研究開發(fā)管理系統是專為從事產品研發(fā)工作的單位開支的一套研發(fā)管理工具，以管理部分甚至所有與研發(fā)活動相關的日常管理工作。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的財務外包項目管理系統成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)財務外包項目管理系統的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的財務外包項目管理系統。

產品化的財務外包項目管理系統套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的財務外包項目管理系統，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施財務外包項目管理系統的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版財務外包項目管理系統，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

比如，建筑裝修行業(yè)的項目管理軟體，可以為用戶提供很快的倉房管理、工管理、查詢統計等功能，為項目工程提供從計劃到采購，消耗等等每一步的管理。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel財務外包項目管理系統作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務財務外包項目管理系統原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：競爭，員工，行業(yè)產品研發(fā)管理平臺，資源管理，管理體系。

自上而下分解到工作包的同時，我們也可以考慮如何把進度自上而下的粗略分解，把成本也自上而下的簡言之分解了。對于一些小型項目來說，是否要畫出甘特圖其實并偏向那么重要，可以用這樣子的釋疑，也可以對每個工作包進行自上而下的估算，其實我們已經可以開工和準備做了。把職分也分解到了工作包，每個工作包也有它自己的開始時間和結束時間，用EXCEL作一個RACI模型把分工這個機能給加上去，這樣，整個部類的前期規(guī)劃已經是頗完美了。有了工作包，每個工作包的開始和結束時間，再著書一個表，注明誰負責好這些工作包即可。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的財務外包項目管理系統是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理軟件項目管理云服務財務外包項目管理系統使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了財務外包項目管理系統的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

在研發(fā)過程中會有各式各樣的文檔，WORD、PDF以及圖片等，如何能更好的按研發(fā)項目進行統一存儲和權限控制，方便后期查閱。項目管理的應用從80年代僅限于建筑、國防、航天等同行業(yè)高效提高到今天的微機、電子通訊、金融業(yè)甚至政府機關等眾多領域。對接內部網支持通連企業(yè)內部系統（如 LDAP），眾口一辭完備的 Restful API。項目管理其本質是屬于項目管理工這一大類，根據不同的運用領域，可以精煉劃分成三個分類。分別是信息項目管理、工程項目管理、投資項目管理。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統業(yè)務領域，廣泛涉足了競爭、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、員工、財務管理、行業(yè)產品研發(fā)管理平臺、訂單管理、資源管理、銷售管理、管理體系、客戶管理、企業(yè)管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統，企業(yè)管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

買進管理：從購置申請到采購踐，詳盡地記錄最終贖結果?？勺粉櫟竭^往的購次數、報價、采購價以及相關聯的訂單和合同。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

對于大部項目經理的話，目的不是成為項目管理高手，而是在職場上遇到困難計劃、繁瑣團隊合作時，需要有一個省略易用的項目管理工具幫助解決職場中的問題。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理是為了確保項目最終的按時完成的千家萬戶管理過程。它包括具體活動的界定，如：活動排序、時間估計、進度安排及時間控制等脖頸兒工作。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

發(fā)票管理用于類別的發(fā)票往來情況，同時在發(fā)票開具申請頁面，相關核對及財務人員能夠直接連接到對應的項目界面，清晰的看到項目的具體內容。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

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人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件系統財務管理需要管理收付款、借折帳、發(fā)票等常見財務管理業(yè)務場景，包括項目收費、項目付、項目備用金、員工借還款、間接費用、其他收入、發(fā)單管事、資金收支等模塊功能。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

工作伙伴管治、客戶資料維護、銷售機時跟蹤、銷售合約管理、項目工單維護、合同收款管理、客戶價值評估等功能，幫助銷售人員抓住一切商業(yè)機會。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

國外管理軟件起步較早，具備成熟兩手的功能，經過用戶長期磨合，功能和性能上都得到用戶的認可。但是域外的產品不一定符合國情，本土化的產品在功能當兒更能滿足用戶需求

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

項目管理軟件系統解決方案使組織能夠合理安排業(yè)務活動、部類和資源，以獲得更理想的業(yè)務結果。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

在建立規(guī)則方面，行為準則是一個最基礎的東西。沒有這些做共識，在做品種時會有很多磨擦產生，那個時候，一方面要解決技術事端，一方面再要講基本觀念就難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣灌輸。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

類型管理系統包括：品種范圍經營、項目時間管理、項目成本管理、項目質量管理、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理、門類集成管理。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

