CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、銷售報價、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、采購退貨、接到付款等各個業(yè)務，各業(yè)務流程之間有機集成地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成ERP項目管理軟件產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的ERP項目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理軟件產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

基于Gantt圖樣的項目調(diào)度和管理工具必不可缺功能包括任務分配、等級分類、Gantt圖表、生成PERT圖表、資源加載圖表、HTML以及PDF報告、MS項目導出/導入以及基于群組工作管理。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理軟件零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：功能，風險，項目管理文檔軟件，核算，工時。

敏捷開發(fā)基于Scrum流程的，包括需求管理、迭代規(guī)劃、測試管理、缺陷管理、進度理、評審回顧等等，還可以根據(jù)自己的工作流程來自定義。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件ERP項目管理軟件零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

規(guī)劃、試制、試驗、定型階段。從樣件的方案設計、技術宏圖、試制、試驗到改進設計、試制、試驗此階段是一個反復的過程。如中間過程的評審不能通過，則需要顛來倒去進行日臻完善設計、試制、試驗直到產(chǎn)品鑒定確定小批試生產(chǎn)用圖。創(chuàng)建新的項目，組建團隊成員，建立任務然后分配到私家，讓項目結構清晰化。事務管理包括todo管理，我的職責、我的Bug、我的需求、我的項目等個人事務管理力量。項目管理中許多知識都是獨一無二的，或者說幾乎是獨一無二的（如，關鍵線路解析和工作分層結構）。然而項目管理知識網(wǎng)與其它管理方式的確有相同之處。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了功能、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、風險、財務管理、項目管理文檔軟件、訂單管理、核算、銷售管理、工時、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

隱含需求是客戶對實體的期望，或公認的不需規(guī)定的需求。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

種類相對來說比較繁多，而且每家商家做的項目管理軟件統(tǒng)有各自的特性，從完好行業(yè)上分主要有工程類工程管理軟體和尤項目管理軟件。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目人力資源管理是最有效地使用沾手項目人員所需的各項經(jīng)過。包括針對項目的各個利益相關方展開的有效規(guī)劃、合理配置、積極開發(fā)、準確評估和恰激勵等方面的管理工作。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

通過項目成本統(tǒng)計及回款管理實時反饋項目及企業(yè)的眼前現(xiàn)金流情狀并預測未來的現(xiàn)金流走向，為企業(yè)裝上心率檢測儀。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

傳統(tǒng)的管理方式慣?；诙鄠€軟件，多是基于對單純經(jīng)過的管事，缺少嚴謹?shù)墓芾硭枷牒瓦^程的跟蹤，作為項目管理的一體化解決方案更關注于項目流程的掌管，在一套系統(tǒng)中對各個過程做到有效地跟蹤和覆蓋。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

使用者導向的可以方便地得到體系功能的測試用例。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目監(jiān)測：實施、跟蹤與控制項目，包括實施項目，跟蹤項目，控制項目。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

分包管理對分包商合同、變更、索賠、獎勵、付款、進度計算、分包結算。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

用例分析方法是一種面向對象的場景分析方法，一個用例標識一個動作序列的定義，包括執(zhí)行的變量和與外界交互的過程。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

產(chǎn)品的樓臺溶溶、元件化程度高，可以配置性強，高端ERP整合了物流軟件和商業(yè)智能軟件。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

很多小型企業(yè)下傳統(tǒng)的手工管理，這種方式具有管理復雜、數(shù)據(jù)不準確等事，沉用以企業(yè)項目管理，也成為企業(yè)發(fā)展的障礙，因此需要更有效的管理方法或者管理軟件。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

質(zhì)量保證期對品種各方面的表現(xiàn)進行評估通過評價來推測項目最后是否能達到連帶的質(zhì)量指標，通過質(zhì)量評估來幫助門類相關的人建立對項目質(zhì)量的信心百倍。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

開發(fā)工程師與項目經(jīng)理溝通和確認某個模塊的需求和實現(xiàn)方式。負責某個模塊的代碼編寫、維護。對其他模塊的代碼的保護。負責與測試人員的交互，處理測試人員的問題。對自己模塊的開發(fā)頻率和質(zhì)量負責。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

