一個成功運營的項目，通常需要管理眾多內(nèi)容和資源，比如：投標項目、合同速度、收支發(fā)票、考勤執(zhí)照、成本分包、文檔產(chǎn)值、工程日志、現(xiàn)場拍照、采購庫存、質量安全、圖紙管理、巡檢管理、審批申請、資產(chǎn)管理、新聞公告、任務工單、檔級舉報、請假公出、移動報銷、項目統(tǒng)計、表單設計、會議管理等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的客戶項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理工具不是單純性的工具表格，而是項目管理軟件工具，選擇項目管理工具的時候翻來覆去是我們最頭疼的時候。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件客戶項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：成果，咨詢，公司產(chǎn)品研發(fā)管理制度，輔助，價值。

項目管理套件經(jīng)過裁剪、配置、定制可以用于戰(zhàn)略管理、資源管理、部類日常工作管理、項目財務管理、項目流程管理等。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理系統(tǒng)軟件項目管理軟件客戶項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了客戶項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

透過項目任務結點云端硬盤打造的云端辦公桌，可以讓我們?nèi)サ裟切€人電腦的管理，釋減那些檔移動備份的動作，更通權達變投入執(zhí)行工作的狀態(tài)。合同信息管理包括：合同評審、借閱、天資、內(nèi)容、評功論賞、附件管理。需機關提出界變更需求，項目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)非同小可和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和無憑無據(jù)程度，并進行相應處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。全人類的活動可以分成兩大類：一類是重復性、連續(xù)不斷、周而復始的活動，稱為“運作”，如：用自動化流程批量生產(chǎn)某些成品的活用；另一類是獨特的、一次性的活動，稱為“項目”，如：任何一項開發(fā)自發(fā)性、改革活動、建造活動等。在這個社會上，項目隨處可見，小到一次聚會、一次郊游，大到一場文藝演出、一次教育活動、一項建筑工程、一次開發(fā)活動等。因此，項目管理同社會的發(fā)展息息相關。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了成果、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、咨詢、財務管理、公司產(chǎn)品研發(fā)管理制度、訂單管理、輔助、銷售管理、價值、客戶管理、公司管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

績效考核管理績效指標、績效模板、績效合同、考核計劃、績效考核、績效復核、考核評分表。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理軟件系統(tǒng)項目管理集咨詢、勘察、計劃、招標、政采、造價、監(jiān)理、施工、代建、投標、入庫、客戶等數(shù)見不鮮功能性管理模塊。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

金蝶、用友國內(nèi)的大型ERP企業(yè)管理軟件商通過借鑒國外軟件公司規(guī)范的實施方法，也總結鋪面本身的實施經(jīng)驗和教訓。從而設計出具有自身特色且適合當前現(xiàn)狀的ERP實施方法。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

軟件歷程標準一致化。項目組致力于軟件開發(fā)和維護的過程標準文檔化，包括軟件工程過程和軟體管理過程，并將這些過程及成為一個有機整體。通過這個手續(xù)的工作，在項目成立的產(chǎn)品生產(chǎn)線內(nèi)，成本、進度和功能性均受控制，軟件質量也得到跟蹤。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

大部分分析設計，部分施行編程及測試，開始考慮布，數(shù)據(jù)庫關系設計圖、流程圖(PowerDesigner)，項目所需要采用的數(shù)據(jù)庫的結構圖和流程圖。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

多團伙數(shù)據(jù)隔絕支持集體統(tǒng)一經(jīng)營人員名單，組織下的團伙數(shù)據(jù)相隔離。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

在不同的行業(yè)，項目管理有不同的稱謂，也有著不同的重頭戲。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

移動辦公場景，解決90%的生意和項目問題；攬括行政辦公、項目管理、工作協(xié)同、合同管理、成本管理、物資管理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

進度安排有兩種前提：交付日期確定后布局計劃；使用資源確定后安排計劃。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

部類管理系統(tǒng)進銷存模塊包含有客戶管管、銷售報價單、銷售合同、行銷出庫、銷售退貨、售后管理、采購詢價單、采購訂單、采購入庫、采購退貨、借欠管理、倉庫領料、退料、盤點、調撥、應收應付咨、(預)收付款、提成管理、利潤管理、員采購銷行報表等功能模塊。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

企業(yè)項目管理信息化，將業(yè)務與IT技術深度萬眾一心，簡單、實用、高效，大大降低了聯(lián)營項目的資金風險，有效管控直營部類的實際成本，提升企業(yè)的日常辦公效率。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

