很多企業(yè)在打CRM系統(tǒng)的規(guī)劃與建置時，其中最常被提及，也是大家最關心的一個議題，就是CRM系統(tǒng)從何開始？大都了解，CRM系統(tǒng)涵蓋范圍相當廣泛，凡是和顧客有關，足以藉此了解客，針對目標顧客所需，實時提供最恰當?shù)闹破坊蚩蛻舴?，以提高顧客滿意度，并為企業(yè)創(chuàng)造價值和利潤者，均被視為是CRM系統(tǒng)的一環(huán)。然而，如此廣泛定義，和實務運行導入之間，仍有一段距離，這中間如何銜接，也是一個問題。企業(yè)希望透過CRM系統(tǒng)來創(chuàng)始自身的價值和實利，但是如果顧客并沒有因為公司CRM的建置，而感受到更具體、更好的價，則企業(yè)價值和利潤的來源何在？ 隨著工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、云計算的發(fā)展，企業(yè)的生產(chǎn)、服務和產(chǎn)品越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的ERP訂單管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶拜訪記錄訂單管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶拜訪記錄訂單管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP訂單管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的訂單管理軟件平臺可以用起來，再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是現(xiàn)成ERP訂單管理系統(tǒng)產(chǎn)品的訂單管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的訂單管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多微小型企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP訂單管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶拜訪記錄訂單管理軟件。

產(chǎn)品化的客戶拜訪記錄訂單管理軟件套件或者成熟的ERP訂單管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)了大量多余功能和抽象功能。導致使用時需要花費大量成本、精力和時間在不相關的功能上，同時也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低系統(tǒng)可靠性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP訂單管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的客戶拜訪記錄訂單管理軟件，成熟的套裝訂單管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的訂單管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶拜訪記錄訂單管理軟件的成本和風險。但是對于小微創(chuàng)業(yè)型公司，套裝訂單管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用，小微創(chuàng)業(yè)型公司更需要專門定制的精簡版客戶拜訪記錄訂單管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

工程項目管理軟件解決方案顯要功能模塊包括：價碼管理、立項管理、任務管理、施工現(xiàn)場監(jiān)控、領料治理、退料管理、人工成本管控、質(zhì)地監(jiān)控、工事維護、工程結(jié)算等，建立一套完整的項目全生命周期的跟蹤保障體系。

好用的訂單管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶拜訪記錄訂單管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)定制。這個就需要訂單管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP訂單管理系統(tǒng)客戶拜訪記錄訂單管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊，比如：顯示，即可申請，添加設計，制造管理，核算單。

正規(guī)專家分析，企業(yè)級移動市井區(qū)別于普通搬動市場有三點：第一，企業(yè)級APP在手機末上賦予了更多內(nèi)涵。這個內(nèi)涵包含了企業(yè)經(jīng)營內(nèi)部的信息溝通及讀取、照、話音應用、影像及職位定位消息等；第二，移動信息化應當是比較綜合的產(chǎn)品，既欲手機端的應用開發(fā)，又用云端的數(shù)據(jù)囤力量，移動APP的產(chǎn)品還對云端與手機端互動提出了需求，至于如何完竣互動該怎么樣做互動，并謬所有移動互聯(lián)網(wǎng)公司都具備解決的能力?，F(xiàn)階段的市場很多公司由于受到企業(yè)能力限制只能側(cè)重一方面。

企業(yè)按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶拜訪記錄訂單管理軟件是由專門的軟件開發(fā)公司為其量身定做，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)。公司信息管理系統(tǒng)定制ERP訂單管理系統(tǒng)客戶拜訪記錄訂單管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP訂單管理系統(tǒng)，將企業(yè)運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)定制運營中，大大提高了客戶拜訪記錄訂單管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

權(quán)限管理嚴謹、有驚無險，放心每個環(huán)節(jié)，基于操作與數(shù)據(jù)分別鑒權(quán)的設計原則，自定義始建角色，為角色分紅用戶。操作記錄中可追溯到每位用戶的操作行止，數(shù)據(jù)鑒權(quán)可以安全的保護賬號，倉庫，供應商等礦藏。單據(jù)由采購申請和計劃買入評審自動走形，當供應商送貨時光，儲藏室管理人員根據(jù)供應商送貨的數(shù)量，可分為兩種情況，直接入庫與質(zhì)量送檢。也可以根據(jù)供應商的數(shù)量分批入庫與質(zhì)量送檢。訂單管理系統(tǒng)與WMS、TMS、MES等物流執(zhí)行系統(tǒng)可緊密結(jié)合，可大幅擢用供應鏈物流執(zhí)行過程的執(zhí)行效率，有效滑降物流成本，并幫助實現(xiàn)供應鏈執(zhí)的持續(xù)優(yōu)化。代理商訂單管理：由下級發(fā)起訂貨需求，上級越俎代庖審查后給予發(fā)貨。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了顯示、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、即可申請、財務管理、添加設計、項目管理、制造管理、銷售管理、核算單、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

