財務管理基礎信息維護、告貸管理、報銷管理、費用核算管理、收入管理、憑證管理賬簿查詢。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售人員項目管理系統(tǒng)客服成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售人員項目管理系統(tǒng)客服的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售人員項目管理系統(tǒng)客服。

產(chǎn)品化的銷售人員項目管理系統(tǒng)客服套件或者成熟的項目系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的銷售人員項目管理系統(tǒng)客服，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售人員項目管理系統(tǒng)客服的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售人員項目管理系統(tǒng)客服，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

隨著信息技術的發(fā)展，如何有效性地管理企業(yè)項目已經(jīng)成為了項目管理重點關心的問題和工作職責。莘小型企業(yè)采用傳統(tǒng)的細工管，但是這種方式犬牙交錯、數(shù)據(jù)不準確，不適用于企業(yè)項目管理，因此也成為企業(yè)發(fā)展的障礙。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售人員項目管理系統(tǒng)客服作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理云平臺系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)銷售人員項目管理系統(tǒng)客服原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：人事管理，節(jié)點，輔助，成本核算，質量。

新版本測試人員會講bug事態(tài)已經(jīng)更改為Fixed的Bug展開回歸測試。Bug的修復以及新功能的添加都有可能對版本造成一些影響，為了免在新版本發(fā)布后來，首先會對新版本做一個基礎的流程測試。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售人員項目管理系統(tǒng)客服是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理云平臺系統(tǒng)項目系統(tǒng)銷售人員項目管理系統(tǒng)客服使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理云平臺系統(tǒng)運營中，大大提高了銷售人員項目管理系統(tǒng)客服的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理其本質是屬于項目管理工程這一大類，根據(jù)不同的運用錦繡河山，可以簡單劃分成三個分類。分別是信息項目管理、工程工程管理、投資項目管理。項目時間管理包使項目按時完成所必需的管理歷程。在考慮進度安排時要把人員的工作量與花費的時間聯(lián)系起來，合理分配工作量，利用進度安排的有效分析方法來致密監(jiān)視項目的進展情況，以使項目的快慢不被拖延。還可以用手機查看、舉報項目進度，避免錯過重要的工作信息。項目進度的全局管控清晰顯示項目含有的任務、動態(tài)、文檔、文件和進度。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了人事管理、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、節(jié)點、財務管理、輔助、訂單管理、成本核算、銷售管理、質量、客戶管理、企業(yè)管理云平臺系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理機械性能：預算管理、里程碑跟蹤。項目組合管理特性：預算管理、協(xié)作管理、資源管理、任務管理。任務管理特性：甘特圖、完成百分比跟蹤、職掌宏圖、任務調度、職責跟、時間跟蹤。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

對企業(yè)或者團隊的話，能夠選擇到合適的工程項目管理軟件，來幫助工程項目更有效率的進行，是節(jié)省各項資源的舉措。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

變化控制系統(tǒng)記錄每次情況的輔車相依音訊。查看這些記錄信息，助長尋蹤出現(xiàn)的各種問題。記錄正在執(zhí)行的變通的音信，有助于做出正確的管理決策。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

在組織歷程中每個項目或整個組織必須達到的前提條件，執(zhí)行能力一般與資源、組織結構和訓練有關。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目的SCM計劃應遵守SCM規(guī)程，但不是照搬。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

單機版可將其下載后直接設置到U盤使用，攜帶方便，方便使用。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

原型方法指按照用戶的需要，靈通水到渠成一個操作流程界面，或是只是一個框架，有血有肉的功能沒有實現(xiàn)，只是結果靜態(tài)的操作流程，以便與用戶麻利就需求達成一致。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

WBS提供了品目范圍基線，是范圍變更的必不可缺輸入，WBS為開發(fā)項目提供了一個實施框架，為評估和分配任務提供實際的工作包，是進行估算和編制項目進度的基礎。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

基于Web的項目管理平臺2-plan-team提供因Web的項目管理樓臺。相對于一些老牌的開源項目管理涼臺如redmine、dotproject等，它的界面更友好，用戶體驗更佳。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

