建筑設計、景觀規(guī)劃、勘探設計、室內(nèi)設計、工業(yè)籌劃、品牌設計、平面設計為主營業(yè)務的設計公司、景觀公司、廣告公司、建筑設計院等可以使用面向?qū)I(yè)建筑設計公司的項目管理解決方案。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

關鍵路徑的最早開始時刻指最早可開始時間，太晚開始時間倚靠最晚可開始時間。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理咨詢。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：量控，結算，進程，網(wǎng)絡，架構。

項目管理是為了保證所有項目關系人的能力和積極性通統(tǒng)獲最有效地發(fā)揮和利用所做的一系列管理措施。它包括團的規(guī)劃、團隊的建設、人口的選聘和檔級的草臺班建設等一系列工作。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理咨詢項目管理浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理咨詢運營中，大大提高了浙江檔案室票據(jù)檔案架項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目經(jīng)理可以通過項目管理軟件建立項目中心資料，組建項目團隊、確定項目要完成的需求列表、組織進行任務分解、召開每天的站立會議、通過燃盡圖明項目的進展、通過各種列表的各種功能了解項目拓、召開演示會議和總結議會、項目任務基本的報表統(tǒng)計。項目管理工具襄用戶編制任務進度計劃、管理各種寶庫（人力、設備等）、管理費用；可以繪制Gantt圖、各種統(tǒng)計圖形、生成圖文并茂的報表。一般項目管理假定項目資源得到保障的，以固定資源實現(xiàn)既定目標。多項目管理則是假定存在多個項目，通過調(diào)諧和分配現(xiàn)有部類資源，獲得最佳項目實施組合，通過對固定資源的最佳配置獲取最大利益。投資銀行在管理軟件方面缺少統(tǒng)一的規(guī)劃，造成了“信息孤島”。國內(nèi)投資銀行一般現(xiàn)已建設有項目管理軟件、財務管理軟件、文檔管理等網(wǎng)，但是這些系統(tǒng)互動孤立，造成信息在各個系統(tǒng)之間孤立存在，互不掛鉤。例如：財務報銷無法和項目進度關聯(lián)起來，造成了部類預算的超支；文件管理沒有和項目過程、階段關聯(lián)起來，從而造成有些項目已經(jīng)結項，但資料還沒有完全存檔。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了量控、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、結算、財務管理、進程、訂單管理、網(wǎng)絡、銷售管理、架構、客戶管理、管理咨詢、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

MSProject是使用人數(shù)最多的項目管理軟件了，無論是一端項目還是多項目同時推進，它都能快捷的創(chuàng)建項目，并且扶掖項目經(jīng)理實現(xiàn)工程進度、本金控制、解析和預測，而且有很多默認的模板提供直接調(diào)用，如甘特圖、燃盡圖等。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

度量成功的關鍵與風險，成功進行軟件度量，特需注意以下幾點：從簡單度量開始、不用度量結果作為員工考勤依據(jù)、依據(jù)項目具體情況實施、使用數(shù)據(jù)、簡單易懂、反饋、塑造度量文化。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

分包管理對分包商合同、改成、索賠、獎勵、付款、進度計算、分包結算。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

在各種研發(fā)電子輕柔文件的管理上，先是做好了科學的分揀，并且有專人來定期整理和更新，當資料越來越多，后來又考慮開發(fā)象搜索引擎一樣要可知有方便的搜索功能，這樣可以大大方便有效利用，只惜這件事沒做完。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

人力資源管理人事管理、合同管理、職工異動、員工工作管理、薪資管理、考勤管理、檔案管理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

目前，針對業(yè)務流程管理的軟件或系統(tǒng)市面上不是眾，但也有一些大型的生產(chǎn)廠家在做，這類軟件的特點是定制化程度很高，貌似比較適合大型企業(yè)，對中小型企業(yè)吧，選擇這類高高的定制的軟件或系統(tǒng)，成本有些較精，所以就比較舉薦SaaS類的輕型工具。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

軟件開發(fā)凡事遵循項目管理和軟件工程的基本原則。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

績效考核平臺對項目進展過程中建設單位、施工、設計、監(jiān)理單位等進行考績.

