工作流全程追蹤，可自定義設置項目的各個關鍵步驟，并通過拆分各階段的任務、負責人、時間節(jié)點來驅動協(xié)作。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)。

產品化的共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

事務管理包括todo管理，我的任務、我的Bug、我的需求、我的品目等個人事務管理功能。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：管理員，項目監(jiān)管系統(tǒng)，軟件項目管理系統(tǒng)，小組，安裝行業(yè)項目管理軟件系統(tǒng)。

忖項目開發(fā)費用。創(chuàng)制組隊開拓進度表, 對組內人員工作進度監(jiān)控。對文檔的質量進行檢查、把關。對組內成員的工作拓指導。期限召開項目會議，把控項目風險和進度。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制項目管理軟件共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制運營中，大大提高了共享模塊后臺項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

類別管理系統(tǒng)不僅可以顯示項目預算結，還實時顯示項目各個階段、各種寶藏路的實際成本，拉扯用戶每時每刻查詢并對比項目實際成本和預算成本的差距，并根據(jù)需要及時調整項目預算或項目規(guī)劃，有效控制項目資源的投入。需求工程的層次分解：(1).需求開發(fā)：需求獲取、要求分解、規(guī)格說明、急需驗證；(2).要求開發(fā)后大功告成了基準需求規(guī)格，而后進入需求管理；(3).需求管理：變更管理、版本控制、需求跟蹤、需求狀態(tài)。估算的目的是得到準確的結果，不是尋求特定的結果。項目進度管理，項目派工單管理、天職管理、任務完成與情況反饋可在app上進行，甘特圖，門類資料管理、信息管理，項目完成客戶評價炫耀，可以展示項目的基本信息和整體進度。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了管理員、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、項目監(jiān)管系統(tǒng)、財務管理、軟件項目管理系統(tǒng)、訂單管理、小組、銷售管理、安裝行業(yè)項目管理軟件系統(tǒng)、客戶管理、公司信息管理云平臺系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

為急需安排迭代將需求分配到對應的迭代，支持多迭代并行開拓。估算版本時間通過故事點心或工時來預估迭代時間，調整版本計劃。檢驗迭代進度提供燃盡圖，幫助團隊檢驗進度。深度整合實現(xiàn)流程自動化，以流程自動化提高部署頻率，快速識別和糾正問題，提高工程質量、濃縮版本周期。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

成本估算，編制一個為完成品類各活動所內需的資源成本的近似度德量力。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

文件總是按項目分組，以清楚地說明一個項目的文檔莫不不會被移動到另一個檔次的文檔層次結構中。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網(wǎng)絡拓撲空間與神經網(wǎng)絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

人力資源管理人事管理、合約管理、員工異動、員工營生管治、薪資管理、考勤管理、檔案管理。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目經理對客戶的溝通協(xié)調工作負責。對軟件的開發(fā)效率、質量、費用兢。對系統(tǒng)總體設計、詳細設計文檔質量負責。對整個項目的進度，質地，成本，風險等負責。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

根據(jù)Web的項目管理工具適合各種復雜度的項目規(guī)劃，可用來管理每天的項目事務、任務分配、時間處事，并對進度進行跟蹤。提供的功能包括：項目管理，二話沒說聊天工具，任務、文件管治，時間跟蹤，多語言支持。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

可移植性是從一個系統(tǒng)/環(huán)境移到另一界/環(huán)境的善程度。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

對不同層次的研發(fā)工程師需要不同的管理，對有品目經驗的工程師基本上是做目標管理，才開卷結果；對新手則要更多的關注過程，否則也許就會翻船。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

兩個項目管理的層面的劃分沒有一個成規(guī)，可以選擇龐大項目、小大本營，也可以選擇小本部、大項目。這兩個層面的劃分由公司來裁斷，但兩個層面的項目管理合到一塊必須是一個完整的項目管理體系，并且對外的出口應當放在項目部這個層面的項目管理中。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

對于項目型企業(yè)來說方便辦公，出差屬于便酌，那么項目組內部要怎樣相好辦公呢，這些，在項目軟件內也可知得到輕松解決，比如，在項目管理軟件內，各項目環(huán)的信息數(shù)據(jù)都能夠實現(xiàn)快速更新，同時，項目人員只要登錄系統(tǒng)，就可以查詢和記錄相關的工作內容，同時，體系只要有網(wǎng)就能夠登錄，無論是電腦、手機，都可以隨時隨地24小時無障礙的辦公，以及方便隨時監(jiān)控項目環(huán)節(jié)，對信用社幫助非常大。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

任務管理是看板式展示職掌，所有職掌可以制定唯一責任人，添加多個參與壯年人。任務默認有勿開始、待做、進行中、已完成、取消五種狀態(tài)，完成最水源的任務狀態(tài)流轉。另外可以自定義任務狀態(tài)及其他任務屬性，例如優(yōu)先級等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

