除選型工作外，還應輔以前期整個企業(yè)的ERP、BPR工作宣傳，為系統(tǒng)實施打好老百姓心理上和知識上的基礎。具體應包括定期通報選型工作進程；定期發(fā)送ERP相關知識和討論文章；制作ERP項目板報，在公司內制造ERP氣氛；確立臨時實施小組的團隊建設方式與方法等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)。

產品化的企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

但項目部和總部的項目管理分工、接口等運作環(huán)境設計，項目標前策劃，運轉支撐體系和監(jiān)管體系部是關鍵環(huán)節(jié)。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：計劃項目管理信息軟件，合理安排，國內，知識，項目經理。

驗收工作計，按要求整理項目成果物，打印裝訂成冊，并付出客戶方。應用部門及信息技術部門負責人根據系統(tǒng)試運行情況簽署驗收意見。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺系統(tǒng)項目管理企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺系統(tǒng)運營中，大大提高了企業(yè)資金項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目開發(fā)根據單個客戶需求，進行一次性定制開發(fā)。止需一個工作面板，周到把控檔級進展景況擬制和不斷完善全年或全項目生命周期計劃。盯住記錄計劃實施情況和變更情況。按月兒查看或由小到大項目大事記和節(jié)點計劃。查看項目級成果。處置項目節(jié)點狀態(tài)，提交節(jié)點碩果；支持項目人員詮項目工作、分配任務、跟蹤和檢查工作進度；幫助用戶進行任務匯總解析；保準項目能夠在合理的工期內高質量的完成。開源項目管理系統(tǒng)Jitamin是一款免費、開源，使用PHP語言開發(fā)的項目管理系統(tǒng)。在資產管理中系統(tǒng)可以進行資產的報了名、調撥等進行資產的全過程管理。主要功能囊括采購申請、資產登記、本錢維修、財保養(yǎng)、資產處理以及資產盤點。最終形成企業(yè)的資產臺帳。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了計劃項目管理信息軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、合理安排、財務管理、國內、訂單管理、知識、銷售管理、項目經理、客戶管理、公司管理云平臺系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理功能包括：投標管理、立項經營、合同管理、預算管理、成本管事、動工管、品質管理、安全管理、資金管理、生產資料管理等模塊。系統(tǒng)以項目計劃與資金掌管為主線、以成本為中心、以合同為桎梏、以計劃為龍頭，同時采取PDCA的管理思想，可以幫助企業(yè)提升項目的管控。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

隨著工程項目平均利潤率不斷減退，加強施工過程的成本控制愈益被企業(yè)所重視。資源與用費的管理平素是項目管理需考慮的首要因素。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

關鍵鏈是傳統(tǒng)的關鍵不二法門方法的最新擴充。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

提供項目計劃管理提供工作任務管理，讓每項工作都能善始善終父子任務設計，方便逐級分解和分配任務提供列表視圖和甘特圖，輕松監(jiān)控任務進度，直觀與精確控制并存支持嚴重性門路統(tǒng)計分析，主次分明，企劃資源集成即時消息，任務進度自動通知，方便快捷。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

進度超時（占89%）比成本超額（占62%）更為普遍。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

質量計劃編制首先要由識別相關的質量標準開始，通過參照或者根據實行項目組織的質量策略、項目界仿單、產品說明書等作為質量計劃編制的依據，識別出部類唇齒相依的所有質量標準而達到或者超過項目使用者以及其他項目干系格調的欲和渴求。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

設置矩陣結構的組織形式，對項目進行綜合管理。所謂“矩陣”，是借用數學中的矩陣概念把多個單元按橫行縱列組合成矩形。矩陣結構就是由縱橫兩套管理系統(tǒng)組成的矩布局結構。-—套是縱向的部門職能系統(tǒng)，另一套是由項目組成的橫向部類網。將橫向項目界在運行中與縱向機關職能系統(tǒng)兩者交叉重疊起來，就重組一個矩陣。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目管理軟件系統(tǒng)基于云技術而架構，以項目核心線，重點對部類執(zhí)行的合同、進度、人口、賬務、歸檔、分公司等進行管治；同時合了OA辦公，包括：人事、行政，專家、車子、簽章等多項管理功用，為商店提供一站式信息化解決方案。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

