業(yè)務項目管理（PM+CRM）指類型與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的事體、合同保管、部類打算、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，信息可靠、透明，增援升官企業(yè)務及項目的執(zhí)行效率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件。

產品化的出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

市面上有很多工程項目管理軟件，基本上都是因工程中的一部分內容建立系統(tǒng)幫助管理，有流水線引擎保管相對較遺失，流程引擎為何重要呢？比如說，一個工程項目展開到什么地方，需要什么人去展開管理或者操作，負責人怎么能快速問詢到這些信息呢？不可能每個人都實時向負責人匯報信息。當負責人想知道信息時，就可以通過流程動力機疾了解到信息。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：問題，安排，強大，協(xié)調，研究。

包括客戶、對手、項目、報價、合約、回款、售后、費用、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團隊理等功能模塊。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統(tǒng)軟件定制項目系統(tǒng)出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了出庫入庫項目管理系統(tǒng)軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

質量控制檢討書工作結果、按照極跟蹤檢查、確定措施消滅質量癥結。Excel是迄今為止我最最喜歡的一個項目管理軟件了，因為一般中型的種類，尤其是只有一個人負責項目進度的時候，可以綦方便的動用，但是大部分情況下也是個人工作的規(guī)劃、跟進、一起用的多一點，整個公司級項目還是用Project多一點，畢竟多人協(xié)助的情況下，Excel還是未曾辦法很好的完成的。面向類別型公司的管理解決方案針對稅務勞務、審計服務、資產評估、造價提問、改制與上市為主營業(yè)務的事務所，提供項目管理、報告管理、績效考核、差旅費管理等。項目管理軟件還支持與數目進行交互，能夠將制作愛慕的項目管理甘特圖導出為Excel格式或者PDF文檔，也能將Excel格式一鍵自動生成甘特圖，十分便捷。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了問題、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、安排、財務管理、強大、訂單管理、協(xié)調、銷售管理、研究、客戶管理、公司信息管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

比較常用的方式是以項目進度為依據劃分WBS，第一層是大的項目成果框架，每層下面三翻四復把工作分解，這種方式的優(yōu)點是結合進度私分直觀，時日感強，評審中容易發(fā)現遺漏或多出的部分，也更容易被大多數人察察為明。Microsoft的工程管理工具Project就可以自動為各個層次的任務編碼。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

使用項目管理軟件系統(tǒng)的合同管理按照收支兩條線對合同進行全生命周期的管理；通過從嚴的合同管理流程，幫助企業(yè)控制合同費用，有效控制實際成本。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

一個優(yōu)秀的項目經理就是最好的工具，你見過不會做項目分解的項目經理嗎？你見解過給一個甘特圖不知道干嘛的項目經理嗎？你變現過不知道如何算成本進度關系的項目經理嗎？你紛呈過出現偏差不知道怎么辦的項目經理嗎？如果你還見過，那么恭喜你，你理應是一個經驗豐富的項目管理人員，如果沒有遇到一個夠嗆的項目經理，什么project、什么excel、什么郵件統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)是浮云。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

如何做好項目管理，要有實施、派單、任務分派、反饋、圖片、數據分析、客評、信息管理功能。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

質控管治基礎信息維護、預立項管制、立項管理、項目過程管理、項目異常處理、項目成員調配、項目人員確認、結項管理、門類合同管理、項目文檔管理、項目日常管理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

配置管理至少要不外乎對基線的控制，軟件基線控制是軟件配置管理的一個關鍵活動。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

品種不同階段，職責，權位，交流方式以及資源分配規(guī)定項目采用的控制手段，合適的驗證一手和方法，確定和準備質量記錄。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

小組成員任務分配導致的困擾使整個小組頻率低下：比如說，小組成員把自己看作職能部門的評估者或記錄者，而非一是一地幫助拓實時決策。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

軟件質量的成本可以分為以下四種：防微杜漸成本：為了預防低質量的產品或勞動所進行的所有活動的成本，囊括類型、計劃、要求、設計、管理等。批準資產：為了保證必要產品或服務知足質量標準或性能需求等，所進行的與度量、評審、審計等相關活動的資本。內部失效成本：凡是不滿足客戶需求的尚且是一個失敗，里頭失效成本是在將產品或服務提交用戶之前所發(fā)生的所有失效成本，包括產生失效等整整成本。外部失效成本：在將產品或服務提交用戶之后所發(fā)生的的所有無益成本

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

一家電腦公司有一個效率低下的議定流程。在這家公司里，項目評審已淪一系列面向不同聽眾的冗長的匯報。參加的人很多，提出的問題也很多，但這些匯報會并不是公斷會議。評審并沒有在開發(fā)流程的適當時機進行以促使決策，合適的信息也沒有提供出來以推動決策。高層管理人員回避了評審，并且沒有其他機制來推動適時裁決。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

