即時通信隨時隨地展開單聊、多聊、群聊會話，文字、語音、圖片、文件、地理位置共享，把工作溝通變得更丁點兒。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的企業(yè)客戶項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)企業(yè)客戶項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的企業(yè)客戶項目管理軟件。

產品化的企業(yè)客戶項目管理軟件套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的企業(yè)客戶項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施企業(yè)客戶項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版企業(yè)客戶項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

設計圖紙及文檔是工程中至關緊要的技術文檔，設計管理系統(tǒng)中設計經營針對項目過程中籌劃圖紙的管理，總括圖紙目錄、圖紙上傳、圖紙查閱、圖紙會審效能。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel企業(yè)客戶項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)企業(yè)客戶項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：bug，文件，定制，提高，培訓。

軟件外包生命攸關有以下風險：失去可視性和可控性、專門技術流出鋪、松懈骨氣、對進一步開發(fā)失去控制、損害公司的機密信息、外包失敗將損失時間、預付款、商業(yè)信息、技術信息等、培養(yǎng)競爭對手。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的企業(yè)客戶項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺定制項目系統(tǒng)企業(yè)客戶項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺定制運營中，大大提高了企業(yè)客戶項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

估計部類開銷費用。制定小組開銷進度表, 對組內人員工作進度監(jiān)控。對文件的質量展開檢查、審驗。對組內成員的職業(yè)進行指導。定期召開項目會議，把控項目風險和進度。在研究階段和量產流對那些看表面現(xiàn)象是技藝致的要點做分析，結果令大家都好不吃驚的是有70%的問題是在管理環(huán)節(jié)可以避免的，只有30%的問題確實是當時對技術冷暖自知，心明如鏡缺少招。目標設定以后，非常重要的就是執(zhí)行，一般的項目管理實際上就是控制速度。從項目管理思想的研究來看，一組項目的項目管理和一個組織內合項目的項目管理正成為新的研究課題。在這一背景下，項目管理軟件正逐步向企業(yè)級項目管理或Program Management 發(fā)展，軟體功能包括企業(yè)級數(shù)據(jù)庫、廣域使用、多并發(fā)用戶以及可使用滿坑滿谷數(shù)據(jù)(如企業(yè)級和項目級)布局等。而且由于多項目管理思想的出現(xiàn)，項目的戰(zhàn)略三結合也日益得到重視，一些企業(yè)級項目管理軟件同時注意到了軟件的類型功能。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了bug、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、文件、財務管理、定制、訂單管理、提高、銷售管理、培訓、客戶管理、管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

材料合同對材料合同進行追蹤管。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

用戶信息管理音塵修修改改、增加、刪除等只能由管理員進入系統(tǒng)處理。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

所謂結構化，是指相互關聯(lián)的工作要有一個框架結構，并要有一定的組織原則來支持它，比如，在一個自上而下的層次構架中，上層結構簡單一些，越到下層越繁雜越來越具體。所謂定義，是指每項工作都應清楚楚地明確規(guī)定出來。布滿與產品開發(fā)有關的人應該清楚他們所參與的是什么業(yè)務，用什么方法去做到。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

檔次人力資源就是有效地發(fā)揮每一個參與項目人口作用的過程。人力資源管理包括組織和管理項目團隊所需的所有過程。項目團隊由為完成項目而承擔了相應的角色和責任的人員結節(jié)，團隊成員應該參與大多數(shù)項目計劃和議定工作。品種團成員的早期參與能在項目規(guī)劃過程中增加專家意見和加強項目的溝通。項目團隊成員是項目的人力資源。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

公司必須在產品開發(fā)流程中不斷地“再也發(fā)明車輪”，即重新定義產品開發(fā)流程。每一個項目小組都定義其要遵循的工藝流程，結果，每個類別小組即使在執(zhí)行相同的或相似的任務時節(jié)，開發(fā)流程也截然不同。這種模式延長了開發(fā)周期，且整個公司的項目小組都易犯同樣的錯誤。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

