基于Web的項目管理系統(tǒng)能幫助務(wù)涵蓋領(lǐng)土，如客戶關(guān)系管理，行銷，項目規(guī)劃，項目跟蹤，協(xié)作，時間表，發(fā)票和付款等。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務(wù)流程的按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件。

產(chǎn)品化的按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件套件或者成熟的項目系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實施按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務(wù)流程一個都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

估算時間越早晨，錯處越大。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務(wù)流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運營業(yè)務(wù)流程中實際使用的Excel按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設(shè)計細節(jié)，比如：分工，計劃項目管理信息軟件，裝飾項目管理軟件，數(shù)據(jù)，工程項目管理信息軟件。

部署實施項目管理軟體的時候，通常需要做些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保安工作，比如：創(chuàng)建分組和用戶，白手起家部門結(jié)構(gòu)，添加用戶帳號，批量維護帳號，設(shè)置分組，建立權(quán)限體系。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理系統(tǒng)項目系統(tǒng)按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件使用可操作性強，應(yīng)用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)運營中，大大提高了按需定制好用的貿(mào)易項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理最大的挑戰(zhàn)和難題是項目活動翻越來復雜，實際與計劃差距越來越大，資源磨耗失控，團隊潛在撞增加，而項目單位和相關(guān)部門之間溝通越來越難辦，團體凝聚力下降、項目進度難以把統(tǒng)制，類型成本幾乎失控。對于項目型企業(yè)來說方便辦公，公出屬于家常便飯，那么項目組內(nèi)部要怎樣和睦辦公室呢，這些，在項目軟件里邊也能得到輕松緩解，比如，在項目管理軟件內(nèi)，各項目環(huán)節(jié)的信息數(shù)據(jù)都能夠?qū)崿F(xiàn)快速更新，同時，項目人員只要登錄界，就可以盤問和記錄相關(guān)的工作內(nèi)容，同時，系統(tǒng)只要有網(wǎng)就能夠登錄，無論是電腦、無繩電話機，都可以隨時隨地24小時無障礙的辦公室，以及方便隨時監(jiān)察品種環(huán)節(jié)，對企業(yè)幫助非常大。采用業(yè)務(wù)表單化的解決方案將數(shù)據(jù)的錄入事情統(tǒng)一采用表單的形式。各種表單的式樣可以完全符合營業(yè)所管理體系文件的要求，因此界面友好，上手操作也比較快，同時可以確保各種管理記錄自動從系統(tǒng)生成，從而避免了后期再集中力量進行大量單據(jù)填寫的資源浪費。項目管理系統(tǒng)是項目的管理者應(yīng)用特意管理項目的系統(tǒng)軟件，在有限的資源約束下，采用網(wǎng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。它從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的事由進行計劃、團伙、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎(chǔ)基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了分工、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、計劃項目管理信息軟件、財務(wù)管理、裝飾項目管理軟件、訂單管理、數(shù)據(jù)、銷售管理、工程項目管理信息軟件、客戶管理、企業(yè)管理系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務(wù)結(jié)點的創(chuàng)建與維護，項目與任務(wù)描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

任務(wù)解釋提高估算成本，時光和資源的準確性，是對需求的愈加細化，是最后確定項目具有任務(wù)范圍的歷程，結(jié)果是任務(wù)分解結(jié)構(gòu)( WBS)。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

估算的目的是得到準確的結(jié)果，不是尋求特定的結(jié)果。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設(shè)置不同的用戶權(quán)限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權(quán)限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應(yīng)式設(shè)計。

PMBOK界說了項目管理知識體系的9個知識領(lǐng)域：范圍，時間，成本，質(zhì)量，人力資源，溝通，風險，合同，綜合。

項目的任務(wù)和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結(jié)點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結(jié)點描述中通過項目結(jié)點ID來自動鏈接到項目、任務(wù)、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結(jié)點之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務(wù)單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目計劃簽呈必須具有項目名稱、立項目的、編制、核、項目周期、預(yù)計高達參數(shù)指標以及該項目特設(shè)指標或者關(guān)鍵技術(shù)等相關(guān)內(nèi)容。