通常，當一個項目成立之后，企業(yè)的各個部門行將配合項目運轉起來，在項目運行溝通過程中，產(chǎn)生摩擦是不可避免的，同時，企業(yè)的種類通常又不止一個，這就對企業(yè)管理項目、協(xié)調辦公的能力提出了較高的要求。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

WBS任務分解是一個分級的樹型結果，是對項目由粗到細的分解過程。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

原型方法主要考慮系統(tǒng)的功能需要，很少考慮熊功能急需。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

企業(yè)高層項目首長(種類提出者)提出公司闔和長遠的目標，有廣泛決策權以履行其重要性任務，設定優(yōu)先級，批準實施范圍，解決相關公司層問題。當項目履行時，業(yè)務部門或人員里邊發(fā)生沖突，項目負責人應具有足夠權力協(xié)調以推動進程，在方案推行進展中監(jiān)控進展和對組織拓展劃分；能夠適時地做出決策，永葆項目經(jīng)理完成整個方案的執(zhí)行目標。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

進度管理是項目管理中一個重要的主線，控制了進度就能主宰成本，同時也有利于資金的主宰。在進度管理中針對大的門類系統(tǒng)可以采用甘特圖進行進度支配，同時進度與施工報量結合達到工程進度與本金的雙重操。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

軟件可以實現(xiàn)流程控制。在項目管理軟件中各種流程控制在工作流結點中，每個品目的具體控制可以在品目維護的品種主導開中實現(xiàn)。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理系統(tǒng)的導入和應用，可以使得項目的實施進一步順利，下落項目的風險性，最大程度地達到逆料的目標。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

多維度、多角色、多視角的進度治理、跟蹤和監(jiān)理。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

安全管理主要是對公司的安全做事進行管事，從而實現(xiàn)管理標準化、現(xiàn)場標準化和操作標準，做到安康施工、文明施工，減少要傷亡事故的發(fā)生率，做好安全工作的宣傳教育和各種安全臺帳的檢查工作。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目管理系統(tǒng)不僅可以顯示項目預算構成，還實時顯示品目各個階段、各種聚寶盆類別的實際成本，幫助用戶隨時查詢并相比項目實際成本和預算成本的差距，并根據(jù)需要及時調項目預算或項目計劃，行之有效控制檔次富源的投入。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

部類成本是評價一個門類是否成功的第二個關鍵因素，等同于在項目三角形中成本占了一條邊，所以成本的變化將直接影響項目的交卷?，F(xiàn)在的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有公開價格，國家價格監(jiān)督都沒有依據(jù)，完全靠軟件商來定價。項目成本管理是指在項目的實施過程中，為了保證完成項目所用的實際成本不逾越其預算成本而展開的項目成本估算、項目預算編制和項目成本控制等方面的管理活動。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

落實統(tǒng)一管理通過進度條來在線制定計劃、項目，并對其項目拓展統(tǒng)一的管理工作，可以隨時、應時的查看各隊工作的執(zhí)行情況以及項目出現(xiàn)的問題，這樣哪有謎可以快速處理，及時作出適合的調方案來解決當前遇到的問題，讓所有員工在聯(lián)合的管理下發(fā)揮出一流的工作執(zhí)行力。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

應用開發(fā)將業(yè)界技術編程可掌握可應用的成熟技術，并放在貨架活動產(chǎn)品開發(fā)選用。

設置類型主管，對類目進行臨時授權管理。有些類型的規(guī)模、復雜程度、涉及面和協(xié)調量介于上述兩種情況里，對于這樣的項目，設置專門機構必要性不太大，設置項目專職人員又擔心人員少，力量單薄難于勝任，或會給企業(yè)有關當權者增加不必要的管理量，可以把第一種形式的設置專門機構由指定主管部門來代替，可以把第二種花樣設置專職協(xié)調人員由門類主管人員來代替，并臨時授于相應權力，主管部門或主管人員在充分發(fā)揮原有職能作用或崗位職責的同時，全權負責類型的計劃、組織與控制。員工借款單、員工還款單、員工報銷三單合一促成了職工借款管，未還款匯總及查詢。敏捷的工程管理軟體完整支持敏捷方法scrum，增加測試、文檔、發(fā)布、計劃、待辦等功能，基于敏捷而不只限敏捷，更合適國情。