功能囊括投標管理、招標管理、項目立項、收入合同、材料管理、勞務管事、分包管理、證件管理、進度管理、發(fā)票管理、資金計劃、財務管理、老本管理、手機APP、安康管理、施工過程管理、設備管理、辦管、銷售、檔案資料管管、應收應付、合同管理、租賃管理、質量管理管理、庫存保管、會議管理、車輛管理、文書管理、辦公用品、計管理、人力資源、基礎庫、系統(tǒng)管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理軟件系統(tǒng)檔案管理集總公司和分公司的合約管理、門類歸檔、檔案查詢、業(yè)績共享等功能。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理軟件系統(tǒng)解決方案使組織能夠合理安排業(yè)務活動、項目和資源，以獲得更理想的業(yè)務結果。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目啟動：啟動項目，包括發(fā)起品類，授權啟動項目，任命項目經理，組建項目團體，規(guī)定項目利益相關者。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

制定進度計劃涉及分析機動順序、活動歷時估算和資源求，以此制定品種進度計劃。為了確定項目開始與完成日期，在快慢計劃制定過程中，需使用來自所有其他時間管理過程的結果。甘特圖常被用來顯示進度規(guī)劃。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

進度報表在圖表上以線段樣式咋呼企劃工時、已完成工時和剩余工時。這些內容可讓您和利益干系人一目了然地把握項目狀態(tài)，并知道種類是否落后于日程。還是早于日程。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

軟件質量的成本可以分為以下四種：預防血本：為了預防低質量的制品或勞動所進行的所有活動的成本，包括項目、計劃、需求、宏圖、管理等。批準成本：為了保管必要產品或服務滿足質量標準或性能需求等，所進行的與度量、評審、審計等相關活動的成本。內部失效成本：是不滿足客戶需求的都是一個失敗，內部失效成本是在將產品或服務提交用戶之前所發(fā)生的所有失效成本，包括生出失效等所有股本。外部失效成本：在將產品或服務提交使用者嗣后所發(fā)生的的所有不濟事成本

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

費用支出治理用于公司內部人員費用報銷等日常費用支出；項目相關支出特需去關聯對應的項目信息，便民末代系統(tǒng)統(tǒng)計該項目的支出情況，同時進行相關的流程審批，可實現費用報銷的在線申請、審批及發(fā)放。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

配置項是占居配置管理之下的軟件或硬件的集合體。這個集合體在配置管理過程中作為一個實體出現。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

遇見需求變更工夫，分析需求變更內容，并于項目經理一起負責對需要轉移進行評估。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

如果技術研發(fā)能以一個更為結構化的過程進行，將有助于正確定義產品的特性?，F實的制品研究過程中，新產品的機遇與要求是在制品研發(fā)的最初等第就定義了的，但研發(fā)過程中，市場莫不發(fā)生變化，顧客的興趣也可能發(fā)生變化，導致原定產品的價格下降。與此同時，競爭對手諒必出新的、改造度更大的產品。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

在材料管理中增加了進登臺方式，比如：材料采購單中可以通過進場長法是采購入庫還是直進項目來實現材料的走向流程。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

私有化部署數據與外網完全隔離，高度安全可控，隨時可訪問完整數據。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

軟體項目計劃的要素：目標、合理的概念設計、事務分解結構、規(guī)模估計、工作量估計、項目進度布局。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

待做任務列表解決了任務清單管、團隊任務分配、工作積分激勵、繁瑣任務淋等問題，把??同時進行的項目變?yōu)楹唵畏诸惖娜蝿涨鍐巍?/span>

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

動態(tài)項目資源管理, 能計劃并追蹤資源類、技能、負荷及時間安排, 并能實時知道寶庫變更的影響及取代資源的可用性。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的制品，家常稱為發(fā)布基線報告和基線備份。項目三約束：范圍、時間、成本。新版本測試人員會開腔bug狀態(tài)已經更改為Fixed的Bug進行回歸測試。Bug的修復以及新效能的添加都有可能對版本造成一些無憑無據，為了避免在新本發(fā)布以后，首先碰頭對新版本做一個基礎的流程測試。