一個漂亮的投資銀行項目管理系統(tǒng)，大勢所趨是一個強調種類過程管事，強調類別過程之間的信息傳遞，講究為每個項目成員提供項目工作平臺的同船項目管理系統(tǒng)。同時，規(guī)范化的管理投資銀行類目的5大專職過程：即項目的承攬過程、項目的計劃過程、項目的承做過程、項目的控制過程、項目的結項過程。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

部門授權功能來控制不同部門之間的單據(jù)不能相互查看。如可以控制項目部的人員使不得查看財務部的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有機關數(shù)據(jù)。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理系統(tǒng)小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：請求，范圍，負責，價值，證券投資項目管理系統(tǒng)。

職分協(xié)同驅動，項目進展一目了然通過制定多級藍圖、大粒度任務分解、項目成果關聯(lián)任務方便項目負責人量化管理，做到項目進展直觀監(jiān)控；月計劃，節(jié)點打算，做好計劃，有條不紊，不知凡幾分解，責任到人，量化管理，有始有終。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理系統(tǒng)軟件項目管理系統(tǒng)小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了小微制造生產(chǎn)可視化項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

需求定義，闡述業(yè)務范圍及內容，開發(fā)組負責制定最優(yōu)技能設計方案。質量管理監(jiān)控項目的交付物和執(zhí)行過程以準保它們符合相關標準，同時確保不合格項能按照正確方法排除，圍質量保證歷程和控制進程進行。設計、試制、試驗、定型流。從樣件的方案設計、技術設計、試制、試驗到改進設計、試制、試驗此級是一個反復的過程。如中不溜兒經(jīng)過的評審不能通過，則需要反復進行改進企劃、試制、試驗直到產(chǎn)品鑒定確定小批試生產(chǎn)用圖。Microsoft Project是微軟開發(fā)的一個非常好的項目管理和項目集管理的解決方案，它在項目經(jīng)理、項目集團和領導者手中被廣泛引用，并輕松與所有項目相關方協(xié)作。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了請求、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、范圍、財務管理、負責、訂單管理、價值、銷售管理、證券投資項目管理系統(tǒng)、客戶管理、公司管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

多類目解決方案可動用主站涼臺+子站點分布式部署，公司可通過主站平臺實時掌控多項目，各子站點額數(shù)獨立且互不影響，子站點提供鋪戶版的功能和服務。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

研發(fā)管理人員如果沒有良好的理論素養(yǎng)和全局體察，把握有何不可改進方向，而是同其他人員一樣陷入技術或經(jīng)驗的泥潭，或是被動接受大家的處理意見，就不能與高層領導產(chǎn)生良性互動，從而逐步找到解決問題的突破口，打破困局。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在成本管理中系統(tǒng)可以進行資產(chǎn)的登記、調撥等進行資產(chǎn)的全過程保管。主要功能包括采購申請、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)維修、資產(chǎn)保養(yǎng)、資金處理以及資產(chǎn)盤點。最終形成企業(yè)的資產(chǎn)臺帳。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

許多廠商將軟件開發(fā)外包給印度和其它地方的軟件設計商，這并不是因為它們不是核心業(yè)務，而是因為這些廠商不具備這樣的開發(fā)能力和團隊。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目的獨特性和暫時決定項目是漸進明細的，發(fā)明項目的定義會隨著項目團隊成員對項目、產(chǎn)品等理解認識的逐步加深而得到漸進敘。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

工程管理項目管理概括項目前期、立項、施工過程中集錦析報表分析需要的常用模塊：投標管理、項目立項、承包合同、施工進度、問狀況、成本利潤、安全質量、資料管理

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

高效研發(fā)管理過程是一個值得探討的話題。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目人力資源就是有效地發(fā)揮每一個參與項目人員作用的歷程。人力資源管理包括組織和管理項目團隊所需的所有歷程。項目團隊由為完事項目而承擔了相應的角色和責任的人員組成，團隊成員應有參與大多數(shù)項目計劃和決策工作。項目團隊成員的早期參與能在項目計劃歷程中增加專家意見和加強門類的溝通。項目組織成員是項目的人力資源。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

驗證開展的實施活動與確立的過程是否遵循已定制訂的步驟。驗證變通可通過管理和軟件質量保證拓審查。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