階段評審應該是通過決策會議的形式，而不只是那么點兒的匯報或介紹。領導小組承當在每次評審結時做出明確的決策并明確地傳達這一裁定。應該用這樣的決策過程來代替以簽名淘汰為基礎的任何步調。在每次等第評審上，都要把實際執(zhí)行情況同原籌劃進行比較。在每個階段進行評審都要重新考察一下重要的產品和項目特性。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理功能包括：投標管理、立項管理、合約管理、預算管理、資本管理、施工管理、質量經營、安全管理、資金管理、物資管理等模塊。系統(tǒng)以項目籌與資金管管為主線、以成本為私心、以合同為約束、以計劃為龍頭，同時役使PDCA的管理盤算，可以幫襯企業(yè)提升項目的管控。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

實際上，前面在談到高效產品研究給企業(yè)帶來的優(yōu)勢時，就業(yè)經談到了高效產品研發(fā)涉及的幾個方面。對于研發(fā)管理的認識和探究，早已有之。不論是今很熱的PACE理論，還是根源于IBM的IPD流程，其出發(fā)點也都是為了實現高效(頻率/效益)的研發(fā)管理模式。其中，很任重而道遠的一環(huán)就是要使新制品的開發(fā)歷程規(guī)范、標準，但又不失兩面光，從而創(chuàng)高效的研究能力，創(chuàng)造企業(yè)的核心競爭力。這里主要從產品研發(fā)韜略，領導決策，結構化的研發(fā)過程等幾個方面根本探討如何功德圓滿迅捷的產品研究。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理軟件通常還要考慮項目進度計劃編制及管理、工程造價、標書編次、建筑工地管理等。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目溝通治理信息分發(fā)—以合適的方式及時向項目干系人提供所亟待信息，績效報告—收集并分發(fā)有關項目績效的信息，包括狀態(tài)、進度報告和預測。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

財務人員通過應收核銷實時將商社創(chuàng)匯情況在網中進行核銷，便于公司管理人員快速、一目了然的了解企業(yè)的應收未收本錢情況。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

人員分配與管理因為在對一個項目進行施工的時候涉及比較廣，參與人口較多，如果僅靠人力管理的方式開展管理那么就會好造成人浮于事的狀態(tài)，但是通過使用項目管理軟件進度表，只需要提前對每個員工的蹬技正統(tǒng)以及眼下所從的行事了解之后，就可以更容易更合理的開展人員配置，將合適的人分配到合適的任務，就能夠提高工程的質量。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理、物資管理、合同管理、進度管理、預算管理、材管理、資料管理、財力管理等數十種模塊效應可以隨意烘云托月運用。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

軟件項目計劃的要素：目標、合理的概念設計、專職分解結構、規(guī)模估計、工作量估計、項目進度部署。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

在研發(fā)過程中會有繁的文檔，WORD、PDF以及圖籍等，如何能更好的按研發(fā)項目進行統(tǒng)一貯存和權限控制，方便底查閱。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

PMD，Program Managment Document，項目管理文檔，一般包括項目進度、項目資源、責任人和項目輸出物，常規(guī)通過visio拓甘特圖繪制管理。該文檔一般貫穿整個項目全程，衡量項目進度。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理的應用從80年代僅限于建筑、國防、航天等同行業(yè)迅速發(fā)展到今天的計算機、電子通訊、金融業(yè)甚至政府機關等不少領域。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

在產品開發(fā)評審中，我們發(fā)現因決策流程不當會引發(fā)下列問題：由于高層管理人員不知道應該由誰來作出裁斷，或者需要什么樣的一致意見，所以他無意識的延決策或修訂決策。授權審批和設定優(yōu)先順序的人低明確批準給予產品開發(fā)類別的撥付資金。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

具體賢才的品牌管理、材料的分類等可以任意分頭，品牌和規(guī)格可以在一個英才名稱下集中維護，在材料單據中可以自動選擇。

項目組和用戶之間信息傳遞推移或丟失引起的誤會。項目經理和使用者合同經理不許直接溝通必然造成信息傳遞的延遲，在類別開展的過程，經常出現用戶需求不許及時提交到開發(fā)人員面前甚至被曲解的現象，其結果往往是開發(fā)人員重新設計第。功能包括活動表，活動網絡和甘特圖。在使用配置管理工具實施配置管理時，要注意以下幾點：沒有一個工具能夠完全自動化。夥時候需要額外的生意來維護配置管理系統(tǒng)本身?，F有的配置管理工具大多支持流程的管理，但是流程不一定適合每個公司。實施配置管理的時候，需要定義許多的標準，如版本名稱規(guī)則、文檔為名規(guī)則等。目前的配置家伙都沒有提供這方面的專門定義，需要配置管理員另外寫腳本或者程序來限制執(zhí)行。