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小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)_項目管理ERP_公司信息管理軟件定制_研發(fā)知識產(chǎn)權管理系統(tǒng)_基線_企業(yè)級研發(fā)管理工具_變更_臨時性任務管理軟件
項目管理的方法,按管理目標劃分,有進度管理、質量管理、財力管理、安全管事、現(xiàn)場管理五種方法。按管理的量性歸類,有定性,定量和綜合理三種方。按管理的專業(yè)性質分類,有行政管理、經(jīng)濟管理、技術管理和法律管理方法等。隨著人們的物質文化生活的提升,移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展,對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn),配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn),同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化,隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中,越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)的方法有很多,雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動,即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來,上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng),可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題,企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求,特別對于很多小微企業(yè),使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)。
產(chǎn)品化的小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理ERP產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景,開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上,抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度,使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長,降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè),可以通過配置項目管理ERP產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng),成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯,降低了企業(yè)實施小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司,套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求,創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng),麻雀雖小,五臟俱全,自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少,然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多,否則管理運營成本上去了,小微公司的財力和人力會吃不消。
資料管理股肱資表格填充范例、填表說明、條目說明。
用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎,按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景,再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中,逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié),比如:研發(fā)知識產(chǎn)權管理系統(tǒng),基線,企業(yè)級研發(fā)管理工具,變更,臨時性任務管理軟件。
勉勵項目人員參與管理,項目實施人員對項目的進程有最為詳盡的信息,可是缺乏發(fā)言權,項目經(jīng)理也僅僅是任務的執(zhí)行者,項目進程頻由高居信息孤島的塔尖管理者控制。這樣既不利于項目的正常管治,也不利于發(fā)揮項目人丁的積極性和創(chuàng)造性。定期的由各階層人員赴會的聯(lián)席會議,創(chuàng)建通順的雙向信息交流渠道是很好的解決方案。其次,建立學習型集體。為了提高項目成員素質,增大項目成功概率,增強企業(yè)競爭力和生存力,不可不盡快建立起學習型組織,加大人員培訓力度,并事關重大培養(yǎng)項目管理人才。第三,建立軟件開發(fā)人員晉升渠道。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)機構組織體系中軟件開發(fā)部門通常不是核心部門,軟件開發(fā)人員晉升機會相對于主業(yè)部門人員較少,龐反響了開發(fā)人員的職業(yè)積極性和開發(fā)集體的安瀾。為了從根本上解決問題,相應的人事制度激濁揚清必須實行,設立對等于行政職位的技術職位以保持軟件開發(fā)人員升級渠道的通行無阻。
按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā),充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢,按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理軟件定制項目管理ERP小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)使用可操作性強,應用針對性強,特別是企業(yè)運營特別之處,加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析,同時需要針對不同企業(yè)的情況,開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP,將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理軟件定制運營中,大大提高了小企業(yè)項目管理免費版項目管理系統(tǒng)的使用價值,給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。
項目管理軟件系統(tǒng)可采用阿里云、騰訊云云服務器部署。具有獨立公網(wǎng)IP和域名,使用Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫使用SQL Server 2012/2014/2016。云服務器可以支持防火墻和數(shù)據(jù)自動備份。推薦2審查4G、40G系統(tǒng)盤和60G數(shù)據(jù)壘的基礎配置,支持10人框框動態(tài)平衡2000左右的項目與任務卓卓有余。如果品目隊和職能部門的責權不明確,將造成迷惑。稅務服務、審計服務、資產(chǎn)評估、造價咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的會計師事務所、稅務代理公司、資產(chǎn)評估公司、工程造價公司等可以使面向專業(yè)會計服務公司的項目管理解決方案。對用戶提出的需求進行分析匯總,梳理用戶的業(yè)務流程和縷的功能定義。
按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞,伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。
在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域,邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗,可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng),并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要,并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本,從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時,管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域,廣泛涉足了研發(fā)知識產(chǎn)權管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、基線、財務管理、企業(yè)級研發(fā)管理工具、訂單管理、變更、銷售管理、臨時性任務管理軟件、客戶管理、公司信息管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng),企業(yè)管理系統(tǒng),配套網(wǎng)站、App、H5,并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護,項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接,使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。
房地產(chǎn)工程項目管理軟件為企業(yè)提供項目信息化管理功能,包括投標管理、立項管理、合約管制、預算管理、進度管理、成本管事、施工管理、一線現(xiàn)場、質量管理、安然管理、工本管理、物資管理、設計管理、工作票、發(fā)票管理、材料經(jīng)營、行政管理、人事管理、資產(chǎn)管理、證件管理、流程管理等功能模塊。
