業(yè)應該考慮偏下4各方面的因素：標價，功能，性能，實施與服務。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

企業(yè)項目小組負責人項目總體管理和反省簽署項目交付文檔、主要在高層項目負責人和各部門項目組成員之間起搭頭橋梁作用、準備并管理項目預算、理和定義履行范圍、博取、分配、實時管理項目客戶端富源、督察和促進問題解決流程、負責確保項目不偏離原有對象和范圍、組織人員培訓等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

產品開發(fā)過程中的應用和擴展是一種實實在在的求戰(zhàn)，而那些成功運用項目管理方法論和工具的企業(yè)也必將從這種挑戰(zhàn)中拿走眾所周知的回稟。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目管理軟件系統(tǒng)合攏辦公軟體，一鍵搭建工作曬臺，企業(yè)管理快速動化，提升效率，降低成本。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

軟件項目管理的獨特性：更多的是設計過程（非制造）需要使用人力資源，產品是代碼和技術文件，無其他物質結果。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理的應用從80年間僅限于建筑、國防、航天等行當迅速發(fā)展到今天的微處理機、電子通訊、金融業(yè)甚至政府謀計等眾多寸土。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

成本控制，控制種類預算的變更。

項目管理軟體常用模塊包括：投標、合同、預算、分包、勞務、進度、采購、供材、運轉材料、拘泥、租賃、押金、車輛、收付帳、借還款、發(fā)票管理等。項目計劃時，進行精細化的任務拆解。在進行職掌規(guī)劃的時候，應有確保任務執(zhí)行的粒度足夠細，也就是說任務必須是丁是丁、具體、可履行的。在這個基礎上，將任務和相關的負責人對應起來，并且明確每一個任務的工作量和完成時間。項目具有人員分別屬于不同的部門，隨著項目任務的殆盡，又將回歸各個部門等矩陣式的管理特點，如何有效的管理類型中的知識，使得項目的經驗能上升為企業(yè)的體會，項目的知識成為企業(yè)的知識，從而提升商店的主腦競爭力，是每個投資銀行都務必面對的核心問題。