成本估算的依據(jù)主要有項目藝術、項目范圍說明書、項目設計、工作說結構、進度管事計劃、職工管理計劃、風險事件以及環(huán)境和集團因素。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險行業(yè)項目字段成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險行業(yè)項目字段的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險行業(yè)項目字段。

產(chǎn)品化的保險行業(yè)項目字段套件或者成熟的項目管理ERP產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的保險行業(yè)項目字段，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險行業(yè)項目字段的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險行業(yè)項目字段，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

運用項目管理軟件編排進度計劃，在項目投標以及工程開工之前均能用這些軟件來編制計劃。有些企業(yè)還處于無所作為使用狀態(tài)，因為項目招標書中要求使用項目管理軟件進行項目管理，而被迫使用相應軟件。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險行業(yè)項目字段作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP保險行業(yè)項目字段原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：計劃編制，要求，負責，開發(fā)人員，動態(tài)。

為了從項目開始到自然收的整個過程中保持控管。項目經(jīng)理需要施用各種不同的技藝：如門類策劃、凈值管理、風險管理、速度計劃和過程改進等等。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險行業(yè)項目字段是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理軟件項目管理ERP保險行業(yè)項目字段使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了保險行業(yè)項目字段的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

原型方法指按照使用者的需要，快速形成一個操作流程界面，可能只是一個框架，具體的功能沒有實現(xiàn)，只是結果靜態(tài)的操作流程，以便與用戶快速就需求達成一致。移動APP：支持消息接收、工時填報、流程審批、統(tǒng)計報表等功能。工程管理是指為確保項目各項工作能夠有機地協(xié)調(diào)和配合所舒張的綜合性和全局性的項目管理工作和過程。它包括項目集成方略的制定，檔級合一計劃的實施，項目變動的全方位控制等。工程項目管理實時監(jiān)控工程項目進度、工時、合同、預算、采購、 資本、施工、問號、風險、質(zhì)量、驗收等。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了計劃編制、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、要求、財務管理、負責、訂單管理、開發(fā)人員、銷售管理、動態(tài)、客戶管理、企業(yè)管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目質(zhì)地管理不但對該品目本身的交付物進行質(zhì)量管理，還要針對工程管理進程本身。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

在主持者/客戶能夠持續(xù)的變化層面的情況下，多項目管理幾乎是不可能的。在進行多項目管理的時候，非得理解大多數(shù)范圍變更是通過增強項目達到的，而錯連續(xù)不斷的進行門類改觀。在一個項目中，一個主要界變更可能會畫地為牢項目經(jīng)理為其它檔級服務的時間。同樣，持續(xù)不斷的項目變更幾乎總會導致對項目優(yōu)先級的重新排列，這是對多工程管理的進一步損壞。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

軟件質(zhì)量特性無可指責指實現(xiàn)的功能落得設計規(guī)范，并滿足用戶需求的程度。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

估算時間越早，錯誤越大。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理軟件正朝著企業(yè)級、多功能、實用性的方向發(fā)展，項目管理軟件也正日益成為項目管理的不得缺少的有效工具。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

材料租出管理對租出材料進行全面管理。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

風險管理是指在項目進行過程中不斷對風險進行識別、評估，制定策略，監(jiān)控風險的歷程。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

如何能更好的進行唇齒相依合同的創(chuàng)建、調(diào)整、結案等管理，以及后期的結算、查詢和統(tǒng)計、分析。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

按照傳統(tǒng)的做法，當企業(yè)設定了一個項目后，參與這個項目的至少會有好幾個部門，賅財務部門、市場部門、行政部門等等，而不同部門在運作項目經(jīng)過中不可避免地會產(chǎn)生摩擦，須展開協(xié)調(diào)，而這些無疑會增加項目的成本，無憑無據(jù)項目實施的效率。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

驗收工作準備，按要求整理項目收獲物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。應用部門及信息技術部門官員根據(jù)系統(tǒng)試運行情況簽署驗收意見。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理工具主要用于幫助項目經(jīng)營管理者通過信息化手段管理項目，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對品種涉及的全部工作進行靈通地管理。通過對項目的全過程計劃、團、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

