寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)_CRM客戶關(guān)系管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)定制開發(fā)_企業(yè)管理信息系統(tǒng)SaaS服務(wù)平臺(tái)

2018-12-28 / 已閱讀：2244 / 上海邑泊信息科技

寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)具有用戶管理、權(quán)限管理、市場(chǎng)細(xì)分管理、市場(chǎng)目標(biāo)管理、市場(chǎng)城市管理、銷售項(xiàng)目管理、潛在客戶管理、客戶來(lái)訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等模塊功能。上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為寧波客戶定制開發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。上海邑泊通過(guò)與客戶的實(shí)際溝通，了解客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊作為項(xiàng)目初始迭代框架雛形，通過(guò)逐步迭代逼近客戶實(shí)際業(yè)務(wù)管理流程來(lái)定制開發(fā)客戶關(guān)系管理軟件企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)。

企業(yè)的命運(yùn)是建立在與客戶保持長(zhǎng)遠(yuǎn)利益關(guān)系基礎(chǔ)上的。企業(yè)好比是船，客戶好比是水，水能載舟亦能覆舟。只有客戶購(gòu)買了企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)，才能使企業(yè)的利潤(rùn)得以實(shí)現(xiàn)，因此客戶是企業(yè)利潤(rùn)的源泉，是企業(yè)的“搖錢樹”，是企業(yè)的“財(cái)神”，管好了客戶就等于管好了“錢袋子”?？蛻艨梢越o企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)，是企業(yè)興旺發(fā)達(dá)，同時(shí)也可以使企業(yè)破產(chǎn)倒閉。通過(guò)客戶關(guān)系管理SaaS云平臺(tái)定制，企業(yè)可以獲得持續(xù)演化并適合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程的客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)。

現(xiàn)實(shí)客戶是指已經(jīng)購(gòu)買了企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)的人群。按照客戶和企業(yè)之間關(guān)系的疏密，可以將“現(xiàn)實(shí)客戶”又分為初次購(gòu)買客戶、重復(fù)購(gòu)買客戶和忠誠(chéng)客戶三類。

初次購(gòu)買客戶或者新客戶是對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)進(jìn)行第一次嘗試性購(gòu)買的客戶。

重復(fù)購(gòu)買客戶是對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)進(jìn)行了第二次及第二次以上購(gòu)買的客戶。

忠誠(chéng)客戶是對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)持續(xù)地、指向性地重復(fù)購(gòu)買的客戶。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)域，上海邑泊信息科技有限公司已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的客戶關(guān)系管理SaaS云平臺(tái)定制系統(tǒng)。市面上很多大型系統(tǒng)，有時(shí)并不能很好地貼合客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)，用起來(lái)別扭，以致很難發(fā)揮完全價(jià)值，并且二次開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和后續(xù)服務(wù)支持成本也是高昂的固定支出。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來(lái)的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)更具有性價(jià)比。

云計(jì)算是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交付模式，通常涉及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源。狹義云計(jì)算指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需資源；廣義云計(jì)算指服務(wù)的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)。它意味著計(jì)算能力也可作為一種商品通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。

SaaS軟件即服務(wù)模式主要是提供基于Web的開發(fā)、部署工具和定制應(yīng)用，將計(jì)算機(jī)平臺(tái)中的應(yīng)用設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試和托管都作為一種服務(wù)提供給客戶?？蛻魺o(wú)需自己編程就可以靈活定制、即時(shí)部署、快速集成SaaS應(yīng)用。

PaaS平臺(tái)即服務(wù)模式是通過(guò)Web引擎為開發(fā)者提供開放云平臺(tái)，創(chuàng)建多語(yǔ)言、彈性的服務(wù)端運(yùn)行環(huán)境，包括開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境、編程語(yǔ)言以及部署機(jī)制等，幫助開發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用程序的編碼、開發(fā)、部署和管理。

IaaS基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)模式是將硬件資源進(jìn)行虛擬化，將計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（CPU/內(nèi)存和存儲(chǔ)/操作系統(tǒng)）等以出租的方式提供給客戶，包括云存儲(chǔ)、云主機(jī)、數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)等。

獨(dú)立軟件開發(fā)商指專門從事軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的企業(yè)。

  寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)的用戶管理包括用戶注冊(cè)、登錄、密碼重置、用戶組管理維護(hù)、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見用戶管理功能。

  客戶關(guān)系管理軟件企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問(wèn)顯示權(quán)限之外，針對(duì)具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會(huì)有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對(duì)系統(tǒng)管理員或者超級(jí)用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問(wèn)所有頁(yè)面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時(shí)調(diào)試處理。

  市場(chǎng)細(xì)分管理軟件可以動(dòng)態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場(chǎng)分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場(chǎng)生根發(fā)芽，通過(guò)管理越來(lái)越細(xì)化的市場(chǎng)分割來(lái)深耕細(xì)作，站穩(wěn)市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分通常包括：市場(chǎng)名稱、市場(chǎng)描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計(jì)年度收入、實(shí)際年度收入跟蹤匯總、市場(chǎng)總收入跟蹤匯總、市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域分類、市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)分類等信息。

