為什么需要投資組合管理軟件？如何選購?fù)顿Y組合管理軟件？

2019-5-20 / 已閱讀：7531 / 上海邑泊信息科技

        無論您是在尋找金融投資組合管理的個人, 無論您是專業(yè)的理財經(jīng)理、交易員、財務(wù)顧問、投資組合經(jīng)理、對沖基金經(jīng)理還是經(jīng)紀(jì)人, 都要在投資組合管理上保持領(lǐng)先以獲得比競爭對手更多的優(yōu)勢。

        面對市場上許多不同的投資管理軟件和投資跟蹤軟件, 您如何決定哪些投資組合管理軟件最適合您的個人需求或客戶的需求？

        當(dāng)你一開始的時候, 管理相對較小的股票、債券或固定資產(chǎn)投資組合是一項(xiàng)相當(dāng)容易的任務(wù)。相比先進(jìn)的投資組合管理軟件, 一個簡單的Excel電子表格可能足以進(jìn)行投資組合管理和證券估值跟蹤。

        然而, 隨著投資組合投資規(guī)模的擴(kuò)大, 基本的投資組合管理軟件和簡單的投資組合跟蹤電子表格將不再滿足您的投資分析和投資組合管理需求。

        這就是為什么高度復(fù)雜的投資管理軟件工具已經(jīng)成為財富管理和投資行業(yè)的巨大幫手。最好的投資組合和投資管理軟件將允許您跟蹤多個投資組合, 以及多個不同銀行賬戶, 投資組合賬戶, 經(jīng)紀(jì)交易賬戶, 股票, 債券, 固定資產(chǎn), 衍生品, 高產(chǎn)生儲蓄賬戶、國際資產(chǎn)、結(jié)構(gòu)性工具等。

        擁有多重投資和收入流是一件好事, 但對大多數(shù)投資者和高凈值個人來說, 跟蹤是一個主要的痛點(diǎn)。投資組合管理軟件資本儀表板可讓您輕松、快速地訪問一個位置的所有帳戶的綜合視圖, 包括支票、儲蓄、共同基金、信用卡、私募基金和其他證券。

        現(xiàn)在, 你知道你到底值多少錢嗎？大多數(shù)人都不知道。通過投資組合管理軟件的財富管理系統(tǒng), 您可以登錄賬戶并點(diǎn)擊儀表板實(shí)時查看您的凈值。在您的資本投資和財務(wù)儀表板上, 您可以輕松地看到您的最大投資盈利和虧損, 以及投資回報、投資組合分配、余額和估計(jì)投資費(fèi)用。每次登錄儀表板時, 您都會看到您的凈資產(chǎn)以及您持有的資產(chǎn)的完整視圖。

上一篇：股權(quán)項(xiàng)目管理系統(tǒng)有哪些功能？
下一篇：私募股權(quán)價值，上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)創(chuàng)新利器