股權(quán)項(xiàng)目管理系統(tǒng)有哪些功能？

2019-5-19 / 已閱讀：3446 / 上海邑泊信息科技

       與一般項(xiàng)目的管理相比，股權(quán)投資項(xiàng)目周期長、業(yè)務(wù)復(fù)雜、數(shù)量模型具有行業(yè)專業(yè)性等特點(diǎn)，因此很難直接采用一般的項(xiàng)目管理軟件。針對股權(quán)投資的項(xiàng)目管理軟件通常需要可以幫助項(xiàng)目周期全流程的管理、協(xié)作、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)智能分析、輔助決策、金融模型計(jì)算、項(xiàng)目估值、盡職調(diào)查、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等多方面的功能和決策支持。

      股權(quán)項(xiàng)目管理通過管理合適的投資組合計(jì)劃，獲取財(cái)務(wù)上的長期收益，因此財(cái)務(wù)管理和資金管理功能也是其最為核心和基礎(chǔ)的功能。

股權(quán)項(xiàng)目管理系統(tǒng)綜合管理支票、儲(chǔ)蓄、債務(wù)和投資賬戶后，基金經(jīng)理有了一個(gè)全面的財(cái)務(wù)管理總圖。股權(quán)項(xiàng)目管理平臺(tái)既是基本的資金管理、預(yù)算、債務(wù)跟蹤和現(xiàn)金管理軟件，也是一個(gè)全面的投資組合管理方案。

股權(quán)項(xiàng)目管理系統(tǒng)具體功能應(yīng)包括:

(1)    具有深度定制選項(xiàng)的資金和投資管理報(bào)告；

(2)    投資賬戶下載和跟蹤，包括收入、股息、費(fèi)用等；

(3)    報(bào)告包括：資本收益、收益率、業(yè)績對市場、投資交易、成本基礎(chǔ)、稅務(wù)報(bào)告等

(4)    風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)分析

(5)    期權(quán)交易跟蹤

(6)    除了投資能力外, 還有強(qiáng)大的收入、支出、預(yù)算編制和資金管理能力。

(7)    每個(gè)投資組合單獨(dú)處理，交易按帳戶進(jìn)行分類。這有助于投資者根據(jù)目標(biāo)創(chuàng)建投資組合，并根據(jù)不同的參數(shù)進(jìn)行跟蹤。

(8)    合并所有投資組合，并按股票部門和規(guī)模審查整體資產(chǎn)配置 (股票、債券、現(xiàn)金和其他), 并在細(xì)粒度級別上進(jìn)行審查。

(9)    支持多種類型資產(chǎn)數(shù)據(jù)，包括：現(xiàn)金、貨幣市場基金、政府、機(jī)構(gòu)和免稅債券、公司債券、優(yōu)先股、共同基金、交易所交易基金、普通股、期權(quán)和其他投資。

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