客戶信息管理：商機、合同、收付款、聯(lián)系人、項目等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目管理后臺在線演示成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目管理后臺在線演示的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目管理后臺在線演示。

產(chǎn)品化的項目管理后臺在線演示套件或者成熟的項目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的項目管理后臺在線演示，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目管理后臺在線演示的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理后臺在線演示，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

需求保管必要性：(1).需求供需雙方原本的擰；(2).需求具有易變性和難以表述脾性；(3).求錯誤出現(xiàn)的高頻性和葺的高昂成本。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目管理后臺在線演示作為需求輸入定制開發(fā)信息管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件項目管理后臺在線演示原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：管理模式，數(shù)據(jù)，范圍，負責，可視化。

完整的項目管理系統(tǒng)包括功能：生命周期階段治理、啟航項目、團伙與準備、執(zhí)行項目工作、結束項目、十大文化領域知識庫、整合管理、界定管理、時間管理、成本管理、質量管理、資源管理、溝通管理、風險管理、采購管理、相關者管理、五大管理過程組流程、啟動流程、設計流程、執(zhí)流程、監(jiān)控流水線、收尾工藝流程。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目管理后臺在線演示是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理軟件項目管理軟件項目管理后臺在線演示使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理軟件運營中，大大提高了項目管理后臺在線演示的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

版本控制是軟件配置管理的一項基本功能，是隨著產(chǎn)品的開發(fā)和發(fā)布可靠地構建和重構必要產(chǎn)品的版本。構成PDM（Precedence Diagramming Method）優(yōu)先圖示章程，網(wǎng)絡圖包括節(jié)點，節(jié)點表示活動(工序,工作)，用箭線表示各活動(工序,工作)之間的邏輯關系?？梢苑奖愕谋硎净顒又畠?nèi)的各種邏輯關系。人力本金是項目的核心成本，如何充分利用人力資源是項目的管理重點與難點。可視化的員工忙閑狀況查詢和派工，派工過程可以根據(jù)員工的項目經(jīng)驗、專業(yè)能力水平等條件鎖定員工，并根據(jù)項目需要啟用獨立性管理，實現(xiàn)智能化人力資源分配。許多公司建立了項目小組的組織形式，但過半效不佳。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了管理模式、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、數(shù)據(jù)、財務管理、范圍、訂單管理、負責、銷售管理、可視化、客戶管理、信息管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

強大的分析功能，為投行領導決策提供協(xié)助。系統(tǒng)提供了強大的分析功能，通過直觀的圖、圖表等方式，為投行領導提供決策幫助。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

對企業(yè)或者團隊來說，可知選擇到合適的工程項目管理軟件，來幫助工程項目更有效率的進行，是節(jié)省各項資源的舉措。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

合理地使用各種風險應對方式、管理方法、技術和手段對項目的風險進行有效的控制，妥善處理風險事件造成的不利后果，以最小的成本保證書項目總體目標的實現(xiàn)。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

績效考核平臺對項目進展歷程中建設單位、施工、宏圖、監(jiān)理部門等進行考核.

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

原型方法指按照用戶的需要，快速形成一個操作流程界面，恐怕只是一個框架，實際的功能沒有實現(xiàn)，只是結果靜態(tài)的操作流程，以便與用戶快速就需求達成一致。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

包括客戶、對手、項目、報價、合同、回款、售后、費、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網(wǎng)址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團隊管理等功能模塊。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目經(jīng)理可以通過項目管理軟件建立項目基本資料，組建工程團隊、確定品類要完成的需求列表、組織進行任務分解、召開每天的站立會議、通過燃盡圖了解項目的進展、通過各種列表的各種功能了解檔次進展、召開演示會議和總結會議、項目任務基本的報表統(tǒng)計。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目資本是評價一個項目是否成功的第二個關鍵因素，同樣在項目三角中成本占用了一條邊，所以成本的變化將直接影響項目的成功。當今的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有開誠布公價格，國家價格監(jiān)督都沒有因，完全靠軟件商來定價。項目成本管理是指在項目的履過程中，為了保證完成項目所花費的實際成本不超過其預算成本而展開的檔次成本度德量力、項目預算編制和項目成本操等方面的管管活動。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

質量保證是在項目經(jīng)過中實施的有計劃，有系統(tǒng)的活動，保管項目滿足相關的標準質量控制是采取適當?shù)姆椒ūO(jiān)控項目結果，確保結果符合質量標準，包括釘缺陷的排除情況。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

質量是滿足要求的程度，不外乎符合規(guī)定要求和滿足顧客需求。軟件質量是軟件滿足軟件要求規(guī)格中顯眼說明的以及隱含的需求的程度。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