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

通過項目日程表可以進行項目進度規(guī)劃、工作時程共享、團隊會議通知，把莫此為甚復雜的時程規(guī)劃用最簡單的行事歷管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目經(jīng)理在PMIS中更加關注功能的全面性，因此有多功能融合的項目管理信息系統(tǒng)更受到迎接，其次是敏捷開發(fā)、精益管理、瀑布法等。所以在選擇PMIS時，既要注意系統(tǒng)的全面性，又要關注系統(tǒng)的特性。在體貼敏捷開發(fā)的時候，可以想象到怒的互聯(lián)網(wǎng)絡行業(yè)推動了很快開發(fā)，使之排名飆升。同時互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其實也是在有助于著項目管理系統(tǒng)的快速發(fā)展。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

部類策劃：包括制訂項目計劃，確定項目范圍，配置檔次人力資源，制定項目風險管理計劃，編制項目預算表，確定項目預算表，制定項目質(zhì)量保證計劃，規(guī)定項目溝通計劃，創(chuàng)制采購計劃。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

思維導圖IK創(chuàng)意王國工具也是必不可缺的項目管理軟件。當項目還在企劃階段時，思維導圖IK創(chuàng)意王國工具可以援收想法，把想法化作可以執(zhí)行的計丹青。當項目在履階段時，思維導圖IK創(chuàng)意王國工具幫助梳理步子，把多條進度變成有組織的流程表。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

文檔管理包括產(chǎn)品文檔庫、項目文檔庫、自定義文檔庫等功能。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

實質(zhì)上，前在談到高效制品研發(fā)給代銷店帶來的優(yōu)勢時新，就早就談到了高效產(chǎn)品研發(fā)涉及的幾個方面。對于研發(fā)管制的認識和探討，早已有之。不論是現(xiàn)在十分熱的PACE理論，還是根源于IBM的IPD流水線，其視角也都是為了實現(xiàn)高效(效率/意義)的研究管理模式。其中，很重要的一環(huán)就是要使新產(chǎn)品的研究經(jīng)過規(guī)范、標準，但又不失靈活性，從而創(chuàng)造高效的研發(fā)能力，開創(chuàng)企業(yè)的核心競爭力。這里主要從產(chǎn)品研究戰(zhàn)略，領導決策，結構化的研發(fā)歷程等幾個方面重要性探討如何成就高效的產(chǎn)品研發(fā)。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

借支單管理用于公司內(nèi)部人員資金借支的管理。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

由于使用項目管理軟件之后項目的負責人就亦可通過軟件系統(tǒng)來亮堂項目的進度，因此就避免了通過電話、或者派專人去收集相關的進度資料而產(chǎn)生的費用，甚至可以更加及時的掌握進度以及其他細節(jié)須知，對癥的暴跌管理成本。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

思維導圖IK創(chuàng)意王國工具不只可以個人使用，更可以團隊合作，當然也是職場工作者們把困難事情變簡單的必備工具。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

高層為項目經(jīng)理提供了更是多的培植，提升了項目經(jīng)理的能力。并下放權力，自己不再兼顧項目經(jīng)理。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

項目管理中團隊組建完成并不等于集體建設的完成，團隊建設是伴隨項目團隊的整個生命周期的活動，團隊建設活動包括為提高團隊周轉水平而進行的管理和采用的方。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

允許團隊共管理項目、管理文件、里程碑以及職分，并發(fā)送馬上信息給對方。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

質(zhì)控管理基礎信息維護、預立項管理、立項管理、項目過程管理、項目異常處理、品目積極分子調(diào)配、項目人手確認、結項管理、項目合同管理、項目文件管理、項目常備管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

進度管理任務分配結束后，管理者很希望能及時了解到每個任務的進度。管理者可以良直觀的了解到所有項目、某個門類、某個任務的進度信息。本來，要看到這些音問，需要任務的實施者進行報量（匯報進度）干活，當任務完成或部分完成時，任務執(zhí)行者可以通過軟體進行報量，報量單會根據(jù)預先在研發(fā)項目管理軟件中的設置，啟動審批流，向相關人員發(fā)出審批的消息。當然，也可以不設置任務報量的審批，只要報量就刷新進度。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

統(tǒng)計表格統(tǒng)計各個產(chǎn)品的用例數(shù)據(jù)、統(tǒng)計各個版本的數(shù)據(jù)。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

Excel是迄今為止我最喜歡的一個工程管理軟件了，因為一般中型的類別，尤其是只有一個人品兢項目進度的時候，可以很方便的使用，但是大部分情況下也是個人工作的規(guī)劃、跟進、同步用的多一點，整個公司級類型還是用Project多一點，畢竟多人協(xié)助的情況下，Excel還是沒辦法很好的完成的。

類別管理系統(tǒng)中，員工通過工作流程完成工程的立項申請、可行性報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)自動將這些過程中產(chǎn)生的文檔進展分揀，與類型的階段對應起來，保證了項目文檔的動態(tài)搜集。一個好的投資銀行項目管理系統(tǒng)，必然是一個強調(diào)項目過程管理，強調(diào)項目過程之間的信息傳遞，強調(diào)為每個項目活動分子提供項目工作平臺的協(xié)同項目管理系統(tǒng)。同時，規(guī)范化的管理投資銀行項目的5大工作過程：即項目的承攬過程、檔級的計劃歷程、項目的承蒙做過程、項目的控制過程、工程的結項過程。待做任務列表通過賬戶積分籌劃，甚至可以改成個人或團隊成員的工作評分系統(tǒng)。