經(jīng)過的3個基本要素是：人、法子與規(guī)程、招術與工具。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云平臺產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理云平臺產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

問題管理問題的相關管理包含問題發(fā)布、問題回答、問題統(tǒng)計與查問等。可以利用軟件的協(xié)同功能，將問題在極端短時間內進行解決，并將處分后的口碑載道問題答案轉化為公司的知識庫理。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工程項目管理系統(tǒng)，改進，適合，進展，供應商。

項目計劃火候，進行精細化的任務拆解。在進行任務規(guī)劃的時候，酬對確保任務執(zhí)行的粒度足夠細，也就是說任務必須是清晰、有血有肉、可執(zhí)行的。在這個基礎上，將任務和痛癢相關的負責人對應起來，并且明確每一個任務的工作量和完成時間。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統(tǒng)軟件定制項目管理云平臺知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了知識庫項目管理系統(tǒng)功能項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目完成：也叫收尾項目，包括項目移交評審，項目合同收尾，品目行政收尾。事務管理包括todo治理，我的任務、我的Bug、我的需求、我的項目等個人事務管理功能。變請可具有下列狀態(tài)：(1).付給：變更伸手提交給配置管理人員；(2).拒絕：移評審小組或個人拒絕變更請求；(3).接受：變更評審隊或身接受變更乞求；(4).掛起：變更請求被掛起，以后再三做決定；(5).已驗證：變更請求需要的更改已執(zhí)行和驗證；(6).關閉：驗證并歸檔配置款子，并將更新的配置項提交給用戶。靈活的項目管理軟件適中不同的管理場景，如軟件公司，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。功能可組合使用，可只做缺陷管理、急需管理或任務經(jīng)營?？伤接胁渴?，也可以選擇云計算方案。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工程項目管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、改進、財務管理、適合、訂單管理、進展、銷售管理、供應商、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

某些研發(fā)單位對研究開發(fā)人員還要進行工作量的統(tǒng)計，以方便進行工資計算和考評。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目基礎庫通過投資類目的全副建設流程，將關鍵建設點、建設內容、建設流程、建設范圍以信息系統(tǒng)的模式進入智能管理平臺。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理軟件將用戶分成不同的角色或者用戶組，方便對不同業(yè)務操作的權限管理。比如按照大多數(shù)公司常見的部門劃分：系統(tǒng)管理員、行政部、辦公室、銷售部、市場部、工程部、項目部、采購部、物資部、財務部、資金部等。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

需求一定要分類管理，需求必須分別優(yōu)先級，需求必須文檔化，需求一旦變化，就必須對需求轉的反響進行評估，需求管理必須與需求工程的其他活動緊密整合。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

驗收工作準備，按務求整治項目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。應用部門及信息技術部門負責人根據(jù)體系試運行變動簽署驗收意見。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

面對項目管理中的好些挑戰(zhàn)和難題，部門級的管理軟件治標不治本，如：工時管理軟件、協(xié)同辦公軟件、企業(yè)OA網(wǎng)，這類軟件只是局部解決了檔次工時采集、辦公協(xié)同溝通、或人力資源管理等單個維度的問題。只有項目管理軟件可以為品類模型企業(yè)提供整體的管理解決方案，幫助項目型企業(yè)打破部門壁壘、消除信息孤島、整合企業(yè)資源、晉級企業(yè)運營效率。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

數(shù)據(jù)與圖形雙向交互，支持數(shù)據(jù)導入與導出。資源管理支持自定義資源，眾口一辭統(tǒng)計和分析。多種報表，一鍵生成，一鍵打印報表。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

盡管，對于“產(chǎn)品戰(zhàn)略是研發(fā)管理韜略的主從”這一說法，叢企業(yè)領導者都表示認同和理解，但只有極少數(shù)代銷店能很如愿以償?shù)刂贫ㄆ洚a(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略。這生死攸關是，他們沒有意識到，產(chǎn)品戰(zhàn)略是一種過程，他們所謂的戰(zhàn)略僅僅關注某項具體的產(chǎn)品，而不是產(chǎn)品平臺。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

