上?？蛻絷P(guān)系管理軟件CRM有哪些功能呢？市場(chǎng)客戶銷售跟蹤管理軟件定制開(kāi)發(fā)怎么樣？
2018-12-7 / 已閱讀：1847 / 上海邑泊信息科技
上海客戶關(guān)系管理軟件擁有用戶管理、權(quán)限管理、市場(chǎng)細(xì)分管理、市場(chǎng)目標(biāo)管理、市場(chǎng)城市管理、銷售項(xiàng)目管理、潛在客戶管理、客戶來(lái)訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等客戶關(guān)系管理軟件(CRM)常見(jiàn)業(yè)務(wù)管理功能。上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為上?？蛻舳ㄖ崎_(kāi)發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
對(duì)企業(yè)而言，不同的客戶群具有不同的價(jià)值，因此，企業(yè)要識(shí)別每個(gè)客戶群的價(jià)值，并根據(jù)價(jià)值的不同采取有效方法對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分。通過(guò)客戶細(xì)分，尋找到哪些客戶是能為企業(yè)帶來(lái)盈利的，哪些客戶不能，并鎖定那些高價(jià)值的客戶，只有這樣企業(yè)才能保證所投入的資源得到回報(bào)，企業(yè)的長(zhǎng)期利潤(rùn)和持續(xù)發(fā)展才能得到保證。
公司運(yùn)作都是與客戶直接相關(guān)，在整體的運(yùn)作中當(dāng)然對(duì)客戶的管理還是比較重要，作為客戶關(guān)系的維持，能夠促進(jìn)更好發(fā)展。那么客戶關(guān)系管理到底怎么樣？都有哪些主要功能？客戶的管理有哪些意義呢？
客戶關(guān)系管理還是比較重要，客戶是直接影響到公司運(yùn)作的因素所在，為保證有更好的運(yùn)作管理，采用這樣的專業(yè)化管理軟件，能夠幫助很好地進(jìn)行系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)更好的管理保障，也可以避免客戶們的信息遺漏等。那么現(xiàn)在客戶的關(guān)系管理都有哪些主要內(nèi)容？如何才能夠做好管理呢？
客戶天生就存在差異，不同的客戶有不同的需求，不同的客戶其價(jià)值也不相同。
通過(guò)客戶細(xì)分，企業(yè)可以更好地識(shí)別不同客戶群體對(duì)企業(yè)的需求，以此指導(dǎo)企業(yè)的客戶關(guān)系管理，就可以達(dá)到吸引客戶、保持客戶，建立客戶忠誠(chéng)的目的。
從現(xiàn)在客戶關(guān)系的管理中看，涉及到的項(xiàng)目?jī)?nèi)容度還是比較多，主要包括了詳細(xì)的客戶信息管理、客戶項(xiàng)目管理、市場(chǎng)細(xì)分以及市場(chǎng)目標(biāo)管理。此外綜合公司的運(yùn)作需求，也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的潛在客戶發(fā)掘、文章內(nèi)容管理以及相應(yīng)的溝通記錄等等，都會(huì)有良好的運(yùn)作保障，讓其有更好的使用效果，客戶的管理效率也多能夠有很好提升，是現(xiàn)在公司運(yùn)作中比較經(jīng)典的應(yīng)用。
經(jīng)濟(jì)全球化，市場(chǎng)信息化，各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)都很激烈。為了獲得更多利潤(rùn)，企業(yè)需要使用市場(chǎng)目標(biāo)管理軟件更有針對(duì)性地發(fā)展、開(kāi)發(fā)更多客戶，使用市場(chǎng)細(xì)分管理軟件探索更多細(xì)分市場(chǎng)，并留住更多老客戶。在如今，使用客戶關(guān)系管理軟件做好客戶管理很重要，對(duì)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高非常有用。探索細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展客戶，得到客戶的認(rèn)可，企業(yè)的發(fā)展才有希望，加強(qiáng)企業(yè)和客戶的關(guān)系，讓客戶更加忠實(shí)企業(yè)，是企業(yè)管理想實(shí)現(xiàn)的目的。
對(duì)于有一定規(guī)模的企業(yè)，將市場(chǎng)劃分為不同的區(qū)域，使用市場(chǎng)城市管理軟件分別管理不同區(qū)域的市場(chǎng)、銷售和客戶。銷售項(xiàng)目管理軟件提供銷售項(xiàng)目全流程的跟蹤和協(xié)同，幫組組織完成大型銷售任務(wù)的完成。
保持和客戶的交流，客戶反饋意見(jiàn)及時(shí)記錄和跟蹤，尊重客戶并跟進(jìn)溝通，才能知道客戶想要的，也才好解決問(wèn)題。企業(yè)的溝通態(tài)度好，客戶對(duì)企業(yè)就更喜歡，逐漸成為忠實(shí)客戶。潛在客戶管理軟件和客戶來(lái)訪管理軟件就是用來(lái)跟蹤潛在客戶和實(shí)際客戶的需求線索，并逐步轉(zhuǎn)化為銷售目標(biāo)，逐漸迭代細(xì)化和客戶的溝通交流。客戶管理軟件最后是留住老客戶，爭(zhēng)取新客戶，在獲得新客戶的同時(shí)，在老客戶方面的服務(wù)不要懈怠，更要注重老客戶的體驗(yàn)，讓老客戶更愿意成為客戶忠實(shí)粉絲。對(duì)新客戶的爭(zhēng)取就要用現(xiàn)在信息化管理，用現(xiàn)代管理軟件，對(duì)客戶的資料信息建檔，方便訪問(wèn)客戶。
上?？蛻絷P(guān)系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊(cè)、登錄、密碼重置、用戶組管理維護(hù)、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見(jiàn)用戶管理功能。
客戶關(guān)系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問(wèn)顯示權(quán)限之外，針對(duì)具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會(huì)有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對(duì)系統(tǒng)管理員或者超級(jí)用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問(wèn)所有頁(yè)面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時(shí)調(diào)試處理。