系統(tǒng)管理功能是管理系統(tǒng)用戶的權限和密碼，連用戶管理和修改密碼。要進行用戶權限設置，可以在權限范圍內進行用戶的添加、剔除和修改，用戶可以改自己的密碼，特等管理員可以修改用戶信息，但是不可以修改賬戶金額。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

一個工作包不能不由一個人或者一個部門來負責，而辦不到由兩個或兩個以上的總人口或部門來負責。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

在一個具體的項目或團中，這些角色和個人不必一一對應。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

風險類型從范圍角度上看有：項目風險、技術風險、經(jīng)貿(mào)風險、已知風險、可預測風險、不可預測風險。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

用戶消息、任務音息、審批信息半自動推送。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

成功實施項目管理軟件系統(tǒng)通常包括很多前期調研與詢，比如：信息化規(guī)劃叩問，信息化品位評估，業(yè)務流程調研，項目管理體系咨詢，數(shù)據(jù)分布、傳播、存儲、制造與消費調研等。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

軟件項目風險分成以下3類：已知風險、可預測風險、不得預測風險。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

需求跟蹤方法通常有：正向跟蹤、逆向跟蹤、雙向跟蹤。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

工時計算是指用人單位以標準工時為基礎，計算一定期限內的工時肚量。工時計算管理制度一直廣泛應用于生產(chǎn)型企業(yè)，通常采取集中工作、集中休息、輪休調休等方式。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

在使用項目管理軟件進行個人管理時，可以使用待辦進行個人事務管理，關注需要自己操持的任務、需求、bug，通過我的檔案查查或者改個人信息。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

持續(xù)交付開拓、測試、運維跨地域協(xié)同，支持劈手交、快速反饋，幫助項目團隊做到開發(fā)、類生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境一樣。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

提高管理效率在項目管理軟件中有很多細致入微的功能模塊，當管理人員推測對項目的整體或者某個細節(jié)進行查看的時候，只需要登錄體系點擊相應的功能模塊即可獲得詳細的信息，避免了人工詢問的延時屬性，從而力所能及得力提高管理效率。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理軟件的種類一般根據(jù)事務情況來歸類，以項目管理軟件為例，相宜于各類中大型業(yè)務、產(chǎn)品研發(fā)、工程、快開發(fā)、外面包、協(xié)同項目。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

同樣，企業(yè)要提高其快速響應能力，也并非是抓好研發(fā)管理就僅僅可以了的，但高效的產(chǎn)品研發(fā)卻是實現(xiàn)鋪戶快速響應市場不可或缺的傳家寶。這也就是數(shù)學上常說的，必要非充分條件之又一具體應用了。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

自由浮動是在不影響后置任務最早開始時間的情況下本任務可以推遲的時間。

項目管理軟件系統(tǒng)以成本控制為核心，以資金管治為主線，全面解決項目管理難題，擢用項目管控能力。對工程的投標管理、中標后的進度管理、分包保管、進招標、材料管治、僦管理、固定資產(chǎn)管理、員工管理、勞務管理、資金管理、押金管理、發(fā)票管理、稅金核算、聯(lián)營管管、文檔資料管理、戰(zhàn)略物資管理、安全質量管理、證件管理、車輛管理、工程結算等進行全方位管理。起項目評審會，開拓總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對品種拓可行性研究，編寫項目建議書，評估項目的難度和工作量，到位可行性研究報告。一個項目的范圍打算或許制訂得非常好，但是想不出現(xiàn)任何改變幾乎是不可能的。因此對變更的管理是項目經(jīng)理必備的素質之一。變更并不不成，糟糕的是缺乏規(guī)范的變更管理進程。范圍改的來頭是多方面的，比如用戶需求增加產(chǎn)品功力、環(huán)保問題導致設計方案修改而添施工內容。項目經(jīng)理在管理過程中必須通過監(jiān)察績效報告、當前進展情況等來分析和預測可能出現(xiàn)的范圍變更，在發(fā)生變更時遵守尺碼的變更程序來管理變更。在此，強烈建議企業(yè)的工程管理體系中包含一套嚴格、高效、實用的變更程序，它對管好項目要。