實際上，銷售項目系統(tǒng)就是將企業(yè)此中所有資源整合在一起，對管理資源、工期進(jìn)度、風(fēng)險、質(zhì)量、成本、銷售、客戶、財務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃和優(yōu)化，從而達(dá)到有效資源組合，獲取高利潤的行為。銷售項目系統(tǒng)是一種靈活多變的項目管理軟件，提供任務(wù)分配、協(xié)作和數(shù)據(jù)管理等功能，適用于各種行業(yè)和規(guī)模的團(tuán)隊。銷售項目系統(tǒng)通過提供項目管理培訓(xùn)，幫助團(tuán)隊成員提高項目管理技能和能力滿足行業(yè)需求。通過銷售項目系統(tǒng)提高項目可視性，通過項目管理軟件，可以提高項目負(fù)責(zé)人員和利益相關(guān)者對項目的可視性，以便及時了解項目的進(jìn)展和問題。在這里，我們以邑泊管理軟件為例，為大家講述下一銷售項目系統(tǒng)功能的作用。

銷售項目系統(tǒng)通常包括以下幾個核心模塊：

1. 資源管理模塊：對項目中的人力、物力、財力等資源進(jìn)行管理和調(diào)度，以準(zhǔn)保聚寶盆的合理利用和最大化效益。

2. 報警系統(tǒng)模塊：這個模塊是為了及時提醒企業(yè)項目的狀態(tài)和進(jìn)展情況而設(shè)置的。它可以設(shè)置告警期限，如交付期限、結(jié)項期限等。當(dāng)項目狀態(tài)或進(jìn)展情況發(fā)生變化時，系統(tǒng)會從動發(fā)送告警通知，提醒相關(guān)人員及時處理。這個模塊可以幫助企業(yè)更上一層樓項目的踐效率和客戶滿意度。

3. 風(fēng)險管理模塊：于用辨認(rèn)和管理項目中的潛在風(fēng)險，以打包票項目能夠按時、按質(zhì)量完成。

4. 任務(wù)進(jìn)度管制模塊：不外乎任務(wù)進(jìn)度計劃、任務(wù)進(jìn)度盯梢、職掌進(jìn)度調(diào)整和任務(wù)進(jìn)度報告。

5. 訂單管治模塊：這是訂單管理軟件的核心模塊，用于管理訂單流程。它允許用戶輸入、查看、修改和跟蹤訂單，包括訂單的基本信息、項目任務(wù)列表、價格、狀態(tài)、交付狀態(tài)等。

6. 配置管理塊模：用于管理項目的配置，包括文檔、代碼、工具等，以確保項目的質(zhì)量和一致性。

7. 自定義功能模塊：個這模塊許用戶根據(jù)自身需求自定義功能，例如增加特定的業(yè)務(wù)流程、調(diào)整界面布局和樣式、擴(kuò)展功能插件等。

8. 項目任務(wù)管理模塊：定義任務(wù)、將任務(wù)分配給團(tuán)隊成員、預(yù)估完成時間和設(shè)定最后期限等功能。

9. 項目計劃定制模塊：具有規(guī)劃項目任務(wù)的功能，展示項目任務(wù)是如何關(guān)聯(lián)的，幫助項目負(fù)責(zé)人更好地了解應(yīng)該如何安排項目以及將使用什么路徑來訪問和分配資源。

10. 文檔管理模塊：包括文檔創(chuàng)建、文檔存儲、文檔享共和文檔保護(hù)。

這些模塊通常是銷售項目系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能或插件，但具體的功能和特點(diǎn)興許因軟件供應(yīng)商和產(chǎn)品版本而有所不同。企業(yè)在選擇銷售工程系統(tǒng)時，可以根據(jù)自身需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行評估和選擇。

銷售項目系統(tǒng)的目的重要包括以下幾個方面：(1).解決多變的市場與均衡生產(chǎn)之間的矛盾；(2).使得對客戶的品種交付承諾做得更好；(3).解決既有人力資源短缺又有人力資源閑置的人力管理難題；(4).提高質(zhì)量并降低成本；(5).改變企業(yè)中的部門本位觀。

邑泊行銷項目系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、生產(chǎn)流通視角、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年事上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊相連投入資源到銷售項目系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署營業(yè)。上海邑泊銷售項目系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP脈絡(luò)，可個性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)牌品“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和銷售項目系統(tǒng)的披露和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

邑泊銷售項目系統(tǒng)中，項目和任務(wù)的聚訟紛紜WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

PMBOK定義了項目管理知識體系的9個知識領(lǐng)域：范圍，時間，成本，質(zhì)量，人力資源，溝通，風(fēng)險，合同，集錦。用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊。保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。進(jìn)度管理任務(wù)分配結(jié)束后，管理者很希望能及時詳?shù)矫總€任務(wù)的進(jìn)度。管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務(wù)的進(jìn)度信息。當(dāng)然，要看到這些信息，需要任務(wù)的執(zhí)行者進(jìn)行報量（匯報進(jìn)度）工作，當(dāng)任務(wù)完成或部分完成時，任務(wù)執(zhí)行者可以通過軟件進(jìn)行報量，報量單會根據(jù)預(yù)先在研發(fā)銷售項目系統(tǒng)中的設(shè)置，啟動審批流，向息息相關(guān)人員發(fā)出審批的消息。當(dāng)然，也可以不設(shè)置任務(wù)報量的審批，只要報量就刷新進(jìn)度。軟件公司服務(wù)人員對用戶單位的管理提供組織結(jié)構(gòu)和流程優(yōu)化等方面的建議、向企業(yè)項目小組傳授先進(jìn)的管理理念和系統(tǒng)知識、在業(yè)務(wù)流程設(shè)計中提供最好的組完成所有必須的任務(wù)等。