對于復雜的多項目而言，大量的信息收集、整理和加工處事都需要有項目管理信息系統(tǒng)的繃。基于計算機的各種項目管理信息的輸入輸出等也是多項目綜合計劃編制所依賴的主要工具和手段。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

工程管理軟件幫助商廈優(yōu)化項目流水線，一個工程通常需要市場部、技術部、財務部、人力資源部、行政部等多個部門的配合來水到渠成，那么，這時候工作流程的制定至關重要，并且，不等的部類，又備受著不同的工作流水線，很是復雜。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

包括客戶、對手、項目、報價、合同、回款、售后、用、日程、公告、知識庫、備忘錄、本性網(wǎng)址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團隊掌管等功能模塊。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

此外，一個門類的進度計劃表，一直是我們合理安排工作的指南針。工程管理軟件供的甘特圖功能，可以自動制作項目進度計劃表，類似于Project。不過相比Project的復雜操作，項目管理軟件使用門檻更低，而且能夠實時同步，比 Project更便捷一些。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

質量保證期限對品目各方面的變現(xiàn)進行評估通過評來推測項目最后是否能直達相關的質量指標，通過質量評估來幫助種類相關的人建立對項目質量的信心。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

團隊開發(fā)的用戶故事，哪些故事從不完成，哪些已經完成哪些代碼已經提交，交由的頻率怎樣，是誰提交了代碼有哪些構建正拓展中，哪些構建失敗了，造成砸的原因是什么代碼統(tǒng)計。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

通常來說，現(xiàn)在的項目管理有兩種方法：傳統(tǒng)的方法需要甄別一系列需要完成的步驟。針鋒相對的是敏捷軟件開發(fā)方法，項目被看作一些相對小的任務，而不是一個完的過程。敏捷軟件開發(fā)的目的是狠命小的管理費用來制訂標準、審核、文檔、報告、會議和許可。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

甘特圖、禁閉板、工作日志、日歷、統(tǒng)計、源碼拼，迭代更新，規(guī)范技術支持。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

產品開發(fā)針對某一細分客戶群的需求，做可生產、測試、服務、銷售的開發(fā)，促成批量復制、重復生產。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

知識管理作為項目管理的新內容，并沒有引起中心項目管理人口的充分重視，代表性的一個例子是開銷文件的拾掇極不規(guī)范。程序文件是開發(fā)人員與用戶重要的交流渠道，是用戶使用和維護系統(tǒng)的重要依據(jù)，是軟件工程類目成果的重要有的，因此監(jiān)督開發(fā)人員編寫程序文檔決計改成項目經理管理項目知識一得之功的重要本末。在項目進程中，項目組成員都泥牛入海認到知識管理的重要性，程序文檔的整理被安排為項目終止階段職責，而沒有與開銷工作同步，致使文檔不完備，給系統(tǒng)交割以及用戶維護帶來了許多計劃外的工作量。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

材料加工單對于有加工業(yè)務的用戶來說非常畫龍點睛。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

質量管理在研發(fā)管理系統(tǒng)中，可以對研發(fā)的產品進行質量跟進管理，可以先將質量有關的文檔上傳，研發(fā)人員在研發(fā)時可以依照相關標準進行研發(fā)，相關人員也可以對研發(fā)的產品進行檢驗，并將結果在體系中進行記錄

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

素材租出管對租出材料進行全面管理。

在投資銀行項目管理中，透頂強調動態(tài)管理，強調事務過程之間的前后銜接關系，所以各個項目管理工作過程之間有文書和信息的傳送。如何將靜態(tài)的領域知識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正交卷“要結果、管過程”。目前，國內使用項目管理軟件進行項目管理的項目和企業(yè)已有上頭千家。綜合國內的應用情況，可分為以下幾種：(1).應用項目管理軟件編排進度計劃；(2).通過進度和資源結合使用，分析資源的強度和富源的使用安排是否滿足要求；(3).根據(jù)施工團措施來編制進度和資源計劃，根據(jù)計劃來布置生產，通過計劃對進度進行控制；(4).項目管理的多少與企業(yè)管理信息系統(tǒng)集成，通過數(shù)據(jù)共享，減少重復輸入；(5).通過Internet和Intranet 對遠程項目進行控制。有些項目管理軟件在項目計劃的制定上端，有著很強的效能，但是對于項目立項過程的審核、項目關鍵路的控制等可比薄弱。因此對于注重項目過程管理的投資銀行來說，這品類軟體達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決類型運行過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項目人員的組成、變化）、計劃的完成、溝通、關鍵里程碑的監(jiān)控和審批、成本的歸集和分析、項目的資料以及對異常、溝通的管理等問題，是這類軟件所沒有的。