1. 金融信息系統(tǒng)整體架構

2. 金融信息系統(tǒng)技術架構

4.基礎靜態(tài)數(shù)據(jù)配置管理

4.1.系統(tǒng)參數(shù)

配置CPU核數(shù)量，交易接口，行情數(shù)據(jù)文件存儲，行情服務器，與外部系統(tǒng)接口。

4.2.交易日與節(jié)假日維護

自動生成初始節(jié)假日，手工維護特別節(jié)假日，生成數(shù)據(jù)供其它系統(tǒng)模塊使用。

4.3.CTP接口配置

用戶名、密碼、經(jīng)紀公司代碼、IP、端口號等接口信息配置管理。

4.4.交易接口配置管理

不同類型的交易接口（CTP，金仕達資管，...）的統(tǒng)一管理。

4.5.交易賬戶風險控制配置

初始資金，最大持倉，最大回撤，最大可用資金，警戒線，平倉線等實時交易風控數(shù)據(jù)配置。

4.6.自動交易品種周期賬戶配置

多賬戶、多周期、多模型、多指標的自動交易配置。

4.7.盤后日線以上周期自動分析配置

配置日線以上級別模型分析參數(shù)。

4.8.自動運維助手配置

配置自動管理運營的程序，包括行情服務器、自動交易、盤后數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)自動啟動等。

5.策略開發(fā)

5.1.基礎品種參數(shù)

包括中國四大期貨交易所、兩大股票交易所品種數(shù)據(jù)。

5.2.歷史數(shù)據(jù)靜態(tài)測試

基于歷史數(shù)據(jù)測試模型指標的資金曲線、收益率、回撤、盈虧比、勝率等數(shù)據(jù)，并可在多個模型指標間比較。

5.3.歷史動態(tài)測試

對于使用未來函數(shù)的模型策略，使用歷史動態(tài)測試更能反映模型指標的實際歷史運行情況。

5.4.簡單指標模型開發(fā)

類似文華麥語言快速開發(fā)簡單模型指標。

5.5.復雜模型指標開發(fā)

使用C#開發(fā)復雜的模型指標策略。

6.實盤盤后數(shù)據(jù)統(tǒng)計

6.1.下載交易數(shù)據(jù)

下載交易所的結算單，包括：資金數(shù)據(jù)、成交記錄、平倉明細、持倉明細、持倉匯總。

6.2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計

統(tǒng)計盈虧曲線、持倉曲線、回撤曲線。

7.自動交易監(jiān)控

7.1.交易品種監(jiān)控

監(jiān)控交易品種的運行情況、行情接收是否正常、主力合約映射。

7.2.報單監(jiān)控

自動報單的監(jiān)控，可以查看下單觸發(fā)信號的K線圖。

8.手工報單

手工可以干預報單，并且可以一鍵平所有倉。

9.行情服務器

雙機熱備行情服務器。