銷售項目系統(tǒng)統(tǒng)計報表功能包括：業(yè)務(wù)流水表、采購報表、銷售報表、庫存報表、加工制造報表、資金報表、應(yīng)收應(yīng)付報表、往來對賬單、銀行對賬單。邑泊銷售管理是銷售項目系統(tǒng)最重要的一個業(yè)務(wù)模塊，包括的功能有：銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷行開票、業(yè)務(wù)單據(jù)、報價表配置、零售價目單、銷售計劃、審批和跟蹤、銷售訂單、銷售送貨計劃、客戶報價和成交價、客戶合同。邑泊銷項目系統(tǒng)物資管理包括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、物料管理。

稅務(wù)服務(wù)、審計服務(wù)、資產(chǎn)評估、造價咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所、稅務(wù)代理公司、資產(chǎn)評估公司、工程造價公司等可以使用面向?qū)I(yè)會計服務(wù)公司的項目管理解決方案。自由浮動是在不影響后置任務(wù)最早開始時間的情況下本任務(wù)可以推遲的時間。項目資料管理、信息管理的網(wǎng)盤功能可以用于企業(yè)資料的管理，網(wǎng)盤分為企業(yè)網(wǎng)盤和個人網(wǎng)盤?？梢耘d辦文件夾權(quán)限。網(wǎng)盤文件還可以和任務(wù)相連。

邑泊銷售管理功能包括：銷售單、銷售退貨一面、零售單、零售退貨單、銷售開票、業(yè)務(wù)單據(jù)。邑泊采購管理是銷售項目系統(tǒng)重要的一個模塊，包括：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、采購收票、業(yè)務(wù)單據(jù)、以銷定購、智能補(bǔ)貨、采購計劃、審批和跟蹤、包圓兒訂單、采購送貨計劃、供應(yīng)商詢價、歷史報價和成交價、供應(yīng)商合同等功能。中小企業(yè)以生產(chǎn)加工為主驅(qū)動上游的進(jìn)貨和下游的訂單管理。常規(guī)性的銷售項目系統(tǒng)滿足了批量化產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)管理。規(guī)則化境高的量產(chǎn)產(chǎn)品全速就可以通過規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)到飽和，剩下存在大量增長空間的則是需要個性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)訂單。對于更具創(chuàng)新性的非標(biāo)訂單則越來越依賴于計算機(jī)系統(tǒng)的輔助管理才能應(yīng)對爆炸增長的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。在銷售品類系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。中小企業(yè)以生產(chǎn)加工為主驅(qū)動上游的采購和下游的訂單管理。常規(guī)性的銷售項目系統(tǒng)滿足了批量化產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)管理。標(biāo)準(zhǔn)化程度高的量產(chǎn)產(chǎn)品很快就可以通過規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)到飽和，剩下存在大量增長空間的則是需要個性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)訂單。對于更具創(chuàng)新性的非標(biāo)訂單則越來越依賴于計算機(jī)系統(tǒng)的輔助理管才能應(yīng)對爆炸增長的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

使軟件計劃、產(chǎn)品和活動與軟件需求保持一致。每一項任務(wù)還可進(jìn)一步細(xì)分成各種各樣的開發(fā)活動。根據(jù)任務(wù)的性質(zhì)，每一步驟的開發(fā)活動數(shù)量從幾個到30或40個不等。總的來說，各步驟與任務(wù)永遠(yuǎn)適用于各種項目，而開發(fā)活動則因項目不同而不同。云端部署的銷售項目系統(tǒng)系統(tǒng)逾可以實現(xiàn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)管理，實現(xiàn)項目管理新式模。銷售項目系統(tǒng)系統(tǒng)管理信息化包括市場經(jīng)營管理、設(shè)計項目管理、工程項目管理、圖片、音像、視頻、文檔及知識管理等務(wù)數(shù)據(jù)的集成管理，進(jìn)一步集成CAD協(xié)同設(shè)計平臺、數(shù)字化出版及交付、其它工程協(xié)作云平臺，實現(xiàn)項目核算一體化管理運(yùn)營。文檔管理包括產(chǎn)品文檔庫、項目文檔庫、自定義文檔庫等功能。使用銷售項目系統(tǒng)可以售后可視化、售后集成管控、售后服務(wù)全面、回訪自動觸發(fā)、售后流程控制、售后自動流轉(zhuǎn)、維修過程可視。

銷售項目系統(tǒng)將店內(nèi)部所有資源整合在一起，對獲客、立項、成本、人力資源、項目計劃、檔次執(zhí)行、財務(wù)、項目進(jìn)度、項目質(zhì)量和項目風(fēng)險進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。綜上所述，銷售項目系統(tǒng)具有豐富的功能和特點(diǎn)，可以八方支援企業(yè)提高銷售項目管理效率、人工資源管理水平以及業(yè)務(wù)決策的準(zhǔn)確性。銷售項目系統(tǒng)通過提供項目管理培訓(xùn)，協(xié)團(tuán)隊成員提高項目管理技能和能力滿足行業(yè)需求。企業(yè)處在日新月異的市場機(jī)遇、價格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、改善企業(yè)經(jīng)營模式，提高企業(yè)競爭力。以往僅僅關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部的流程改善，產(chǎn)品開發(fā)和項目運(yùn)營水平的提高已經(jīng)不足以面對現(xiàn)時的市場環(huán)境。銷售項目系統(tǒng)建設(shè)為企業(yè)提供了一種新的發(fā)展思路。