工程承包企業(yè)工程管理由公司層面的項目管理和項目部層面上的項目管理來合成完成。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

甘特圖顯示種類的進度和具體任務清單。對未完成任務、已一氣呵成任務進行分類管理，對項目整體進度隨時把控。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

立項決策主要考慮三方面因素：需求、實利、新市場。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

合同執(zhí)行管理包括：合同變更、合同索賠、合同獎、合同進度、合同結算。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

在多項目模式下，格局按項目分組，因此可以輕松添加，編寫者或刪除項目級日歷，并將其分配給各自項目中的運動。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

流程俾化主要體現(xiàn)在推送機制、工作流可視兩個方面。通過推送機制，系統(tǒng)可以自動將工作任務、日程安排、消息提醒等事項主動的推送給相關人員，減少和避免了以往經常來的遺忘和拖延情況出。通過工作等第可視，界圖形化流程環(huán)節(jié)顯示，能夠直觀宜的顯示工作流總體的實踐狀態(tài)以及各個環(huán)節(jié)詳細的執(zhí)行音問，比如審批意見、審批表單等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

資項目計劃進度二維圖編制的功能、從動生成網絡圖。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目計劃需變更時，需要明確變更內容并及時匯報。項目經理需要說明客戶轉移原因并將變更印證給出公司決策者審核，以便根據(jù)變更內容及時調整計劃。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

額外的按門類分組項目可在多品種模式下使用風險，問題和閾值。如果要插入新的風險，問題或閾值，則無法確定添加新記錄的部類，則應用默認項目。但是可以通過從不同的項目中選擇WBS元素來更改項目所有權。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理是為了責任書所有項目關系人的能力和積極性都得到最有效地發(fā)揮和利用所做的一系列管理措施。它包括組織的規(guī)劃、團隊的建設、人員的選聘和項目的班子建設等一系列干活。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

在組織過程中每個項目或整個組織必須達到的前提條件，履能力一般與資源、組織結構和訓練有關。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理（Project Management）運用各種相關技能、方法與工具，為滿足或超越項目有關各方對項目的要求與期望，所開展的各種計劃、組織、領導、控制等方面的機動。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

CVS是基于文件的變更處理，不能跟蹤、監(jiān)控項目的別，但是結合開放源碼的BugTrack工具也能進行變更管理。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

使用層次型的任務來組織項目，使用不同的分類存儲支付信息、定時器以及每個任務的附加信息。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

一般項目管理假定項目資源收獲保障的，以固定寶庫實現(xiàn)既定目標。多項目管理則是假定存在多個品目，通過協(xié)調和分紅現(xiàn)有項目資源，獲得最佳項目實施組合，通過對固定聚寶盆的超級布局落最大利益。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

有效成本控制的關鍵是經常及時的分析成本績效，趕忙發(fā)現(xiàn)本差異和股本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預算內完成項目是分外困難的。如果沒有格外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么推遲項目工期；要么降低項目的質量標準；要么縮小項目工作范圍。這三種情況都是我們不愿意觀覽的。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

特別是對于做營銷的品質而言，可以幫助沉陷案例，用以內部學習和傳閱。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

與其陷入雜亂無章法的通訊地獄，不如用專業(yè)的獨具社交功能的項目管理軟件把團隊之間無論要討論還是扯淡都變得同樣即時但是更有條理，才是把困難事情簡單化的方法。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

此外，一個項目的進度計劃表，一直是我們合理安排工作的指南針。項目管理軟件提供的甘特圖功能，可以自動制作項目進度計劃表，類似于Project。不過相比Project的千絲萬縷操作，項目管理軟件使用門檻更低，而且能夠實時同步，比 Project更便捷一些。

合同信息管理包括：合同評審、借閱、稟賦、內容、評功論賞、附件保管。成本預算。將總的成本估算分配到各項因地制宜和工作包裹上，建立成本基線。項目管理包含部類的創(chuàng)建及審批，創(chuàng)建項目時除填寫相關信息外，還可以上傳相關文檔。