作業(yè)項目管理（PM+CRM）指品目與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、項目計劃、執(zhí)行、一齊與交付平臺，實時聯動的信息，音塵可靠、晶瑩剔透，幫助提升企業(yè)業(yè)務及項目的執(zhí)行效率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)。

產品化的企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理云產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云產品來很快實施一個可以工作的企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

從工程管理思想的研究來看，一組項目的項目管理和一個構造婆姨所有項目的項目管理撥亂反正成為新的研究課題。在這一手底下下，項目管理軟件正逐步向企業(yè)級項目管理或Program Management 發(fā)展，軟件功能包括企業(yè)級數據庫、廣域使用、多并發(fā)用戶以及可使用多級數據(如企業(yè)級和項目級)結構等。而且由于多項目管理思想的出現，項目的戰(zhàn)略組合也日益沾重視，一些企業(yè)級項目管理軟件同時注意到了軟件的項目功能。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：管理者，工程項目管理軟件，計劃項目管理信息軟件，工具，計劃項目管理信息系統(tǒng)。

質量計劃是項目應達到的質目標和所有特性的要求確定項目中的質量活動和質量控制程序。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理云平臺項目管理云企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理云平臺運營中，大大提高了企業(yè)客戶端管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

云上開發(fā)一切研發(fā)活動都在云上，支持資源的彈性伸縮、并發(fā)加速，提供張羅化協作的工作方式。為實現并行開發(fā)，配置管理系統(tǒng)需要提供靈活的分支機制和事情空間管理。創(chuàng)建分支的歷程實際上就是一個建立副本的過程。發(fā)票管理用于項目的發(fā)票往來情景，同時在發(fā)票開具申請頁面，相關審干及財務人員能夠第一手連接到對應的項目界面，清晰的脧項目的具體內容。小批試生產階段。在生產藝準備階段完成之后即進行小批試生產。小批試生產一方面要驗證工藝工裝能否滿足批量生產的需要，另一方面要對小批試生產的制品進行各種行為試驗，以確定其產品質量與技術水平可否滿足設計要求。小批試生產之后要遞交給客戶進行評審批準，評審通過過后，產品、工藝、裝備等各項技術文件經修修改改后即可轉為正式生產用等因奉此。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了管理者、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工程項目管理軟件、財務管理、計劃項目管理信息軟件、訂單管理、工具、銷售管理、計劃項目管理信息系統(tǒng)、客戶管理、信息管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

產品涂改軟件質量素同影響全界定軟件維護活動的需求有關，如撥亂反正性能維護、適應性維護和完善性維護，考慮可維護性、渾圓、可測試性能。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

安排項是處于配置管理之下的軟件或硬件的集合體。這個集合體在配置管理過程中作為一個實體出現。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

職責管理種類創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個任務可以分派給一個食指或多個人。分配任務時須指定任務計劃開始和完竣日期。任務可以是鐘頭，可以是工作日，每個任務的單位可以不一樣，如工時、百分比、個、襲等。任務分配時興，任務接收人員可以提選接受，也可以輸入理由后選擇拒，提醒負責人再次進行任務分配。任務接受人對于接收的任務，還可以進行下級的任務分配。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

各企業(yè)結合企業(yè)的實際情況，在分析本企業(yè)的動用現勢和發(fā)展方向的基礎上，制定出了現實的、符合本單位的發(fā)展目標，并且在突出重點，講究實效，逐步實施原則的指導下，找好突破點，卜合理的解決方案。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

在項目啟航時，需要明確這個項目好容易要做什么，目標用戶特征和核心需求，需要哪些技術支持和驅動，需要哪些人工支持，項目的緊急程度，在把這些想清楚的基礎上，就可以開始立項了。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

快慢計劃的優(yōu)化是不斷完善的過程：特惠，評審，修改，再評審，細化項目具有漸進明細的特征，計劃的制訂需要在一定條件的限制和假設之下采用漸進明細的方式不斷完善，采用多層計劃機制將計劃中職分拆分為可跟蹤的小任務執(zhí)行：大，中，小三層。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

其項目管理功能十分強大，能夠為敏捷開發(fā)團隊提供簡單高效的團隊協作服務，包含多項目管理、飛針走線迭代、拘禁板協作、需求掌管、缺陷跟蹤、文檔管理、Wiki在線協作、儀表盤自定制報表等功能。多時永葆5人一下團免費使用。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

企業(yè)的軟件工程項目組要成為真正的優(yōu)秀軟件產品生產線還有許多工作要做，第一，軟件過程紀律化。設置基本的軟體管理控制，結合在以前項目上的觀察結果和當前項目的需要制定實際可行的項目約定。對項目組開支的工作產品建立性能基線，并控制其完整性。制定軟件項目標準，并保證項目組內部準確執(zhí)行這些標準。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

