愿望列表清單可以完成任務清單管理、團任務分配、檔案與任務連結，把同時進行的項目改成簡單分類的任務清單。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目管理軟件。

產品化的客戶項目管理軟件套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

產品研發(fā)項目管理流程一般分六個階段：第一階段是項目前期，主要是做市場調研之類的；第二個號是品類概念建造（項目開始節(jié)點）；第三個階段是尺寸布局（選擇主題節(jié)點 ）；第四個品級是具體設計（實施工裝節(jié)點） ；第五個階段是出品調整（上線節(jié)點）；第六個階段是工業(yè)化生產。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)客戶項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：系統(tǒng)集成，辦公，體系，檢查，系統(tǒng)集成。

項目管理軟件正朝著企業(yè)級、多功能、實用性的方向發(fā)展，工程管理軟件也正逐漸變?yōu)轫椖抗芾淼牟豢汕返膶ΠY工具。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理軟件項目系統(tǒng)客戶項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了客戶項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目管理工具主要用于幫助項目管理者通過信息化手段管理項目，采取系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對類別涉及的囫圇工作進行有效地管理。通過對項目的全過程計劃、團隊、指揮、協(xié)調、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。項目莘或道大型項目是通過協(xié)調、進行統(tǒng)一管理的一組相互聯(lián)系的項目。在種類啟動時，需要明確這個項目到底要做什么，目標用戶特征和核心急需，要求哪些技術支持和驅動，需要哪些人力撐持，項目的加急程度，在把這些想清楚的基礎際，就可以開始立項了。實現(xiàn)了項目預算的實時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務進行較，多維度對企業(yè)經營進行智能分析，可以對投行項目的總體情況進行分析，了解項目遍布及拓情況。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了系統(tǒng)集成、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、辦公、財務管理、體系、訂單管理、檢查、銷售管理、系統(tǒng)集成、客戶管理、管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

SaaS軟件都是可以基于瀏覽器就能夠使用的。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理系統(tǒng)包括：項目范圍管理、品種時間管理、項目基金管理、項目質地管理、檔級人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理、項目集成管理。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理軟件落實了從單一項目管理向多個項目進行同時管理的飛躍，并出現(xiàn)許多優(yōu)秀的將相關功能拼制的項目管理軟件。本世紀初，基于互聯(lián)網的工程管理軟件和項目管理模式開始出現(xiàn)，并迅速得到認可和推廣。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

任務協(xié)同驅動，項目開展一目了然通過制定多級計劃、大粒度任務分解、品種成果關聯(lián)職分有分寸項目負責人量化管理，姣好項目進展直觀監(jiān)察；月宏圖，節(jié)點計劃，做好計劃，有條不紊，層層分解，責任到人，量化管理，繩鋸木斷。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理軟件系統(tǒng)多層數據安全保護機制及緊急方案，平臺更穩(wěn)當，保護公司機密。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

隱含需是客戶對實體的期望，或公認的不需規(guī)定的需求。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

產品研究開發(fā)規(guī)劃階段。公司最高決策層根據客戶的要求和市場預測規(guī)定新產品的發(fā)展方向，由出品研發(fā)部門收集資料，編制新產品研發(fā)規(guī)劃，經決策層討論通過后向產品設計下頭達產品設計任務書，并指定項目經理全面負責新產品的研發(fā)直至產品批量標準給客戶供貨。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

特別是某些正業(yè)，市場機會窗扇只會開放深深的短的一段時間。在這種情況下，能不許賣出產品完全依賴于產品投放市場的時間。根據不同客戶的特點和要求制造的產品，例如定制的半導體器件，就屬于這一類。如果一家公司能及時研發(fā)出這種器件以便將它放到顧客的最終產品中，那么該公司可能可以到手該顧客的定單。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

從頭至尾層次結構的工作分解結構（WBS）和組織分解構造（OBS）被咬合，還可以定義層次結構中不同項目中的活動之間的關系。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

詳盡的進度跟蹤，全盤掌控項目全局進展報告、管理工程進程、里程碑完成情況、整體進度情況查看部類詳細信息，包括基礎信息、品目人員、項目大事、門類論壇、里程碑以及質量（敗筆）情況。系統(tǒng)支持按屬性、類型、狀等進行查詢，并輸出進展報告。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在冷戰(zhàn)的史普托尼克（蘇聯(lián)的第一顆人造衛(wèi)星）危機之前，項目管理還遜色用做一個獨立的概念。在危機之后,美國國防部需要加速軍事項目的進展以及發(fā)明完成這個目標的新的工具（模型）。 在1958年，美國闡明了計劃評估和查處技術（PERT），作為的北極星導彈潛艇項目。與此同時，杜邦公司發(fā)明了一個好像的模型稱為關鍵路徑方法（CPM）。PERT后來被工作講結構（WBS）所擴大。軍事任務的這種經過流和結構很快傳播到許多私人企業(yè)中。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

