隨著項目的規(guī)模和復(fù)雜性不斷增加，金融項目跟蹤表格已經(jīng)成為項目成功的關(guān)鍵因素。金融項目跟蹤表格是一種基于敏捷開發(fā)的項目管理軟件，提供項目計劃、協(xié)作和交付等功能，適用于軟件開發(fā)團(tuán)隊。金融項目跟蹤表格可以提供項目報告，通過項目管理軟件生成項目報告，以便向上級領(lǐng)導(dǎo)和其他利益相關(guān)者提供關(guān)于項目進(jìn)度、成本、質(zhì)量和風(fēng)險的詳細(xì)信息。金融項目跟蹤表格通過提高企業(yè)所需的招投標(biāo)管理、知識管理、項目管理等能力，來提高企業(yè)整體的核心競爭力。風(fēng)險管理是指在項目進(jìn)行過程中不斷對風(fēng)險進(jìn)行識別、評估，制定策略，監(jiān)控風(fēng)險的過程。此外，還包括項目投資管理、質(zhì)量管理、交付驗收管理、物資管理、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)和過程控制等補充功能。

金融項目跟蹤表格通常括包以下模塊：

1. 人員管理模塊：包括團(tuán)隊組建、團(tuán)隊培訓(xùn)、團(tuán)隊激勵和團(tuán)隊評估。

2. 銷售管理模塊：這個模塊用于管理銷售過程，包括銷售價碼、銷售訂單、銷售出庫、銷售退貨等功能。它可以幫助企業(yè)跟蹤銷售過程，了解客戶需求，提供銷售分析和預(yù)測，以及優(yōu)化銷售策略。

3. 會議管理模塊：包括會議安排、會議記錄、會議追蹤和會議總結(jié)。

4. 財務(wù)管理模塊：這個模塊用于管理訂單的財務(wù)細(xì)節(jié)，包括訂單的付款、收款、發(fā)票、成本核算等功能。它可以援助企業(yè)了解訂單的財務(wù)狀況，掌握收入和支出情況，以及進(jìn)行成本分析和控制。

5. 甘特圖模塊：以圖形方式顯示項目進(jìn)度和任務(wù)分配情況，力促規(guī)劃和管理項目。

6. 時間管理塊模：包括時間記錄、時間報告、時間分析和時間計劃。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的訂單管理需求。

金融項目跟蹤表格的核心目的就是實現(xiàn)對整個項目價值拉動供應(yīng)鏈的有效管理，主要反映在以下三個方面：管理整個供應(yīng)鏈資源、事先計劃與事中控制、人力成本管理、項目進(jìn)度和風(fēng)險管理、財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊金融項目跟蹤表格厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

邑泊金融項目跟蹤表格中，項目和任務(wù)的多級WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

軟件工程項目管理在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用會日益增加，面對目前我國企業(yè)軟件工程項目管理的不理想局面，尋求一種適合這些機(jī)構(gòu)的項目管理模式不僅對行業(yè)的現(xiàn)代化、信息化有著重要的意義，而且對提高我國企業(yè)競爭力也具有戰(zhàn)略意義。所謂結(jié)構(gòu)化，是指相互關(guān)聯(lián)的工作要有一個框架結(jié)構(gòu)，并要有一定的組織原則來支持它，比如，在一個自上而下的層次構(gòu)架中，上層結(jié)構(gòu)簡單一些，越到下層跨繁雜越具體。所謂定義，是指每項工作都應(yīng)清楚楚地明確規(guī)定出來。所有與產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的人應(yīng)該清楚他們所參與的是什么工作，用什么方法去完成。傳統(tǒng)的管理方式一般基于多個軟件，多是基于對單一過程的管理，缺少嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硭枷牒瓦^程的跟蹤，作為項目管理的一體化解決方案更關(guān)注于項目流程的管理，在一套系統(tǒng)中對各個過程做到有效地跟蹤和覆蓋。通過項目組合管理可以評估并優(yōu)化項目組合，以排列計劃優(yōu)先級并獲得預(yù)期的結(jié)果。通過與商業(yè)智能系統(tǒng)無縫集成，提供高級分析功能。內(nèi)置報告讓所有人都在同一頁面上。

