項目管理平臺通過工作分解追蹤項目活動,可交付成果，實時跟蹤信息，管控項目節(jié)點、合同,需求、預算、資金、質、可授名堂等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的ERP項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成ERP項目管理系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的ERP項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)。

產品化的商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的ERP項目管理系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理軟件廣泛地使用于不同行業(yè)、不同類型的項目管理活動中，應用恰切可以提高項目管理的效率，降低項目管理成本。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理系統(tǒng)商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：個人，代碼，需要，利用，現金流項目管理系統(tǒng)。

很多小型企業(yè)使喚傳統(tǒng)的手工保管，這種方式具有管理紛紜復雜、數據不準確等問題，不適用于企業(yè)項目管理，也成為企業(yè)發(fā)展的阻礙，因此需要更有效的管理方法或者管理軟件。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制ERP項目管理系統(tǒng)商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制運營中，大大提高了商貿管理平臺定制項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

持續(xù)交由開發(fā)、測試、運維跨地域協(xié)同，支持快速付給、快速反饋，幫助項目團隊做到開發(fā)、近似生產、生產環(huán)境一致。隨著工程項目勻稱利潤率不斷降低，加強施工過程的成本抑制越來越被企業(yè)所重視。資源與費用的管理向來是項目管理需要沉凝的首要因素。建立你的待做事項系統(tǒng)，讓任務井井有條。自行的歷時估算對完竣各項活動所花費的時間進行估算。這些時間估算包括時機工作時日添間歇時間。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了個人、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、代碼、財務管理、需要、訂單管理、利用、銷售管理、現金流項目管理系統(tǒng)、客戶管理、公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

需求工程5個獨立過程：獲取，分析，規(guī)格，驗證，變更。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

配置控制在配置項的配置標識和基線正規(guī)確立之后，對其更改拓系統(tǒng)管制的過程。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

市場咨詢公司Pittiglio Rabin Todd McGrath(PRTM)歐洲創(chuàng)新業(yè)務主管David Percival表示，沒有夠的人手導致了許多公司將軟件開發(fā)這種著力的研發(fā)工作外包。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

ERP檔次采購概括以下幾個步驟：(1).理解企業(yè)自身現狀和需求原因；(2).確定項目預算；(3).預熱調研；(4).各部門訪談部門現狀及需求，并結合未來發(fā)展分析需求的擴展性；(5).成立企業(yè)內部ERP選型主心骨領導小組及選型組；(7).進行多輪選型工作；(8).簽訂合同。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

針對大型，復雜工程項目專業(yè)性強，具有集成化完善的功能，提供了豐富的表和視圖功能，需要專業(yè)的人員進行管理和培訓使役，購置費用相對較高，用到上環(huán)節(jié)多較復雜。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、銷行報價、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采辦入庫、采購退貨、收付款等各個業(yè)務，各業(yè)務流程之間有機集成地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

人事管理是鋪戶管理的重中之重模塊，人事管理包括了組織架構、員工管理、員工檔案、禮金申請、人事考勤、人事用度、員工關系等功能。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

檔案管理用于公司所有類型的素材歸集、電子化，以便統(tǒng)一管理、實時查閱。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

需求建模基本方式：原型分析方法、結構化分析方法、用例分析方法等。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

生產技術準備階。在對樣件進行改進計劃的同時，對部分有把握的器件可以提前進行生產技術準備。當上軌道設計、試制、試行結束，經評審通過后即可進行大規(guī)模的生產技術計較。主要不外乎工藝設計、公司內控制設備及工裝的設計制造，代銷店外邊設備訂貨、協(xié)作件的配套選點，生產用原輔材料的采購等。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

里程碑圖顯示項目進展中的基本點工作完成，不同于活動，活動需要消耗資源且需時間完成，里程碑表示事件的標志，不消耗資源和時間。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

風險計劃針對風險解析的結果，為提高實現項目目標的機會并降低風險的負面影響而制定風險應對策略和應對措施的過程，即通過制定一系列的行動和機關來對付、減少以至于消滅風險事件。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

在預算管理中材料價格可以套用過眼云煙價，包括最低價、最高價、平均價，供應商最低報價，該作用對鋪面投標報價提供了依據。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

原型方法主要考慮系統(tǒng)的功能需求，很少考慮非功能需。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

提出新產品研發(fā)類型取消或重新制定項目的預先序確保進行開發(fā)的產品符合公司韜略分配研發(fā)資源階段評審過程就好比是一個漏斗，在概念形成的階段可知有許多創(chuàng)意涌入，在研發(fā)的經過中，經過一系列淘決策，就只多余很少一部分項目會博平妥投資并極或者獲得市場成功。每一個等次的評審會議，都更為項目確定了動向：是繼續(xù)，是取消，還是變更方向？

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

Trello是一種工具，旨在取代您的團隊使用電子郵件和聊天進行沖任務的通信。它允許您從頭到尾協(xié)作完成項目。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

批量生產階段。在產品批量投產前頭必須完成售后服務的算計工作，包括新制品的各種技術文件、在上述各階段工作完成之后，制作樣機，供給客戶。經確認新產品即可批量生產。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

合同查問及合同匯總功能，如承包合同中某甲方與本公司簽訂了多個合同，可通過該功能匯總來每個甲方（所有發(fā)生合同）的待收款。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

材料租出管理對租出材料進行應有盡有管理。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目預算管管項目預算模版管理、項目預算編制、項目審核、項目預算轉、項目預算查詢與提醒。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

投資銀行類別管理系統(tǒng)既能夠幫助投資銀行動態(tài)的管理項目運作的五個歷程，又能夠按照項目管理的9大知識領域展開靜態(tài)管制，很好的實現了動態(tài)管和靜態(tài)管理的結合。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理最早門源建筑工程的項目管理，之后發(fā)展化作一個具有全面知識體系的專業(yè)學科。包括項目可行性分析，項目經濟管理、工程管理十大知識領域，有：項目結合管理、范圍掌管、時刻掌管、成本管理、力士資源管理、采購管理、風險管理、相關方管理、聯(lián)系理、質量管理。項目管理三角是項目管理的框架，項目企業(yè)主需要平衡好每個角度，使項目獲得最大的成功。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

所謂項目管理軟體就是為了使項目能夠按照預定的成本、進度、質量順利完成而使用的軟件工具，項目經理采用項目管理軟件對人員、必要產品、過程和項目進行分析和管理的活動。項目管理先于任何技術活動之前開始，并且貫穿于整個類目的生命周期。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目作業(yè)人員可以了解項目計劃及現狀、提交檔級問題與文件，項目管理人員可以分解任務、計劃時間表、分配資源、對檔級開展考評。

采用業(yè)務表單化的解決方案將數據的錄入工作統(tǒng)一采用表單的形式。各種表單的式樣可以完全符合企業(yè)管理體系文件的要求，因此界面友好，上手操作也比較靈巧，同時可以確保各種理記錄自動從系統(tǒng)生成，從而幸免了后期再集中力量進行滿不在乎單據填入的資源浪費。類目維護中、品目可以分級，如：可以先以年度或專業(yè)分級，再從其下確立子級工程名稱，這樣不但可以以純的某個品目實現成本匯總，而且也可以以稔或專業(yè)進行成本、利潤的匯總。項目安全柄管理在單一或多項目模式下的功能相同，用戶可以訪問用戶分配的項目的WBS的任何結點區(qū)域。