項目的任務(wù)和創(chuàng)意結(jié)點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

小賣部項目小組負責人品目總體管理和檢查簽署檔級交付文檔、主要在高層項目負責人和各部門項目組成員內(nèi)起溝通橋梁效、準備并管理類型預(yù)算、管理和定義實施范圍、獲得、分配、實時管理項目客戶端資源、監(jiān)控和推濤作浪問題解決流程、負責確保部類不偏離原目標和范圍、組織人員培訓等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目全流程管理可管理項目的整個項目周期。強大的測試項目管理能力，包括平臺級測試規(guī)范和測試用例管理。完整的項目團隊權(quán)限和分工管理，完善的問題管理效驗，支持流程自定義。豐富的數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，實時了解項目進行狀態(tài)。跨組織/部門協(xié)作功能，實時郵件通知機制應(yīng)用案例。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預(yù)測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

需求定義，闡述業(yè)務(wù)范圍及內(nèi)容，開發(fā)組頂住制定最優(yōu)技術(shù)設(shè)計方案。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應(yīng)商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

運用項目管理軟件編排快慢方略，在門類投標以及工程開工之前勻稱能用這些軟件來機制計劃。部分企業(yè)還處于被動使用狀態(tài)，因為項目招標書中需使用項目管理軟件進行項目管理，而被迫役使相應(yīng)軟件。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關(guān)的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關(guān)的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務(wù)的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理軟件正朝著企業(yè)級、多功能、實用性的方向發(fā)展，項目管理軟件也正日益成為項目管理的不可缺少的有效工具。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務(wù)維護, 文章維護, Tag歸集, 任務(wù)訪問統(tǒng)計。

作為管理人員應(yīng)該對每個子項目的完成質(zhì)量進行有效的評價和考核。所以通過項目管理軟件就能夠創(chuàng)制周的工作流程和標準，因此在對其進行考核的時候就可以有據(jù)可循，并將其納入項目管理閉環(huán)中點，從而有效提升工程單位的執(zhí)行力。

財務(wù)管理包括功能模塊有: 預(yù)算維護, 預(yù)算變更, 預(yù)算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預(yù)算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

SaaS軟件都是可以基于瀏覽器就能夠使用的。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細。

進度安排有兩種前提：交付日期確定后安排計劃；使用資源確定后安排計劃。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務(wù)歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護, 結(jié)算明細維護, 費率設(shè)置, 借款管理, 存款與保證金管理。

企業(yè)共辦公軟件作為晚的生產(chǎn)力工具，致力于從基層員工的角度出發(fā)，提高職工的工作效率。對知識工作者而言，提供的不只是家伙，而是一種理念，讓每一個知識工作者都能高效率工作。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場細分設(shè)置, 目標設(shè)置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

對于某些材料規(guī)格非常多，用戶不可能一一維護好，在單子中也可以當場補充骨材，也可以徑直改寫規(guī)格，下次應(yīng)用會電動記憶。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務(wù)維護, 服務(wù)任務(wù)維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

如果技術(shù)研發(fā)能以一個更為結(jié)構(gòu)化的過程進行，將推向正確定義產(chǎn)品的特性。切實的產(chǎn)品研發(fā)過程中，新產(chǎn)品的機遇與需求是在產(chǎn)品研發(fā)的最初階段就概念了的，但研究開發(fā)過程中，市場可能發(fā)生變化，買主的興趣也可能發(fā)生變化，導致原定產(chǎn)品的價格下降。與此同時，競爭對手可能推出新的、革新推論更大的產(chǎn)品。

服務(wù)管理包括功能模塊有: 服務(wù)維護, 服務(wù)票證, 標簽, 服務(wù)處理跟蹤。

如何能更好的展開相關(guān)合同的創(chuàng)建、調(diào)整、結(jié)案等管理，以及后期的結(jié)算、查詢和統(tǒng)計、分析。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