系統(tǒng)主要負責投資項目的監(jiān)管：包括前期檔級資金評審、合同經(jīng)營、招投標管理；項目施工等級重大變更管理、項目進度管理、質量安如泰山管理、實地管理及績效考核。項目后期竣工驗收等環(huán)節(jié)的管理。投資門類全過程動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)是因投資項目管理業(yè)務流程設計的，覆蓋項目建設生命周期的全過程。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

會議和日程管理每次召集大家開會都很費勁，特別是跨部門的，有會議日程軟件就不怕啦，合理安排好個人和團隊的日程及會議。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

從根本上講，項目管理并不神秘，人類數(shù)千年來進行的組織工作和團隊活動，猶可以視為項目管理行為。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

從本世紀八十年代開始，項目管理的應用擴展到其他工業(yè)領域（行業(yè)），如制藥行業(yè)、電信部門、軟件開發(fā)業(yè)等。項目管理者也不再被認為只有是品目的執(zhí)行者，要求他們能勝任其它各個領域的更為廣泛的工作，同時擁有一定的經(jīng)營技巧。美國項目管理學會（PMI）已提出了關于一個有效的專業(yè)項目管理者必須秉賦的幾個方面的基本能力。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

現(xiàn)有的工程管理軟件面向靜態(tài)數(shù)據(jù)管，無法提供對項目的動態(tài)管理。大部分的項目管理軟件的設計，是按照給效驗管理部門使用的方式進行的，其主要目的是備案、查詢和出報表。所以這類項目管理軟件強調類型的靜態(tài)管理（結果管理），心有余而力不足實現(xiàn)過程前后之間的信息雙向轉交，無法保準項目數(shù)據(jù)的唯一性，無法做到項目全過程、全方位的協(xié)同，無法真正讓項目的所有干系人都參與到項目管理的全過程中來。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

多重子任務任務可以分解成密麻麻子任務，并關聯(lián)相關任務。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目采購管理是從項目外采購工作所需的產(chǎn)品和服務的過程。種類采購治理包括項目團隊管理合同所需的合同管理和變更決定經(jīng)過，同時也包括對項目買方與項目團隊間合同的管理。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

流程被文檔化了，但是并沒有得到執(zhí)行。典型的情況是，某個職員在程序手冊里定義開發(fā)流程，然后把手冊散發(fā)出去，天真地祈每個人都會遵守它，結果自然是他們并不遵從。左半情況下，他們不遵守反而好一點。項目小組又各自將自己的那一套流程外移了出來。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

團結一心小組活動，通過互聯(lián)網(wǎng)共享文檔和信息，組件包括群組日歷、時間卡系統(tǒng)、項目管理、文件管理、郵件客戶端、聯(lián)系人管理等等。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

兩個項目管理的層面的劃分沒有一個成規(guī)，可以選擇挺項目、小本部，也可以挑揀小本部、大項目。這兩個層面的劃分由公司來決策，但兩個層面的項目管理合到一塊必須是一個完的項目管理體系，并且對外的說應當放在項目部這個范疇的項目管理中。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

通過質料預算契約實現(xiàn)現(xiàn)場材料的超支采購的預警功能，及事后查詢功能，從而控制進避免超支酒池肉林、不但實現(xiàn)了量的控制，也實現(xiàn)了價的控制。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

質量保證的主要自行項目產(chǎn)品審計根據(jù)質量保證規(guī)劃對項目過程中的工作產(chǎn)品拓展質量審計。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

有的商廈把ERP視為鋪子管理的靈丹妙藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，鋪面的所有問題便迎刃而解，或者以為企業(yè)的悉流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP視為眼前業(yè)務流程的電子化。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

制定風險管理計劃包括：風險識別、高風險分析、風險計劃、風險跟蹤、高風險回應、風險管理驗證。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目任務結點云端硬盤實現(xiàn)檔案同步、檔案分享、材料備份管理，把繁瑣的檔案管理變成簡單的檔案合作。

質量保證是在項目過程中實施的有計劃，有系統(tǒng)的活動，確保項目滿足相關的標準質量控制是采取適當?shù)姆椒ūO(jiān)理類型結果，確保結果契合質量標準，攬括跟蹤缺陷的排除情況。選擇項目，設置默認項目，從要使用的那些打開的項目中選擇品種。標記要用作默認項目的項目名稱旁邊的復選框。移動APP：支持消息接收、工時填報、流程審批、統(tǒng)計報表等功能。