  市場(chǎng)目標(biāo)管理軟件通過(guò)以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場(chǎng)開發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售執(zhí)行跟進(jìn)、客戶開發(fā)和客戶跟進(jìn)等多種市場(chǎng)目標(biāo)管理，針對(duì)不同種類的市場(chǎng)目標(biāo)，進(jìn)一步關(guān)聯(lián)和管理特定細(xì)節(jié)工作任務(wù)。通過(guò)對(duì)目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場(chǎng)人員及時(shí)掌控市場(chǎng)目標(biāo)完成情況。

市場(chǎng)城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場(chǎng)開發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進(jìn)一步提供便利。

銷售項(xiàng)目管理軟件則針對(duì)具體的銷售項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行管理，銷售項(xiàng)目作為一種特殊的項(xiàng)目，既有一般項(xiàng)目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項(xiàng)目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強(qiáng)，需要針對(duì)多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計(jì)和管理。

潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進(jìn)一步分配合適的資源進(jìn)行跟進(jìn)。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計(jì)等。

客戶來(lái)訪管理軟件詳細(xì)記錄了潛在客戶或者客戶通過(guò)多種方式的來(lái)訪和來(lái)電記錄，并記錄每次來(lái)訪溝通概要，同時(shí)更新跟進(jìn)級(jí)別、跟進(jìn)階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。

對(duì)于已簽約客戶，寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)進(jìn)一步對(duì)后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。

總的來(lái)說(shuō)，寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能。

    通過(guò)對(duì)常見功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關(guān)系管理軟件企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習(xí)慣、特殊流程定制進(jìn)一步迭代演化更精細(xì)化和逼近客戶真實(shí)需求的市場(chǎng)客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計(jì)軟件。

由于軟件開發(fā)具有一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)此針對(duì)不同類型的項(xiàng)目采用不同的流程。

(a) 風(fēng)險(xiǎn)比較高的創(chuàng)新型項(xiàng)目采用迭代軟件開發(fā)防范，一個(gè)階段為一個(gè)周期，一般一個(gè)階段為2周到1.5月，在項(xiàng)目開始時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)行中原則上項(xiàng)目計(jì)劃不做變更，項(xiàng)目結(jié)束后有個(gè)項(xiàng)目總結(jié)，項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中會(huì)計(jì)劃幾個(gè)產(chǎn)品發(fā)布點(diǎn)，項(xiàng)目預(yù)算在項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)確定，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收后支付。

(b) 風(fēng)險(xiǎn)比較低的新功能開發(fā)項(xiàng)目可采用更便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和經(jīng)驗(yàn)估算開發(fā)成本并制定計(jì)劃，項(xiàng)目周期、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目范圍在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)確定，項(xiàng)目中間按預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)支付項(xiàng)目費(fèi)用。

(c) 服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、純編碼（不包括設(shè)計(jì)和需求）和純測(cè)試（不包括設(shè)計(jì)和需求）項(xiàng)目采用固定工時(shí)制，按服務(wù)時(shí)間支付費(fèi)用。

上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國(guó)及國(guó)際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過(guò)14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

一個(gè)10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號(hào)以上字體能描述清楚的，可以認(rèn)為是簡(jiǎn)單需求，可以參考以下寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)定制開發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。

[2].對(duì)于簡(jiǎn)單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報(bào)價(jià)單】。

[3].按照合同預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款】。

[4].本公司按照功能列表和項(xiàng)目計(jì)劃開始量身【定制軟件】。

[5].開發(fā)完畢后將測(cè)試版發(fā)給客戶【測(cè)試】。

[6].根據(jù)測(cè)試結(jié)果和客戶反饋修改測(cè)試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款】。

如果需要超過(guò)10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準(zhǔn)確描述清楚的，則認(rèn)為復(fù)雜需求，可以參考以下寧波客戶關(guān)系管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)定制開發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。

[2].對(duì)于復(fù)雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和報(bào)價(jià)單】。

[3].按照咨詢服務(wù)合同預(yù)先支付【咨詢費(fèi)】。

[4].本公司按照咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。

[5].咨詢服務(wù)完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務(wù)總結(jié)文檔】

[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達(dá)到客戶要求后,【咨詢服務(wù)項(xiàng)目-結(jié)項(xiàng)】。

[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細(xì)【需求規(guī)格說(shuō)明書】和【軟件項(xiàng)目定制開發(fā)合同】并提交給客戶。

[8].客戶認(rèn)可合同及相關(guān)附件后，預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款-項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)】。

[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。

[10].開發(fā)完畢后將測(cè)試版發(fā)給客戶【測(cè)試】。

[11].根據(jù)測(cè)試結(jié)果和客戶反饋修改測(cè)試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款-項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)】。

[12].對(duì)于復(fù)雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。

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