邑泊金融項目跟蹤表格進(jìn)貨收票單包括：創(chuàng)建進(jìn)貨收票單、查看進(jìn)貨收票單流水、沖銷進(jìn)貨收票單、查檢進(jìn)貨收票單單據(jù)、打印進(jìn)貨收票單單據(jù)、導(dǎo)出進(jìn)貨收票單單據(jù)、待收發(fā)票查詢、已收發(fā)票查詢、拆分收票。邑泊金融項目盯住表格既支持我方單個主體也支持我方多個主體。邑泊金融項目跟蹤表格用戶管理包括：用戶登錄、注冊、改密碼。邑泊金融項目跟蹤表格支持角色與用戶組配置。通過角色維護(hù)實現(xiàn)用戶對角色的配置。通過用戶組維護(hù)實現(xiàn)用戶對用戶組的配置。

項目執(zhí)行：當(dāng)項目啟動和策劃中要求的前期條件具備時，項目即開始執(zhí)行。質(zhì)量管理監(jiān)控項目的交付物和執(zhí)行過程以確保它們符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時確保不合格項能按照正確方法排除，圍繞質(zhì)量保證過程和控制過程進(jìn)行。項目管理包含項目的創(chuàng)建及審批，創(chuàng)建項目時除填寫相關(guān)信息外，還可以上傳相關(guān)文檔。

邑泊金融項目跟蹤表格項目批次配置包括：自由文本格式的收支項目、樹狀或者水平結(jié)構(gòu)的核算項目批次。邑泊金融項目跟蹤表格默認(rèn)單幣種，簡化系統(tǒng)操作。邑泊金融項目跟蹤表格支持啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，包括：外匯兌換、進(jìn)出口海關(guān)、稅費人有千算等。邑泊金融項目跟蹤表格可啟用物件支持。邑泊金融項目跟蹤表格默認(rèn)管理到庫房商品批次，可進(jìn)一步跟蹤管理單個物件，用于掃碼入庫、出庫、盤點、運輸。邑泊金融項目跟蹤表格零售單包括：創(chuàng)建零售單、查看零售單流水、沖銷零售單、查看零售單單據(jù)、打印零售獨據(jù)、導(dǎo)出零售單單據(jù)。邑泊采購管理功能包括：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、采購收票、業(yè)務(wù)單據(jù)。

管理層希望及時了解每個研發(fā)項目的進(jìn)度，例如某個項目總體的進(jìn)度到哪個流了，某個職責(zé)完成的怎樣了，是否能按時完成研發(fā)事情等。金融項目跟蹤表動態(tài)管理和靜態(tài)管理相結(jié)合實現(xiàn)投資項目全過程的管理面向項目型公司的管理解決方案針對管理咨詢、品牌策劃、市場調(diào)研、廣告公關(guān)、會展策劃、檢測認(rèn)證、金融服務(wù)、外包勞動等咨詢公司，提供合同、項目、開票收款等管理?？傮w設(shè)計完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書。交卷的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。部門授權(quán)功能來控制不同部門之間的單據(jù)不能相互稽。如可以統(tǒng)制項目部的人員不能翻開財務(wù)部的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有部門數(shù)據(jù)。往來單位管理方便管理往來單位與供應(yīng)商信息。

金融項目跟蹤表格是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)?？偟膩碚f，金融項目跟蹤表格可以通過自動化的方式提高項目跟蹤保管和人力資源管理的效率和準(zhǔn)確性，同時也可以提供各種分析工具和報告，金融項目跟蹤表格通過對項目中的變更請求進(jìn)行保管，確保變更不會對項目進(jìn)度和質(zhì)量造成負(fù)面影響滿足行業(yè)需求。企業(yè)處在日新月異的市場機(jī)遇、價格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、改善企業(yè)經(jīng)營模式，提高企業(yè)競爭力。以往僅僅關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部的流程改善，產(chǎn)品開發(fā)和項目運營水平的提高已經(jīng)不足以面對現(xiàn)時的市場環(huán)境。金融項目跟蹤表格建設(shè)為企業(yè)提供了一種新的發(fā)展思路。