模擬操作訂貨添加功能，填入相應的信息，遞交訂單后退出系統(tǒng)，系統(tǒng)會變動一個腳本。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

傳統(tǒng)的銷售管理是以人員經(jīng)營為主，為企業(yè)帶來粗大的人員流動隱患，如何解決業(yè)務資源的歸屬問題和效率問題？采用CRM工程浩大費用高昂，具有較強功能的銷售業(yè)務訂單管理系統(tǒng)是現(xiàn)實選擇。植對客戶的統(tǒng)一管理，方便地查詢與客戶相關聯(lián)的信息，如客戶檔案、客戶訂貨、送貨、退貨、結(jié)賬情況，以及其客戶特資料等。如果企業(yè)存在多個行銷部門，可以進行售貨分組管理，各自管理自已的客戶以及相關銷售業(yè)務情況。能夠時時審查銷售訂貨的利潤情況。強大的自定義報表功能，生成銷售類報表，如客戶清單列表、銷售預訂、送貨、退貨明細表。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

提供多種常用送貨單打印格式，打印抬頭可任意變卦，可自定義修改打印格式，可根據(jù)用戶要求訂制修改，支持各種尺寸的打印紙張，支持套表打印即在印好的單據(jù)上打印。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

訂單管理軟件功能包括：訂單管理，行銷交貨管理，退貨管理，收款管理，計費治理，報表管理，客戶管理，產(chǎn)品管理，客戶應收賬款銷售等。支持多批次交付，分數(shù)收集和開票，特別是對于拖欠的交易。軟件側(cè)重于訂單處事狀態(tài)，釘住處理流程，并清楚地管理所有訂單交易。包括：新訂單，要發(fā)貨的訂單，要接收的訂單，帶發(fā)票的訂單，延緩交貨的訂貨。軟件還可以根據(jù)訂單自動生成生產(chǎn)訂單。通過這一系列的計件工資管理軟件，可以實時跟蹤訂貨的出產(chǎn)進度。完滿的權(quán)限掌管可以設置每個用戶可以瀏覽的內(nèi)容。報表模塊包訂單報表，交付報表，訂單摘要，銷售，業(yè)務運營等。支持高級統(tǒng)計分析和業(yè)務變剖等，可以查詢訂單管理和報價管理。價格體系管理支持多種價格設定，可自定義的列表標題。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

既能滿足您的業(yè)務需求又能超越客戶預期的訂單管理和履行軟件。這是一個智慧的供應鏈。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

詢問方案可以將經(jīng)常查問的環(huán)境作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應的咨詢條件字段。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

訂單必須指定業(yè)務員，系統(tǒng)中訂單必須在業(yè)務員選項打上勾，訂購在審核時會判斷是否有業(yè)務員，如果訂單中指名了業(yè)務員，系統(tǒng)審核通過，否則審核吃敗仗，并提示“訂單必須設置業(yè)務員”。系統(tǒng)訂單不指定業(yè)務員，訂購審核不會判斷是否有業(yè)務員。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

客戶關系管理系統(tǒng)機會與項目維護管理擁有一套完整的銷售流水線，能建立飛快，反應迅速的銷售網(wǎng)子。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

經(jīng)銷商可以進行訂單順藤摸瓜，統(tǒng)計分析歷史記錄，方便與公司核對業(yè)務來回來去，減少工作量，提高工作效率。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

發(fā)貨、收貨記錄頁待處理顯示商品的待發(fā)貨數(shù)量和總數(shù)量，并可維繼發(fā)貨或是關閉待發(fā)貨的字。收付款頁顯示客戶的預付款余額、返利賬戶余額、信用余額、支付單號，付款花色、金額、時間等信息，點擊開發(fā)單號可跳轉(zhuǎn)鏈接到支付詳情。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使的，特別是前兩個。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細。

Saas系統(tǒng)只有使用同一套系統(tǒng)，同一個數(shù)據(jù)庫才會實現(xiàn)系統(tǒng)的各個功能模塊之間的無縫銜接，各個模塊數(shù)據(jù)接入無斷層。整體化的系統(tǒng)設計，更加有利于資源的優(yōu)化。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護, 結(jié)算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