人力資源提供職工關(guān)系管理、團規(guī)劃、招聘管理、培訓管理、休假及考勤、薪資福利計算、績效判等人力資源管理的所有功能。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

求工程5個獨立過程：獲取，分析，定準，驗證，變更。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設(shè)備類型, 設(shè)備維護, 設(shè)備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設(shè)置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設(shè)備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設(shè)備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

進度是項目管理的核心元素之一，是管理者非常關(guān)心的一個著重點務(wù)，進度管理的好壞直接瓜葛到種類是否能按期完工、類型股本是否在預(yù)算之內(nèi)。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

根據(jù)項目牽連的目標確定項目溝通的各項任務(wù)；根據(jù)項目溝通的時間和頻率要求安排項目溝通的職責，進一步確定保障項目溝通的資源需求和預(yù)算。門類的溝通需求是類別干系人的音訊需求的總額，家?？梢酝ㄟ^綜合所需的信息內(nèi)容、形式和類型以及信息價值的分析來確定種類交流計劃內(nèi)容。溝通就是人們分享信息、動腦筋和情感的過程。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設(shè)施, 現(xiàn)金流。

人力資源是ERP項目實施過程中極端關(guān)鍵的資源。要降低項目的人力資源風險，就要保證進入項目中并擔當角色的各類項目干系食指滿足項目要求。因此，實施兩邊應(yīng)對參與人口進行認真的評估，這種評估應(yīng)該是雙方面的，不僅是用戶對咨詢顧問的評估，也有道是包括咨詢信用社對參與項目的用戶方成員(在國內(nèi)目前的環(huán)境下，主要是指關(guān)鍵用戶)的評估。同時，應(yīng)保證項目人員對項目的投入程度，應(yīng)將與ERP項目人員的業(yè)績評估與ERP項目實施的狀相關(guān)聯(lián)，明確ERP工程是在該階段類目相關(guān)人員最重要的本職工作；創(chuàng)制適當?shù)莫剳痛胧?；在企業(yè)中建立“一把手工事”的思想，層層“一把手”，即各級首長針對ERP實施向下行使全權(quán)、對上擔負全責，將一把手從個體概念延綿到有機結(jié)合的群體概念。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點, 工作流執(zhí)行。

市場體系的建設(shè)，還有產(chǎn)品開發(fā)流程、項目管理、技術(shù)管理、營銷管理、成本管理、質(zhì)量管理、績效管理等模塊。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

在使用配置管理工具實施配置管理時，需要注意以下幾點：沒有一個工具能夠完全自動化。很多時候需要額外的做事來維護配置管理系統(tǒng)本身?，F(xiàn)有的配置管理工具大多引而不發(fā)流程的理，但是流水線不一定適合每個合作社。實施配置管理的時候，需要定義許多的口徑，如版本名稱規(guī)則、文檔命名規(guī)則等。目前的配置工具都一去不返提供這方面的專門定義，需要配置管理員另外寫腳本或者程序來限制執(zhí)行。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

使用項目管理系統(tǒng)可以售后可視化、售后集成管控、售后服務(wù)全面、回訪自動觸發(fā)、售后流程控制、售后自動流轉(zhuǎn)、維修過程可視。

質(zhì)量管理席卷bug、測試用例、測試職掌、測試結(jié)果等功能。強大的文件管理和分享功能。使QQ或者釘釘來囤和保管企業(yè)文件始終會存在文件管理混亂，還有逾期找不到的風險。而項目管理軟件提供的文件管理功能，則可以完全解決這個問題。項目管理使用軟件的方面，項目管理關(guān)系到的內(nèi)容很繁雜，從項目前期的籌劃到項目實施的號安排，以及項目結(jié)束以后的報表總結(jié)，項目負責人需要知道項目的速度，如果單純依靠開會或者員工報告，被動的時有所聞項目進度以及各向情況，不少事情都沒有辦法運籌帷幄。