與其陷入雜亂無章法的通訊地獄，不如用專業(yè)的具有交際功能的項目管理軟體把團隊之間無論要討論還是聊天都變得均等馬上但是更有條理，才是把困難事情簡單化的方法。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目成本是評價一個類型是否成功的第二個關鍵因素，同樣在項目三角形中成本占了一條邊，所以成本的思新求變將直接影響項目的成功?，F在的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有明價格，國家價格監(jiān)督都沒有依據，完全靠軟件商來定價。項目成本理是指在項目的實施過程中，為了保證完成項目所花費的實際成本不超過其預算股本而展開的類型成本估算、門類預算編制和項目成本控制等方的管理全自動。它包括批準的預算內完成項目所需要的諸過程。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理軟件系統(tǒng)考勤管理支持無繩機打卡考勤、在線申請外出、出差、請假，并且具有提醒，申訴，紀要查問等功能。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

許多情況下，OEM公司傾向于將自己無力承擔的工作末包出，即使是網中的關鍵一些。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

還可以用手機查看、匯報項目進度，避免錯過重要的工作音訊。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

活動排序確定機動之間的關系或依賴關系。產生怙關系的原因有三種：一是據悉生意屬性產生的，活動之間的掛鉤是強制性的；二是基于項目團隊的經驗產生的，關聯是任意的；三是基于非項目活絡產生的，關系是標的。項目網絡圖是現實活動逐一的首選法子。電動之間存在的四種依賴關系包括：完成—開始、完成—完成、開始—開始、開始—完成。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

如何能更好的進行不無關系合同的創(chuàng)建、調整、結案等管理，以及后期的結算、查詢和統(tǒng)計、分析。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

Project、Project Server 和 Project Web Access 被計劃為一起工作，共同結成 Microsoft 針對企業(yè)工程管理 (EPM) 的解決方案。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在預算管理中材料價格可以套用前塵價，概括最低價、最高價、平均價，供應商最低報價，該功能對企業(yè)投標報價提供了據悉。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

Oracle公司是天下最大的應用軟件供應商，成立于1977年景，總部設在美國加州。Oracle主打管治軟件產品是目前完善融為一體的電子商務套件之一，能夠使公司經營的各個方面宏觀自動化。Oracle憑借“世界領先的數據庫供應商”這一優(yōu)勢地位，建立起構架在自身數據之上的店鋪管理軟件，其核心優(yōu)勢就在于它的集成性和完整性。使用者完好無恙可以從Oracle商行獲得任何所需要的企業(yè)管理下功能，這些功能集成在一個技體系中。對于集成性求較高的鋪面，Oracle無疑是口碑載道的選擇。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

輕量級、獨立的項目管理平臺允許同時管理多個項目、天職或者客戶端，可高效的追蹤每個項目時間。主要功能包括：輕松集成現有的劃價系統(tǒng)或時間管理；可上傳項目至數據庫。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

體系基礎多寡包括：系統(tǒng)基本維護、人力資源信息維護（組織機關、人事信息、崗位信息等）、用戶、角色管理、柄設置。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

通過項目管理軟件應酬功能完成團隊會議、單位閑磕牙、專案討論、任務公告把嘈雜的即時溝通化作有效率的深入討論。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

合同查詢及合同匯總功能，如承包合同中某甲方與本公司簽訂了多個合約，可通過該功能匯總出每個甲方（所有發(fā)生合同）的待收款。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理軟件主要功能：項目管理、需求管治、任務管理、bug管制、測試理。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

軟件開發(fā)生命周期：立項、需求分析、系統(tǒng)設計、細大不捐設計、編碼、測試、實施、維護。

項目計劃、執(zhí)行光景的檢查以及PDCA工作環(huán)的使役，能夠極早地發(fā)現項目實施中存在的問題和隱含的問題，這樣項目就能順利執(zhí)行。所謂項目人工資源管理就是要在對項目對象、規(guī)劃、任務、進展以及各種變量進行合理、有序的剖析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎際，對項目過程中的備人員，包項目經理、項目劇團其他積極分子、項目發(fā)起方、投資方、項目財東以及項目客戶等與有效的協調、控制和管理，使他們力所能及與部類班子緊密配合，盡可能地適合項目上移的需要，最大可能地挖掘人才潛力，最終實現項目對象。工程項目管理軟件是在工程項目管理過程中使用軟體進行成本、進度、材料控制的一種實現方式，在整個工程鏈猶有應用:建筑電氣、水工港口、設計院、軟件開發(fā)、房地產、建筑施工、安防消防、 大型工廠建設、礦山建設等各個行業(yè)。主要是乙方(施工方)單位使用，甲方(財東方)版本為設計總承攬。在建筑施工行業(yè)，隨著07年國家頒布建筑店信息化相關規(guī)定至今，多數的特級資質店家都進行了信息化理，但都是表層的應用，為了應付特級稟賦檢查。