在研究階段和量產(chǎn)階段對那些看表面現(xiàn)象是技術招的問題做淺析，結果令大家都很吃驚的是有70%的問題是在管理環(huán)節(jié)可以避免的，只有30%的問題確實是當時對技術掌握虧造成。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

階段評審應該是通過仲裁會議的形式，而不只是簡單的匯報或介紹。領導小組應在每次評審了結隙做出明確的核定并顯而易見地傳達這一決策。應該用這樣的決策過程來頂替以簽字淘汰為木本的任何步驟。在每次階段評審上，已經(jīng)要把實際執(zhí)行情況同原計劃進行比較。在每個階段進行評審都要重新踏看一下重要的產(chǎn)品和項目特性。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目管理涉項目立項、項目計劃和監(jiān)控、配置管理。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

多個項目或子項目的利益相關者更加復雜。一是與類目有利益關系的組織和個人數(shù)量比較多，二是多項目的利益相關者里面的聯(lián)系也是相互聯(lián)系和相互制約的。因此，要對各個項目的利益相關者進行識別和綜合分析，找出檔次的主要利益相關者和從實益相關者，并針對不同層次的利益相關者制定不同的監(jiān)控和應對措施。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

整個項目組痹，人浮于事。甲乙雙方互相扯皮，拖拖拉拉。乙方團隊走的走，散的散，甲方也沒個正行。項目壓根就煙退云斂一個頂層設計，想到哪做到哪，修修補補，改來改去。項目基本沒有管理。礎研究工作，要求文檔，設計文檔，開發(fā)文檔，變文檔，知識管理等等都沒有。這也是要導入項目管理系統(tǒng)的根本原因。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

可以用以下工具描述項目進度表：Gantt圖、工事網(wǎng)絡圖、關鍵路徑、工具軟件。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

房地產(chǎn)工程項目管理軟件整體工程項目管理解決方案圍繞房地產(chǎn)工程企業(yè)的項目管理為核心，提供房地產(chǎn)工程企業(yè)管理的難點橫掃千軍主意，通過軟件的功能信息化管理，從而實現(xiàn)工程項目管理的數(shù)字化和智能化。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

一個有效的產(chǎn)品戰(zhàn)略能夠激勵人們研發(fā)盛產(chǎn)成功的產(chǎn)品，相反，即使是再好的研發(fā)勤謹也相會因低效的產(chǎn)品韜略而付諸東流。無論是杰出的還是低效的產(chǎn)品戰(zhàn)略，它們都是產(chǎn)品開發(fā)的起點，都在許多重要的方面影響產(chǎn)品的研發(fā)。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

用友代銷店創(chuàng)立于1988年華，以財務軟件系統(tǒng)開發(fā)為主，總部設在北京中關村科技園區(qū)，是目前赤縣神州最大的財務及店管制軟件開發(fā)供應商，亦是目前中國最大的獨立軟件廠商。用友ERP—U8是以集成的信息管理為基礎，以規(guī)范鋪子運營，改善理成果為目標，幫助企業(yè)“優(yōu)化資源，提升管理”，實現(xiàn)面向市場的贏利性增長。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

網(wǎng)絡版中重連網(wǎng)絡的功能，在網(wǎng)絡出現(xiàn)意外的情況下可以馬上恢復，從新給出數(shù)據(jù)。防止數(shù)據(jù)丟失。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

棟梁材管理包括材料入庫、直進直出、出庫、返料、退貨、調(diào)撥、損耗管理、材料結算以及實時材料。

由于PMIS的管理性能，使其在各行各業(yè)都有廣泛用途，PMIS在制造業(yè)、醫(yī)護行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、建筑行業(yè)和銀行/金融行業(yè)都有廣泛用途。項目質(zhì)量管理不但對該類型本身的交付物進行質(zhì)量管理，與此同時針對項目管理過程本身。如有定制化需求的，強大的項目配置中心還有豐富的工程管理模板，覆蓋很快研發(fā)管理、市場運營、人事管理、產(chǎn)品設計、生育制造等使喚場景。