系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。
功能包括運動表,活動網(wǎng)絡和甘特圖。
項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限,除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外,可以按照項目需要添加不同的客戶,分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。
網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計,APP封裝支持,手機PC響應式設計。
軟件開發(fā)完完全全遵循工程管理和軟件工程的基本繩墨。
項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護,使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外,項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接,比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等,方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施,演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。
公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。
CMM將軟件開發(fā)管經(jīng)過按成熟度分為5個級別:初始級(隨意),可重復級(可以重復2進程),終止定義級(制定企業(yè)則),已管理級(涇渭分明的度量指標),優(yōu)化級(根據(jù)申報音訊改善下一步過程)。
項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識,全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤,方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式,充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢,與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。
會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。
知識版圖指項目經(jīng)理必須具備的一些重要的知識和能力。
人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。
項目管理軟件對團隊維系、交付質量、按時成功、按基金完成和客戶滿意度這5個因素有顯著的影響。在當今瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境下,企業(yè)需要一款合適的項目管理系統(tǒng)來輔助管理,提升管理效率,提高包括集體、客戶和項目提出者在內(nèi)有著相關方的滿意度。
項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等,項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。
合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。
部門授權功能來宰制不同單位內(nèi)的單據(jù)不能相互查看。如可以控制項目部的人員無從查看財務部的數(shù)據(jù),總經(jīng)理可以查看所有部門數(shù)據(jù)。
采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。
通常,當一個項目成立之后,企業(yè)的各個部門就要郎才女貌項目運轉起來,在項目運作溝通過程中,產(chǎn)生摩擦是不可避免的,同時,企業(yè)的項目通常又不息一個,這就對企業(yè)管理部類、協(xié)調(diào)辦公的能力提出了較高的求。
通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成,項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。
項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營,實現(xiàn)了項目從售前到銷售,再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營,使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。
訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。
種類調(diào)度和管理工具GanttProject是一個免費易用的使用甘特圖進行項目調(diào)度和管理的工具。
項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。
疵瑕功能需求指對實際使用環(huán)境所做的要求。
財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。
費用附加按項目分組項目可在多品類模式下分組費用。
會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。
數(shù)據(jù)縱觀有多種報表,可以從不同維度統(tǒng)計項目數(shù)據(jù)。此外,統(tǒng)計報表可以統(tǒng)計多個項目的進度情形。
內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。
項目管理是為了確保項目的信息的合理收集和傳輸所需要實施的一系列措施,它囊括溝通規(guī)劃,信息傳輸和進度報告等。
客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。
根本的項目討論留痕,提升參與者對項目的信息貢獻程度。
銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。
在整個類別過程中,項目經(jīng)理定期檢查項目進度和完成情況,調(diào)整人口分工和安排。
服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。
項目管理軟件系統(tǒng)以客戶及項目為管重心,標準化并自動化品種型公司的關鍵業(yè)務流程,包括:商機管理、合同管理、項目管理、資源管理、財務核算、文檔管理、績效考評等,幫助企業(yè)規(guī)范利害攸關業(yè)務流程,強化商號內(nèi)部控制,提升企業(yè)運營效率。
資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。
在選擇配置管理工具的時候,小賣部應該考慮之下4各方面的要素:價格,功能,性能,實施與勞。
倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。
審計是對過程或者產(chǎn)品的一次獨立評估。將審核的主體與為該主體以前建立的一組規(guī)程和標準進行比較,目的是確保實在的遵循了這一個過程,產(chǎn)生了合適的文件和精確報告求實項目的報告。
生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。
多項目管理與一般單項目管理雖然都屬于項目管理大的范疇,但還是有很大區(qū)別。
車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。
項目管理軟件系統(tǒng)材料管理包括自購材料、甲供材料、周轉材料的常用模塊:材料預算、用料申請、購進管理、庫存管理、材料加工、甲供材料、運作材料、統(tǒng)計分析。材管理是項目管理中重中之重。
房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。
比較切當?shù)淖龇ㄊ嵌嗷c時間進行正確地設計、調(diào)節(jié)和對當前設計建立文檔,然后再外保險,將內(nèi)部金礦集中用于新成品的開發(fā)上。
工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。
弱電、通訊與機電安裝品目管理系統(tǒng)以項目預算為控制基礎,以工項目管理為核心,重點關注施工進度安排、材料預算及供應、收支合同的執(zhí)行、資金計劃與使用、成本預算及控制,全面覆蓋弱電工程、系統(tǒng)集成等各項業(yè)務。
調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。
系統(tǒng)實現(xiàn)范疇:投資項目監(jiān)管系統(tǒng)主要面向領導、監(jiān)管懲辦、項目建設業(yè)主單位、項目審批管制部門,實現(xiàn)兩方面的效果:一是為領導、監(jiān)察局及監(jiān)管搞提供項目各環(huán)關鍵點信息,直接用于項目監(jiān)管和為監(jiān)管決策提供依據(jù); 二是為建設業(yè)主單位和審批部門提供項目進展狀況,為其提供項目管理的及時音信參考。
在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。
軟件風險是指軟件開發(fā)過程中及軟件產(chǎn)品本身也許促成的傷害或損失。風險具有兩大屬性:可能性和損失??赡苄允秋L險時有發(fā)生的概率,損失是指預期與后果之間的差異。
項目管理范圍理的主要包括范圍計劃編制、范圍分解和范圍變更??偢邮窃诓挥绊戫椖孔钤缤瓿蓵r間的情況下本任務可以推遲的時間。大多數(shù)的企業(yè)將項目的知識管理當成檔案管理。項目知識管理,不僅僅是管理最終的上報文檔,也要管理項目過程中的工作底稿、中間文檔等,這樣才能更好的了解項目的全過程。在有些投資銀行,最后的結果(報會文檔)會提交給該的檔案管理部門進行存檔。而項目的中間文檔、工作底稿等最能反映項目全貌的內(nèi)容,缺乏系統(tǒng)的管理手段。一般動用刻光盤的形式保存,造成檢索困難,無法起到知識共享的作用。