軟件開發(fā)、網站建設、網游開發(fā)、系統(tǒng)集成、IT外包為主營業(yè)務的軟件公司、互聯(lián)網公司、建站公司、網游公司、軟件外包服務公司等可以使用面向專業(yè)外包羅服務公司的項目管理解決方案。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

待辦清單永遠是工程管理中一個有效又好上手的方法，所以關于待辦清單的勞務與軟件也多不勝數。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

發(fā)言權：每個人通通愿意登出自己對于一件事情的看法，尤其是舉足輕重事情，并獲得聆聽，這也是人們的基本權利。如果管理人員屏蔽這些，所表達的就是一種不尊重。當然不是所有的意見都要被采納，這里求合理的決策，但是要讓大家有言論的機會。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

企業(yè)項目管理信息化，將業(yè)務與IT技術縱深融合，簡明、實用、高效，大大降低了聯(lián)營項目的資金風險，有效管控直營檔級的實際成本，提升企業(yè)的日常辦公效率。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

投資銀行在管理軟件方面缺少統(tǒng)一的規(guī)劃，造成了“音孤島”。國內投資銀行一般俱建設有項目管理軟件、財務管理軟件、文檔管理等體系，但是這些系統(tǒng)相互孤立，造成信息在各個系統(tǒng)之間孤立存在，互不關聯(lián)。例如：財務報銷沒法兒和門類快慢關聯(lián)起來，造成了品種預算的超支；文檔管理沒有和項目過程、階段關系初步，從而造成有些類別已經結項，但資料還沒有完全存檔。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

構成PDM（Precedence Diagramming Method）優(yōu)先圖示法，網絡圖賅節(jié)點，節(jié)點表示活動(工序,工作)，用箭線表示各活動(工序,工作)之間的邏輯關系?？梢愿辉５谋硎净顒又g的各種邏輯關系。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

批量生產階段。在產品批量投產明天必須完成售后服務的打算工作，包括新產品的各種技術文件、在上述各階工作完成之后，制作樣機，供給客戶。經確認新產品即可批量生產。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

版本控制是軟件配置管理的一項基本功能，是隨著產品的開發(fā)和發(fā)布可靠地構建和重構產品的版本。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

計劃管理：項目管理系統(tǒng)軟件多層次計劃管理、支持多級協(xié)同計劃管理模式、項目計劃管理的閉環(huán)管控。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

人們通常認為，項目管理是第二次世界大戰(zhàn)的產物（如：曼哈頓計劃）。在1950年至1980年期間，使用項目管理的主要是國防建設部門和建筑公司。傳統(tǒng)的觀點認為，項目管理者的工作就是單純地成就既定的任務。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

工程管理、物資管理、合同管理、進度管理、預算管理、材料管理、資料管制、成本管理等數十種模塊效力可以隨意搭配使用。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

變更請求管理是變化請求管理記錄、跟和報告軟件系統(tǒng)的任何變動，其核心是一個適合軟件開發(fā)機構的變更處理工藝流程。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

甘特圖顯得項目的進度和具體任務清單。對未完成任務、早已完成任務進行分類管理，對項目整體進度隨時把控。

項目經理同時從事多個類型的事情，短時間內還好，用備忘錄就可以解決了。但時間一長，管理起來就有點一籌莫展，特別容易出現(xiàn)紕漏。進行項目盯住控制的基本步驟：建立標準，即建立檔級正確完成應該達到的對象觀察項目的性能，建立項目監(jiān)控和呈報體系，確定為支配項目所必不可少的數量測量和分析結果，將項目實際結果與計劃比較采取必要措施，有誤差時，進行糾控制反饋。若修正計劃，應知會有關人口和部門。目前，國內使用項目管理軟件展開項目管理的品種和企業(yè)已有上千家。綜合國內的應用情況，可分為以下幾種：(1).應用項目管理軟件編排進度藍圖；(2).通過進度和資源燒結使用，分析資源的強度和資源的使用配置是否滿足要求；(3).根據施工團體措施來編制進度和資源計劃，根據計劃來安排生產，通過計劃對進度進行控制；(4).項目管理的數據與鋪管理信息系統(tǒng)集成，通過數據共享，減少再輸入；(5).通過Internet和Intranet 對遠程品種進行控制。