工程項目管理軟件基于云技術架構、BPM工作流動平臺、前沿的前臺技術，以項目為主線、建立成本中心、重點對供應鏈管理、計劃管理、合同管理、資金管理、物資管制、進度管理、成本管理、分包理、售后管制，同時系統(tǒng)集成了OA辦公、人事管理、行政管理，為企業(yè)提供一站式信息化解決方案，解決項目管理難題，提升項目管控能力。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目立項了，章程已經(jīng)發(fā)布，制定項目章程之后，必須要完成項目管理計劃了，但是該計劃中這么多子計劃無從下手。檔級是由一個商業(yè)機會觸發(fā)，而這些商業(yè)機會早已寫在商業(yè)論證中，也在立項先頭明確，在項目章程中也應該有高層級的目標和范圍。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

默認類別窗口中打開多個項目，但是布局不按項目分組，則可以在執(zhí)行調(diào)度，調(diào)配或其他啟動的功能時選擇要使用的默認品類。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

當我們在職場上面對許多種類里不同任務同時進行的難關現(xiàn)階段，一個誓愿列表清單就能解決問題。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

產(chǎn)品的平臺化、構件化程度高，可以配置性強，高端ERP整合了物流軟件和商業(yè)智能軟件。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃好了，下面就是團體系了。行使什么樣的組織布局，是要為商家利潤和產(chǎn)品開發(fā)勞動的，可能這也是國企管理改進困難的重要原因，組織難動，有甚為方法或工具也不好用。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

知識領域指項目經(jīng)理必須具備的一些基本點的知識和能力。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

任務管理是看板式展示天職，所有職責可以制定唯一責任人，添加多個參與人。任務默認有未開始、待綴文、進行中、已交卷、取消五種狀態(tài)，完成最木本的任務狀態(tài)漂流。另外可以自定義任務狀態(tài)及其他任務屬性，例如優(yōu)先級等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

工程包圓兒企業(yè)是按照業(yè)主意圖、合同條件，在與業(yè)主互動的條件下為其供服務的，這是工程承包項目管理的主要特點。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

其中天職管理可以將任務分為多個優(yōu)先級，可以設定高優(yōu)先級的任務有時效性考核要求，如超時會根據(jù)績點配置產(chǎn)生連帶（連帶上級）績點扣分。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

此外，一個工程的進度計劃表，一直是我們合理安排工作的指南針。項目管理軟件提供的甘特圖功能，可以自動打造項目速度計劃表，類似于Project。不過自查自糾Project的復雜操作，工程管理軟件使用奧妙更低，而且可知實時并，比 Project更便捷一些。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

每一項任務還可進一步細分成豐富多彩的開發(fā)活動。根據(jù)任務的性質(zhì)，每一步驟的開發(fā)活動數(shù)量從幾個到30或40個不等?？偟膩碚f，各步驟與任務永遠適用于各種項目，而開發(fā)活動則因項目兩樣而不同。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

當項目單獨打開或以多項目模式打開朝代，所有項目級日歷都包含在相應的項目中。

更進一步的，在項目管理軟件維基百科加入待辦清單功能、團伙即時通訊功能后，這個云端的第二大腦也可以成為團隊經(jīng)合的樓臺，尤其是職掌的討論、靈感的激蕩、骨材的交換上，發(fā)揮非常有效率的效果。項目管理系統(tǒng)的導入和應用，可以使得項目的實施尤其一帆順風，降低項目的風險性，最大程度地達到諒的目標。大型項目計劃（項目集）管理是對多項目進行管理的有效工具。通常是管理一組有共同目標或共同客戶的項目，通過部類之間存在的依賴關系聯(lián)系在一起，比如共同的目標、共同的客戶、共同的資源或者為共同的必要產(chǎn)品服務等。不論這些類別之間的關系如何，通過大型項目計劃管理的方法，可以使項目的時光更加合理，資源更加優(yōu)化，高風險顯著降低，從而達到為企業(yè)獲更多利的目的。