市場(chǎng)是一個(gè)多層次、多元化消費(fèi)需求的綜合體，任何企業(yè)都無(wú)法滿足所有的需求。通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分可以幫組企業(yè)識(shí)別最能盈利的細(xì)分市場(chǎng)，找到最有價(jià)值的客戶，引導(dǎo)企業(yè)把主要資源放在這些能產(chǎn)生最大投資回報(bào)的客戶身上，從而更好地滿足他們的需要。
市場(chǎng)細(xì)分管理軟件可以動(dòng)態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場(chǎng)分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場(chǎng)生根發(fā)芽，通過(guò)管理越來(lái)越細(xì)化的市場(chǎng)分割來(lái)深耕細(xì)作，站穩(wěn)市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分通常包括：市場(chǎng)名稱、市場(chǎng)描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計(jì)年度收入、實(shí)際年度收入跟蹤匯總、市場(chǎng)總收入跟蹤匯總、市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域分類、市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)分類等信息。
市場(chǎng)目標(biāo)管理軟件通過(guò)以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場(chǎng)開(kāi)發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售執(zhí)行跟進(jìn)、客戶開(kāi)發(fā)和客戶跟進(jìn)等多種市場(chǎng)目標(biāo)管理，針對(duì)不同種類的市場(chǎng)目標(biāo)，進(jìn)一步關(guān)聯(lián)和管理特定細(xì)節(jié)工作任務(wù)。通過(guò)對(duì)目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場(chǎng)人員及時(shí)掌控市場(chǎng)目標(biāo)完成情況。
市場(chǎng)城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進(jìn)一步提供便利。
銷售項(xiàng)目管理軟件則針對(duì)具體的銷售項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行管理，銷售項(xiàng)目作為一種特殊的項(xiàng)目，既有一般項(xiàng)目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項(xiàng)目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強(qiáng)，需要針對(duì)多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計(jì)和管理。
細(xì)分后的客戶自群體必須具有不同的特點(diǎn)并且保持相對(duì)的穩(wěn)定性，以便企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的營(yíng)銷策略，有效地開(kāi)拓并占領(lǐng)目標(biāo)市場(chǎng)。相反，如果細(xì)分后客戶群的特點(diǎn)變化過(guò)快，則營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨之增加。
潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進(jìn)一步分配合適的資源進(jìn)行跟進(jìn)。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計(jì)等。
客戶來(lái)訪管理軟件詳細(xì)記錄了潛在客戶或者客戶通過(guò)多種方式的來(lái)訪和來(lái)電記錄，并記錄每次來(lái)訪溝通概要，同時(shí)更新跟進(jìn)級(jí)別、跟進(jìn)階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。
對(duì)于已簽約客戶，客戶關(guān)系管理軟件進(jìn)一步對(duì)后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。
在客戶細(xì)分中，企業(yè)對(duì)所選的目標(biāo)客戶，要根據(jù)企業(yè)的實(shí)力量力而行，充分發(fā)揮企業(yè)的人力、物力、財(cái)力和生產(chǎn)、技術(shù)、營(yíng)銷能力的作用。反之，那些不能充分發(fā)揮企業(yè)資源作用、難以被企業(yè)所占領(lǐng)的子群體，則不能作為目標(biāo)客戶，否則會(huì)浪費(fèi)企業(yè)資源。
總的來(lái)說(shuō)，上海客戶關(guān)系管理軟件包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見(jiàn)的模塊功能：
(1).基礎(chǔ)管理：用戶注冊(cè)/登錄/管理，組，權(quán)限管理
(2).市場(chǎng)管理：市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)、城市、銷售項(xiàng)目、潛在客戶、客戶來(lái)訪
(3).客戶管理：客戶資料、溝通管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)跟蹤
(4).項(xiàng)目管理：項(xiàng)目資料、項(xiàng)目訪問(wèn)權(quán)限、任務(wù)管理、現(xiàn)金流、任務(wù)關(guān)系
(5).財(cái)務(wù)管理：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理
(6).資產(chǎn)管理：資產(chǎn)資料維護(hù)、資產(chǎn)變更
(7).合同管理：合同、發(fā)票、收據(jù)
(8).報(bào)表管理：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf
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