在多項目模式下，布局按檔次分組，因此可以輕松添加，編輯或刪除項目級日歷，并將其分配給各自項目中的活動。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

通過月度會議Review，時時跟進OKR： 在月度會議上需要確定如何去達到目標，是一個幫助達到目標的過程。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

現(xiàn)代化的項目管理軟件需要考慮項目木本流程和產(chǎn)品、研發(fā)、測試里面的三權分立干涉，平衡兼顧瀑布式開發(fā)與敏捷迭代scrum模型。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

在建立規(guī)則方面，行為準則是一個最基礎的東西。沒有這些做共識，在做項目時會有很多磨擦產(chǎn)生，那個時候，一方面要解決技術問題，一方面再要講基本歷史觀就難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣授。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理軟件系統(tǒng)管理信息化包括市場管治管理、設計項目管理、工程項目管理、圖形、音像、視頻、文檔及知識管理等業(yè)務數(shù)據(jù)的集成管理，進一步集成CAD協(xié)同設計平臺、數(shù)字化問世及交付、其它工程協(xié)作云平臺，實現(xiàn)項目核算一體化管理運營。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

在投資銀行項目管理中，最強調動態(tài)管理，強調作業(yè)過程之間的前后銜接關系，所以各個工程管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領域學識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的歷程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，委做到“要結果、管過程”。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理系統(tǒng)動態(tài)管理和靜態(tài)管理相結合貫徹投資項目全過程的管理

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

進度管理是保證部類能夠按期完成所需的過程。在一種大的計劃指導下，各參與建設的單位編制自己的說計劃，才能保證工程的順利進行。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

總體設計大功告成數(shù)據(jù)庫的設計，并編寫數(shù)據(jù)庫設計說明書。完成的文檔需提交公司進行歸檔管理。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

強大的等因奉此管理和分享功能。使QQ或者釘釘來存儲和管理企業(yè)文件始終會存在文件管理混亂，還有過期找不到的風險。而項目管理軟件提供的文件保管功能，則可以完全全殲這個問題。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

成本控制，控制種類預算的變更。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

品目任務結點云端硬盤實現(xiàn)檔案同步、檔案分享、資料備份管理，把繁瑣的檔案管理成簡單的檔案南南合作。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

文件老是按工程分組，以清楚地說明一個檔次的文檔恐怕不會被移動到另一個項目的文檔層次結構中。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

質量控制就是項目管理組的人丁采取有效點子，監(jiān)督品目的具體實施結果，判別它們是否符合有關的項目質量標準，并確定控制途徑以打包票項目目標的順利實現(xiàn)。項目質量控制從權一般包括保證由內部或外部機構進行監(jiān)測管理的一致性、發(fā)現(xiàn)與質量標準的差別、消除產(chǎn)品或勞過程中性能不能滿足的原因、審查質量標準以確定可齊的目標及成本(效益)問題，并且需要時還可以修訂品目的質量標準或項目的具體目標。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

工程管理平臺通過工作分解追蹤項目活動,可交付結晶，實時跟蹤信息，管控項目節(jié)點、合同,需求、預算、成本、質量、可交付成果等。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

隱含合約管理中增加了合同材料約定，對于分包商（即出庫單，退庫單中對應的領料班組）拓展材料節(jié)約考核，從而可以控管分包商的材料浪費。

云上開發(fā)一切研發(fā)活動都在云上，支持資源的彈性伸縮、涌出開快車，提供社交溶溶協(xié)作的工作方式。階段評審流程在產(chǎn)品開發(fā)中還扮演著另一個重要角色。通過它，制品審批委員會可以直明了地授權項目組隊分階段地開發(fā)出品。項目小組為必要產(chǎn)品制訂詳細的建議，提交產(chǎn)品開發(fā)計劃，并申請下一階段所需的寶庫。如果PAC批準工作小組的各項建議，它會賦予項目小組以權力、責任以及實施小組計劃的下一階段所需要的資源。項目開辟基于單個客戶需求，拓展一次性定制開發(fā)。