市場掌管是一套完完全全的市場管理解決方案，它將輔助店家實現(xiàn)市面活動費用控制以及及時準確地收集或發(fā)布市場信息，實打?qū)嵾_到企業(yè)與市場互動，并進一步為員決策、計劃提供消息參考依據(jù)。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

admin管理員賬戶不能付流程。審批過程可查看流程的過程和節(jié)點，同時根據(jù)實際情況進行審批或者打退堂鼓的操作。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

挑客戶后系統(tǒng)全自動根據(jù)開通用戶時已經(jīng)錄入的收貨地址，收貨聯(lián)系電話，收貨人現(xiàn)名 自動填寫。如果需要可根據(jù)實際情況進行訂購頁面再次錄入，填寫完成后，訂單即確立成事。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

行業(yè)ERP自動推送訂單數(shù)據(jù)、客服拆單合單、線下單管理、跟單分供應商、自動排單、一鍵采購、按供應商打印采購單、多供應商、多倉庫、多店鋪管理、單品庫存、套房庫存、成品庫存、庫存先入先出記錄、日常記賬、產(chǎn)品管理包件體積 多維規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格圖紙、物流、配送、預警提醒、紅包、返現(xiàn)、多拍單、補運費、權(quán)限管理控制到報表、各部門顏色標、物流損壞率、各部門待辦事項、敗庫存走單、虛擬庫存、供應商代發(fā)貨、自動匹配物流、統(tǒng)計現(xiàn)階段月接單數(shù)、統(tǒng)計客單價、統(tǒng)計總金額、統(tǒng)計店鋪排行、統(tǒng)計熱銷產(chǎn)品、工藝流程可逆轉(zhuǎn)為先財審后跟單、月底與供應商對賬。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

軟件在導出表格的時候還可以根據(jù)賣主需求進行排序合并，比如根據(jù)買家ID，相同的ID合并后填寫一個單號即可，買家的東西就可以一起發(fā)貨了，這樣既簡便易行又一目了然。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

圓信息管理主要包括貨幣信息的增加、刪除和修改，單擊貨幣信息管理躋身貨幣信息管理界面。修改按鈕可以修改對應一欄貨幣的信息。單擊添加進入貨幣信息添加界面。單擊刪除按鈕可以刪除對應一欄貨幣的信息，單擊修改按鈕可以修改隨聲附和一欄貨幣的信息。單擊添加進入元信息添加界面。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

冷鏈物流貨車速配平臺，通過連點成線、結(jié)鏈成網(wǎng)的聯(lián)合策略，全面解決冷鏈零擔、返程配貨、空庫聯(lián)網(wǎng)。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

表尾項是對明細項中到貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計，根據(jù)細針密縷項的數(shù)據(jù)鍵鈕生成。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

營銷管理軟件激活企業(yè)各個管理環(huán)節(jié)，讓企業(yè)高效運轉(zhuǎn)，全面實現(xiàn)流程化管理，管理者每時每刻了解企業(yè)運營狀況，增強離場管理，隨時發(fā)現(xiàn)癥結(jié)，提升企業(yè)效率和業(yè)績。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點, 工作流執(zhí)行。

而跨平臺訂單管理系統(tǒng)，通過統(tǒng)一訂單提供用戶整合的一站式供應鏈管理系統(tǒng)服務，訂單管理系統(tǒng)以及訂單跟蹤管理能夠使用戶的物流服務得到全程的滿足，從而節(jié)省運作時間和作業(yè)資產(chǎn)，提高企業(yè)的市面競爭力。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

刪行操作摘取需要刪除的行，點擊刪行。當內(nèi)需同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪減的行，末了點擊刪行即可。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

兌現(xiàn)客戶承諾有著純一來源訂單釘，并且可以在購買時可準確、實時地洞察可承諾量。

訂單批發(fā)云平臺是基于互聯(lián)網(wǎng)模式的B2B批發(fā)訂貨系統(tǒng)，為傳統(tǒng)批發(fā)商、連鎖門店提供在線訂貨、全渠道管控、營銷推廣、移動分銷，實現(xiàn)線下訂購業(yè)務線上操作，事情一道，迅即高效。淘寶賣家訂購統(tǒng)計系統(tǒng)是一款針對淘寶賣家推出的商品訂單管理小工具。這款淘寶賣主訂購管理系統(tǒng)能夠扶掖賣家在接到產(chǎn)品訂單時進行訂單經(jīng)營、統(tǒng)計訂單、導出訂單等多功能管事輔助。采購結(jié)算，成本核算，一目了然，根據(jù)到貨情況批量展開付款或提請付款，支持預付及多次會，已付款的采購單可批量進行標記，商品采購的支出項及運費都可統(tǒng)計列入成本拓展核算。