工程項目管理軟件基于云技術架構、BPM工作流平臺、前沿的前臺技巧，以項目核心線、建立成本重地、重點對供應鏈管理、計劃管理、合同管理、資金管管、物資管理、進度管理、成本管治、分包管理、售后管理，同時系統(tǒng)集成了OA辦公、人事管理、行政管理，為企業(yè)提供一站式信息化解決方案，解決項目管理苦事，提挈項目管控能力。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

產(chǎn)品審批委員會是指在一個部門或一個公司內(nèi)負責主要新產(chǎn)品決策的高層領導小組。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

制品戰(zhàn)略是一張路線圖，指引產(chǎn)品研究開發(fā)的方向。沒有這個路線圖，產(chǎn)品研究開發(fā)人員就無章可循。他們就會在不知該產(chǎn)品在公司未來計劃中所處位置的情況下，定義產(chǎn)品。每一個新產(chǎn)品的建議就只好是對市場變化的條件反射。這樣的產(chǎn)品一般會有盡多的甚至是無誤的性能，因而不能處于有利的競爭位置。產(chǎn)品的定義也是隨機的，不能成為一個有機戰(zhàn)略的片。其結果是，各個產(chǎn)品相互湊合，辦不到完成一條一體化的產(chǎn)品線。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

比較適宜的做法是多花點時間進行正確地籌劃、調試和對當前設計起文檔，然后再外租賃，將內(nèi)部礦藏匯總用于新產(chǎn)品的研究開發(fā)上。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

高效率和高質量似乎子孫萬代是一對解不開的矛盾。以企業(yè)的研發(fā)環(huán)節(jié)為例，技術紛繁復雜，更新變幻莫測，如何決策？如何投資？如何預算控制、進程控制？新舊產(chǎn)品如何更替？何時上市、何日剝離？有人呱嗒，為保證質量需要建立一套嚴格的研發(fā)管理體系和流水線，于是，又有人不理解了，研究開發(fā)項目本身就是一個要求長期見效的工程，再限定框框條條，豈不是會讓這個原本不快的過程愈加緩慢？大家六腑且清楚，如果不能趕在競爭對手前面研發(fā)出新的招術，推出新的產(chǎn)品，不但會讓前期的投資血本無歸，甚至可以使商廈從此在這個市場上消失。魚和熊掌是否真的礙手礙腳兼得？

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

估算時光越早，錯誤越大。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

質量保證的要點：對項目進行品評、推測能否達到質量指標、建立對檔級的信心。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

分解的方式和深淺依據(jù)單個項目管理的術和需求而定。最細可分解到可單獨付出的工作租借為止。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

品種管理系統(tǒng)可以將項目管理理論固化成一整套框架、制度和規(guī)范，使得跟項目相關的一切生意都有據(jù)可依，穩(wěn)步推進。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

需要一定要分類管理，需求必須分優(yōu)先級，需求亟須文件化，急需一旦變化，就必須對需變更的影響進行評估，需求管理必須與需求工程的其他活動緊密整合。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

軟件類目可分為通用軟件產(chǎn)品開發(fā)項目、定制軟件系統(tǒng)開發(fā)項目、軟件實施項目、軟件服務項目。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

間昭示是內(nèi)部使用的基線，一般稱為建造。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理軟件實現(xiàn)了從單一項目管理向多個項目進行同時管理的飛躍，并出現(xiàn)許多優(yōu)秀的將相關效能集成的項目管理軟件。本世紀初，基于互聯(lián)網(wǎng)絡的項目管理軟件和工程管理模式開始出現(xiàn)，并迅速得到認可和拓寬。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理設計確定項目執(zhí)行、監(jiān)控和了卻的方式，整合并綜合了周子管理計劃和基準，以及管理項目所需的其他信息。內(nèi)容會因項目所在應用領域和復雜程度而異,工程管理方略應十足強大，可應對不斷變化的項目條件。

項目小組缺乏項目實施所需的人手和技能，因而黔驢技窮實現(xiàn)目標；各種資源在項目小組間調來調去，貧乏明確的決定。企業(yè)組織結構習以為常呈金字塔型，從最上面的決策層到最部屬的操作層有許多層次。這種層次結構使得機構重疊，容易產(chǎn)生官僚主義，效率貧賤，極不服軟件工程這樣內(nèi)容形式變型頻繁的項目管理。項目組織內(nèi)部的扁平化可以通過減少管理層次，如取消科級安設，建立緊湊的富有彈性的新型開發(fā)組織，使其具有迅、靈活、迅速、高效等特點。扁平化項目組織的優(yōu)勢在于不但降低了管制友善本錢，還大大三改一加強了項目對市場的反應速度和滿足用戶的能力。輕量級、超凡入圣的項目管理平臺允許同時管理多個項目、職分或者客戶端，可高效的追蹤每個項目時光。主要功能包括：輕松集成現(xiàn)有的計費系統(tǒng)或時間管理；可上傳品目至數(shù)據(jù)庫。