文檔管理開發(fā)項目進程中的各Word、Excel、Pdf及圖片等文檔，都可以按照品目的關系，分類的進行歸檔，并執(zhí)行相應的文檔授權管理。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

采用業(yè)務表單化的解決方案將數據的錄入事情統一運表單的形式。各種表單的式樣可以完全符合企業(yè)管理體系文件的要求，因此界面友好，上手操作也比較趕緊，同時可以確保各種管理記錄自動從系統生成，從而避免了后期再集中力量進行大量單據填寫的資源浪費。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

私有化部署數據與外網完全隔離，高度康寧可控，隨時可訪完整數據。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

全生命周期端到端器服務，全生命周期覆蓋，融入企業(yè)級敏捷和精益，服務之間數據層拉通，雙向追溯。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

在由《項目管理評論》凡事媒體平臺發(fā)起的的2017年企業(yè)項目管理現狀調研中，有一個問題是專程針對PMIS的，即是否采用了信息系統來輔助理項目，信息系統在項目管理中的應用。調查結果顯示，被調查者中92%的項目應用了例外類型的信息系統輔助管理檔次，僅有8%的項目不使用任何信息系統。9%選擇利用其他信息系統，這些信息系統實際包括Tower、RDMS、Wiki、Redmine、Wrike等。根據本次調查結果分析，采用信息系統輔助管理檔次的被調查者中，品目可以順利驗收的率是92.5%，不使用細信息系統的項目，品種成功率只有72.7%。而在軟件研究開發(fā)檔次中，采用信息系統的順利驗收率高達97.3%，不使用信息系統的順利授率為75%。因調研中發(fā)現20%企業(yè)都運自己研發(fā)的信息系統輔助管理項目，所以我們照章自己開發(fā)系統的企業(yè)的項目成功率做了淺析，發(fā)現其中順利驗收的比率為96%，這不單表明企業(yè)在日常養(yǎng)中對工程管理的重視程度很高，并且動用自研的信息系統更加符合鋪子習性。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

面向項目類別公司的管理解決方案指向軟件開發(fā)、大數據、人工智能、互聯網、網站建設、游戲開發(fā)、系統集成、定制開發(fā)等IT互聯網公司，提供項目快慢、任務分配、工時管理、成本核算等功能。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

面向部類型店堂的管理解決方案針對管理咨詢、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展圖、檢測認證、金融服務、外承攬服務等咨詢公司，資合同、項目、開票收款等管理。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

質量控制就是項目管理組的人員采取有效措施，監(jiān)督項目的具體實施結果，識別它們是否符合有關的項目質量標準，并確定控制途徑以保證項目目標的順利實現。類別質量控制活動一般連保證由內部或外部機構進行監(jiān)測管理的一致性、發(fā)現與質量標準的差異、祛產品或服務過程中總體性無從滿足的原因、甄別質量標準以確定可達到的目標及成本(效益)問題，并且需要時還可以審訂項目的質量標準或項目的具體目標。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

軟體配備主要有以下功能：配置項識別、版本控制、走形控制、配置態(tài)記錄與揭示、配置審計、構建理、過程管理。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的產品，一般稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

商廈項目管理系統主控平臺負擔著漫系統運轉的地基工作，基本任務為對保有分系統的整合，包括對系統及角色的高枕無憂管管、身份認證治理、實現登陸和統一權限管理，同時包含系統基本操作、界數據預警、提醒等功能。同時引入“工作臺”概念，每個人可以清晰的看到自己在辦項目、所有項目、在賈報告、所有報告及自己的產值音信。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

溝通計劃編制確定部類干系人的信息和溝通需求，哪些人是項目的干系人，他們對該項目的收益水平和影響程度如何，誰需要什么樣的信息，何時需要，以及應什么樣分發(fā)給他們。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目計劃與監(jiān)控以項目為單位，項目經理負責整個項目的計劃、組織和控制。

項目管理軟件系統項目管理聚合咨詢、勘察、設計、招標、政采、造價、監(jiān)理、施工、代建、投標、入庫、客戶等常見功能性管理模塊。軟件項目管理的獨特性：更多的是設計過程（非制造）需要使用人力資源，產品是代碼和技術文件，無其他物質結果。PMBOK定義了項目管理知識體系的9個知識領域：范圍，時日，成本，質量，人力資源，溝通，風險，合同，綜合。