常州客戶關(guān)系管理軟件CRM定制開(kāi)發(fā)_市場(chǎng)客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計(jì)軟件定制咨詢

2018-11-30 / 已閱讀：1859 / 上海邑泊信息科技

  常州客戶關(guān)系管理軟件定制開(kāi)發(fā)通過(guò)與客戶的實(shí)際溝通，了解客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊，比如：用戶管理、權(quán)限管理、市場(chǎng)細(xì)分管理、市場(chǎng)目標(biāo)管理、市場(chǎng)城市管理、銷售項(xiàng)目管理、潛在客戶管理、客戶來(lái)訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等作為項(xiàng)目初始迭代框架雛形，通過(guò)逐步迭代逼近客戶實(shí)際業(yè)務(wù)管理流程來(lái)定制化開(kāi)發(fā)客戶關(guān)系管理軟件。

客戶關(guān)系管理使企業(yè)與客戶保持良好、穩(wěn)定的關(guān)系，那么客戶對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品或者服務(wù)就會(huì)有一個(gè)比較全面的了解和信任，而且有一定的感情基礎(chǔ)，這就為企業(yè)節(jié)省了一大筆向老客戶進(jìn)行宣傳、促銷等活動(dòng)的費(fèi)用。

上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為常州客戶定制開(kāi)發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。

企業(yè)可以對(duì)穩(wěn)定的老客戶開(kāi)展一對(duì)一的營(yíng)銷，營(yíng)銷措施可以更精確、更到位，成功率也會(huì)更高，并且事半功倍。

  常州客戶關(guān)系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊(cè)、登錄、密碼重置、用戶組管理維護(hù)、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見(jiàn)用戶管理功能。

  客戶關(guān)系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問(wèn)顯示權(quán)限之外，針對(duì)具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會(huì)有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對(duì)系統(tǒng)管理員或者超級(jí)用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問(wèn)所有頁(yè)面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時(shí)調(diào)試處理。

  好的客戶關(guān)系會(huì)使老客戶主動(dòng)為企業(yè)進(jìn)行有利的宣傳，通過(guò)老客戶的口碑效應(yīng)，企業(yè)能更有效地吸引新客戶加盟，同時(shí)減少企業(yè)為吸引新客戶所需支出的費(fèi)用，從而降低了開(kāi)發(fā)新客戶的成本。

  市場(chǎng)細(xì)分管理軟件可以動(dòng)態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場(chǎng)分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場(chǎng)生根發(fā)芽，通過(guò)管理越來(lái)越細(xì)化的市場(chǎng)分割來(lái)深耕細(xì)作，站穩(wěn)市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分通常包括：市場(chǎng)名稱、市場(chǎng)描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計(jì)年度收入、實(shí)際年度收入跟蹤匯總、市場(chǎng)總收入跟蹤匯總、市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域分類、市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)分類等信息。

  市場(chǎng)目標(biāo)管理軟件通過(guò)以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場(chǎng)開(kāi)發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售執(zhí)行跟進(jìn)、客戶開(kāi)發(fā)和客戶跟進(jìn)等多種市場(chǎng)目標(biāo)管理，針對(duì)不同種類的市場(chǎng)目標(biāo)，進(jìn)一步關(guān)聯(lián)和管理特定細(xì)節(jié)工作任務(wù)。通過(guò)對(duì)目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場(chǎng)人員及時(shí)掌控市場(chǎng)目標(biāo)完成情況。

市場(chǎng)城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進(jìn)一步提供便利。

銷售項(xiàng)目管理軟件則針對(duì)具體的銷售項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行管理，銷售項(xiàng)目作為一種特殊的項(xiàng)目，既有一般項(xiàng)目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項(xiàng)目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強(qiáng)，需要針對(duì)多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計(jì)和管理。

潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進(jìn)一步分配合適的資源進(jìn)行跟進(jìn)。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計(jì)等。

客戶來(lái)訪管理軟件詳細(xì)記錄了潛在客戶或者客戶通過(guò)多種方式的來(lái)訪和來(lái)電記錄，并記錄每次來(lái)訪溝通概要，同時(shí)更新跟進(jìn)級(jí)別、跟進(jìn)階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。

對(duì)于已簽約客戶，客戶關(guān)系管理軟件進(jìn)一步對(duì)后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。

總的來(lái)說(shuō)，常州客戶關(guān)系管理軟件包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見(jiàn)的模塊功能。

  通過(guò)對(duì)常見(jiàn)功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關(guān)系管理軟件雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習(xí)慣、特殊流程定制進(jìn)一步迭代演化更精細(xì)化和逼近客戶真實(shí)需求的市場(chǎng)客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計(jì)軟件。

根據(jù)項(xiàng)目意向制定的項(xiàng)目提案通過(guò)客戶審批后，上海邑泊信息科技有限公司開(kāi)始組織資源進(jìn)行項(xiàng)目的需求分析。需求分析完畢后，根據(jù)實(shí)際情況，可能會(huì)有單獨(dú)的需求分析說(shuō)明書(shū)作為附件同項(xiàng)目計(jì)劃一起提交客戶審批?？蛻魧徟Y(jié)束后，上海邑泊信息科技有限公司以此為基礎(chǔ)開(kāi)始后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃工作。

上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國(guó)及國(guó)際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過(guò)14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開(kāi)發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

一個(gè)10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號(hào)以上字體能描述清楚的，可以認(rèn)為是簡(jiǎn)單需求，可以參考以下常州客戶關(guān)系管理軟件定制開(kāi)發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。

[2].對(duì)于簡(jiǎn)單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報(bào)價(jià)單】。

[3].按照合同預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款】。

[4].本公司按照功能列表和項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)始量身【定制軟件】。

[5].開(kāi)發(fā)完畢后將測(cè)試版發(fā)給客戶【測(cè)試】。

[6].根據(jù)測(cè)試結(jié)果和客戶反饋修改測(cè)試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款】。

如果需要超過(guò)10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準(zhǔn)確描述清楚的，則認(rèn)為復(fù)雜需求，可以參考以下常州客戶關(guān)系管理軟件定制開(kāi)發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。

[2].對(duì)于復(fù)雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和報(bào)價(jià)單】。

[3].按照咨詢服務(wù)合同預(yù)先支付【咨詢費(fèi)】。

[4].本公司按照咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。

[5].咨詢服務(wù)完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務(wù)總結(jié)文檔】

[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達(dá)到客戶要求后,【咨詢服務(wù)項(xiàng)目-結(jié)項(xiàng)】。

[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細(xì)【需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)】和【軟件項(xiàng)目定制開(kāi)發(fā)合同】并提交給客戶。

[8].客戶認(rèn)可合同及相關(guān)附件后，預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款-項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)】。

[9].本公司按照合同開(kāi)始安排資源量身【定制軟件】。

[10].開(kāi)發(fā)完畢后將測(cè)試版發(fā)給客戶【測(cè)試】。

[11].根據(jù)測(cè)試結(jié)果和客戶反饋修改測(cè)試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款-項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)】。

[12].對(duì)于復(fù)雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。

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